Crear pedidos preliminares

Puedes crear un pedido preliminar en nombre del cliente y luego enviarle una factura por el pedido. De forma predeterminada, la factura incluye un enlace al pago, donde el cliente puede pagar el pedido.

Nota

Si usas Shopify POS Pro, también puedes guardar carritos de cualquier establecimiento minorista como pedido preliminar para completarlo más tarde, ya sea en persona u online. Obtén más información sobre saving and retrieving a Shopify POS cart.

Los pedidos preliminares pueden incluir la siguiente información:

• One or more products
• Discounts
• Shipping rates
• Applicable taxes
• A customer
• Tags
• A market

Consejo

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Crear un nuevo pedido preliminar

Puedes crear un nuevo pedido preliminar desde la página Drafts en el panel de control de Shopify. Los borradores nuevos no tienen información de pedido precompletada, por lo que debes agregar todos los detalles del pedido preliminar manualmente.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. Agrega productos al pedido.

4. Personaliza el pedido:

   • Agregar un cliente
   • Aplicar descuentos
   • Activar o desactivar los impuestos
   • Agregar etiquetas o una nota
   • Cambiar el mercado para mostrar una moneda local diferente

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Enviar una factura por correo electrónico al cliente. De forma predeterminada, la factura incluye un enlace a la página de pago que el cliente puede usar para pagar el pedido.
   • Aceptar el pago del cliente.
   • Establecer las condiciones de pago.
   • Guarda el pedido como borrador para actualizarlo después desde la página Borradores.

También puedes crear pedidos con la información del cliente precargada desde perfiles de clientes existentes.

Móvil

1. En la app de Shopify, toca el ícono .
2. Toca el ícono y luego toca Crear pedido.
3. Agrega productos al pedido.
4. Personaliza el pedido:
   • Agregar un cliente
   • Aplicar descuentos
   • Activar o desactivar los impuestos
   • Agregar etiquetas o una nota
   • Cambiar el mercado para mostrar una moneda local diferente
5. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Enviar una factura al cliente. De forma predeterminada, la factura incluye un enlace a la página de pago que el cliente puede usar para pagar el pedido.
   • Aceptar el pago del cliente.
   • Establecer las condiciones de pago.
   • Guarda el pedido como borrador para actualizarlo después desde la página Borradores.

Duplicar un pedido existente o un pedido preliminar existente

Cuando creas un pedido preliminar, puedes ahorrar tiempo si duplicas un pedido existente o un pedido preliminar existente. Consulta los siguientes ejemplos de cuándo puede ser útil duplicar un pedido existente:

• Sueles crear pedidos manualmente para clientes habituales.
• Quieres cambiar o editar un pedido existente.

Cuando duplicas un pedido existente o un pedido preliminar, se crea un nuevo pedido preliminar con la siguiente información duplicada:

• Productos. La línea de artículo duplicada contiene la información más reciente de ese producto. Si un producto se eliminó, no se incluirá en el pedido preliminar duplicado.
• Artículos personalizados.
• Información del cliente. Si el cliente se eliminó, se crea un cliente a partir del correo electrónico y las direcciones de facturación y envío.
• Correo electrónico y direcciones de facturación y envío.
• Notas, atributos de nota y etiquetas.
• El mercado.

Los descuentos y las tarifas de envío no se duplican en el pedido preliminar.

Duplicar un pedido existente

Puedes crear un pedido preliminar duplicando un pedido existente en el panel de control de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el pedido existente que quieres duplicar.

3. En la página de información del pedido, haz clic en Duplicar. Se crea un pedido preliminar con las mismas líneas de artículo e información del cliente que el pedido original.

