Korzystanie z wersji roboczej zamówień w B2B

Wymóg dotyczący planu

Funkcja B2B jest dostępna tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Zamówienia składane przez klientów bezpośrednio przez telefon lub e-mail zamiast za pośrednictwem sklepu online mogą być tworzone jako wersje robocze zamówień. Jeśli w wersji roboczej zamówienia przypisany jest klient B2B i lokalizacja firmy, ceny, warunki płatności i opcje realizacji zakupu automatycznie odzwierciedlają ustawienia dotyczące tej firmy.

Tworzenie wersji roboczej zamówienia dla firmy

Jeśli firma złoży u Ciebie zamówienie poza Twoim sklepem Shopify, np. e-mailem lub przez telefon, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia dla tego zakupu.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i natychmiast pobierz płatność

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Kliknij przycisk Pobierz płatność.

8. Pobierz płatność za wersję roboczą zamówienia, korzystając z jednej z poniższych metod płatności:

   • Jeśli klient używa karty kredytowej jako metody płatności, kliknij opcję Wprowadź kartę kredytową, wprowadź dane karty kredytowej, a następnie przetwórz płatność.
   • Jeśli klient korzysta z innej metody płatności, np. czeku, gotówki lub przekazu pieniężnego, kliknij opcję Oznacz jako opłacone.
   • Jeśli klient ma zachowaną w repozytorium kartę kredytową, kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć, a następnie opcję Obciąż, aby obciążyć kwotę wyświetlaną dla wybranej karty.

9. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i wyślij klientowi fakturę do zapłaty

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Aby wysłać fakturę, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Płatność kliknij opcję Wyślij fakturę.
   2. Opcjonalnie: Dodaj niestandardową wiadomość do faktury.
   3. Opcjonalnie: Aby umożliwić klientowi skorzystanie z rabatów podczas płacenia za tę fakturę, wybierz opcję Zezwól klientom na wykorzystanie kodów rabatowych przy opłacaniu tej faktury.
   4. Kliknij opcję Sprawdź fakturę, a następnie opcję Wyślij fakturę.

8. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności

Uwaga

Jeśli ustawisz warunki płatności dla wersji roboczej zamówienia, która jest w innej walucie niż waluta sklepu, możesz pobrać płatność tylko kartą kredytową lub oznaczając zamówienie jako opłacone.

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności. Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. W warunkach płatności możesz również ustawić wymóg wpłaty zaliczki opartej na procentowej wartości. Jeśli dodasz wymóg wpłaty zaliczki do warunków płatności, Twój klient B2B musi wpłacić określoną kwotę natychmiast po otrzymaniu faktury.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której ma zostać złożone zamówienie.

5. Aby dodać produkt, wyszukaj go, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj poniższe kroki:

   1. W sekcji Numer zamówienia kliknij ikonę z ołówkiem.
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij Gotowe.

7. Dodaj warunki płatności do wersji roboczej zamówienia:

   1. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.
   2. Z menu rozwijanego Warunki płatności wybierz termin płatności. Jeśli lokalizacja firmy ma już ustawione warunki płatności, termin płatności jest automatycznie ustawiany zgodnie z lokalizacją firmy.

8. Opcjonalnie: Kliknij opcję + Wymagaj zaliczki, a następnie wprowadź wymóg wpłaty zaliczki stanowiącej określoną wartość procentową, np 20%.

9. Kliknij opcję Zapisz.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Wymaganie, aby zamówienia były składane jako wersje robocze zamówień

Jeśli chcesz przejrzeć zamówienia przed ich zatwierdzeniem, możesz wymagać, aby klienci przesyłali swoje zamówienia jako wersje robocze, zanim je zaakceptujesz. Po wybraniu opcji Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji, dla klientów w danej lokalizacji firmy dostępny jest przycisk Prześlij do zatwierdzenia w procesie realizacji zakupu.

Zamówienia z lokalizacji mającej to ustawienie pojawią się na stronie Wersje robocze zamówień. Te zamówienia nie zostaną ukończone, dopóki nie klikniesz opcji Utwórz zamówienie, albo dopóki klient nie prześle płatności po wysłaniu do niego faktury.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, od której chcesz wymagać składania zamówień jako wersji roboczych podczas realizacji zakupu.

