Listă de verificare pentru configurarea magazinelor B2B dedicate

Această listă de verificare se adresează afacerilor care doresc să configureze un magazin B2B dedicat. Un magazin B2B dedicat este un magazin Shopify separat, care este utilizat numai pentru clienți și comenzi B2B. Un magazin B2B dedicat necesită crearea unui magazin Shopify nou, separat, pentru afacerea dumneavoastră B2B.

Alegerea unui tip de magazin este o decizie cheie în utilizarea Shopify B2B. Asigurați-vă că examinați diferențele dintre magazinele mixte și cele dedicate.

Pe această pagină

Înainte de a începe

Examinați cerințele și considerațiile pentru utilizarea Shopify B2B.

Alegeți dacă doriți să utilizați o temă din Shopify Theme Store, precum Trade, sau o temă personalizată.

Pasul 1: (Opțional) Migrarea informațiilor despre clienții existenți în cadrul Shopify

Dacă clienții dvs. B2B sunt deja configurați ca Clienți în panoul de administrare Shopify, le puteți transfera informațiile și istoricul comenzilor într-un magazin dedicat nou și apoi le puteți migra în Companii. Parcurgeți următorii pași pentru a păstra datele despre clienții dvs. existenți.

Duplicați un magazin Shopify sau mutați datele între magazine utilizând o aplicație terță de import de date din magazin, precum Matrixify.

Migrați informațiile despre clienți și istoricul comenzilor în companii.

Pasul 2: Crearea de societăți și de locații de companie

Companiile reprezintă clienții dumneavoastră B2B din Shopify. Fiecare companie poate avea mai multe locații ale companiei și clienți atribuiți. Puteți crea companii și locații în panoul de administrare Shopify sau le puteți importa în masă folosind aplicația terță Matrixify. De asemenea, puteți utiliza Sidekick pentru a vă ajuta să creați companii și cataloage.

Opțiunea 1: Configurarea societăților din panoul de administrare Shopify

Creați o societate.

Adăugați locații de companie la o societate.

Adăugați clienți la societăți și la locațiile companiei.

Personalizați detaliile locației companiei, precum condițiile de plată și scutirile de taxe.

Condiții de plată
Opțional: Taxe, cum ar fi ID-ul taxei și setările de colectare a taxelor
Opțional: Expediere la o nouă adresă unică la finalizarea comenzii
Opțional: Trimiterea tuturor comenzilor ca schițe pentru examinare

Opțional: Adăugați metacâmpuri și valori ale metacâmpurilor la societăți și la locațiile companiei.

Opțiunea 2: Importarea societăților utilizând Matrixify

Importați clienți.

Importați societăți, locații de companie, detalii despre locație, metacâmpuri și permisiuni pentru clienți.

Opțiunea 3: Importarea societăților utilizând Shopify API

Angajați un Shopify Partner pentru a crea o soluție de migrare personalizată utilizând Company API.

Pasul 3: Crearea de cataloage

Cataloagele determină tarifarea și produsele la care au acces clienții B2B în magazinul dumneavoastră online. Cu planurile Basic, Grow și Advanced, puteți atribui până la 3 cataloage active în toate piețele dumneavoastră B2B. Cu planul Shopify Plus, puteți crea un număr nelimitat de cataloage și le puteți atribui direct locațiilor companiilor. Cataloagele pot fi atribuite direct companiilor sau utilizând Piețe. Dacă oferiți aceeași tarifare și aceleași produse tuturor clienților B2B sau unor grupuri de clienți B2B, de exemplu pe baza regiunii, secțiunea Piețe reprezintă o modalitate eficientă de a atribui cataloage mai multor companii. Dacă oferiți tarifări și produse diferite fiecărei companie, puteți atribui cataloagele direct locațiilor companiilor. Puteți atribui până la 25 de cataloage unei singure locații a companiei. De asemenea, puteți utiliza Sidekick pentru a vă ajuta la crearea cataloagelor și la configurarea produselor.

Configurați-vă produsele:

Opțiunea 1: Configurați-vă produsele în panoul de administrare Shopify.
Opțiunea 2: Importați produsele utilizând fișiere CSV.

Opțional: Dacă vindeți la nivel internațional, activați moneda locală.

Creați un catalog:

Opțiunea 1: Creați un catalog în panoul de administrare Shopify.
Opțiunea 2: Importați catalogul utilizând fișiere CSV.
Opțiunea 3: Angajați un Shopify Partner pentru a crea o soluție de migrare personalizată utilizând Catalogs API.

Opțional: Dacă doriți să afișați produse doar anumitor clienți B2B, atunci excludeți produsele din cataloage.

Alocați cataloage societăților și locațiilor companiei sau piețelor B2B:

Opțiunea 1: Alocați cataloage individual sau în bloc din panoul de administrare Shopify.
Opțiunea 2: Alocați cataloage în bloc utilizând aplicația Matrixify

Conturile de clienți le permit clienților B2B să se autentifice înainte de a accesa informațiile despre tarifări, produse și conturi specifice mediului B2B, precum și să își gestioneze contul online după conectare. Procesul de plată contextual prin funcția Piețe necesită planul Advanced sau un plan superior.

Activați conturile de client.

Opțional: Restricționați accesul la magazin la clienții B2B.

Opțional: personalizați plata și conturile de client, brandingul și culorile.

Opțional: editați tema pentru a redirecționa clienții către o anumită pagină după conectare.

Pasul 5: Configurați metodele de plată și de expediere

Configurați metodele de plată și de expediere disponibile pentru clienții dumneavoastră la finalizarea plății. Aceste metode de plată și de expediere sunt disponibile numai pentru clienții B2B într-un magazin dedicat.