4. Opcional: modifica el pedido preliminar con cualquier información nueva.

5. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:

   • Enviar una factura
   • Aceptar el pago
   • Guardar como borrador

Móvil

1. En la app de Shopify, toca el ícono .
2. Toca el pedido existente que quieres duplicar.
3. Toca … o ⋮ > Duplicar.
4. Opcional: modifica el pedido preliminar con cualquier información nueva.
5. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:
   • Enviar una factura
   • Aceptar el pago
   • Guardar como borrador

Si guardas el pedido como borrador, podrás actualizarlo después desde la página Borradores en el panel de control de Shopify. Cuando aceptas el pago del pedido preliminar, se crea un pedido en la página Pedidos.

Duplicar un pedido preliminar existente

Puedes crear un pedido preliminar duplicando un pedido preliminar existente en el panel de control de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en el pedido preliminar existente que quieres duplicar.

3. En la página de información del pedido preliminar, haz clic en Duplicar. Se crea un nuevo pedido preliminar con las mismas líneas de artículo e información del cliente que el pedido preliminar original.

4. Opcional: modifica el pedido preliminar con cualquier información nueva.

5. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:

   • Enviar una factura
   • Aceptar el pago
   • Guardar como borrador nuevo

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido preliminar existente que quieres duplicar.

4. Toca … o ⋮ > Duplicar. Se crea un nuevo pedido preliminar con las mismas líneas de artículo e información del cliente que el pedido preliminar original.

5. Opcional: modifica el pedido preliminar con cualquier información nueva.

6. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:

   • Enviar una factura
   • Aceptar el pago
   • Guardar como borrador

Si guardas el pedido como borrador nuevo, podrás actualizarlo después desde la página Borradores en el panel de control de Shopify. Cuando aceptas el pago del pedido preliminar, se crea un pedido en la página Pedidos.

Agregar productos a un pedido preliminar

Puedes agregar productos y paquetes de productos al pedido preliminar.

El inventario disponible de un producto se muestra en el selector de productos. Si la opción para sobrevender el producto no está seleccionada y el inventario disponible llegó a 0, aparece un ícono que te advierte sobre el nivel de inventario disponible. Igual puedes agregar el producto al pedido preliminar para sobrevender el artículo.

También puedes elegir si reservar los artículos del pedido preliminar para asegurarte de que el inventario no pueda ser comprado por otros clientes.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. Para agregar un producto al pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. Haz clic en + Agregar producto.
   2. Busca el producto o el paquete de productos que quieres agregar al pedido y luego selecciónalo.
   3. Haz clic en Listo.

4. Para crear y agregar un artículo personalizado al pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. Haz clic en + Agregar artículo personalizado.
   2. En el cuadro de diálogo Agregar artículo personalizado, ingresa el nombre, el precio y la cantidad del artículo.
   3. Opcional: Si un artículo está sujeto a impuestos, selecciona El artículo está sujeto a impuestos.
   4. Opcional: Si un artículo es un producto físico, selecciona El artículo es un producto físico.
   5. Haz clic en Agregar.

5. Opcional: Para eliminar un producto del pedido, pasa el cursor sobre el producto que quieres eliminar y luego haz clic en la ×.

6. Verifica la cantidad que agregaste al pedido. Si agregas un producto sin inventario y el producto no permite la sobreventa, se mostrará a los clientes un error de existencias agotadas cuando intenten completar la compra.

7. Opcional: Reserve the products incluidos en una factura o en un pedido preliminar para evitar que otros clientes los compren.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido preliminar al que quieras agregar un producto.

4. Para agregar un producto al pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. Toca Agregar productos.
   2. Busca el producto o el paquete de productos que quieres agregar al pedido y luego selecciónalo.
   3. Toca Guardar o ✓.

5. Para crear y agregar un artículo personalizado al pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

   1. Toca Agregar artículo personalizado.
   2. En la pantalla Agregar artículo personalizado, ingresa el nombre, el precio y la cantidad del artículo.
   3. Opcional: Si un artículo está sujeto a impuestos, selecciona El artículo está sujeto a impuestos.
   4. Opcional: Si un artículo es un producto físico, selecciona El artículo es un producto físico.
   5. Toca Guardar o ✓.

