สิทธิ์เข้าถึงคำสั่งซื้อ ข้อมูล และส่วนผู้ดูแลสำหรับพนักงานขาย B2B
หากคุณว่าจ้างพนักงานขาย คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify แบบจำกัดได้โดยใช้สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายสามารถสร้างคำสั่งซื้อและดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่ตนได้รับมอบหมาย พนักงานขายยังสามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อ ลูกค้า สินค้า การกำหนดราคา และสินค้าคงคลังที่เป็นปัจจุบันได้จากที่เดียว
คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์อนุญาตให้กับพนักงานขายแต่ละคนได้ตามบทบาทและข้อมูลที่พวกเขาจำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึง
ในหน้านี้
การตั้งค่าพนักงานขาย
สิทธิ์อนุญาตของพนักงานรองรับพนักงานขายทุกประเภท พนักงานขาย 2 ประเภทที่พบบ่อยที่สุดสำหรับธุรกิจแบบ B2B คือ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ ตัวแทนฝ่ายขาย
- ผู้จัดการฝ่ายขาย คือพนักงานที่ควบคุมตัวแทนฝ่ายขายที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่เฉพาะเจาะจง ผู้จัดการฝ่ายขายยังสามารถเป็นผู้ดูแลร้านค้าได้อีกด้วย
- ตัวแทนฝ่ายขาย คือพนักงานที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและบันทึกที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น คุณยังสามารถให้สิทธิ์อนุญาตแก่ตัวแทนฝ่ายขายในการแก้ไขหรือสร้างบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้
คุณสามารถควบคุมระดับสิทธิ์อนุญาตต่างๆ ที่พนักงานขายแต่ละคนมีได้โดยสร้างและมอบหมายบทบาทผู้ใช้ให้มีสิทธิ์อนุญาตใดก็ได้ รวมถึงสิทธิ์อนุญาตของบริษัท คุณสามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ได้โดยไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
คำแนะนำต่อไปนี้มีไว้สำหรับการสร้างบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตต่างๆ ได้ตามบทบาทที่ต้องการให้พนักงานขายสามารถทำได้
คุณอาจต้องการกำหนดสิทธิ์อนุญาตลูกค้า คำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้กับบทบาทที่สร้างให้พนักงานขาย เพื่อให้พวกเขาสามารถดูและรับคำสั่งซื้อ และจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลที่ซื้อสินค้าในนามบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงการวิเคราะห์ การตลาด และหน้าแรกเนื่องจากหน้าเหล่านั้นประกอบด้วยข้อมูลยอดขายที่ไม่ได้กรองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พวกเขาได้รับมอบหมาย แม้ว่าการจำกัดสิทธิ์อนุญาตในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทจะทำงานอยู่ก็ตาม
ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของผู้จัดการการขาย
ผู้จัดการฝ่ายขายคือพนักงานที่จัดการพนักงานขายที่ได้รับมอบหมายให้ประจำการที่ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ภายในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูและจัดการส่วนพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ประจำการที่ตำแหน่งที่ตั้งใดของบริษัทก็ได้
ขั้นตอนมีดังนี้
เข้าสู่ระบบร้านค้าใดก็ได้ในองค์กรของคุณ
ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท
คลิก “เพิ่มบทบาท”
เพิ่มชื่อบทบาท
ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบทบาทขององค์กรหรือบทบาทของร้านค้า ผู้ใช้ที่มีบทบาทองค์กรจะมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันในร้านค้าทุกแห่งในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีบทบาทร้านค้าจะมีสิทธิ์อนุญาตในร้านค้าเฉพาะที่คุณเลือก
ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกบริษัท จากนั้นมอบหมายบทบาทให้มีสิทธิ์อนุญาตอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ดูบริษัท
- กำหนดพนักงานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของบริษัท
- จำกัดสิทธิ์อนุญาตสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจำกัดสิทธิ์ของผู้จัดการฝ่ายขายในเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ตัวเลือกเสริม: นอกจากนี้คุณยังสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมเช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือ สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน อื่นๆ ที่คุณต้องการให้ผู้จัดการการขายมีได้
แล้วคลิกที่บันทึก
คลิกเชิญผู้ใช้ จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายบทบาทนี้
ในส่วนบทบาทและกลุ่ม ให้คลิกกำหนด แล้วคลิกบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
ไม่บังคับ: หากนี่คือบทบาทร้านค้า ให้กำหนดร้านค้าเฉพาะที่คุณต้องการมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขายมีบทบาทและสิทธิ์อนุญาต จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของตัวแทน
