Zamówienia, dane i dostęp do panelu administracyjnego dla pracowników sprzedaży B2B

Wymóg dotyczący planu

Shopify B2B jest dostępne tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Jeśli zatrudniasz pracowników sprzedaży, możesz przyznać im ograniczony dostęp do panelu administracyjnego Shopify za pomocą uprawnień pracowników. Umożliwia to pracownikom sprzedaży składanie zamówień i przeglądanie informacji o kontach przypisanych klientów. Pracownicy sprzedaży mogą również uzyskać w jednym miejscu dostęp do aktualnych danych dotyczących zamówień, klientów, produktów, cen i zapasów.

Możesz dostosować uprawnienia dla różnych pracowników sprzedaży w zależności od o ich ról i informacji, do których muszą mieć dostęp.

Uwaga

Jeśli Twoi pracownicy mieli uprawnienia klientów przed 31 stycznia 2024 r., automatycznie przyznano im uprawnienia Firmy. Wynika to z tego, że uprawnienia firm były wcześniej częścią uprawnień klientów. Zawartość, do której pracownicy mają dostęp, nie uległa zmianie, a uprawnienia pracowników można teraz kontrolować z większą szczegółowością.

Konfigurowanie pracowników sprzedaży

Uprawnienia pracowników można definiować dla pracowników sprzedaży każdego typu. Dwa najpopularniejsze typy pracowników sprzedaży w działalności B2B to menedżerowie sprzedaży i przedstawiciele handlowi:

• Menedżerowie sprzedaży: Pracownicy decydujący, którzy przedstawiciele handlowi pracują w określonych lokalizacjach firmy. Mogą być również administratorami sklepu.
• Przedstawiciele handlowi: pracownicy posiadający dostęp tylko do lokalizacji i dokumentów firmy, do których są przypisani. Możesz im również przyznać uprawnienia do edycji lub tworzenia firm i lokalizacji firm.

Możesz kontrolować poziom uprawnień każdego pracownika sprzedaży, tworząc i przypisując role użytkowników z dowolną kombinacją uprawnień, takimi jak Uprawnienia firmy. Możesz zarządzać tymi uprawnieniami, wybierając Ustawienia > Użytkownicy > Role w panelu administracyjnym Shopify.

Poniższe instrukcje dotyczą tworzenia ról menedżera sprzedaży i przedstawiciela handlowego. Możesz dodawać lub usuwać uprawnienia w zależności od tego, co powinni robić pracownicy sprzedaży.

Warto przypisać uprawnienia Klienci, Zamówienia i Wersje robocze zamówień do ról utworzonych dla pracowników sprzedaży, aby umożliwić im przeglądanie i przyjmowanie zamówień oraz zarządzanie informacjami osób, które dokonują zakupów w imieniu firmy lub lokalizacji firmy.

Warto unikać przypisywania uprawnień Analizy, Marketing i Strona główna, ponieważ strony te zawierają dane sprzedaży, które nie są filtrowane pod kątem lokalizacji firmy, do których są przypisane, nawet jeśli aktywne jest uprawnienie Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy.

Skonfiguruj uprawnienia menedżera sprzedaży

Menedżerowie sprzedaży to pracownicy decydujący, którzy pracownicy sprzedaży mają zostać przypisani do danej lokalizacji firmy. W lokalizacji firmy menedżerowie sprzedaży mogą wyświetlać sekcję Przypisani pracownicy dla dowolnej lokalizacji firmy i zarządzać tą sekcją.

Kroki:

1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w organizacji.

2. Wybierz Ustawienia > Użytkownicy> Role.

3. Kliknij opcję Dodaj rolę.

4. Dodaj nazwę dla roli.

5. W sekcji Uprawnienia użyj menu rozwijanego, aby wybrać pozycję Rola organizacji lub Rola sklepu. Użytkownicy z rolą organizacji mają takie same uprawnienia we wszystkich sklepach w organizacji. Użytkownicy z rolą sklepu mają uprawnienia w konkretnych sklepach, które wybierasz.

6. W sekcji Uprawnienia kliknij Firmy i przypisz tej roli co najmniej następujące uprawnienia:

   1. Wyświetl firmy.
   2. Przypisz pracowników do lokalizacji firmy.
   3. Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy, aby ograniczyć menedżerów sprzedaży tylko do lokalizacji firmy, do których są przypisani.

7. Opcjonalnie: Możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak Klienci, Zamówienia, Wersje robocze zamówień lub inne uprawnienia pracowników, które ma mieć menedżer sprzedaży.

8. Kliknij opcję Zapisz.

9. Kliknij Zaproś użytkownika, a następnie dodaj adresy e-mail użytkowników, którym chcesz przypisać tę rolę.

10. W sekcji Role i grupy kliknij Przypisz, a następnie kliknij utworzoną rolę menedżera sprzedaży.

11. Opcjonalnie: jeśli jest to rola sklepu, przypisz konkretne sklepy, których mają dotyczyć rola i uprawnienia menedżera sprzedaży, a następnie kliknij Gotowe.