6. Opcional: Para quitar un producto del pedido, toca el ícono de la papelera junto al producto que quieres quitar.

7. Verifica la cantidad que agregaste al pedido. Si agregas un producto sin inventario y el producto no permite la sobreventa, se mostrará a los clientes un error de existencias agotadas cuando intenten completar la compra.

Agregar artículos personalizados

Un artículo personalizado es un producto, un servicio o un cargo que agregas a un pedido, pero que no existe en el panel de control de Shopify como un producto normal. Los artículos personalizados son útiles cuando necesitas incluir algo único o puntual en un pedido, como un servicio especial o un producto que no quieres agregar al catálogo.

Consideraciones para agregar artículos personalizados

Siempre que sea posible, crea productos en el panel de control en lugar de usar artículos personalizados. Los productos creados en el panel de control ayudan a Shopify a calcular las tarifas de envío y a asignar pedidos a sucursales. Depender de artículos personalizados puede complicar el envío y la gestión de inventario. Revisa las siguientes consideraciones para agregar artículos personalizados:

• Los artículos personalizados se muestran en el pedido sin imagen ni un nombre de producto en el que se pueda hacer clic.
• Los artículos personalizados no enlazan a una página de producto porque no forman parte del catálogo de productos.
• Los artículos personalizados no se registran como inventario y no afectan los niveles de existencias.
• Los artículos personalizados no aparecen en los informes de ventas de productos.
• No se pueden usar artículos personalizados con la preparación de pedidos automatizada ni con aplicaciones de envíos.

Agregar artículos personalizados a un pedido

Puedes agregar artículos personalizados de las siguientes maneras:

• Agregar manualmente un artículo personalizado cuando create a draft order.
• Agregar un artículo personalizado en un Shopify POS order.
• Agregar un artículo personalizado cuando create an order using the Shopify API.
• Agregar un artículo personalizado cuando edit an order.

Más información sobre editing products in orders documentation.

Reservar el inventario de artículos en un pedido preliminar

Cuando seleccionas Reservar inventario en un pedido preliminar, esas unidades de inventario pasan al estado de inventario No disponible y otros clientes no pueden comprarlas. Los artículos que reservas quedan dedicados a ese pedido preliminar.

Si no reservas artículos, las cantidades permanecen en el estado de inventario Disponible y otros clientes pueden comprarlas. Si se agota un producto con inventario no reservado en un pedido preliminar, se muestra una advertencia en el pedido preliminar para indicarte que el artículo tiene 0 unidades en existencias. Más información sobre inventory states.

Para reservar un artículo, debe estar activado el inventory tracking para ese producto.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. Después de agregar los productos al pedido preliminar, haz clic en … > Reservar inventario.

4. Selecciona la fecha y la hora en que vencerá la reserva.

5. Haz clic en Listo.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca un pedido preliminar existente o toca + para crear un nuevo pedido preliminar.

4. Después de agregar los productos al pedido preliminar, toca … > Reservar artículos.

5. Selecciona la fecha y la hora en que vencerá la reserva y luego toca Guardar o ✓.

6. Para guardar el pedido preliminar, toca Guardar o ✓ de nuevo.

Bloquear y desbloquear los precios de los productos en un pedido preliminar

Nota

Ten en cuenta que el bloqueo de precios evita que suban, pero también impide que bajen automáticamente en un pedido preliminar cuando los precios de los productos se reducen de forma permanente.

Puedes activar el bloqueo de precios en cualquier pedido preliminar. Garantiza que los precios de los productos del pedido no cambien, incluso si después actualizas el precio del producto en el panel de control de Shopify. Esta función es útil cuando necesitas mantener un precio cotizado para un cliente a pesar de cambios posteriores en el precio del producto. De forma predeterminada, los precios de un pedido preliminar están desbloqueados hasta que eliges bloquearlos manualmente.

