Crear pedidos preliminares

Esta página fue impresa el Jun 29, 2024. Para acceder a la versión actual, por favor visita https://help.shopify.com/es/manual/orders/create-orders/create-draft.

Puedes crear un pedido preliminar a nombre de tu cliente y luego enviarle la factura del pedido. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago, en la que tu cliente puede pagar su pedido.

Los pedidos preliminares pueden contener la siguiente información:

En esta página

Crear un nuevo pedido preliminar

Puedes crear un nuevo pedido preliminar desde la página Pedidos preliminares del panel de control de Shopify. Los nuevos pedidos preliminares no tienen información previamente rellenada, por lo que deberás agregar todos los detalles del pedido preliminar manualmente.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. Agrega productos al pedido.

  4. Personaliza el pedido:

    • Agregar un cliente
    • Aplicar descuentos
    • Activar o desactivar los impuestos
    • Agregar etiquetas o una nota
    • Cambiar el mercado para mostrar una moneda local diferente

  5. Realiza algunas de las siguientes acciones:

También puedes crear pedidos con datos del cliente prellenados tomados de perfiles de clientes existentes.

  1. Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
  2. Toca el botón +.
  3. Agrega productos al pedido.

  4. Personaliza el pedido:

    • Agregar un cliente
    • Aplicar descuentos
    • Activar o desactivar los impuestos
    • Agregar etiquetas o una nota
    • Cambiar el mercado para mostrar una moneda local diferente

  5. Realiza algunas de las siguientes acciones:

  1. Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
  2. Toca el botón +.
  3. Agrega productos al pedido.

  4. Personaliza el pedido:

    • Agregar un cliente
    • Aplicar descuentos
    • Activar o desactivar los impuestos
    • Agregar etiquetas o una nota
    • Cambiar el mercado para mostrar una moneda local diferente

  5. Realiza algunas de las siguientes acciones:

Duplicar un pedido o pedido preliminar existente

Puedes duplicar un pedido o un pedido preliminar ya existente para ahorrar tiempo cuando crees un pedido preliminar. Revisa los siguientes ejemplos de casos en los que duplicar un pedido existente podría ser útil:

Cuando duplicas un pedido o un pedido preliminar existente, se crea un nuevo pedido preliminar con la siguiente información duplicada:

  • Productos. La línea de artículo duplicada contiene la información más reciente sobre ese producto. Si se eliminó un producto, no aparecerá en el pedido preliminar duplicado.
  • Artículos personalizados.
  • Información del cliente. Si se eliminó el cliente, se creará un cliente basándose en las direcciones de correo electrónico, facturación y envío.
  • Direcciones de correo electrónico, facturación y envío.
  • Notas, atributos de nota y etiquetas.
  • El mercado.

Los descuentos y las tarifas de envío no se duplican en el pedido preliminar.

Duplicar un pedido existente

Puedes duplicar un pedido existente para crear un pedido preliminar en el panel de control de Shopify.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.
  2. Haz clic en el pedido existente que desees duplicar.
  3. En la página de detalles del pedido, haz clic en Duplicar. Se crea un pedido preliminar con las mismas líneas de artículo e información del cliente que en el pedido original.
  4. Opcional: Modifica el pedido preliminar con los detalles nuevos.
  5. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:

Si guardas tu pedido como pedido preliminar, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, en la página Pedidos se crea el pedido correspondiente.

Duplicar un pedido preliminar existente

Puedes duplicar un pedido preliminar existente para crear otro en el panel de control de Shopify.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en el pedido preliminar existente que desees duplicar.
  3. En la página de detalles del pedido preliminar, haz clic en Duplicar. Se crea un nuevo pedido preliminar con las mismas líneas de artículo e información del cliente que en el original.
  4. Opcional: Modifica el pedido preliminar con los detalles nuevos.
  5. Cuando termines, realiza una de las siguientes acciones:

Si guardas el pedido como un nuevo pedido preliminar, puedes modificarlo luego desde la página Borradores en el panel de control de Shopify. Al aceptar el pago del pedido preliminar, en la página Pedidos se crea el pedido correspondiente.

Agregar productos a un pedido preliminar

Puedes agregar productos y paquetes de productos a tu pedido preliminar.

También puedes elegir si quieres reservar los artículos del pedido preliminar para asegurarte de que otros clientes no puedan comprar el inventario.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.

  3. En la sección Productos, realiza una de las siguientes acciones:

    • Introduce el nombre del producto o paquete de productos que desees agregar al pedido.
    • Haz clic en Explorar para ver una lista de los productos y colecciones de la tienda.
    • Crea un artículo personalizado para el pedido haciendo clic en Agregar artículo personalizado.

  4. Selecciona los productos individuales o variantes que deseas incluir en el pedido.

  5. Haz clic en Agregar. Para eliminar un producto del pedido, haz clic en el botón X junto al producto en la sección Productos.

  6. Comprueba la cantidad que agregaste al pedido. Si agregas un producto sin inventario que no es compatible con la sobreventa, cuando el cliente intente completar la compra, verá un error de producto agotado.

  7. Opcional: Reserva los productos incluidos en una factura o pedido preliminar para evitar que otros clientes puedan comprarlos.

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar un producto.
  3. En la sección Artículos, toca Agregar producto para ver una lista de los productos de tu tienda. También puedes crear un artículo personalizado para el pedido tocando Agregar artículo personalizado.
  4. Selecciona el producto o paquete de productos que desees incluir en el pedido. Para eliminar un producto del pedido, toca el producto y luego Eliminar producto del pedido.
  5. Comprueba la cantidad que agregaste al pedido. Si agregas un producto sin inventario que no es compatible con la sobreventa, cuando el cliente intente completar la compra, verá un error de producto agotado.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar un producto.
  3. En la sección Artículos, toca Agregar producto para ver una lista de los productos de tu tienda. También puedes crear un artículo personalizado para el pedido tocando Agregar artículo personalizado.
  4. Selecciona el producto o paquete de productos que desees incluir en el pedido. Para eliminar un producto del pedido, toca el producto y luego Eliminar producto del pedido.
  5. Comprueba la cantidad que agregaste al pedido. Si agregas un producto sin inventario que no es compatible con la sobreventa, cuando el cliente intente completar la compra, verá un error de producto agotado.

Reservar los artículos de un pedido preliminar

Cuando reservas artículos en un pedido preliminar, se asigna a esas unidades de inventario el estado No disponible y otros clientes no pueden comprarlas. Los artículos que reservas se dedican a ese pedido preliminar concreto. Si no reservas los artículos, las cantidades quedarán en estado Disponible en el inventario y otros clientes podrán comprarlos. Puedes ver más información sobre los estados del inventario.

Para reservar un artículo, este debe tener el seguimiento de inventario activado.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. Después de agregar los productos al pedido preliminar, haz clic en Reservar artículos.
  4. Selecciona la fecha y la hora en que caducará la reserva.
  5. Haz clic en Listo.

Agregar descuentos a un pedido preliminar

Puedes aplicar descuentos a un pedido preliminar de las siguientes maneras:

Obtén más información sobre cómo aplicar descuentos a un pedido preliminar.

Agregar envío a un pedido preliminar

Si el pedido actual requiere envío, puedes elegir una tarifa de envío predeterminada, crear una tarifa personalizada o elegir entrega local o retiro en tienda.

Para utilizar una tarifa de envío basada en la ubicación, primero tienes que agregar un cliente y una dirección de envío al pedido preliminar. Luego de agregar al cliente, puedes elegir entre las tarifas de envío en la configuración de envío de la tienda.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. Haz clic en Agregar envío o entrega.

  4. En el cuadro de diálogo Opciones de envío y entrega, selecciona una opción de envío:

    • Para seleccionar entre las tarifas de envío disponibles de tu tienda, selecciona Tarifas de envío y luego selecciona una tarifa de envío elegible.
    • Para elegir un método de envío local, selecciona entrega local o retiro en tienda y luego selecciona una de tus sucursales.
    • Para crear una tarifa de envío personalizada, selecciona Personalizada y luego introduce el nombre y el costo de esta tarifa.

  5. Haz clic en Aplicar.

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar el envío.
  3. Toca Agregar envío o entrega.
  4. Selecciona una opción de tarifa de envío o toca Tarifa personalizada para ingresar una tarifa de envío personalizada.
  5. Toca Guardar.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar el envío.
  3. Toca Agregar envío o entrega.
  4. Selecciona una opción de tarifa de envío o toca Tarifa personalizada para ingresar una tarifa de envío personalizada.
  5. Toca ✓.

Agregar etiquetas a un pedido preliminar

Puedes organizar los pedidos agregando etiquetas, sin importar si han sido capturados, pagados o preparados. Puedes filtrar pedidos por etiqueta y luego, guardar la vista de dicha etiqueta para acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Etiquetas, introduce los nombres de la etiqueta separados por una coma. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres por etiqueta.
  4. Opcional: Si deseas seleccionar entre las etiquetas usadas anteriormente, haz clic en el ícono del lápiz para poder buscarlas. Haz clic en Guardar para agregarlas al pedido.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar una etiqueta.
  3. En la sección Etiquetas, toca # Etiqueta.
  4. En el cuadro de búsqueda, introduce los nombres de las etiquetas separados por comas y luego agrega la etiqueta. También puedes buscar tus etiquetas. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres por etiqueta.
  5. Toca las etiquetas que deseas agregar.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar una etiqueta.
  3. En la sección Etiquetas, toca # Etiqueta.
  4. En el cuadro de búsqueda, introduce los nombres de las etiquetas separados por comas y luego agrega la etiqueta. También puedes buscar tus etiquetas. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres por etiqueta.
  5. Toca las etiquetas que deseas agregar.