Skonfiguruj uprawnienia przedstawiciela handlowego

Przedstawiciele handlowi są często odpowiedzialni za określony podzbiór firm i lokalizacji firmy. Możesz ograniczyć ich widok w panelu administracyjnym Shopify, tak aby wyświetlały się tylko informacje istotne dla lokalizacji firmy, do których są przypisani.

Kroki:

1. Zaloguj się do dowolnego sklepu w organizacji.

2. Wybierz Ustawienia > Użytkownicy> Role.

3. Kliknij opcję Dodaj rolę.

4. Dodaj nazwę dla roli.

5. W sekcji Uprawnienia użyj menu rozwijanego, aby wybrać pozycję Rola organizacji lub Rola sklepu. Użytkownicy z rolą organizacji mają takie same uprawnienia we wszystkich sklepach w organizacji. Użytkownicy z rolą sklepu mają uprawnienia w konkretnych sklepach, które wybierasz.

6. W sekcji Uprawnienia kliknij Firmy i przypisz tej roli co najmniej następujące uprawnienia:

   1. Wyświetl firmy.
   2. Przypisz pracowników do lokalizacji firmy.
   3. Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy, aby ograniczyć przedstawicieli handlowych tylko do lokalizacji firmy, do których są przypisani.

7. Opcjonalnie: możesz również przypisać dodatkowe uprawnienia, takie jak Klienci, Zamówienia, Wersje robocze zamówień lub inne uprawnienia pracowników, które mają mieć przedstawiciele handlowi.

8. Kliknij opcję Zapisz.

9. Kliknij Zaproś użytkownika, a następnie dodaj adresy e-mail użytkowników, którym chcesz przypisać tę rolę.

10. W sekcji Role i grupy kliknij Przypisz, a następnie kliknij utworzoną rolę przedstawiciela handlowego.

11. Opcjonalnie: Jeśli jest to rola sklepu, przypisz konkretne sklepy, których mają dotyczyć rola i uprawnienia przedstawiciela handlowego, a następnie kliknij Gotowe.

12. Opcjonalnie: Powtórz te kroki dla wszystkich sklepów w sekcji Sklepy, do których pracownicy mają mieć uprawnienia przedstawiciela handlowego.

Przypisz pracowników sprzedaży do lokalizacji firmy

Menedżerowie sprzedaży lub pracownicy z uprawnieniem Przypisz pracowników do lokalizacji firmy mogą przypisać innego pracownika do lokalizacji firmy.

Po wybraniu uprawnienia Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy i przypisaniu pracownika do lokalizacji firmy pracownicy sprzedaży mogą uzyskać dostęp tylko do informacji dotyczących lokalizacji firmy, do których są przypisani na następujących stronach:

• Klienci
• Zamówienia
• Wersje robocze zamówień
• Firmy

Pozostałe strony w panelu administracyjnym Shopify nie będą ograniczać informacji według firmy lub lokalizacji firmy. Ten sam pracownik sprzedaży może być przypisany do wielu lokalizacji firmy. Do każdej lokalizacji firmy możesz przypisać maksymalnie 10 pracowników sprzedaży.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojej organizacji i przejdź do odpowiedniego sklepu.
2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
3. Kliknij firmę, do której chcesz przypisać pracowników sprzedaży.
4. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, do której chcesz przypisać pracowników sprzedaży.
5. W sekcji Przypisani pracownicy kliknij ikonę z ołówkiem.
6. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do lokalizacji firmy. Możesz wybrać wielu pracowników.
7. Kliknij opcję Zapisz.

Przypisz zbiorczo pracowników sprzedaży do wszystkich lokalizacji firmy

Istnieje możliwość zbiorczego przypisywania pracowników do lokalizacji firmy.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojej organizacji i przejdź do odpowiedniego sklepu.
2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
3. Kliknij firmę, do której chcesz przypisać jednego lub więcej pracowników sprzedaży.
4. Kliknij opcję Edytuj przypisanych pracowników.
5. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do wszystkich lokalizacji firmy. Możesz wybrać wielu pracowników.
6. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie zamówień i wersji roboczych zamówień przez pracowników działu sprzedaży

Gdy skonfigurujesz uprawnienia pracowników działu sprzedaży, mogą oni wtedy logować się i otwierać panel administracyjny Shopify. Ponadto mogą rejestrować zamówienia telefoniczne, e-mailowe i osobiste w Shopify za pomocą wersji roboczych zamówień.

Pracownicy działu sprzedaży mają dostęp do wszystkich danych dotyczących produktów, cen, klientów i zapasów podczas tworzenia wersji roboczych zamówień w panelu administracyjnym Shopify. Mogą również sprawdzić, czy ustawiono jakiekolwiek reguły biznesowe, które są stosowane do zamówień. Na przykład, jeśli używasz aplikacji do dostosowywania opcji wysyłki dostępnych dla określonych klientów, wtedy dostosowania te są również używane w odniesieniu wersji roboczych zamówień.

Gdy zamówienie jest kompletne i gotowe do wysłania do klienta, pracownik działu sprzedaży może kliknąć opcję Wyślij fakturę, aby powiadomić klienta o fakturze i pozwolić mu sprawdzić oraz złożyć zamówienie na stronie realizacji zakupu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wersji roboczych zamówień w celu rejestrowania zamówień B2B.