El bloqueo de precios se aplica a todos los productos existentes en un pedido preliminar, así como a cualquier producto agregado al pedido preliminar después de aplicar el bloqueo. Los productos con precios bloqueados muestran un símbolo de candado junto a su precio en el pedido preliminar.

Nota

No se admiten bloqueos de precios para product bundles. Si incluyes un paquete de productos en un pedido preliminar, su precio no se puede bloquear.

Una vez activado el bloqueo de precios, puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento. Al desbloquear los precios, el pedido preliminar se actualiza con cualquier cambio realizado en los productos originales o según los precios más recientes configurados en un product catalog.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. Después de agregar los productos al pedido preliminar, haz clic en ... > Bloquear precios de los productos.

4. Haz clic en Guardar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono , y luego toca Pedidos preliminares.
2. Toca un pedido preliminar existente o toca + para crear un nuevo pedido preliminar.
3. Después de agregar los productos al pedido preliminar, toca ... > Bloquear precios de los productos.
4. Toca Guardar o ✓.

Puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento seleccionando ... > Desbloquear precios de los productos.

También puedes desbloquear los precios de los productos cuando send an invoice or checkout link. Al enviar una factura o compartir un enlace de pago, los precios se bloquean de forma predeterminada, a menos que establezcas manualmente que queden desbloqueados.

Agregar descuentos a un pedido preliminar

Puedes aplicar descuentos a un pedido preliminar de las siguientes maneras:

• Agregar un discount code existente al pedido, junto con las líneas de artículo que cumplan los requisitos.
• Agrega todos los descuentos automáticos aplicables.
• Agrega un descuento de importe fijo personalizado al pedido.
• Agrega un descuento de importe fijo personalizado a las líneas de artículo individuales.

Más información sobre aplicar descuentos a un pedido preliminar.

Agregar envío a un pedido preliminar

Si el pedido actual requiere envío, puedes elegir una tarifa de envío preestablecida, crear una tarifa personalizada o elegir entrega local o retiro en tienda.

Para usar una tarifa de envío basada en la ubicación, primero debes agregar un cliente y una dirección de envío al pedido preliminar. Después de agregar un cliente, puedes elegir entre las tarifas de envío en la configuración de envío de la tienda.

Cualquier personalización de métodos de entrega que hayas activado en el pago se aplica por defecto a los pagos de pedidos preliminares. Sin embargo, esas personalizaciones no se muestran ni se aplican en el panel de control mientras creas el pedido preliminar.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. Haz clic en Agregar envío o entrega.

4. En el cuadro de diálogo Opciones de envío y entrega, selecciona una opción de envío:

   • Para seleccionar entre las tarifas de envío disponibles de la tienda, selecciona Tarifas de envío y luego selecciona una tarifa de envío aplicable.
   • Para elegir un método de envío local, selecciona Entrega local o selecciona Retiro en tienda y luego selecciona una de tus sucursales.
   • Para crear una tarifa de envío personalizada, selecciona Personalizado y luego ingresa el nombre y el costo de la tarifa personalizada.

5. Haz clic en Aplicar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido al que quieres agregar envío.

4. Toca Agregar envío o entrega.

5. Selecciona una opción de tarifa de envío o toca Tarifa personalizada para ingresar una tarifa de envío personalizada.

6. Toca Guardar o ✓.

Agregar etiquetas a un pedido preliminar

Puedes organizar los pedidos más allá de su estado de captura, pago y preparación agregando etiquetas. Puedes filtrar los pedidos por etiqueta y luego guardar la vista de pedidos para esa etiqueta para acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Etiquetas, ingresa los nombres de las etiquetas separados por una coma. Las etiquetas de pedido tienen un máximo de 40 caracteres por etiqueta.

4. Opcional: para seleccionar entre las etiquetas usadas anteriormente, haz clic en el ícono de lápiz y puedes buscar tus etiquetas. Haz clic en Guardar para agregar las etiquetas al pedido.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido al que quieres agregar una etiqueta.

