Como criar pedidos B2B com rascunhos de pedido

Requisito do plano

O Shopify B2B está disponível apenas para lojas com um plano compatível com as funcionalidades B2B. Para obter informações sobre os preços dos planos, fale conosco.

É possível criar rascunhos de pedido para pedidos que os clientes enviam diretamente para você por telefone ou e-mail, em vez de pela loja virtual.

Se um rascunho de pedido tiver um cliente B2B e um local da empresa atribuídos, os preços, as condições de pagamento e as opções de checkout refletirão automaticamente as configurações dessa empresa.

Neste artigo, você aprenderá a criar rascunhos de pedido no B2B, a bloquear e desbloquear os preços em um rascunho de pedido B2B e a adicionar a entrega local ou a retirada na loja para rascunhos de pedido B2B.

Como criar um rascunho de pedido para uma empresa

Se uma empresa fizer um pedido com você fora da loja na Shopify, por e-mail ou telefone, por exemplo, você poderá criar um rascunho de pedido para a compra.

Criar um rascunho de pedido e cobrar o pagamento imediatamente

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa do pedido.

5. Para adicionar produtos, pesquise o produto e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone .
   2. Insira um número de pedido de compra e clique em Concluído.

7. Clique em Cobrar pagamento.

8. Cobre o pagamento do rascunho de pedido usando uma das seguintes formas de pagamento:

   • Se o cliente usar um cartão de crédito como forma de pagamento, clique em Inserir cartão de crédito, insira as informações do cartão e processe o pagamento.
   • Se o cliente usar outra forma de pagamento, como cheque, dinheiro ou ordem de pagamento, clique em Marcar como pago.
   • Se o cliente tiver um cartão de crédito salvo, clique no cartão de crédito que você quer usar na cobrança e, depois, em Cobrar para debitar o valor exibido no cartão escolhido.

9. Clique em Criar pedido.

Criar um rascunho de pedido e enviar uma fatura de pagamento ao cliente

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa do pedido.

5. Para adicionar produtos, pesquise o produto e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone .
   2. Insira um número de pedido de compra e clique em Concluído.

7. Para enviar uma fatura, siga estas etapas:

   1. Na seção Pagamento, clique em Enviar fatura.
   2. Opcional: adicione uma mensagem personalizada à fatura.
   3. Opcional: para permitir que o cliente aplique descontos ao pagar esta fatura, selecione Permitir que os clientes apliquem códigos de desconto ao pagar esta fatura.
   4. Clique em Analisar fatura e, depois, em Enviar fatura.

8. Clique em Criar pedido.

Criar um rascunho de pedido com condições de pagamento

Observação

Se você definir condições de pagamento para um rascunho de pedido que esteja em uma moeda diferente da moeda da loja, só será possível receber o pagamento por cartão de crédito ou marcando o pedido como pago.

É possível criar um rascunho de pedido com condições de pagamento. As condições de pagamento permitem definir a data de vencimento do pagamento de um pedido. Também é possível configurar um requisito de depósito com base em percentual para as condições de pagamento. Se você adicionar um requisito de depósito às condições de pagamento, o cliente B2B precisará pagar o valor do depósito imediatamente após o envio da fatura.

Dica

Para rascunhos de pedido que exigem um depósito, o depósito é uma porcentagem apenas do subtotal do pedido, sem incluir tributos nem frete. Por exemplo, se o depósito for de 50%, o cliente pagará metade do subtotal agora. O saldo restante, incluindo tributos e frete, será pago mais tarde, quando o pedido for processado.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa do pedido.

5. Para adicionar produtos, pesquise o produto e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone .
   2. Insira um número de pedido de compra e clique em Concluído.

7. Adicionar condições de pagamento ao rascunho de pedido:

   1. Na seção Pagamento, selecione Pagamento pendente.
   2. No menu suspenso Condições de pagamento, selecione uma condição de pagamento. Se um local da empresa já tiver condições de pagamento definidas, elas serão aplicadas automaticamente de acordo com o local.

8. Opcional: clique em + Exigir depósito e insira um requisito de depósito em porcentagem, como 20%.

9. Clique em Salvar.

Depois de definir as condições de pagamento, você pode enviar uma fatura ou aceitar o pagamento do pedido.

Exigir o envio de pedidos como rascunhos

Se você quiser analisar os pedidos antes de aceitá-los, exija que os clientes enviem os pedidos como rascunhos antes da aceitação. Ao selecionar a opção Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise, os clientes desse local da empresa verão um botão Enviar para aprovação no checkout.

