Sett opp salgspersonale for å få tilgang til B2B-bestillinger og data

Abonnementskrav

Shopify B2B er kun tilgjengelig for butikker med Shopify Plus-abonnementet. Kontakt oss for å få mer informasjon om prisen på Shopify Plus-abonnementet.

Hvis du ansetter salgspersonale, kan du gi dem begrenset tilgang til Shopify-administratoren ved å bruke personaltillatelser. Dette gjør at salgspersonalet kan legge inn bestillinger og se kontoinformasjon for de tildelte kundene. Salgspersonalet kan også få tilgang til oppdaterte ordre-, kunde-, produkt-, prissettings- og lagerbeholdningsdata på ett sted.

Du kan tilpasse tillatelser for ulike medlemmer av salgspersonalet basert på deres rolle og informasjonen de trenger å ha tilgang til.

Merk

Hvis personalet hadde Kunder-tillatelsene før 31. januar 2024, har de automatisk blitt tildelt Bedrifter-tillatelsene. Dette er fordi Bedrifter-tillatelsene tidligere var en del av Kunder-tillatelsene. Innholdet personalet har tilgang til har ikke endret seg, og du har nå mer finmasket kontroll over personalets tillatelser.

Konfigurere salgspersonale

Personaltillatelser støtter alle typer salgspersonale. De to vanligste typene salgspersonale for B2B-virksomheter er salgsledere og salgsrepresentanter:

• Salgsledere: Personale som kontrollerer hvilke salgsrepresentanter som jobber med spesifikke bedriftslokalisasjoner. De kan også være butikkadministratorer.
• Salgsrepresentanter: personalmedlemmer som bare har tilgang til bedriftslokalisasjonene og -opplysningene de er tilordnet. Du kan også gi dem tillatelse til å redigere eller opprette bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Du kan kontrollere nivået av tillatelser hvert medlem av salgspersonalet har ved å opprette og tilordne brukerroller med enhver kombinasjon av tillatelser, inkludert bedriftstillatelser. Du kan administrere disse tillatelsene ved å gå til Innstillinger > Brukere > Roller i Shopify-administrator.

Følgende instruksjoner er for opprettelse av rollene salgsleder og salgsrepresentant. Du kan legge til eller fjerne tillatelser basert på hva du vil at salgspersonalet skal kunne gjøre.

Det kan være lurt å tilordne kunde-, ordre- og bestillingsutkast-tillatelser til roller opprettet for salgspersonale, for å la dem se og ta imot bestillinger, og administrere informasjon for enkeltpersoner som kjøper på vegne av en bedrift eller bedriftslokalisasjon.

Det kan være lurt å unngå å tilordne tillatelser for analyse, markedsføring og Hjem, da disse sidene inneholder salgsdata som ikke er filtrert for bedriftslokalisasjoner de er tilordnet, selv når Begrens tillatelser til tilordnet bedriftslokalisasjon er aktiv.

Konfigurere salgsledertillatelser

Salgsledere er personalmedlemmer som administrerer hvilket salgspersonale som er tilordnet en bedriftslokalisasjon. Innenfor en bedriftslokalisasjon kan salgsledere vise og administrere seksjonen «tilordnet personale» for alle bedriftslokalisasjoner.

Trinn:

1. Logg på hvilken som helst butikk i organisasjonen din.

2. Gå til innstillinger > Brukere> Roller.

3. Klikk på Legg til rolle.

4. Legg til et navn for rollen.

5. I Tillatelser-delen, bruk rullegardinmenyen for å velge en organisasjonsrolle eller butikkrolle. Brukere med organisasjonsrollen har de samme tillatelser på tvers av alle butikker i organisasjonen din. Brukere med butikkrollen har tillatelser i de spesifikke butikkene du velger.

6. I seksjonen Tillatelser klikker du på Bedrifter og tilordner deretter rollen minst følgende tillatelser:

   1. Vis bedrifter.
   2. Tilordne personalmedlemmer til bedriftslokalisasjoner.
   3. Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner, for å begrense salgsledere til bedriftslokalisasjonene de er tilordnet til.

7. Valgfritt: Du kan også tilordne flere tillatelser, som Kunder, Bestillinger, Bestillingsutkast eller andre personaltillatelser som du ønsker at salgslederen skal ha.

8. Klikk på Lagre.

9. Klikk på Inviter en bruker, og legg deretter til e-postadressen til brukere du ønsker å tilordne denne rollen til.

10. I delen Roller og grupper klikker du på Tilordne, og deretter klikker du salgslederrollen du nettopp opprettet.

11. Valgfritt: Hvis dette er en butikkrolle, kan du tilordne de spesifikke butikkene du ønsker at salgslederrollen og -tillatelsene skal gjelde for. Klikk deretter på Ferdig.

