B2B-bestellingen aanmaken met conceptbestellingen

Je kunt conceptbestellingen aanmaken voor bestellingen die je klanten rechtstreeks per telefoon of e-mail naar je verzenden in plaats van via je webshop.

Als aan een conceptbestelling een B2B-klant en een bedrijfslocatie zijn toegewezen, weerspiegelen de prijzen, betalingsvoorwaarden en checkoutopties automatisch de instellingen voor dat bedrijf.

In dit artikel lees je hoe je conceptbestellingen aanmaakt in B2B, hoe je prijzen voor een B2B-conceptbestelling vastzet en ontgrendelt en hoe je lokale bezorging of afhalen in de winkel toevoegt voor B2B-conceptbestellingen.

Een conceptbestelling voor een bedrijf aanmaken

Als een bedrijf een bestelling bij je indient buiten je Shopify-winkel om, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, kun je een conceptbestelling voor hun aankoop aanmaken.

Een conceptbestelling aanmaken en de betaling onmiddellijk innen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Bestelling aanmaken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie waar de bestelling voor is.

5. Zoek naar het product en klik op Toevoegen om producten toe te voegen.

6. Optioneel: Voer de volgende stappen uit om een bestelnummer aan je conceptbestelling toe te voegen:

   1. Klik in de sectie Bestelnummer op het pictogram .
   2. Voer een bestelnummer in en klik op Gereed.

7. Klik op Betaling innen.

8. In de betaling voor je conceptbestelling met een van de volgende betaalmethoden:

   • Als de klant een creditcard als betaalmethode gebruikt, klik je op Creditcard invoeren, voer je de creditcardgegevens in en verwerk je de betaling.
   • Als de klant een andere betaalmethode gebruikt, zoals een cheque, contant geld of postwissel, klik je op Markeren als betaald.
   • Als de klant een opgeslagen creditcard heeft, klik je op de creditcard die je wilt belasten en klik je vervolgens op Afschrijven om het weergegeven bedrag van de gekozen kaart af te schrijven.

9. Klik op Bestelling aanmaken.

Een conceptbestelling aanmaken en een factuur naar je klant sturen voor betaling

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Bestelling aanmaken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie waar de bestelling voor is.

5. Zoek naar het product en klik op Toevoegen om producten toe te voegen.

6. Optioneel: Voer de volgende stappen uit om een bestelnummer aan je conceptbestelling toe te voegen:

   1. Klik in de sectie Bestelnummer op het pictogram .
   2. Voer een bestelnummer in en klik op Gereed.

7. Voer de volgende stappen uit om een factuur te verzenden:

   1. Klik in de sectie Betaling op Factuur verzenden.
   2. Optioneel: Voeg een aangepast bericht toe aan de factuur.
   3. Optioneel: Selecteer Klanten toestaan kortingscodes toe te passen bij het betalen van deze factuur om je klant kortingen te laten toepassen bij het betalen van deze factuur.
   4. Klik op Factuur controleren en vervolgens op Factuur verzenden.

8. Klik op Bestelling aanmaken.

Een conceptbestelling aanmaken met betalingsvoorwaarden

Opmerking

Als je betalingsvoorwaarden instelt voor een conceptbestelling in een andere valuta dan je winkelvaluta, kun je alleen de betaling innen met een creditcard of door de bestelling als betaald te markeren.

Je kunt een conceptbestelling aanmaken met betalingsvoorwaarden. Met betalingsvoorwaarden stel je in op welke datum de betaling van een bestelling is verschuldigd. Je kunt ook een op percentages gebaseerd aanbetalingsvereiste voor je betalingsvoorwaarden instellen. Als je een aanbetalingsvereiste toevoegt aan de betalingsvoorwaarden, moet de B2B-klant het aanbetalingsbedrag betalen zodra je een factuur stuurt. Aanbetalingsvereisten voor conceptbestellingen zijn alleen beschikbaar bij het Shopify Plus-abonnement.

Tip

Voor conceptbestellingen waarvoor een aanbetaling is vereist, is de aanbetaling een percentage van alleen het subtotaal van de bestelling — belastingen en verzendkosten zijn niet inbegrepen. Als de aanbetaling bijvoorbeeld 50% is, betaalt de klant nu de helft van het subtotaal. Het resterende saldo, inclusief belastingen en verzendkosten, wordt later betaald wanneer de bestelling is afgehandeld.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Bestelling aanmaken.

3. Selecteer in de sectie Klant een B2B-klant.

4. Selecteer de bedrijfslocatie waar de bestelling voor is.

5. Zoek naar het product en klik op Toevoegen om producten toe te voegen.

6. Optioneel: Voer de volgende stappen uit om een bestelnummer aan je conceptbestelling toe te voegen:

   1. Klik in de sectie Bestelnummer op het pictogram .
   2. Voer een bestelnummer in en klik op Gereed.

7. Betalingsvoorwaarden toevoegen aan je conceptbestelling:

   1. Selecteer in de sectie Betaling de optie Later betalen.
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Betalingsvoorwaarden een betalingsvoorwaarde. Als er voor een bedrijfslocatie al betalingsvoorwaarden zijn ingesteld, wordt de betalingsvoorwaarde automatisch ingesteld op basis van die bedrijfslocatie.

8. Optioneel: klik op + Aanbetaling vereisen en voer vervolgens een aanbetalingspercentage in, zoals 20%.

9. Klik op Opslaan.

Nadat je de betalingsvoorwaarden hebt ingesteld, kun je een factuur sturen of een betaling accepteren voor de bestelling.

