Usar rascunhos de pedido em B2B
É possível criar rascunhos de pedido para os pedidos que foram enviados diretamente a você, mas não foram realizados na loja virtual. Caso o rascunho tenha um cliente B2B e um local da empresa atribuídos, os preços, as condições de pagamento e as opções de checkout vão refletir automaticamente as configurações dessa empresa.
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Criar um rascunho de pedido para uma empresa
Se uma empresa enviar um pedido de compra por e-mail, telefone ou outro método que não via loja, é possível criar um rascunho de pedido para a compra.
Criar um rascunho de pedido e coletar o pagamento na hora
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Pedidos.
Clique em Criar pedido.
Em Cliente, selecione um cliente B2B.
Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.
Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.
Insira o número do pedido de compra, se aplicável. Ele também pode ser adicionado posteriormente na página "Informações do pedido".
Clique em Receber pagamento.
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Realize uma das seguintes ações:
- Se o cliente usar um cartão de crédito como forma de pagamento, selecione Pagar com cartão de crédito, insira os dados do cartão e processe o pagamento.
- Se o cliente usar uma forma de pagamento diferente, como cheque, pagamento em dinheiro ou ordem de pagamento, selecione Marcar como pago.
Criar um rascunho de pedido e enviar uma fatura ao cliente para pagamento
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Pedidos.
Clique em Criar pedido.
Em Cliente, selecione um cliente B2B.
Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.
Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.
Clique em Enviar fatura.
Criar um rascunho de pedido com as condições de pagamento
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Pedidos.
Clique em Criar pedido.
Em Cliente, selecione um cliente B2B.
Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.
Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.
Insira o número do pedido de compra, se aplicável. Ele também pode ser adicionado posteriormente na página "Informações do pedido".
Clique em Pagamento a vencer e selecione uma opção no campo Condições de pagamento. Se o local da empresa já tiver essas informações definidas, a condição de pagamento será configurada automaticamente de acordo com o local da empresa.
Clique em Criar pedido.
Exigir que os pedidos sejam realizados como rascunhos de pedido
Se você quiser analisar os pedidos antes de aprová-los, é possível exigir que os clientes os enviem como rascunhos. Quando você seleciona a opção Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise, os clientes deste local da empresa têm um botão Enviar para aprovação durante o processo de checkout.
Os pedidos de locais com essa configuração ficam na página Rascunhos e só são concluídos depois que você clica em Criar pedido ou que o cliente envia o pagamento após receber uma fatura sua.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Selecione um local da empresa.
- Na seção de informações da empresa, acesse Checkout e clique em Editar.
- Selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.
- Clique em Salvar.
Moeda local
Se você usa o Shopify Markets, a moeda local, os preços, os tributos de importação e outros tributos são determinados pelo mercado associado ao pedido. Caso não use, a moeda é definida e pode ser alterada no catálogo.
Quando mais de um mercado está ativado, o endereço de entrega do cliente determina o mercado do pedido. A adição de um cliente atualiza o mercado do pedido para que as faturas, os preços dos produtos e as informações de pagamento apareçam na moeda local dele.
Em rascunhos de pedido que mostram uma moeda diferente do padrão da loja, a taxa de câmbio é calculada quando eles são criados. Ela é fixa e será usada na fatura, independentemente da alteração da taxa de câmbio. No entanto, se você salvar o pedido como rascunho e editá-lo posteriormente, o preço de todo o pedido será atualizado com a taxa de câmbio atual no momento da edição.
Se você editar os tens de um pedido depois que ele for parcialmente pago, a taxa de câmbio atual será usada nos itens editados.
Se você quiser usar preços e moedas diferentes em um rascunho de pedido, altere o mercado, mas antes analise os seguintes impactos dessa alteração:
- Os tributos são incluídos ou excluídos dos preços dos itens. Por exemplo, os pedidos em um mercado dos Estados Unidos excluem os tributos dos preços, enquanto os da Alemanha os incluem.
- As alíquotas variam de acordo com o mercado. No checkout, se um cliente alterar o endereço de entrega para um que esteja fora do mercado, a alíquota correta do novo endereço será cobrada, mas o mercado do pedido, com ou sem a configuração de tributo, não será alterado.
- Se você usar um serviço de terceiros para determinar a taxa de câmbio aplicada a um mercado, o preço de um pedido será determinado pela taxa de câmbio desse serviço. No entanto, como a taxa que o Shopify Payments usa para calcular o pagamento é baseada no mercado selecionado na Shopify, o valor cobrado no pedido pode diferir do valor que você recebe no pagamento. Para saber mais, consulte conversões de moeda e taxas de câmbio.
- Preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês): caso você tenha que vender um produto pelo MSRP no mercado de um cliente, talvez viole o contrato se trocar de mercado e usar um preço alternativo.
Alterar o mercado de um pedido
Se você usa o Shopify Markets e quer alterar os preços e a moeda do pedido, será necessário alterar os preços. A seção Mercado do seu pedido é exibida somente quando um mercado diferente do primário é ativado. Se você quiser mudar para determinado preço de mercado, precisará ativar esse mercado e a moeda local para o mercado.
Antes de alterar os preços, revise o impacto da alteração dos preços.
Etapas
- No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.
- Clique em um rascunho de pedido que você quer editar.
- Na seção Mercado, clique no ícone de lápis.
- Selecione um mercado para aplicar os preços dele ao seu rascunho de pedido.
- Clique em Alterar preços.
- Clique em Salvar.
Os preços do pedido são exibidos na moeda local do cliente, exceto quando você faz as seguintes alterações personalizadas no pedido:
- Se você adicionar um desconto personalizado ao item de linha ou pedido, o Valor do desconto aparecerá na moeda da loja.
- Se você adicionar um preço de frete personalizado, o Preço será exibido na moeda da loja.
- Se você adicionar um item personalizado, o Preço será mostrado na moeda da loja.
Essas personalizações são mostradas no pedido na moeda local do cliente.
Entrega ou retirada no local
Se um rascunho de pedido exige o frete de produtos, você pode escolher uma taxa predefinida, criar uma personalizada ou escolher a entrega ou retirada no local.
Caso uma forma de frete seja pré-selecionada quando o rascunho de pedido for criado, o cliente não poderá modificá-la durante o checkout. Isso vale tanto para clientes B2B quanto para clientes que vendem direto para o consumidor (D2C, na sigla em inglês).
Se nenhuma forma de frete for pré-selecionada, o cliente poderá escolher as taxas de frete disponíveis no checkout, mas não poderá optar pela entrega ou retirada no local. Para dar ao cliente a opção de retirar o pedido, selecione um local de retirada ao criar o rascunho.