기존 도매 고객으로부터 B2B 회사 대량 설정
회사는 B2B on Shopify를 사용하여 판매하는 비즈니스로 여러 위치 및 B2B 고객이 연결되어 있을 수 있습니다. 각 회사 위치에는 특정 가격 책정, 제품 선택, 결제 조건, 결제 옵션, 배송 주소 등을 할당할 수도 있습니다.
B2B on Shopify 대량 회사 설정 도구를 사용하여 다음 작업을 완료할 수 있습니다:
- 도매 고객을 B2B 고객으로 설정합니다.
- 선택한 각 고객에 대해 하나의 회사와 하나의 위치를 생성합니다.
- 기존 고객 레코드의 정보 및 설정으로 회사 및 위치를 채웁니다.
이 페이지의 정보
회사 설정
Shopify 관리자의 고객 섹션에서 대량 설정 도구를 사용하여 기존 도매 고객으로부터 B2B 회사를 설정할 수 있습니다. 동시에 최대 250명의 도매 고객을 선택하거나 작은 그룹으로 프로세스를 완료할 수 있습니다.
선택한 고객 수에 따라 설정 프로세스를 완료하기 위해 대량 고객 설정 도구를 백그라운드에서 실행해야 할 수도 있습니다. 설정이 완료되면 해당하는 경우 해결해야 하는 오류가 포함된 이메일이 전송됩니다.
단계
- Shopify 관리자의 고객 섹션에서 필터 추가를 클릭한 다음 Plus 도매 채널 고객 태그를 선택합니다.
- B2B 회사를 설정하려는 각 고객 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 고객을 선택하거나 고객 하위 집합을 선택하여 단계별로 프로세스를 완료할 수 있습니다.
- ... 메뉴를 클릭한 다음 회사에 추가를 클릭합니다.
- 사용하려는 회사 설정 및 추가하려는 고객 정보를 선택합니다.
- 회사 설정을 클릭합니다.
고객 정보 가져오기
대량 회사 설정 중에 고객에 대한 다음 정보 및 설정을 가져올지 여부를 선택할 수 있습니다:
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 지난 주문 | 회사 위치에 고객의 지난 주문을 모두 추가할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 고객이 로그인하면 지난 도매 주문을 볼 수 있습니다. 선택한 고객이 이미 B2B 관계를 나타내는 경우 지난 주문을 가져오는 것이 좋습니다. |
| 면세 | 특정 고객 면세를 회사 위치로 마이그레이션할지 여부를 선택할 수 있습니다. 뉴욕주 리셀러 등의 특정 면세는 마이그레이션할 수 있지만 세금 징수를 비활성화하여 설정된 면세는 마이그레이션되지 않으며 수동으로 조정해야 합니다. 도매 고객에 대한 동일한 면세가 B2B 회사에 적용되는 경우 면세를 마이그레이션해야 합니다. |
| 고객이 모든 주소로 배송할 수 있도록 허용 | 기본적으로 회사의 배송 주소는 결제 시 미리 채워져 있으며 회사는 주소 변경이 제한됩니다. 이 설정을 선택하면 회사가 결제 시 배송 주소를 변경할 수 있습니다. |
| 검토를 위해 모든 주문을 발주로 제출 | 기본적으로 주문은 결제 시 제출됩니다. 모든 주문을 발주 주문으로 제출하도록 선택하면 고객의 주문이 발주 주문으로 제출됩니다. |
| 결제 이용 약관 | 고객에게 제공할 결제 조건을 선택할 수 있습니다. 회사가 결제 시 주문 금액을 결제하도록 하려면 결제 조건 없음을 선택합니다. |
대량 회사 설정 중에 이러한 설정을 가져오지 않는 경우 나중에 개별 회사에 대한 설정을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. B2B 회사 설정에 대해 자세히 알아보십시오.
FAQ
회사명을 일괄 변경하는 방법은 무엇입니까?
Plus 도매 채널에서 B2B on Shipify로 마이그레이션하는 경우 고객의 이름과 성은 회사 이름을 생성하는 데 사용됩니다. 따라서 일부 회사 이름은 업데이트해야 할 수 있습니다. 회사 세부 정보를 편집하여 회사 이름을 개별적으로 업데이트 할 수 있지만 Shopify 관리자에서 대량으로 편집할 수는 없습니다.
여러 회사를 대량으로 편집해야 하는 경우 타사 앱을 사용하는 것이 고려됩니다.
고객을 회사로 마이그레이션할 준비가 되면 고객 페이지에서 도매 고객을 어떻게 찾을 수 있습니까?
고객 페이지에서 Plus 도매 채널 고객을 식별하기 위해 Plus 도매 채널 가격표에 대해 생성되었던 고객 태그로 필터링합니다. 가격표에 사용된 태그가 무엇인지 확실하지 않은 경우 Shopify 관리자에서 판매 채널 > 도매 > 가격표로 이동하여 찾을 수 있습니다.
같은 회사에 여러 고객을 추가할 수 있습니까?
예. 기존의 여러 Plus 도매 채널 고객을 하나의 B2B 고객 아래에 결합하려면 먼저 기본 고객을 기반으로 회사를 생성해야 합니다.
회사를 생성한 후 회사에 고객을 추가할 수 있습니다. 또한 고객 및 고객의 주문 기록을 기존 회사 및 회사 위치로 마이그레이션할 수 있습니다.