Vereisen dat bestellingen als conceptbestelling worden ingediend

Als je bestellingen wilt controleren voordat je ze accepteert, kun je vereisen dat klanten hun bestellingen als concept indienen. Wanneer je de optie Alle bestellingen als concept ter beoordeling indienen selecteert, zien klanten voor die bedrijfslocatie de knop Ter goedkeuring indienen in de checkout.

Opmerking

Om alleen bepaalde bestellingen als concepten in te dienen op basis van specifieke criteria, zoals bestelwaarde of winkelwageninhoud, kun je de Payment Customization Function gebruiken.

Bestellingen van bedrijfslocaties die bestellingen indienen als conceptbestellingen, vind je op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum. De prijzen van deze bestellingen zijn standaard vergrendeld en de bestellingen zijn pas voltooid wanneer je op Bestelling aanmaken klikt of de klant de betaling indient nadat je een factuur hebt gestuurd.

Productprijzen vergrendelen en ontgrendelen op een B2B-conceptbestelling

Opmerking

Een prijsvergrendeling voorkomt dat prijzen worden verhoogd, maar ook dat ze automatisch worden verlaagd bij een conceptbestelling wanneer productprijzen permanent worden verlaagd.

Je kunt prijzen vergrendelen voor elke conceptbestelling. Een prijsvergrendeling zorgt ervoor dat de prijzen van producten in de bestelling niet veranderen, zelfs niet als je de productprijs later in het Shopify-beheercentrum updatet. Je kunt prijzen vergrendelen als je een geoffreerde prijs voor een klant wilt handhaven, ondanks latere wijzigingen in de productprijs. Standaard zijn de prijzen van een conceptbestelling ontgrendeld totdat je ze handmatig vergrendelt.

Je kunt productprijzen op elk moment ontgrendelen.

Productprijzen vergrendelen op een B2B-conceptbestelling

De prijsvergrendeling is van toepassing op alle bestaande producten in een conceptbestelling en op alle producten die je aan de conceptbestelling toevoegt nadat de prijsvergrendeling is toegepast. Producten waarvan de prijzen zijn vergrendeld, hebben een slotpictogram naast de prijs in de conceptbestelling.

Opmerking

Prijsvergrendelingen worden niet ondersteund voor productbundels. Als je een productbundel in een conceptbestelling opneemt, kan de prijs ervan niet worden vergrendeld.

Stappen:

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op een bestaande conceptbestelling of klik op Bestelling aanmaken om een nieuwe conceptbestelling aan te maken.

3. Nadat je producten aan de conceptbestelling hebt toegevoegd, klik je in de sectie Producten op > Productprijzen vergrendelen.

4. Klik op Opslaan.

Mobiel

1. Tik in de Shopify app op het pictogram .

2. Tik in het menu Bestellingen op het pictogram en tik vervolgens op Conceptbestellingen.

3. Tik op een bestaande conceptbestelling of tik op + om een nieuwe conceptbestelling aan te maken.

4. Nadat je je producten aan de conceptbestelling hebt toegevoegd, tik je in de sectie Producten op > Productprijzen vergrendelen.

5. Tik op Opslaan of ✓.

Productprijzen ontgrendelen op een B2B-conceptbestelling

Je kunt productprijzen op elk moment ontgrendelen. Wanneer je productprijzen ontgrendelt, wordt de conceptbestelling bijgewerkt met eventuele prijswijzigingen van de oorspronkelijke producten of op basis van de meest recent geconfigureerde prijsstelling van een productcatalogus.

Je kunt productprijzen ook ontgrendelen wanneer je een factuur of checkoutlink verstuurt. Bij het versturen van een factuur of het delen van een checkoutlink worden de prijzen standaard vergrendeld, tenzij je ze handmatig instelt op ontgrendeld.

Stappen:

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op een conceptbestelling waarvoor je de productprijzen wilt ontgrendelen.

3. Klik in de sectie Producten op en vervolgens op Productprijzen ontgrendelen.

4. Klik op Opslaan.

Mobiel

1. Tik in de Shopify app op het pictogram .

2. Tik in het menu Bestellingen op het pictogram en tik vervolgens op Conceptbestellingen.

3. Tik op een conceptbestelling waarvoor je de productprijzen wilt ontgrendelen.

4. Tik in de sectie Producten op en vervolgens op Productprijzen ontgrendelen.

5. Tik op Opslaan of ✓.

Lokale bezorging en afhalen in de winkel met B2B-conceptbestellingen

Als voor een conceptbestelling verzending is vereist, kun je een van de volgende acties uitvoeren:

• een vooraf ingesteld verzendtarief kiezen
• een aangepast tarief aanmaken
• lokale bezorging of afhalen in de winkel kiezen

Als er een verzendmethode is voorgeselecteerd wanneer de conceptbestelling wordt aangemaakt, kan de klant die verzendmethode niet wijzigen tijdens de checkout. Dit geldt voor zowel B2B- als D2C-klanten.

Als er geen verzendmethode is voorgeselecteerd wanneer de conceptbestelling wordt aangemaakt, kan de klant bij de checkout kiezen uit de beschikbare verzendtarieven, maar geen lokale bezorging of afhalen in de winkel selecteren. Als je wilt dat je klant de bestelling bij een van je locaties ophaalt, moet je een afhaallocatie in de winkel selecteren bij het aanmaken van de conceptbestelling.