4. En la sección Etiquetas, toca # Etiqueta.

5. En el cuadro de búsqueda, ingresa los nombres de las etiquetas separados por comas y luego agrega la etiqueta. También puedes buscar tus etiquetas. Las etiquetas de pedido tienen un máximo de 40 caracteres por etiqueta.

6. Toca las etiquetas que quieres agregar y luego toca Guardar o ✓.

7. Para guardar el pedido preliminar, toca Guardar o ✓ de nuevo.

Agregar o eliminar impuestos de un pedido preliminar

De forma predeterminada, los pedidos preliminares incluyen impuestos según la configuración fiscal de la tienda y la dirección de envío del cliente. Si no hay una dirección de envío registrada, los impuestos se calculan según la dirección de facturación del cliente.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Pago, haz clic en Impuesto estimado.

4. Selecciona o deselecciona Cobrar impuestos.

5. Haz clic en Aplicar para guardar los cambios.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido que quieres cambiar.

4. En la sección Pago, toca Impuesto estimado.

5. Selecciona o deselecciona Cobrar impuestos y luego toca Guardar o ✓.

6. Para guardar el pedido preliminar, toca Guardar o ✓ de nuevo.

Agregar, cambiar o eliminar un cliente de un pedido preliminar

Puedes agregar un cliente, cambiar la información del cliente o eliminar un cliente de un pedido preliminar.

Agregar un cliente a un pedido preliminar

Puedes agregar un cliente nuevo o existente a un pedido preliminar. Agregar un cliente es necesario cuando quieres usar una tarifa de envío basada en la ubicación para el pedido actual.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Cliente, haz clic en el campo Buscar o crear un cliente.

4. Agrega un cliente al pedido:

   • Si ya tienes un perfil de cliente para esta persona, escribe su nombre y luego haz clic en el nombre del cliente en las opciones del menú desplegable.
   • Si estás agregando un cliente nuevo, haz clic en Crear un cliente nuevo, ingresa su información y luego haz clic en Guardar cliente. Este cliente ahora quedó guardado en la tienda.

5. Haz clic en Guardar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido al que quieres agregar un cliente.

4. En la sección Cliente, toca + Agregar cliente.

5. Toca un cliente o toca + para crear un cliente nuevo.

6. Toca Guardar o ✓.

Cambiar la información de contacto de un cliente

Puedes modificar la información de un cliente desde un pedido preliminar.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Cliente del pedido, haz clic en … y luego haz clic en Editar información de contacto, Editar dirección de envío o Editar dirección de facturación.

4. Realiza los cambios necesarios.

5. Haz clic en Guardar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido que quieres cambiar.

4. En la sección Cliente del pedido, toca … y luego toca Editar información de contacto, Editar dirección de envío o Editar dirección de facturación.

5. Realiza los cambios en la información del cliente y luego toca Guardar o ✓.

6. Para guardar el pedido preliminar, toca Guardar o ✓ de nuevo.

Eliminar un cliente de un pedido preliminar

Puedes eliminar un cliente de un pedido preliminar. Esto no elimina al cliente de la lista de clientes en el panel de control de Shopify.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Cliente del pedido preliminar, haz clic en … > Eliminar cliente.

4. Haz clic en Guardar para guardar el pedido preliminar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido que quieres cambiar.

4. En la sección Cliente del pedido preliminar, toca … > Eliminar cliente.

5. Toca Guardar o ✓.

Configurar condiciones de pago para pagos que vencen más adelante en un pedido preliminar

Las condiciones de pago permiten establecer la fecha de vencimiento del pago de un pedido. Después de configurar las condiciones de pago, puedes enviar una factura o aceptar el pago del pedido.

Requisito del plan

Si estás en el plan Shopify Plus, también puedes configurar un requisito de depósito porcentual en los términos de pago.

Revisa la siguiente tabla para conocer los distintos tipos de términos de pago:

Tipos de términos de pago que los comerciantes pueden aplicar a pedidos con pagos pendientes.