Agregar o eliminar impuestos en un pedido preliminar o eliminarlos

Por defecto, los pedidos preliminares incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos de tu tienda y la dirección de envío del cliente. Si no tienes una dirección de envío registrada, los impuestos se basan en la dirección de facturación del cliente.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Pago, haz clic en Impuesto estimado.
  4. Selecciona o desmarca Cobrar impuestos.
  5. Haz clic en Aplicar para guardar los cambios.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Pagos, activa o desactiva Cobrar impuestos.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Pagos, activa o desactiva Cobrar impuestos.

Agregar, cambiar o eliminar un cliente en un pedido preliminar

Puedes agregar un cliente, cambiar su información o eliminarlo en un pedido preliminar.

Agregar un cliente a un pedido preliminar

Puedes agregar un cliente nuevo o existente a un pedido preliminar. Es necesario agregar un cliente si deseas usar una tarifa de envío basada en la ubicación para el pedido actual.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Cliente, haz clic en el campo Buscar o crea un cliente.

  4. Agregar un cliente al pedido:

    • Si ya tienes un perfil de cliente para este cliente, escribe su nombre y luego haz clic en el nombre del cliente en las opciones del menú desplegable.
    • Si estás agregando un nuevo cliente, haz clic en Crear un nuevo cliente, introduce su información y luego haz clic en Guardar cliente. Este cliente ahora está guardado en tu tienda.

  5. Haz clic en Guardar.

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar un cliente.
  3. En la sección Cliente, toca + Agregar cliente.
  4. Selecciona un cliente o toca + para crear un nuevo cliente.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido al que deseas agregar un cliente.
  3. En la sección Cliente, toca Agregar cliente.
  4. Selecciona un cliente o toca + para crear un nuevo cliente.

Cambiar la información de contacto de un cliente

Puedes modificar la información de un cliente en un pedido preliminar.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Cliente del pedido, haz clic en ... y luego haz clic en Editar información de contacto, Editar dirección de envío o Editar dirección de facturación.
  4. Haz los cambios necesarios.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Cliente, toca Editar.
  4. Realiza los cambios en la información del cliente, y luego toca Guardar.
  1. Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Cliente, toca Editar.
  4. Realiza los cambios en la información del cliente, y luego toca Guardar.

Eliminar un cliente de un pedido preliminar

Puedes eliminar un cliente de un pedido preliminar. Esto no lo eliminará de la lista de clientes en el panel de control de Shopify.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Cliente del pedido preliminar, haz clic en ... > Eliminar cliente.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Cliente, toca Editar.
  4. Toca Eliminar cliente del pedido, luego toca Eliminar cliente.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Selecciona el pedido que quieres modificar.
  3. En la sección Cliente, toca Editar.
  4. Toca Eliminar cliente del pedido, luego toca Eliminar cliente.

Establecer las condiciones para los pagos que vencen más tarde en un pedido preliminar

Las condiciones de pago te permiten establecer la fecha de pago de un pedido. Puedes establecer las condiciones de pago en pedidos preliminares o puedes agregarlas a pedidos existentes que tengan un estado de pago pendiente.

Puedes elegir una de las siguientes opciones cuando configures las condiciones de pago:

  • Pagadero al recibir: usa esta opción para establecer el pago como pendiente en la fecha en que envías la factura a tu cliente.
  • Término neto: usa esta opción para establecer el pago como adeudado dentro del número especificado de días a partir de la fecha de emisión. Por ejemplo, puedes elegir Dentro de 30 días y la fecha de pago se establece a 30 días después de la fecha de emisión. De forma predeterminada, la fecha de emisión se establece en la fecha actual, pero puedes modificar la fecha de emisión después de seleccionar una opción de término neto.
  • Término fijo: usa esta opción para establecer el pago como adeudado en una fecha específica.

Si no se paga un pedido en la fecha de pago, el estado del pedido queda Vencido.

Después de establecer los términos de pago, puedes enviar una factura o aceptar el pago del pedido.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.
  3. En la sección Pago, selecciona Vencimiento del pago más tarde.

