Accesso agli ordini, ai dati e al pannello di controllo per lo staff di vendita B2B

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

Se impieghi staff addetto alle vendite, puoi concedere loro un accesso limitato al tuo pannello di controllo Shopify utilizzando le autorizzazioni dello staff. Ciò consente allo staff addetto alle vendite di effettuare ordini e visualizzare le informazioni relative agli account dei clienti assegnati allo staff. Il tuo staff addetto alle vendite potrà inoltre accedere a dati aggiornati su ordini, clienti, prodotti, prezzi e scorte da un'unica posizione.

Puoi personalizzare le autorizzazioni per i diversi membri del tuo staff addetto alle vendite in base al loro ruolo e alle informazioni a cui devono accedere.

Nota

Se il tuo staff possedeva le autorizzazioni Clienti prima del 31 gennaio 2024, allora gli sono state concesse automaticamente le autorizzazioni Azienda. Ciò è dovuto al fatto che le autorizzazioni Azienda, in precedenza, facevano parte delle autorizzazioni Clienti. Il contenuto a cui lo staff ha accesso non è cambiato e ora puoi controllare le autorizzazioni con maggiore precisione.

Configurazione dello staff di vendita

Le autorizzazioni dello staff supportano qualsiasi tipo di staff di vendita. I due tipi più comuni di staff di vendita per le attività B2B sono i direttori delle vendite e i rappresentanti commerciali:

• Direttori delle vendite: staff che controlla quali rappresentanti commerciali lavorano con specifiche sedi dell'azienda. Possono anche fungere da amministratori del negozio.
• Rappresentanti commerciali: membri dello staff che possono accedere solo alle sedi e ai registri dell'azienda a cui sono assegnati. Puoi anche concedere loro l'autorizzazione a modificare o creare aziende e sedi aziendali.

Puoi controllare il livello di autorizzazioni di ciascun membro del tuo staff addetto alle vendite creando e assegnando ruoli utente con qualsiasi combinazione di autorizzazioni, comprese le autorizzazioni aziendali. Puoi gestire queste autorizzazioni andando su Impostazioni > Utenti > Ruoli nel tuo pannello di controllo Shopify.

Le istruzioni che seguono riguardano la creazione dei ruoli di direttore delle vendite e rappresentante commerciale. Puoi aggiungere o rimuovere autorizzazioni in base a ciò che vuoi che lo staff addetto alle vendite possa fare.

Potresti avere l'esigenza di assegnare le autorizzazioni per Clienti, Ordini e Bozze di ordini ai ruoli creati per lo staff di vendita, in modo da consentirgli di visualizzare e accettare ordini e gestire le informazioni relative alle persone che acquistano per conto di un'azienda o di una sede aziendale.

Puoi evitarti di assegnare le autorizzazioni per Analisi, Marketing e Home, poiché queste pagine contengono dati di vendita che non vengono filtrati per le sedi aziendali a cui sono assegnate, anche quando è attiva l'opzione Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate.

Configurazione delle autorizzazioni dei direttori delle vendite

I direttori delle vendite sono membri dello staff che gestiscono quali membri dello staff di vendita sono assegnati a una sede dell'azienda. All'interno di una sede aziendale, i direttori delle vendite possono visualizzare e gestire la sezione Staff assegnato per qualsiasi sede aziendale.

Passaggi:

1. Accedi a qualsiasi negozio della tua organizzazione.

2. Vai su Impostazioni > Utenti> Ruoli.

3. Clicca su Aggiungi ruolo.

4. Aggiungi un nome per il ruolo.

5. Nella sezione Autorizzazioni, usa il menu a discesa per selezionare un Ruolo dell'organizzazione o un Ruolo del negozio. Gli utenti con il ruolo dell'organizzazione hanno le stesse autorizzazioni per tutti i negozi della tua organizzazione. Gli utenti con il ruolo del negozio hanno autorizzazioni nei negozi specifici che tu selezioni.

6. Nella sezione Autorizzazioni, clicca su Aziende e assegna al ruolo almeno le seguenti autorizzazioni:

   1. Visualizza aziende
   2. Assegna staff alle sedi aziendali.
   3. Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate per limitare i direttori delle vendite solo alle sedi aziendali a cui sono stati assegnati.

7. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, ad esempio Clienti, Ordini, Bozze di ordini o qualsiasi altra autorizzazione dello staff di cui desideri disponga il direttore delle vendite.

8. Clicca su Salva.

9. Clicca su Invita un utente, quindi aggiungi gli indirizzi email degli utenti a cui vuoi assegnare questo ruolo.

10. Nella sezione Ruoli e gruppi , fai clic su Assegna, quindi fai clic sul ruolo di responsabile delle vendite appena creato.

11. Facoltativo: se si tratta di un ruolo del negozio, assegna i negozi specifici a cui vuoi che si applichino il ruolo di direttore delle vendite e le relative autorizzazioni, quindi clicca su Fatto.

Configurazione delle autorizzazioni dei responsabili delle vendite

I rappresentanti commerciali sono spesso responsabili di un sottoinsieme specifico di aziende e sedi aziendali. Puoi limitare la loro visualizzazione nel pannello di controllo Shopify in modo da mostrare le informazioni relative solo alle sedi aziendali a cui sono assegnati.

Passaggi:

1. Accedi a qualsiasi negozio della tua organizzazione.

2. Vai su Impostazioni > Utenti> Ruoli.

3. Clicca su Aggiungi ruolo.

4. Aggiungi un nome per il ruolo.

5. Nella sezione Autorizzazioni, usa il menu a discesa per selezionare un Ruolo dell'organizzazione o un Ruolo del negozio. Gli utenti con il ruolo dell'organizzazione hanno le stesse autorizzazioni per tutti i negozi della tua organizzazione. Gli utenti con il ruolo del negozio hanno autorizzazioni nei negozi specifici che tu selezioni.

6. Nella sezione Autorizzazioni, clicca su Aziende e assegna al ruolo almeno le seguenti autorizzazioni:

   1. Visualizza aziende
   2. Assegna staff alle sedi aziendali.
   3. Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate per limitare i rappresentanti commerciali solo alle sedi aziendali a cui sono stati assegnati.

7. Facoltativo: puoi anche assegnare autorizzazioni aggiuntive, ad esempio Clienti, Ordini e Bozze di ordini o qualsiasi altra autorizzazione dello staff di cui desideri dispongano i rappresentanti commerciali.

8. Clicca su Salva.

9. Clicca su Invita un utente, quindi aggiungi gli indirizzi email degli utenti a cui vuoi assegnare questo ruolo.

10. Nella sezione Ruoli e gruppi, clicca su Assegna, quindi clicca sul ruolo di rappresentante commerciale che hai appena creato.

11. Facoltativo: se si tratta di un ruolo del negozio, assegna i negozi specifici a cui vuoi che si applichino il ruolo di rappresentante commerciale e le relative autorizzazioni, quindi clicca su Fatto.

12. Facoltativo: ripeti questi passaggi per tutti i negozi nella sezione Negozi per cui desideri che lo staff abbia autorizzazioni di responsabile delle vendite.

Assegnazione dello staff di vendita a una sede aziendale

I direttori delle vendite, o qualsiasi membro dello staff con l'autorizzazione Assegnare staff alle sedi aziendali, possono assegnare un altro membro dello staff alle sedi dell'azienda.

Quando selezioni Limitare le autorizzazioni alle sedi aziendali assegnate e assegni un membro dello staff a una sede aziendale, lo staff addetto alle vendite può accedere solo alle informazioni relative alle sedi aziendali a cui è stato assegnato nelle pagine seguenti:

• Clienti
• Ordini
• Bozze di ordini
• Aziende

Tutte le altre pagine del tuo pannello di controllo Shopify non limiteranno le informazioni per azienda o sede aziendale. Lo stesso staff addetto alle vendite può essere assegnato a più sedi aziendali. Puoi assegnare fino a 10 membri dello staff addetto alle vendite per ogni sede aziendale.

Passaggi:

1. Accedi alla tua organizzazione e vai al negozio appropriato.
2. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
3. Clicca sull'azienda a cui vuoi assegnare lo staff di vendita.
4. Nella sezione Sedi clicca sulla sede dell'azienda a cui desideri assegnare il membro dello staff di vendita.
5. Nella sezione Staff assegnato clicca sull'icona con la matita.
6. Seleziona il membro dello staff che desideri assegnare alla sede aziendale. Puoi selezionare più membri dello staff.
7. Clicca su Salva.

Assegnazione in blocco dello staff di vendita a tutte le sedi aziendali

Puoi assegnare lo staff alle sedi aziendali in blocco.

Passaggi:

1. Accedi alla tua organizzazione e vai al negozio appropriato.
2. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
3. Clicca sull'azienda a cui desideri assegnare uno o più membri dello staff di vendita.
4. Clicca su Modifica staff assegnato.
5. Seleziona i membri dello staff che vuoi assegnare a tutte le sedi aziendali. Puoi selezionare più membri dello staff.
6. Clicca su Salva.

Creazione di ordine e bozza d'ordine da parte del personale di vendita

Dopo aver impostato le autorizzazioni dello staff, lo staff di vendita potrà eseguire l'accesso e aprire il pannello di controllo Shopify. I membri dello staff potranno anche acquisire ordini telefonici, inviati per email e di persona in Shopify utilizzando le bozze di ordini.

Lo staff di vendita ha accesso a tutti i dati relativi a prodotti, prezzi, clienti e scorte quando crea bozze di ordini nel pannello di controllo Shopify. Può anche vedere se hai impostato delle regole aziendali valide per gli ordini. Ad esempio, se utilizzi un'app per personalizzare le opzioni di spedizione disponibili per clienti specifici, queste personalizzazioni vengono utilizzate anche per la bozza di ordine.

Quando l'ordine è completo e pronto per essere inviato al cliente, il tuo staff di vendita può cliccare su Invia fattura per notificare la fattura al cliente e consentirgli di rivedere e inoltrare l'ordine al momento del check-out.

Scopri di più sull'utilizzo della bozza di ordine per acquisire ordini B2B.