管理 Shopify Balance 账户交易

通过使用 Shopify Balance,您可以在 Shopify 后台中进行资金转账、查看账户交易限制以及导出交易以在会计软件中使用。

详细了解 Shopify Balance,例如管理账户多账户管理卡Shopify Balance 奖励

Shopify Balance 账户交易限制

Shopify Balance 账户具有针对不同交易类型的每日消费限额。每日消费限额在午夜 (UTC) 重置。每日限额基于授权日期,而不是处理日期。例如,如果您在星期一授权一笔交易,但交易于星期二处理,则该交易仍会计入星期一的每日限额。

每日 ATM 提款限额包括提款时可能会收取的任何 ATM 提供商费用。例如,如果您剩余的每日 ATM 提款额度为 200 美元,而 ATM 提供商费用为 3 美元,则您的提款金额不能超过 197 美元。

每张 Shopify Balance 卡都有其自己的消费限额。这同时适用于实物卡和虚拟卡。例如,如果您的交易限额为 5000 美元,那么您可以使用实物卡花费 5000 美元,使用虚拟卡花费 5000 美元。

查看交易限制

您可以查看针对购买和 ATM 提款的 Balance 卡限额。每日限额不是可用信用额度,仅适用于您账户上拥有的资金。

查看转账限额

您可以查看所有 Balance 账户共享的账户转账限额。

步骤:

在您的 Shopify Balance 账户之间移动资金

您可以在 Balance 账户之间移动资金。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转至财务 > Balance

  2. 点击移动资金 > 在 Balance 账户之间移动资金

  3. 转出下拉菜单中,选择资金转出账户。

  4. 转入下拉菜单中,选择资金转入账户。

  5. 输入要转移的金额。

  6. 可选:输入转移的描述。

  7. 点击转移

详细了解如何向 Shopify Balance 中添加多个账户

向 Shopify Balance 账户转入资金或从中转出资金

转账资金会立即转出,但最多可能需要三个工作日才能到账。您可以在转账页面上查看每日剩余转账额度。您目前只能以美元转账。

向您的 Shopify Balance 账户转入资金

  1. 在 Shopify 后台中,转至财务 > Balance

  2. 选择要添加资金的账户。

  3. 点击转移资金

  4. 可选:在向 Balance 中添加资金下,点击剪贴板图标以复制 Shopify Balance 账户的详细信息。

  5. 登录您想从中提取资金的现有商店或常规银行账户。

  6. 遵循银行的常规流程,按照 Shopify Balance 账户详细信息将资金转出银行。

从已连接的银行账户转账

您可以通过我们与 Plaid 的集成来从您已连接的银行账户转账。资金需要四个工作日即可到达您的 Balance 账户。

如果您的银行账户没有足够资金,则转账可能失败,或者,如果您的账户超支,则银行可能向您收取费用。失败交易不会显示在您的 Balance 账户中。

从 Shopify Balance 账户转账

转账资金会立即转出,但最多可能需要三个工作日才能到账。您可以在转账页面上查看每日剩余转账额度。您目前只能以美元转账。

出于安全原因,您可能会收到再次对账户进行身份验证的提示。

将 PayPal 收入款项转移到 Shopify Balance

如果您在 PayPal 中收到收入款项,那么您可以自动将其转入 Balance 账户,以便一站式管理您的收入款项。

步骤:

  1. 登录您的 PayPal 企业账户
  2. 转到 PayPal 账户的“钱包”部分。
  3. 单击链接银行选择您的银行
  4. 搜索您的银行 字段中输入一些字母(例如,abc)。
  5. 当显示我们找不到您的银行消息时,请单击输入您的银行详细信息
  6. 输入您的 Balance 账户的银行代号和账号。您可以在 Balance 账户中找到您的账户详细信息。输入详细信息时,您的 Balance 账户会显示为 Evolve Bank & Trust,它为 Shopify Balance 提供银行服务。
  7. 按照说明确认您的银行账户。PayPal 将要求您确认发送到您的 Balance 账户的两笔小额存款的金额。
  8. 确认账户后请前往您的 PayPal 企业账户,然后打开自动转账并选择 Evolve Bank & Trust 作为您的银行。您可以选择以什么频率将 PayPal 收入转移到您的 Balance 账户。

导出交易

您可以将已入账的 Shopify Balance 账户交易导出到 CSV 文件,以在会计软件中使用。待处理交易不会导出。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转至财务 > Balance

  2. 选择要导出交易的账户。

  3. 账户活动卡上,点击导出

  4. 选择导出日期范围。

  5. 点击导出 CSV

导出交易后,CSV 文件中将包含以下列:

导出的交易 CSV 文件中的列
术语 定义
transaction_date 交易授权日期。由于处理交易需要时间,此日期可能不同于交易完成的日期。
posted_at 交易完成日期。由于处理交易需要时间,此日期可能不同于您授权交易的时间。待处理交易不会显示。
描述 交易的简短描述。
amount 交易金额。负值表示您的账户支出资金。正值表示您的账户收入资金。

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