3. W sekcji Realizacja zakupu kliknij ikonę ołówka.

4. W sekcji Przesłanie zamówienia wybierz opcję Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji.

5. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
2. Naciśnij opcję Firmy.
3. Naciśnij firmę, od której chcesz wymagać składania zamówień jako wersji roboczych podczas realizacji zakupu.
4. W sekcji Realizacja zakupu naciśnij ikonę ołówka.
5. W sekcji Przesłanie zamówienia wybierz opcję Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji.
6. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
2. Naciśnij opcję Firmy.
3. Naciśnij firmę, od której chcesz wymagać składania zamówień jako wersji roboczych podczas realizacji zakupu.
4. W sekcji Realizacja zakupu naciśnij ikonę ołówka.
5. W sekcji Przesłanie zamówienia wybierz opcję Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji.
6. Naciśnij ✓.

Odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Uwaga

Pamiętaj, że blokada cen zapobiega ich podwyższeniu, ale również uniemożliwia automatyczne obniżenie cen w wersji roboczej zamówienia, gdy ceny produktów zostaną trwale obniżone.

Wersje robocze zamówień automatycznie blokują ceny produktów w momencie składania zamówienia. Gwarantuje to, że cena nie ulegnie zmianie, nawet jeśli cena produktu zostanie uaktualniona później w panelu administracyjnym Shopify. Ta funkcja jest przydatna, gdy trzeba utrzymać cenę podaną klientowi pomimo późniejszych zmian ceny produktu.

Uwaga

Domyślnie blokady cen są wyłączone dla pakietów produktów. Jeśli pakiet produktów zostanie uwzględniony w wersji roboczej zamówienia, jego cena nie zostanie zablokowana i może ulec zmianie.

Blokada cen dotyczy wszystkich produktów w wersji roboczej zamówienia, a także produktów dodanych do wersji roboczej zamówienia po zastosowaniu blokady cen. W przypadku produktów, które mają zablokowane ceny, wyświetla się symbol kłódki obok ich ceny w wersji roboczej zamówienia.

Aby wersja robocza zamówienia została uaktualniona o ewentualne zmiany cen wprowadzone w oryginalnych produktach, podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia można odblokować ceny produktów.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub kliknij opcję Utwórz zamówienie, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.

3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia kliknij ... > Odblokuj ceny produktów.

4. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.
3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia naciśnij ... > Odblokuj ceny produktów.
4. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij istniejącą wersję roboczą zamówienia lub naciśnij +, aby utworzyć nową wersję roboczą zamówienia.
3. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia naciśnij ... > Odblokuj ceny produktów.
4. Naciśnij ✓, aby zaktualizować wersję roboczą zamówienia.

Ceny produktów można w dowolnym momencie zablokować, wybierając ... > Zablokuj ceny produktów.

Ceny produktów można również odblokować podczas wysyłania faktury lub linku do koszyka.

Waluta lokalna

Jeśli korzystasz z narzędzia International, lokalna waluta, ceny, cła i podatki zależą od rynku powiązanego z zamówieniem. Alternatywnie, jeśli nie korzystasz z narzędzia International, waluta jest ustawiona i możesz ją zmienić w katalogu.

Gdy aktywowany jest więcej niż jeden rynek, adres wysyłki klienta determinuje rynek dla zamówienia. Dodanie klienta aktualizuje rynek zamówienia, dzięki czemu faktury, ceny produktów i informacje o płatności są wyświetlane w walucie lokalnej tego klienta.

W przypadku wersji roboczej zamówień, które wyświetlają walutę lokalną inną niż domyślna waluta sklepu, kurs wymiany jest obliczany podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia. Stawka ta jest stała i używana na fakturze niezależnie od tego, czy zmienia się kurs wymiany walut. Jeśli jednak zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą i później je edytujesz, ceny dla całego zamówienia są aktualizowane zależnie od kursu wymiany walut obowiązującego w chwili edycji.

Po częściowym opłaceniu zamówienia, jeśli edytujesz pozycje zamówienia, dla edytowanych pozycji używany jest aktualny kurs wymiany walut.