Konfigurere tillatelser som salgsrepresentant

Salgsrepresentanter er ofte ansvarlige for et bestemt delsett av bedrifter og bedriftslokalisasjoner. I Shopify-administrator kan du begrense visningsmulighetene deres og kun la dem se informasjon som er relevant for de bedriftslokalisasjonene de er tilordnet.

Trinn:

1. Logg på hvilken som helst butikk i organisasjonen din.

2. Gå til innstillinger > Brukere> Roller.

3. Klikk på Legg til rolle.

4. Legg til et navn for rollen.

5. I Tillatelser-delen, bruk rullegardinmenyen for å velge en organisasjonsrolle eller butikkrolle. Brukere med organisasjonsrollen har de samme tillatelser på tvers av alle butikker i organisasjonen din. Brukere med butikkrollen har tillatelser i de spesifikke butikkene du velger.

6. I avsnittet Tillatelser klikker du på Bedrifter og tilordner deretter rollen minst følgende tillatelser:

   1. Vis bedrifter.
   2. Tilordne personalmedlemmer til bedriftslokalisasjoner.
   3. Begrens tillatelser til tildelte bedriftslokalisasjoner, for å begrense salgsrepresentanter til kun bedriftslokalisasjonene de er tildelt.

7. Valgfritt: Du kan også tilordne flere tillatelser, som Kunder, Bestillinger og Bestillingsutkast eller andre personaltillatelser du ønsker at salgsrepresentantene skal ha.

8. Klikk på Lagre.

9. Klikk på Inviter en bruker, og legg deretter til e-postadressene til brukere som du vil tilordne denne rollen til.

10. I delen Roller og grupper klikker du på Tilordne og klikker deretter på salgsrepresentantrollen du nettopp opprettet.

11. Valgfritt: Hvis dette er en butikkrolle, tilordner du de spesifikke butikkene du vil at salgsrepresentantrollen og tillatelsene skal gjelde for, og klikker deretter på Ferdig.

12. Valgfritt: Gjenta disse trinnene for alle butikker i seksjonen Butikker der du ønsker at personalmedlemmet skal ha tillatelser som salgsrepresentant.

Tilordne salgspersonale til en bedriftslokalisasjon

Salgsledere, eller et personalmedlem med tillatelsen Tilordne personale til bedriftslokalisasjoner, kan tilordne et annet personalmedlem til bedriftslokalisasjoner.

Når du velger Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner, og tilordne et personalemedlem til en bedriftslokalisasjon, salgspersonale kan kun få tilgang til informasjon for bedriftslokalisasjonen de er tilordnet på følgende sider:

• Kunder
• Bestillinger
• Bestillingsutkast
• Bedrifter

Alle andre sider i Shopify-administratoren din vil ikke begrense informasjon etter bedrift eller bedriftslokalisasjon. Det samme salgspersonalet kan tilordnes flere bedriftslokalisering | sted. Du kan tildele opptil ti salgsmedarbeidere til hver bedriftslokalisasjon.

Trinn:

1. Logg på organisasjonen din, og gå til den aktuelle butikken.
2. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
3. Klikk på bedriften du vil tilordne salgspersonalmedlemmer til.
4. Klikk på bedriftslokalisasjonen du vil tilordne salgspersonale til i seksjonen Lokalisasjoner.
5. Klikk på blyantikonet i seksjonen Tilordnet personale.
6. Velg personalmedlemmet du vil tilordne til bedriftslokalisasjonen. Du kan velge flere personalmedlemmer.
7. Klikk på Lagre.

Tilordne salgspersonale til alle bedriftslokalisasjoner samtidig

Du kan tilordne personale til bedriftslokalisasjoner samtidig.

Trinn:

1. Logg på organisasjonen din, og gå til den aktuelle butikken.
2. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
3. Klikk på bedriften du vil tilordne ett eller flere salgspersonalmedlemmer til.
4. Klikk på Rediger tildelt personale.
5. Velg personalmedlemmet du vil tilordne til alle bedriftslokalisasjoner. Du kan velge flere personalmedlemmer.
6. Klikk på Lagre.

Salgspersonale som oppretter bestillinger og bestillingsutkast

Når du har konfigurert personaltillatelser, kan selgerne dine logge inn og få tilgang til Shopify-administratoren din. De kan registrere bestillinger på telefon, e-post og ansikt til ansikt i Shopify med bestillingsutkast.

Salgspersonalet ditt har tilgang til alle data om produkter, prissetting, kunder og lagerbeholdning når de oppretter bestillingsutkast i Shopify-administratoren. De kan også se om du angir forretningsregler som gjelder for bestillinger. Hvis du for eksempel bruker en app til å tilpasse fraktalternativene som er tilgjengelige for spesifikke kunder, brukes disse tilpasningene også for bestillingsutkast.

Når bestillingen er fullført og klar til å sendes til kunden, kan selgerne dine klikke på Send faktura for å varsle kunden om fakturaen og la kunden vurdere og legge inn bestillingen i kassen.

Finn ut mer om å bruke bestillingsutkast til å registrere B2B-bestillinger.