管理您的 Shopify Balance 账户

在 Shopify Balance 主页中，您可以管理您的账户、查看对账单和进行资金转账。

访问您的 Shopify Balance 账户详细信息

在 Balance 主页上，您可以点击账户访问以下详细账户信息：

• 对账单
• 该特定账户的现金流洞察
• 与账户关联的 Balance 卡以及您的返现奖励（如果适用）

您还可以从账户详细信息页面进行转账。

创建多个 Shopify Balance 账户

设置账户后，您可以在 Shopify Balance 页面中管理您的账户。您最多可以为您的 Shopify Balance 创建 5 个其他账户。详细了解 Shopify Balance 的多账户功能。

集成第三方应用

若要将您的 Shopify Balance 账户连接到第三方应用，必须激活两步验证。

通过与 Plaid 集成，您可以将您的 Shopify Balance 账户连接到第三方应用，例如 Venmo、Wise、Freshbooks、Bench 等。 此集成使您能够执行各种任务，例如发送资金、向厂商直接付款、跟踪费用，以及与首选会计软件同步 Balance。 有关可连接的第三方应用的信息，请参阅 Plaid 应用页面。

步骤：

1. 登录第三方应用并按照步骤设置付款方式。
2. 选中以添加银行，并立即登录来验证您的账户。
3. 选择 Shopify Balance 账户。
4. 在登录屏幕上，登录您的 Shopify 商店。
5. 在第三方应用中，完成连接账户的步骤。

激活余额不足提醒

您可以激活余额不足提醒，在账户余额低于设定阈值时接收电子邮件通知。 默认情况下，当余额达到 100 美元时，会触发警报。 这种警报仅适用于主账户。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，点击财务。

2. 点击主要。

3. 在 Shopify Balance 主账户页面上，点击管理账户。

4. 在通知下，点击切换按钮来激活或停用低余额提醒。

5. 可选：点击更改金额以更改将触发低余额提醒的账户余额值。

利用现金流洞察

现金流洞察仅跟踪您的 Shopify Balance 账户交易，不包括外部账户交易。

现金流洞察功能概述了过去两个月的财务活动。 您可以将收入与消费进行比较、查看最大消费类别，以及查看下一份 Shopify 账单。 此功能在所有账户的 Balance 主页上都有，还可以查看单个账户。

有关您商店的财务状况的更详细概述，请参阅财务概述。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，点击财务。

2. 点击主要。

3. 可选：选择一个账户以仅查看该账户的现金流洞察。

4. 在 “本月的现金流”下，点击 “查看所有洞察”。