Uwaga

Reguły zaokrąglania nie mają zastosowania do wersji roboczych zamówień B2B.

Jeśli chcesz użyć różnych cen i waluty dla wersji roboczej zamówienia, zmień rynek, ale najpierw sprawdź następujący wpływ zmiany rynku na zamówienie:

• Podatki są zawarte w cenie pozycji bądź nie. Na przykład, zamówienia z rynkiem Stany Zjednoczone nie zawierają w cenie podatków, a zamówienia z rynkiem Niemcy zawierają podatki w cenie.
• Stawki podatku różnią się w zależności od rynku. Przy realizacji zakupu, jeśli klient zmieni adres wysyłki na adres spoza rynku, naliczana jest prawidłowa stawka podatku dla adresu wysyłki klienta, ale rynek w zamówieniu, z ustawieniem wliczonego lub wyłączonego podatku, pozostaje niezmieniony.
• Jeśli korzystasz z usługi firmy zewnętrznej w celu ustalenia kursu wymiany walut dla rynku, ceny dla zamówienia są określane na podstawie kursu wymiany walut dla usługi. Stawka używana przez Shopify Payments do obliczenia Twojej wypłaty zależy jednak od rynku wybranego w Shopify. Zatem kwota naliczona na zamówieniu może różnić się od kwoty, którą otrzymujesz jako zapłatę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przeliczaniem walut i kursami wymiany walut.
• Sugerowana przez producenta cena detaliczna (MSRP): Jeśli masz obowiązek sprzedawania produktu po cenie detalicznej sugerowanej przez producenta na rynku klienta, możesz naruszyć warunki umowy, jeśli przełączysz rynki i użyjesz alternatywnej ceny rynkowej.

Zmień rynek dla zamówienia

Jeśli korzystasz z narzędzia Shopify International i chcesz zmienić ceny i walutę swojego zamówienia, musisz zmienić ceny. Sekcja Rynek dla Twojego zamówienia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowany jest rynek inny niż Twój główny rynek. Jeśli chcesz zmienić ceny na ceny konkretnego rynku, musisz aktywować ten rynek i lokalną walutę dla tego rynku.

Zanim zmienisz ceny, koniecznie przeanalizuj wpływ zmiany cen.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.

3. W sekcji Rynek kliknij ikonę ołówka.

4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.

5. Kliknij opcję Zmień ceny.

6. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify idź do sekcji Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
3. W sekcji Rynek naciśnij ikonę ołówka.
4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.
5. Naciśnij opcję Zmień ceny.
6. Naciśnij opcję Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify idź do sekcji Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
3. W sekcji Rynek naciśnij ikonę ołówka.
4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.
5. Naciśnij opcję Zmień ceny.
6. Naciśnij ✓.

Ceny zamówienia są wyświetlane w walucie lokalnej klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy wprowadzasz poniższe niestandardowe zmiany w zamówieniu:

• Jeśli dodasz niestandardowy rabat na pozycję lub zamówienie, Wartość rabatu wyświetli się w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz niestandardową cenę wysyłki, cena jest wyświetlana w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz pozycję niestandardową, cena wyświetli się w walucie sklepu.

Po wprowadzeniu tych niestandardowych zmian są one wyświetlane na zamówieniu w lokalnej walucie klienta.

Dostawa lokalna lub odbiór w sklepie

Jeśli wersja robocza zamówienia wymaga wysyłki, możesz wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki, utworzyć niestandardową stawkę lub wybrać dostawę lokalną, bądź odbiór w sklepie.

Jeśli metoda wysyłki jest wstępnie wybierana podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, klient nie może zmodyfikować tej metody wysyłki podczas realizacji zakupu. Dotyczy to zarówno klientów biznesowych B2B), jak i klientów indywidualnych (B2C).

Jeśli metoda wysyłki nie jest wstępnie wybrana podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, klient może wybrać spośród dostępnych stawek wysyłki przy realizacji zakupu, ale nie może wybrać lokalnej dostawy ani odbioru w sklepie. Jeśli chcesz, aby Twój klient odebrał zamówienie z jednej z Twoich lokalizacji, musisz wstępnie wybrać lokalizację odbioru w sklepie podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia.