B2B 영업 직원의 주문, 데이터 및 관리자 액세스
판매 직원을 고용하는 경우 직원 권한을 사용하여 Shopify 관리자에 대한 제한된 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이렇게 하면 판매 직원이 주문을 접수하고 할당된 고객의 계정 정보를 볼 수 있습니다. 판매 직원은 최신 주문, 고객, 제품, 가격 및 재고 데이터를 한 곳에서 액세스할 수도 있습니다.
역할 및 액세스해야 하는 정보에 따라 각 판매 직원에 맞게 권한을 맞춤 설정할 수 있습니다.
판매 직원 설정
직원 권한은 모든 유형의 판매 직원을 지원합니다. B2B 비즈니스에서 가장 일반적인 판매 직원 유형 두 가지는 판매 관리자 및 _판매 담당자_입니다.
- 판매 관리자: 특정 회사 위치에서 어떤 판매 담당자가 근무할지를 제어하는 직원입니다. 스토어 관리자가 될 수도 있습니다.
- 판매 담당자: 할당된 회사 위치 및 레코드에만 액세스할 수 있는 직원입니다. 이 직원에게 회사 및 회사 위치를 편집하거나 생성할 수 있는 권한을 부여할 수도 있습니다.
회사 권한을 포함한 여러 권한을 조합하여 사용자 역할을 생성하고 할당함으로써 각 판매 직원의 권한 수준을 제어할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 설정 > 사용자 > 역할로 이동하여 이러한 권한을 관리할 수 있습니다.
판매 관리자 및 판매 담당자 역할 생성에 대한 지침은 다음과 같습니다. 판매 직원에게 허용할 업무에 따라 권한을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
판매 직원이 회사 또는 회사 위치를 대신하여 주문을 확인 및 접수하고 구매하는 개인에 대한 정보를 관리할 수 있도록 해당 직원을 위해 생성된 역할에 고객, 주문 및 발주 주문 권한을 할당할 수 있습니다.
할당된 회사 위치로 권한 제한이 활성화되어 있는 경우에도 해당 페이지에는 할당된 회사 위치에서 필터링되지 않은 판매 데이터가 포함되어 있으므로 분석, 마케팅 및 홈 권한을 할당하지 않는 것이 좋습니다.
판매 관리자 권한 설정
판매 관리자는 어느 판매 직원이 어떤 회사 위치에 할당되는지 관리하는 직원입니다. 회사 위치 내에서 판매 관리자는 모든 회사 위치에 대해 할당된 직원 섹션을 보고 관리할 수 있습니다.
단계:
조직의 스토어에 로그인합니다.
설정 > 사용자 > 역할로 이동합니다.
역할 추가를 클릭합니다.
역할의 이름을 추가합니다.
권한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 조직 역할 또는 스토어 역할을 선택합니다. 조직 역할이 있는 사용자는 조직 내 모든 스토어에서 동일한 권한을 갖습니다. 스토어 역할이 있는 사용자는 선택한 특정 스토어에 대한 권한을 갖습니다.
권한 섹션에서 회사를 클릭하고 역할에 최소한 다음 권한을 할당합니다.
- 회사를 봅니다.
- 회사 위치에 직원 할당
- 할당된 회사 위치로 권한 제한: 판매 관리자를 할당된 회사 위치로만 제한합니다.
선택 사항: 고객, 주문, 발주 주문 또는 판매 관리자가 갖길 바라는 다른 직원 권한 등의 추가 권한을 할당할 수도 있습니다.
저장을 클릭합니다.
사용자 초대를 클릭한 다음 이 역할을 할당할 사용자의 이메일 주소를 추가합니다.
역할 및 그룹 섹션에서 할당을 클릭한 다음 방금 생성한 판매 관리자 역할을 클릭합니다.
선택 사항: 스토어 역할인 경우, 판매 관리자 역할 및 권한을 적용할 특정 스토어를 할당한 후 완료를 클릭합니다.
판매 담당자 권한 설정
판매 담당자는 종종 특정 회사 및 회사 위치를 담당합니다. Shopify 관리자에서 해당 보기를 제한하여 할당된 회사 위치와 관련된 정보만 표시할 수 있습니다.
단계:
조직의 스토어에 로그인합니다.
설정 > 사용자 > 역할로 이동합니다.
역할 추가를 클릭합니다.
역할의 이름을 추가합니다.
권한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 조직 역할 또는 스토어 역할을 선택합니다. 조직 역할이 있는 사용자는 조직 내 모든 스토어에서 동일한 권한을 갖습니다. 스토어 역할이 있는 사용자는 선택한 특정 스토어에 대한 권한을 갖습니다.
권한 섹션에서 회사를 클릭하고 역할에 최소한 다음 권한을 할당합니다.
- 회사를 봅니다.
- 회사 위치에 직원 할당
- 할당된 회사 위치로 권한 제한: 판매 담당자를 할당된 회사 위치로만 제한합니다.
선택 사항: 고객, 주문, 발주 주문 또는 판매 담당자에게 허용할 다른 직원 권한 등 추가 권한을 할당할 수도 있습니다.
저장을 클릭합니다.
사용자 초대를 클릭한 다음 이 역할을 할당할 사용자의 이메일 주소를 추가합니다.
역할 및 그룹 섹션에서 할당을 클릭한 다음 방금 생성한 판매 담당자 역할을 클릭합니다.
선택 사항: 스토어 역할인 경우, 판매 담당자 역할 및 권한을 적용할 특정 스토어를 할당한 후 완료를 클릭합니다.
선택 사항: 직원에게 판매 담당자 권한을 부여할 스토어 섹션에서 모든 스토어에 대해 이 단계를 반복합니다.
회사 위치에 판매 직원 할당
판매 관리자 또는 회사 위치에 직원 할당 권한이 있는 모든 직원은 회사 위치에 다른 직원을 할당할 수 있습니다.
할당된 회사 위치로 권한 제한을 선택하고 직원을 회사 위치에 할당하면 판매 직원은 다음 페이지에서 할당된 회사 위치에 대한 정보에만 액세스할 수 있습니다.
- 고객
- 주문
- 주문 발주
- 회사
Shopify 관리자의 다른 모든 페이지에서는 회사 또는 회사 위치에 따라 정보를 제한하지 않습니다. 동일한 판매 직원을 여러 회사 위치에 할당할 수 있습니다. 각 회사 위치에 판매 직원을 최대 10명까지 할당할 수 있습니다.
단계:
- 조직에 로그인하여 적절한 스토어로 이동합니다.
- Shopify Admin에서 고객 > 회사로 이동합니다.
- 판매 직원을 할당할 회사를 클릭합니다.
- 위치 섹션에서 판매 직원을 할당할 회사 위치를 클릭합니다.
- 할당된 직원 섹션에서 연필 아이콘을 클릭합니다.
- 회사 위치에 할당할 직원을 선택합니다. 여러 직원을 선택할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
모든 회사 위치에 판매 직원 대량 할당
회사 위치에 직원을 대량으로 할당할 수 있습니다.
단계:
- 조직에 로그인하여 적절한 스토어로 이동합니다.
- Shopify Admin에서 고객 > 회사로 이동합니다.
- 한 명 이상의 판매 직원을 할당할 회사를 클릭합니다.
- 할당된 직원 편집을 클릭합니다.
- 모든 회사 위치에 할당할 직원을 선택합니다. 여러 직원을 선택할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
판매 직원의 주문 및 발주 주문 생성
직원 권한을 설정하면 판매 직원이 Shopify 관리자에 로그인하고 액세스할 수 있습니다. 발주 주문을 사용하여 Shopify에서 전화, 이메일 및 오프라인 주문을 수집할 수 있습니다.
Shopify 관리자에서 발주 주문을 생성할 경우 판매 직원은 모든 제품, 가격, 고객 및 재고 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 주문에 적용되는 비즈니스 규칙을 설정했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 앱을 사용하여 특정 고객에게 제공되는 배송 옵션을 맞춤 설정하면 발주 주문에도 이러한 맞춤 설정이 사용됩니다.
주문이 완료되어 고객에게 인보이스를 보낼 준비가 되면, 판매 직원은 인보이스 보내기를 클릭하여 고객에게 인보이스를 알리고 고객이 결제 시 주문을 검토한 후 접수하도록 할 수 있습니다.