현재 Plus 도매 채널 고객이 B2B on Shopify에 액세스할 수 있도록 B2B 액세스 이메일을 보내야 합니까?
이메일 전송을 권장하지만 필수는 아닙니다. B2B on Shipify는 신규 고객 계정을 사용하고 이는 다른 로그인 페이지를 사용하며 고객은 더 이상 비밀번호를 사용하여 로그인하지 않는다는 것을 의미합니다. 대신 일회성 6자리 코드가 이메일 주소로 전송됩니다. 이 변경으로 인해 B2B 고객에게 이메일을 보내 새 로그인 페이지 및 프로세스에 대해 알리는 것이 좋습니다. 이를 원활하게 진행하기 위해서 Shopify 관리자에서 B2B 액세스 이메일을 직접 보내거나 로그인용 신규 고객 계정 URL을 사용하여 외부 이메일을 전송하도록 선택할 수 있습니다.
같은 회사에 여러 위치를 설정할 수 있습니까?
예, 회사에 여러 위치를 사용할 수 있습니다. 그러나 대량 회사 설정 도구는 고객의 기본 주소에 따라 자동으로 하나의 위치만 생성됩니다. 회사를 여러 위치로 설정하고 싶은 경우 회사 페이지에서 위치 추가를 선택하여 더 많은 위치를 추가할 수 있습니다.
지난 고객 주문만 회사에 추가하도록 선택할 수 있습니까?
고객의 과거 주문을 모두 회사에 추가할지, 아니면 하나도 추가하지 않을지 선택할 수 있습니다. 일부 주문만 추가할 수 없습니다.
고객의 주문 기록에 도매 및 개인 주문이 모두 포함된 경우 모든 주문이 회사에 추가됩니다.
실수로 잘못된 고객을 선택하여 회사를 설정한 경우 어떻게 합니까?
회사를 설정할 고객을 잘못 선택했거나 회사를 제거하려는 경우 B2B에서 회사를 삭제할 수 있습니다. 회사를 삭제하면 해당 회사의 위치도 삭제되며 고객과 회사 간의 연결도 제거됩니다.
회사에 과거 고객 주문을 추가한 경우 해당 회사를 삭제할 수 없습니다.
B2B on Shipify에는 판매 담당자 기능이 있습니까?
예. B2B on Shipify는 회사 직원 권한을 통해 판매 담당자 기능을 제공합니다. 다음 권한을 포함하여 판매 직원의 각 구성원에게 권한을 할당할 수 있습니다.
- 회사 보기
- 회사 생성 및 편집
- 회사 위치에 다른 직원 할당
- 회사 삭제
판매 직원의 보기를 그들이 할당된 회사 위치로만 제한할 수 있습니다.
직원 수가 많은 경우 판매 담당자에게 역할을 생성하여 권한 부여 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Plus 도매 채널에서 고객은 자동으로 승인되고 액세스 권한이 부여된 자신의 계정을 생성할 수 있습니다. 어떻게 하면 B2B on Shopify에서 이를 달성할 수 있습니까?
Shopify Forms 앱을 사용하여 B2B 고객 계정 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 고객은 온라인 스토어에서 양식을 제출하여 신규 B2B 고객으로써 액세스를 요청하고 회사 이름, 회사 위치, 고객 이름 등의 정보를 제공할 수 있습니다.
B2B 고객 계정 생성은 대체로 자동화되어 있지만 계정은 직원이 수동으로 승인한 후 고객이 B2B 스토어에 액세스하여 주문을 할 수 있어야 합니다.
Shopify Forms를 사용하여 회사 계정 요청을 생성하는 방법을 자세히 알아보세요.
회사 요청은 어디에서 찾습니까?
Shopify 관리자에서 고객 > 회사로 이동합니다.이 페이지에는 승인 및 미승인된 요청을 포함한 모든 회사 계정이 나열됩니다. 회사의 승인 상태는 주문 열에 나열되어 있으며 승인된 회사는 승인됨으로 표시되거나 아직 승인되지 않은 신규 요청은 승인되지 않음으로 표시됩니다.
잠재 고객은 회사 계정 요청 양식에 어떻게 액세스합니까?
온라인 스토어에 양식을 추가하려면 온라인 스토어 편집기에서 새 페이지를 생성하세요. 그런 다음 해당 페이지에 양식을 추가하고 메뉴 또는 바닥글에서 해당 페이지에 대한 링크를 제공할 수 있습니다.
Shopify Forms 사용에 대해 자세히 알아봅니다.
B2B 고객에 대한 최소 주문 금액은 어떻게 설정합니까?
B2B 고객에 대한 최소 주문 금액을 설정하려면 메타 필드 및 카트 유효성 검사 기능 조합을 사용할 수 있습니다.
단계:
- 회사 위치에
minimum order total(으)로 불리는 사용자 지정 메타 필드를 생성하세요. - 회사 위치 메타 필드에 최소 주문 총액을 추가하세요.
- 총 주문이 결제 시 최소 주문 총액 이상인지 여부를 확인하기 위해 결제 유효성 검사 기능을 생성합니다.
주문 총액이 최소 주문 총액보다 큰 경우 기능을 통해 결제 완료를 막을 수 있습니다.
또는 타사 앱을 설치하여 특정 태그가 있는 고객이 결제하기 전에 최소 주문 총액을 충족하거나 초과해야 하는지 지정할 수 있습니다.