管理 Shopify Balance 账户交易

已于 Jan 27, 2023 打印了此页面。若要查看当前版本，请访问 https://help.shopify.com/zh-CN/manual/finances/shopify-balance/transactions。

通过使用 Shopify Balance，您可以在 Shopify 后台中进行资金转账、查看账户交易限制以及导出交易以在会计软件中使用。

若要了解有关 Shopify Balance 账户的详细信息，请参阅管理您的账户。若要了解有关 Shopify Balance 卡的详细信息，请参阅管理您的卡。若要详细了解奖励计划，请参阅 Shopify Balance 奖励。

Shopify Balance 账户交易限制

Shopify Balance 账户具有针对不同交易类型的每日消费限额。每日消费限额在午夜 (UTC) 重置。每日限额基于授权日期，而不是处理日期。例如，如果您在星期一授权一笔交易，但交易于星期二处理，则该交易仍会计入星期一的每日限额。

每日 ATM 提款限额包括提款时可能会收取的任何 ATM 提供商费用。例如，如果您剩余的每日 ATM 提款额度为 200 美元，而 ATM 提供商费用为 3 美元，则您的提款金额不能超过 197 美元。

每张 Shopify Balance 卡都有其自己的消费限额。这同时适用于实物卡和虚拟卡。例如，如果您的交易限额为 5000 美元，那么您可以使用实物卡花费 5000 美元，使用虚拟卡花费 5000 美元。

查看交易限制

您可以查看针对购买和 ATM 提款的 Balance 卡限额。每日限额不是可用信用额度，仅适用于您账户上拥有的资金。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 点击管理卡或管理账户。

  3. 在卡管理下，点击要查看的卡。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触账户选项卡。
  2. 轻触交易限额。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触账户选项卡。
  2. 轻触交易限额。

查看转账限额

您可以查看 Balance 账户的转账限额。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 点击转移资金。

每日限额在金额下显示。

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触账户选项卡。
  2. 轻触交易限额。
  3. 向下轻扫到转账部分。

每日限额在每日转账下显示。

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触账户选项卡。
  2. 轻触交易限额。
  3. 向下轻扫到转账部分。

每日限额在每日转账下显示。

向您的 Shopify Balance 账户转入资金或从中转出资金

转账资金会立即转出，但最多可能需要三个工作日才能到账。您可以在转账页面上查看每日剩余转账额度。您目前只能以美元转账。

向您的 Shopify Balance 账户转入资金

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 点击转移资金。

  3. 可选：在向 Balance 中添加资金下，点击剪贴板图标以复制 Shopify Balance 账户的详细信息。

  4. 登录您想从中提取资金的现有商店或常规银行账户。

  5. 遵循银行的常规流程，按照 Shopify Balance 账户详细信息将资金转出银行。

从已连接的银行账户转账

您可以通过我们与 Plaid 的集成来从您已连接的银行账户转账。资金需要四个工作日即可到达您的 Balance 账户。

如果您的银行账户没有足够资金，则转账可能失败，或者，如果您的账户超支，则银行可能向您收取费用。失败交易不会显示在您的 Balance 账户中。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 点击转移资金。

  3. 在向 Balance 转账下，输入转账详细信息。

  4. 可选：点击添加账户以添加外部银行账户。选择您的银行，然后按照步骤连接您的账户。

  5. 可选：输入说明。说明将显示在您的 Balance 账户的交易列表中。

  6. 点击下一步。

  7. 确认转账详细信息无误，然后点击转账。

您可以使用 Balance 账户的银行代号和账号从您的银行账户转移资金到 Shopify Balance 账户。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触主页选项卡。
  2. 轻触转移资金
  3. 轻触向 Balance 添加资金。
  4. 复制您的银行代号和账号。
  5. 登录您的银行账户，然后使用 Balance 账户的银行代号和账号创建新的汇款。

您可以使用 Balance 账户的银行代号和账号从您的银行账户转移资金到 Shopify Balance 账户。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触主页选项卡。
  2. 轻触转移资金
  3. 轻触向 Balance 添加资金。
  4. 复制您的银行代号和账号。
  5. 登录您的银行账户，然后使用 Balance 账户的银行代号和账号创建新的汇款。

从您的 Shopify Balance 账户转账

转账资金会立即转出，但最多可能需要三个工作日才能到账。您可以在转账页面上查看每日剩余转账额度。您目前只能以美元转账。

出于安全原因，您可能会收到再次对账户进行身份验证的提示。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 点击转移资金。

  3. 在余额转账部分，输入转账详细信息。

  4. 可选：点击添加账户，以创建新的收款人。您需要拥有收款人账号和银行路线号码才能转账。

  5. 可选：输入描述。描述将显示在收款人的账户中。

  6. 点击下一步。

  7. 确认详细信息无误，然后点击转账。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触主页选项卡。
  2. 轻触转移资金
  3. 轻触从 Balance 转账。

  4. 可选：如果您想将资金转移给新的收款人，请创建新收款人：

    1. 轻触添加新收款人。
    2. 添加收款人账户详细信息。
    3. 轻触添加账户。

  5. 轻触要向其转入资金的收款人。

  6. 输入要转账的金额。

  7. 轻触转账。

步骤：

  1. 在 Balance 移动应用中，轻触主页选项卡。
  2. 轻触转移资金
  3. 轻触从 Balance 转账。

  4. 可选：如果您想将资金转移给新的收款人，请创建新收款人：

    1. 轻触添加新收款人。
    2. 添加收款人账户详细信息。
    3. 轻触添加账户。

  5. 轻触要向其转入资金的收款人。

  6. 输入要转账的金额。

  7. 轻触转账。

将 PayPal 收入款项转移到 Shopify Balance

如果您在 PayPal 中收到收入款项，那么您可以自动将其转入 Balance 账户，以便一站式管理您的收入款项。

步骤：

  1. 登录您的 PayPal 企业账户。
  2. 转到 PayPal 账户的“钱包”部分。
  3. 单击链接银行或选择您的银行。
  4. 在搜索您的银行 字段中输入一些字母（例如，abc）。
  5. 当显示我们找不到您的银行消息时，请单击输入您的银行详细信息。
  6. 输入您的 Balance 账户的银行代号和账号。您可以在 Balance 账户中找到您的账户详细信息。输入详细信息时，您的 Balance 账户会显示为 Evolve Bank & Trust，它为 Shopify Balance 提供银行服务。
  7. 按照说明确认您的银行账户。PayPal 将要求您确认发送到您的 Balance 账户的两笔小额存款的金额。
  8. 确认账户后请前往您的 PayPal 企业账户，然后打开自动转账并选择 Evolve Bank & Trust 作为您的银行。您可以选择以什么频率将 PayPal 收入转移到您的 Balance 账户。

导出交易

您可以将已入账的 Shopify Balance 账户交易导出到 CSV 文件，以在会计软件中使用。待处理交易不会导出。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到财务 > Balance。

  2. 在账户活动卡上，点击导出。

  3. 选择导出日期范围。

  4. 点击导出 CSV。

导出交易后，CSV 文件中将包含以下列：

导出的交易 CSV 文件中的列
术语 定义
transaction_date 交易授权日期。由于处理交易需要时间，此日期可能不同于交易完成的日期。
posted_at 交易完成日期。由于处理交易需要时间，此日期可能不同于您授权交易的时间。待处理交易不会显示。
描述 交易的简短描述。
amount 交易金额。负值表示您的账户支出资金。正值表示您的账户收入资金。

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