Término de pago	Descripción
A pagar al momento de la recepción	El pago vence en la fecha en que envías la factura al cliente.
A pagar al momento del envío	El pago vence en la fecha en que se envían todos los artículos del pedido.
Plazo neto	El pago vence dentro del número de días especificado a partir de la fecha de emisión. Los plazos disponibles son neto 7, neto 15, neto 30, neto 45, neto 60 y neto 90.
Plazo fijo	El pago vence en una fecha específica.

Nota

En un caso, no puedes enviar la factura cuando estableces los términos de pago: si el pedido preliminar está en una moneda local distinta de la moneda de la tienda, solo puedes cobrar con tarjeta de crédito o marcar el pedido como pagado. No hay opción para enviar una factura al cliente desde la página del pedido.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Pago, selecciona Pago con vencimiento posterior.

4. En el menú desplegable Términos de pago, selecciona un término de pago para el pedido.

5. Opcional: Para agregar un depósito al pedido preliminar, haz clic en + Solicitar depósito y luego ingresa un porcentaje como requisito de depósito, por ejemplo 20%. Esta opción está disponible solo en el plan Shopify Plus.

6. Haz clic en Guardar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca un pedido preliminar existente o toca + para crear un nuevo pedido preliminar.

4. En la sección Pago, selecciona Pago con vencimiento posterior.

5. En el menú desplegable Términos de pago, selecciona un término de pago para el pedido.

6. Opcional: Para agregar un depósito al pedido preliminar, toca + Solicitar depósito y luego ingresa un porcentaje como requisito de depósito, por ejemplo 20%. Esta opción está disponible solo en el plan Shopify Plus.

7. Toca Guardar o ✓.

Moneda local en pedidos preliminares

Si usas international sales tools para vender a nivel internacional, la moneda local y los precios se determinan por el mercado asociado al pedido.

El mercado asociado al pedido, así como los impuestos y aranceles, se determinan por la dirección de envío del cliente. Al agregar un cliente al pedido, se actualizan los precios y se muestra la moneda local del cliente.

En los pedidos preliminares que muestran una moneda local distinta de la moneda de la tienda, el tipo de cambio se calcula cuando creas el pedido preliminar. Este tipo se fija y se usa en la factura sin importar que el tipo de cambio cambie. Sin embargo, si guardas el pedido preliminar y lo editas después, los precios de todo el pedido se actualizan con el tipo de cambio vigente en el momento de la edición.

Si quieres usar precios y moneda diferentes en un pedido preliminar, entonces debes change the pricing y revisar los siguientes efectos de cambiar los precios en un pedido:

• Los impuestos se incluyen o se excluyen del precio de los artículos. Por ejemplo, los pedidos con el mercado de Estados Unidos excluyen los impuestos de los precios, pero los pedidos con el mercado de Alemania los incluyen en los precios.
• Las tasas de impuestos varían según el mercado. En el pago, si un cliente cambia la dirección de envío a una dirección fuera del mercado, se cobra la tasa de impuestos correcta para la dirección de envío del cliente, pero el mercado del pedido y su configuración de impuestos incluidos o excluidos no cambia.
• Los impuestos y aranceles se determinan por la dirección de envío del cliente, que puede diferir del mercado que selecciones. Por ejemplo, si el pedido preliminar tiene una dirección de envío de Canadá y actualizas el mercado para usar los precios y la moneda del mercado de Estados Unidos, pero mantienes la dirección de envío de Canadá, el pedido conserva los impuestos y aranceles de Canadá.
• Si usas un servicio externo para determinar el tipo de cambio de un mercado, los precios del pedido se determinan por el tipo de cambio del servicio. Sin embargo, el tipo que Shopify Payments usa para calcular el pago se basa en el mercado seleccionado en Shopify. Por lo tanto, el monto cobrado en el pedido puede diferir del monto que recibes en el pago. Para obtener más información, consulta currency conversions and exchange rates.
• Precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP): Si tienes la obligación de vender un producto al MSRP en el mercado del cliente, podrías incurrir en incumplimiento de contrato si cambias de mercado y usas un precio alternativo.