  4. Selecciona uno de los siguientes Términos de pago:

    • Para establecer el pago adeudado el día en que envías la factura, selecciona Pagadero al recibir.
    • Para establecer el pago adeudado dentro de un plazo de duración de una fecha de emisión, selecciona una de las opciones Dentro de tales días y luego introduce la Fecha de emisión.
    • Para establecer el pago adeudado en un día específico, selecciona Fecha fija y luego introduce la Fecha de vencimiento.

  5. Haz clic en Crear pedido.

Moneda local en pedidos preliminares

Si usas Shopify Markets para vender a otros países, la moneda local, los precios, los impuestos y los aranceles están determinados por el mercado asociado al pedido.

La dirección de envío del cliente determina el mercado asociado al pedido. Agregar un cliente al pedido actualiza el precio y muestra la moneda local de tu cliente.

En los pedidos preliminares que muestran una moneda local diferente a la moneda de la tienda, la tasa de cambio de divisa se calcula cuando creas el pedido preliminar. Esta tarifa es fija y se usa en la factura independientemente de si cambia la tasa de cambio. Sin embargo, si guardas el pedido como borrador y lo editas después, el precio de todo el pedido se actualizará con la tasa de cambio actual vigente cuando realizas la edición.

Si deseas utilizar diferentes precios y monedas para un pedido preliminar, cambia el precio y revisa los siguientes impactos al realizar esta acción:

  • Los impuestos están incluidos o excluidos de los precios de los artículos. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, los impuestos se excluyen de los precios de los pedidos, pero en el mercado de Alemania, los impuestos se incluyen en el precio.
  • Las tasas de impuestos varían según el mercado. En la pantalla de pago, si un cliente cambia la dirección de envío a otra situada fuera del mercado, se cobra la tasa de impuestos correcta para la dirección de envío del cliente, pero el mercado del pedido, con su configuración de impuestos incluidos o excluidos, no se modifica.
  • Si usas un servicio externo para determinar la tasa de cambio de divisa para un mercado, el precio de un pedido se determinará según la tasa de cambio del servicio. Sin embargo, la tarifa que usa Shopify Payments para calcular el pago se basa en el mercado seleccionado en Shopify. Por lo tanto, el monto cobrado en el pedido puede diferir del monto que recibas en el pago. Para obtener más información, consulta conversiones de moneda y tasas de cambio.
  • Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP): si estás obligado a vender un producto a MSRP en el mercado de un cliente, podrías incumplir el contrato si cambias de mercado y utilizas un precio de mercado alternativo.

Cambiar el mercado de un pedido

Si usas Shopify Markets y deseas modificar los precios y la moneda de tu pedido, debes cambiar el precio. La sección Mercado de tu pedido se muestra solo cuando se activa un mercado que no es tu mercado principal. Si deseas cambiar a precios de mercado específicos, debes activar ese mercado y la moneda local para dicho mercado.

Antes de cambiar los precios, asegúrate de revisar el impacto de esta acción.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar que desees editar.
  3. En la sección Mercado, haz clic en el ícono del lápiz.
  4. Selecciona un mercado para aplicar su precio a tu pedido preliminar.
  5. Haz clic en Cambiar precios.
  6. Haz clic en Guardar.

Los precios de los pedidos se muestran en la moneda local del cliente, excepto cuando realizas los siguientes cambios personalizados en el pedido:

  • Si agregas una línea de artículo personalizada o un descuento de pedido, el valor del descuento se muestra en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un precio de envío personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un artículo personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.

Una vez que realizas cambios personalizados, estos aparecen en el pedido en la moneda local del cliente.

Eliminar un pedido preliminar

Puedes eliminar pedidos preliminares independientemente de si el pedido preliminar está abierto o completado. Eliminar un pedido preliminar que ya se completó no elimina el pedido que se creó a partir del pedido preliminar.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

  2. Haz clic en Preliminares.

  3. Haz clic en el pedido preliminar que quieres eliminar.

  4. Haz clic en Eliminar pedido preliminar.

  5. En la ventana que aparece, haz clic en Eliminar pedido preliminar para confirmar y eliminar el pedido preliminar.

  1. Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
  2. Ve a Pedidos preliminares.
  3. Toca el pedido preliminar que quieres eliminar.
  4. Toca … y luego Eliminar pedido preliminar.
  5. En la ventana que aparece, toca Eliminar para confirmar y eliminar el pedido preliminar.
  1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Pedidos preliminares para abrir un pedido ya existente.
  2. Toca Pedidos preliminares.
  3. Toca el pedido preliminar que quieres eliminar.
  4. Toca ⋮ y, luego, Eliminar pedido preliminar.
  5. En la ventana que aparece, toca ELIMINAR para confirmar y eliminar el pedido preliminar.

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