Configurazione dello staff di vendita per il B2B

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Lo staff di vendita sviluppa capacità di generazione di entrate man mano che la tua attività cresce. Ad esempio, i responsabili delle vendite possono essere agenti dedicati impiegati dalla tua azienda per promuovere il tuo brand ad altre attività commerciali. Possono anche essere collaboratori autonomi dipendenti impiegati da terze parti che rappresentano il tuo brand insieme a molti altri.

Se assumi lo staff di vendita per la tua attività commerciale, puoi adattare le autorizzazioni dello staff a diversi tipi di profili dello staff di vendita. Puoi assegnare a ogni membro dello staff una serie di autorizzazioni che limitano l'accesso solo ai registri aziendali a loro assegnati.

Nota

Se il tuo staff possedeva le autorizzazioni Clienti prima del 31 gennaio 2024, allora gli sono state concesse automaticamente le autorizzazioni Azienda. Ciò è dovuto al fatto che le autorizzazioni Azienda, in precedenza, facevano parte delle autorizzazioni Clienti. Il contenuto a cui lo staff ha accesso non è cambiato e ora puoi controllare le autorizzazioni con maggiore precisione.

Configurazione dello staff di vendita

Le autorizzazioni dello staff supportano qualsiasi tipo di staff di vendita. I due tipi di staff di vendita più comuni sono i direttori delle vendite e i responsabili delle vendite:

• Direttori delle vendite: membri dello staff che gestiscono quali responsabili delle vendite sono assegnati a quale sede dell'azienda. Questo membro dello staff può essere anche l'amministratore del negozio.
• Responsabili delle vendite: membri dello staff che possono accedere solo alle sedi e ai registri dell'azienda a cui sono assegnati. Puoi anche concedere ai responsabili delle vendite le autorizzazioni per modificare o creare le aziende e le loro sedi.

Puoi controllare il livello di autorizzazioni di ogni membro dello staff di vendita utilizzando una combinazione di autorizzazioni nelle Impostazioni organizzazione, incluse le autorizzazioni delle Aziende. I passaggi seguenti forniscono autorizzazioni consigliate per ogni ruolo, ma puoi aggiungere autorizzazioni in base a ciò che vuoi che lo staff di vendita sia in grado di fare.

Valuta la possibilità di assegnare al tuo staff di vendita le autorizzazioni Clienti, Ordini e Bozze di ordini. Tuttavia, evita di assegnare al tuo staff di vendita le autorizzazioni Analisi, Marketing o Home, poiché tali pagine possono contenere dati di vendita non filtrati per azienda, anche quando è attiva l'opzione Limita le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate.

Suggerimento

Se desideri che tutto lo staff di vendita abbia le stesse autorizzazioni, valuta la possibilità di configurare i ruoli di vendita nella tua organizzazione.

Configurazione delle autorizzazioni dei direttori delle vendite

I direttori delle vendite sono membri dello staff che gestiscono quale membro dello staff di vendita è assegnato a quale sede dell'azienda. All'interno di una sede aziendale, i direttori delle vendite possono visualizzare e gestire la sezione Staff assegnato per qualsiasi sede aziendale.

Passaggi:

1. Accedi a qualsiasi negozio della tua organizzazione Plus.
2. Vai a Impostazioni > Utenti.
3. Clicca sul membro dello staff che desideri impostare come direttore delle vendite.
4. Nella sezione Negozi clicca su ... accanto al negozio per il quale desideri che sia un direttore delle vendite, quindi clicca su Modifica.

5. Nella sezione Autorizzazioni negozio clicca su Aziende e assegna alla persona con ruolo di direttore delle vendite almeno le autorizzazioni seguenti:

   1. Visualizza aziende
   2. Assegna altri membri dello staff alle sedi aziendali

6. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, ad esempio Clienti, Ordini, Bozze di ordini o qualsiasi altra autorizzazione dello staff di cui desideri disponga il direttore delle vendite.

7. Clicca su Salva.

8. Facoltativo: ripeti questi passaggi per tutti i negozi nella sezione Negozi per cui desideri che lo staff abbia autorizzazioni di direttore delle vendite.

Configurazione delle autorizzazioni dei responsabili delle vendite

I responsabili delle vendite sono spesso responsabili di uno specifico sottoinsieme di aziende e sedi. Puoi limitare la vista del loro pannello di controllo affinché mostri solo le informazioni relative alle sedi dell'azienda a cui sono assegnati.

Passaggi:

1. Accedi a qualsiasi negozio della tua organizzazione Plus.
2. Vai a Impostazioni > Utenti.
3. Clicca sul membro dello staff che desideri impostare come responsabile delle vendite.
4. Nella sezione Negozi clicca su ... accanto al negozio per il quale desideri che sia un responsabile delle vendite, quindi clicca su Modifica.

5. Nella sezione Autorizzazioni negozio clicca su Aziende e assegna alla persona con ruolo di direttore delle vendite almeno le autorizzazioni seguenti:

   1. Visualizza aziende
   2. Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate

6. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, come Clienti, Ordini e Bozze di ordini, in modo che i responsabili delle vendite possano fare ordini per conto del cliente. Puoi anche assegnare qualsiasi altra autorizzazione dello staff di cui desideri disponga il responsabile delle vendite.

7. Clicca su Salva.

8. Facoltativo: ripeti questi passaggi per tutti i negozi nella sezione Negozi per cui desideri che lo staff abbia autorizzazioni di responsabile delle vendite.

Assegnazione dello staff di vendita a una sede aziendale

I direttori delle vendite, o qualsiasi membro dello staff con l'autorizzazione Assegna altri membri dello staff alle sedi aziendali, possono assegnare un altro membro dello staff alle sedi dell'azienda.

Se la condizione Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate è applicata alle autorizzazioni dello staff di vendita, il pannello di controllo Shopify limita alcuni contenuti visualizzati nella vista del pannello di controllo Shopify dello staff di vendita solo a quelli delle sedi dell'azienda a cui è assegnato lo staff. Ad esempio, le pagine Clienti, Ordini, Bozze di ordini e Aziende mostrano solo le informazioni in base alle sedi dell'azienda a cui è assegnato lo staff. Tuttavia, tutte le altre pagine nel pannello di controllo non vengono filtrate per azienda.

Uno stesso membro dello staff di vendita può essere assegnato a più sedi aziendali. A ogni sede aziendale possono essere assegnati fino a 10 membri dello staff di vendita.

Passaggi:

1. Accedi alla tua organizzazione Plus e vai al negozio appropriato.
2. Vai a Clienti > Aziende.
3. Clicca sull'azienda a cui desideri assegnare uno o più membri dello staff di vendita.
4. Nella sezione Sedi clicca sulla sede dell'azienda a cui desideri assegnare il membro dello staff di vendita.
5. Nella sezione Staff assegnato clicca sull'icona con la matita.
6. Seleziona il membro dello staff che desideri assegnare alla sede aziendale. Puoi selezionare più membri dello staff contemporaneamente.
7. Clicca su Salva.