Usar pedidos preliminares en B2B

Los pedidos que los clientes te envían directamente por teléfono o correo electrónico en lugar de a través de la tienda online pueden crearse como pedidos preliminares. Si el pedido preliminar tiene un cliente B2B y una sucursal de la empresa asignada, los precios, las condiciones de pago y las opciones de pago reflejarán automáticamente la configuración establecida para dicha empresa.

Crear un pedido preliminar para una empresa

Si una empresa te envía una orden de compra fuera de tu tienda Shopify, como por correo electrónico o por teléfono, puedes crear un pedido preliminar para su compra.

Crear un pedido preliminar y cobrar el pago inmediatamente

Pasos:

  1. En tu panel de control de Shopify, ve a Pedidos.
  2. Haz clic en Crear pedido.
  3. En Cliente, selecciona un cliente B2B.
  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.
  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.
  6. Haz clic en Cobrar cuota.
  7. Realiza una de las siguientes acciones:
    • Si el cliente usa una tarjeta de crédito como su forma de pago, selecciona Pagar con tarjeta de crédito, introduce la información de la tarjeta de crédito y luego procesa el pago.
    • Si el cliente usa una forma de pago diferente, como un cheque, efectivo o giro postal, selecciona Marcar como pagado.

Crea un pedido preliminar y envía una factura al cliente para que realice el pago

Pasos:

  1. En tu panel de control de Shopify, ve a Pedidos.
  2. Haz clic en Crear pedido.
  3. En Cliente, selecciona un cliente B2B.
  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.
  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.
  6. Haz clic en Enviar factura.

Crear un pedido preliminar con plazos de pago

Pasos:

  1. En tu panel de control de Shopify, ve a Pedidos.
  2. Haz clic en Crear pedido.
  3. En Cliente, selecciona un cliente B2B.
  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.
  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.
  6. Haz clic en Pago pospuesto, y luego selecciona un plazo en el campo Términos de pago. Si una sucursal de la empresa ya tiene los plazos de pago establecidos, el plazo de pago se establece automáticamente.
  7. Haz clic en Crear pedido.

Moneda local

Si usas Shopify Markets, el mercado asociado con el pedido determina la moneda local, los precios, los aranceles y los impuestos. O bien, si no usas Shopify Markets, la moneda se establece y se puede cambiar en la lista de precios.

Cuando se habilita más de un mercado, la dirección de envío del cliente determina el mercado del pedido. Al agregar un cliente, se actualiza el mercado del pedido. De este modo, las facturas, los precios de los productos y la información de pago se muestran en la moneda local de ese cliente.

En los pedidos preliminares que muestran una moneda diferente a la predeterminada de tu tienda, la tasa de cambio se calcula cuando creas el pedido preliminar. Esta tarifa es fija y se usa en la factura, independientemente de si cambia la tasa de cambio. Sin embargo, si guardas el pedido como preliminar y lo editas después, el precio de todo el pedido se actualiza con la tasa de cambio vigente en el momento de la edición.

Si, una vez pagado parcialmente un pedido, editas sus artículos, se utiliza la tasa de cambio vigente para los artículos editados.

Si deseas utilizar diferentes precios y moneda para un pedido preliminar, cambia el mercado, pero antes revisa los siguientes impactos de cambiar el mercado en un pedido:

  • Los impuestos están incluidos o excluidos de los precios de los artículos. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, los impuestos se excluyen de los precios de los pedidos, pero en el mercado del Reino Unido, los impuestos se incluyen en el precio.
  • Las tasas de impuestos varían según el mercado.

  • Los cargos por aranceles se calculan para pedidos preliminares solo si el cliente realiza el pago y selecciona un método de envío. Los aranceles se calculan en función del mercado del pedido. Si cambiaste a un mercado que no coincide con la dirección de envío del cliente, los montos de los aranceles se seguirán basando en el mercado seleccionado y no en la dirección de envío.

  • Si usas un servicio externo para determinar la tasa de cambio de divisa para un mercado, el precio de un pedido se determinará según la tasa de cambio del servicio. Sin embargo, la tarifa que usa Shopify Payments para calcular el pago se basa en el mercado seleccionado en Shopify. Por lo tanto, el monto cobrado en el pedido puede diferir del monto que recibas en el pago. Para obtener más información, consulta conversiones de moneda y tasas de cambio.

  • Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP): si estás obligado a vender un producto a MSRP en el mercado de un cliente, podrías incumplir el contrato si cambias de mercado y utilizas un precio de mercado alternativo.

Cambiar el mercado de un pedido

Si usas Shopify Markets, para cambiar los precios y la moneda de un pedido, cambia el mercado.

Antes de hacerlo, revisa los impactos de cambiar el mercado en un pedido y ten en cuenta los siguientes requisitos previos:

  • Para ver la tarjeta Market en un pedido, tienes que habilitar un mercado que no sea tu mercado principal.
  • Para cambiar a una moneda de mercado en particular, tienes que activar ese mercado y su moneda local.

Pasos

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Borradores.

  2. Selecciona un pedido preliminar y ábrelo.

  3. En la tarjeta del Mercado, selecciona Cambiar.

  4. Selecciona un país y luego selecciona Cambiar mercado.

  5. Selecciona Modificar pedido preliminar.

Los precios de los pedidos se expresan en la moneda local del cliente, excepto cuando realizas los siguientes cambios personalizados en el pedido:

  • Si agregas un descuento personalizado, el valor del descuento aparecerá en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un precio de envío personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un artículo personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.

Una vez que realizas cambios personalizados, estos aparecen en el pedido en la moneda local del cliente.

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