Puteți personaliza disponibilitatea anumitor metode de plată și de expediere pentru anumiți clienți B2B utilizând aplicația gratuită Checkout Blocks. De exemplu, puteți face PayPal disponibil pentru anumiți clienți B2B, dar nu pentru toți clienții.

Activați metodele de plată.

Opțional: configurați metodele de plată manuale, cum ar fi un virament sau un transfer bancar.

Opțional: creați mementouri de plată

Configurați setările dumneavoastră pentru onorarea comenzilor și expediere:

Tarife de expediere
Opțional: locații de expediere
Opțional: reguli de expediere utilizând profiluri de expediere
Opțional: inventar onorabil

Opțional: instalați Checkout Blocks pentru a ascunde, a redenumi și a reordona metodele de plată și metodele de expediere pentru anumiți clienți B2B, pe baza condițiilor stabilite de dumneavoastră.

Pasul 6: (Opțional) Personalizați-vă magazinul online

Dacă vindeți la nivel internațional, de exemplu în Statele Unite, Australia sau Franța, atunci puteți personaliza experiența magazinului online pentru diferitele piețe pe care vindeți.

Dacă utilizați o temă Shopify gratuită (versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară), atunci puteți personaliza magazinul online configurând Piețe și adaptând tema pentru fiecare piață cu ajutorul editorului de teme. Personalizările din editorul de teme în funcție de piață sunt disponibile cu planurile Advanced și Plus. Unele caracteristici, precum regulile pentru cantitate și tarifarea în funcție de volum, sunt afișate automat cu aceste teme. Dacă utilizați o temă personalizată, atunci va trebui să folosiți codul Liquid pentru a accesa aceleași funcții și personalizări.

Tema Shopify optimizată pentru B2B, Trade, are asistență predefinită pentru o listă de comenzi rapide, reguli de cantitate, tarifare în funcție de volum și solicitări de conturi de client.

Pentru temele Shopify gratuite (versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară):

Opțional: dacă utilizați o temă Shopify gratuită mai veche de versiunea 11.0, atunci actualizați tema la versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară.

Personalizați conținutul magazinului în editorul de teme pe baza anumitor piețe.

Adăugați o listă de comenzi rapide în editorul de teme.

Pentru teme personalizate:

Personalizați conținutul magazinului utilizând variabila Liquid customer.b2b.

Adăugați lista de comenzi rapide în temă folosind un cod.

Adăugați regulile pentru cantitate și tarifarea după volum în temă utilizând un cod.

Pasul 7: (Opțional) Activați plasarea de comenzi de către personalul de vânzări în panoul de administrare Shopify

Dacă aveți angajat personal de vânzări, atunci îi puteți oferi acces restricționat la panoul de administrare Shopify. Personalul dvs. poate prelua comenzi și gestiona conturi pentru locațiile de companie pe care le gestionează și poate accesa o sursă centrală de date despre clienți, produse, tarifare și inventar. Controlați accesul personalului la panoul de administrare Shopify utilizând permisiunile pentru personal.

Adăugați personalul de vânzări ca utilizatori în panoul de administrare Shopify.

Creați un rol de utilizator pentru a selecta permisiunile disponibile pentru personalul de vânzări. Puteți crea mai multe roluri de utilizator dacă unii membri ai personalului de vânzări au nevoie de acces la permisiuni diferite.

Ajustați permisiunile pentru membrii personalului companiei pentru a restricționa accesul la datele B2B.

Atribuiți personalul de vânzări rolului de utilizator corespunzător.

Atribuiți personalul de vânzări la locațiile corespunzătoare ale companiei..

Pasul 8: (Opțional) Adăugați caracteristici și funcționalități suplimentare la magazinul dvs. B2B

Puteți instala aplicații din Shopify App Store pentru a susține cazuri de utilizare suplimentare în magazinul dvs. online și pentru a eficientiza procesarea comenzilor. Dacă doriți să oferiți reduceri exclusiv anumitor clienți B2B, pe lângă prețurile din catalog, atunci trebuie să contactați serviciul de Asistență Shopify pentru a activa reducerile B2B pentru magazinul dvs. După ce ați activat reducerile, puteți crea o piață B2B și apoi puteți atribui piața setărilor de eligibilitate ale unei reduceri.

Setați o limită de comandă minimă sau maximă pentru toți clienții B2B folosind aplicația Checkout Blocks gratuită.

Contactați serviciul de Asistență Shopify pentru a activa reducerile și setați eligibilitatea reducerii în funcție de piață pentru a personaliza disponibilitatea reducerilor dvs..

Permiteți potențialilor clienți să solicite accesul la magazinul dvs. instalând aplicația Shopify Forms gratuită.

Automatizați sarcinile pentru sediul administrativ folosind șabloanele B2B în aplicația Shopify Flow gratuită.

Activați setările globale privind taxa, cum ar fi includerea taxei pe vânzări în prețul produsului și în tariful de expediere.

Susțineți cazuri de utilizare suplimentare, cum ar fi fluxurile de lucru pentru oferte, încărcarea comenzilor prin CSV, facturile descărcabile și integrați soluții ERP și de contabilitate folosind aplicații externe.

Pasul 9: Testați și finalizați configurarea magazinului dvs. B2B

Înainte de a vă lansa magazinul online, conectați-vă în calitate de client și plasați câteva comenzi test pentru a previzualiza experiența clientului.

Testați configurarea magazinului dvs. B2B:

Opțiunea 1: Creați un client de test și conectați-vă pentru a vă testa configurarea.
Opțiunea 2: Faceți clic pe pictograma de lângă o locație a companiei pentru a vă vizualiza magazinul online în calitate de client B2B.

Invitați clienții B2B să se conecteze și să înceapă să plaseze comenzi.