Observação

Para enviar apenas determinados pedidos como rascunhos com base em critérios específicos, como valor do pedido ou conteúdo do carrinho, use a função de personalização de pagamentos.

No admin da Shopify, os pedidos de locais de empresa que enviam pedidos como rascunhos de pedido podem ser encontrados na página Rascunhos. Por padrão, esses pedidos têm os preços bloqueados e não são concluídos até você clicar em Criar pedido ou até o cliente enviar o pagamento depois que você enviar uma fatura.

Bloqueio e desbloqueio de preços do produto em um rascunho de pedido B2B

Observação

O bloqueio de preço impede o aumento de preços, mas também impede que eles sejam reduzidos automaticamente em um rascunho de pedido quando os preços dos produtos são permanentemente reduzidos.

É possível bloquear os preços de qualquer rascunho de pedido. O bloqueio de preço garante que os preços dos produtos no pedido não mudem, mesmo que você atualize o preço do produto posteriormente no admin da Shopify. Bloqueie os preços quando precisar manter um preço cotado para um cliente, apesar de eventuais alterações posteriores no preço do produto. Por padrão, os preços de um rascunho de pedido são desbloqueados até que você os bloqueie manualmente no rascunho de pedido.

É possível desbloquear os preços do produto a qualquer momento.

Bloquear preços do produto em um rascunho de pedido B2B

O bloqueio de preços se aplica a todos os produtos existentes em um rascunho de pedido, bem como a quaisquer produtos que você adicionar ao rascunho de pedido após a aplicação do bloqueio de preço. Os produtos com preços bloqueados exibem um símbolo de cadeado ao lado do preço no rascunho de pedido.

Observação

O bloqueio de preços não é compatível com pacotes de produtos. Se você incluir um pacote de produto em um rascunho de pedido, o preço dele não poderá ser bloqueado.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em um rascunho de pedido existente ou em Criar pedido para criar um novo.

3. Depois de adicionar produtos ao rascunho de pedido, na seção Produtos, clique em > Bloquear preços do produto.

4. Clique em Salvar.

Celular

1. No app da Shopify, toque no ícone .

2. No menu Pedidos, toque no ícone e, depois, em Pedidos em rascunho.

3. Toque em um rascunho de pedido existente ou em + para criar um novo.

4. Depois de adicionar os produtos ao rascunho de pedido, na seção Produtos, toque em > Bloquear preços do produto.

5. Toque em Salvar ou ✓.

Desbloquear preços do produto em um rascunho de pedido B2B

Você pode desbloquear os preços dos produtos a qualquer momento. Ao desbloqueá-los, o rascunho de pedido é atualizado com as alterações de preço feitas nos produtos originais ou com base nos preços configurados mais recentes de um product catalog.

Também é possível desbloquear os preços dos produtos ao enviar uma fatura ou um link de checkout. Ao enviar uma fatura ou compartilhar um link de checkout, o preço é bloqueado por padrão, a menos que você o defina manualmente como desbloqueado.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique no rascunho de pedido para o qual você quer desbloquear os preços do produto.

3. Na seção Produtos, clique em e toque em Desbloquear preços do produto.

4. Clique em Salvar.

Celular

1. No app da Shopify, toque no ícone .

2. No menu Pedidos, toque no ícone e, depois, em Pedidos em rascunho.

3. Toque no rascunho de pedido para o qual você quer desbloquear os preços do produto.

4. Na seção Produtos, toque em e, em seguida, em Desbloquear preços do produto.

5. Toque em Salvar ou ✓.

Entrega local e retirada na loja usando rascunhos de pedido B2B

Se um rascunho de pedido exigir frete, você poderá realizar uma das seguintes ações:

• escolher uma taxa de frete predefinida
• criar uma taxa personalizada
• escolher entrega local ou retirada na loja

Se uma forma de frete for predefinida quando o rascunho de pedido for criado, o cliente não poderá modificá-la durante o checkout. Isso se aplica a clientes B2B e D2C.

Se uma forma de frete não for predefinida quando o rascunho de pedido for criado, o cliente poderá escolher entre as taxas de frete disponíveis no checkout, mas não poderá selecionar a entrega local nem a retirada na loja. Se você quiser que o cliente retire o pedido em um de seus locais, selecione um local de retirada na loja ao criar o rascunho de pedido.