Cambiar el mercado de un pedido

Si usas Shopify International y quieres cambiar los precios y la moneda del pedido, debes cambiar los precios. La sección Mercado del pedido se muestra solo cuando está activo un mercado distinto del mercado principal. Si quieres cambiar a los precios de un mercado en particular, debes activar ese mercado y la moneda local para ese mercado.

Antes de cambiar los precios, asegúrate de revisar el impact of changing the pricing.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en un pedido preliminar que quieras editar.

3. En la sección Mercado, haz clic en el ícono de lápiz.

4. Selecciona un mercado para aplicar sus precios al pedido preliminar.

5. Haz clic en Cambiar precios.

6. Haz clic en Guardar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono , y luego toca Pedidos preliminares.
2. Toca un pedido preliminar que quieras editar.
3. En la sección Mercado, toca el ícono de lápiz.
4. Selecciona un mercado para aplicar sus precios al pedido preliminar.
5. Toca Cambiar precios.
6. Toca Guardar o ✓.

Los precios del pedido se muestran en la moneda local del cliente, excepto cuando haces las siguientes modificaciones personalizadas en el pedido:

• Si agregas una línea de artículo personalizada o un descuento del pedido, el valor del descuento se muestra en la moneda de la tienda.
• Si agregas un precio de envío personalizado, el precio se muestra en la moneda de la tienda.
• Si agregas un artículo personalizado, el precio se muestra en la moneda de la tienda.

Después de hacer estos cambios personalizados, se muestran en el pedido en la moneda local del cliente.

Eliminar un pedido preliminar

Puedes eliminar pedidos preliminares sin importar si el pedido preliminar está abierto o completado. Eliminar un pedido preliminar completado no elimina el pedido creado a partir del pedido preliminar.

Para optimizar el rendimiento, los pedidos preliminares creados el 1 de abril de 2025 o después se eliminan automáticamente tras 1 año de inactividad. Cualquier tipo de edición del pedido preliminar restablece el contador.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en el pedido preliminar que quieres eliminar.

3. Haz clic en Eliminar pedido preliminar.

4. En el modal, haz clic en Eliminar pedido preliminar para confirmar y eliminar el pedido preliminar.

Móvil

1. Desde la Shopify app, toca el ícono .

2. En el menú Pedidos, toca el ícono y luego toca Pedidos preliminares.

3. Toca el pedido preliminar que quieres eliminar.

4. Toca … o ⋮ y luego toca Eliminar pedido preliminar > Eliminar pedido preliminar.

Reglas de negocio en pedidos preliminares

Al crear un pedido preliminar, si no se cumplen algunas reglas de validación, se muestra un banner con el texto Reglas de negocio aplicables a este pedido preliminar, que incluye una lista de las reglas de pago aplicables que no se han cumplido. Las reglas de negocio en pedidos preliminares incluyen los siguientes tipos de reglas:

• Cualquier checkout validation rules que hayas configurado en la sección Reglas de pago de Pago.
• Configuración sobre overselling of products cuando el inventario disponible es 0.

Puedes resolver la advertencia ajustando el contenido del pedido preliminar para cumplir las reglas de validación, o elegir cobrar el pedido de todos modos. Si decides cobrar el pedido preliminar, aparece una advertencia sobre cualquier regla comercial sin resolver. Puedes resolver los problemas o continuar seleccionando Ignorar y crear pedido.

Si eliges send an invoice or a direct checkout link a un cliente para un pedido preliminar con reglas de validación del pago sin resolver, puedes activar una opción para ignorar todas las reglas del pago antes de enviar la factura o copiar el enlace. Si esta opción no está activada en un pedido preliminar con reglas del pago sin resolver, el cliente no podrá completar el pago.