ตัวแทนฝ่ายขายมักจะรับผิดชอบส่วนย่อยในบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบางแห่งของบริษัท คุณสามารถจํากัดมุมมองของตัวแทนดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ขั้นตอนมีดังนี้
เข้าสู่ระบบร้านค้าใดก็ได้ในองค์กรของคุณ
ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท
คลิก “เพิ่มบทบาท”
เพิ่มชื่อบทบาท
ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบทบาทขององค์กรหรือบทบาทของร้านค้า ผู้ใช้ที่มีบทบาทองค์กรจะมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันในร้านค้าทุกแห่งในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีบทบาทร้านค้าจะมีสิทธิ์อนุญาตในร้านค้าเฉพาะที่คุณเลือก
ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกบริษัท จากนั้นกำหนดบทบาทให้มีสิทธิ์อนุญาตอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ดูบริษัท
- กำหนดพนักงานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของบริษัท
- จำกัดสิทธิ์อนุญาตในการมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท เพื่อจำกัดตัวแทนฝ่ายขายให้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พวกเขาได้รับมอบหมายเท่านั้น
ตัวเลือกเสริม นอกจากนี้คุณยังสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติม เช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือสิทธิ์อนุญาตของพนักงานอื่นใดที่คุณต้องการให้ตัวแทนฝ่ายขายมีได้
แล้วคลิกที่บันทึก
คลิกเชิญผู้ใช้ จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดบทบาทนี้
ในส่วนบทบาทและกลุ่ม ให้คลิกกำหนด จากนั้นคลิกบทบาทตัวแทนฝ่ายขายที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
ไม่บังคับ: หากนี่คือบทบาทร้านค้า ให้กำหนดร้านค้าเฉพาะที่คุณต้องการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายขายมีบทบาทและสิทธิ์อนุญาต จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
ทางเลือก: ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับร้านค้าทั้งหมดในส่วนร้านค้าที่คุณต้องการให้พนักงานมีสิทธิ์ตัวแทนการขาย
มอบหมายให้พนักงานขายไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายขายหรือพนักงานคนใดก็ตามที่มีสิทธิ์อนุญาตมอบหมายพนักงานให้ประจำการที่ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท จะสามารถมอบหมายพนักงานคนอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้
เมื่อคุณเลือกจำกัดสิทธิ์อนุญาตในการมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และมอบหมายพนักงานให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท พนักงานขายจะสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พวกเขาได้รับมอบหมายในหน้าต่อไปนี้
- ลูกค้า
- คำสั่งซื้อ
- ร่างคำสั่งซื้อ
- บริษัท
หน้าอื่นๆ ทั้งหมดในส่วนผู้ดูแล Shopify จะไม่จำกัดข้อมูลตามบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท สามารถมอบหมายพนักงานขายคนเดียวกันให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหลายแห่งได้ คุณสามารถมอบหมายพนักงานขายให้บริษัทในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้สูงสุด 10 คน
ขั้นตอนมีดังนี้
- เข้าสู่ระบบองค์กรของคุณและไปที่ร้านค้าที่เหมาะสม
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
- คลิกบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานขาย
- ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานขายให้
- ในส่วน พนักงานที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิกไอคอนรูปดินสอ
- เลือกพนักงานที่คุณต้องการมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คุณสามารถเลือกพนักงานได้หลายคน
- แล้วคลิกที่บันทึก
มอบหมายให้พนักงานขายไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทหลายรายการได้ในคราวเดียว
คุณสามารถมอบหมายพนักงานให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหลายรายการได้
ขั้นตอนมีดังนี้
- เข้าสู่ระบบองค์กรของคุณและไปที่ร้านค้าที่เหมาะสม
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
- คลิกบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานขายอย่างน้อยหนึ่งคนให้
- คลิกแก้ไขพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกพนักงานที่คุณต้องการมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัท คุณสามารถเลือกพนักงานได้หลายคน
- แล้วคลิกที่บันทึก
การสร้างคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินโดยพนักงานขาย
หลังจากคุณตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของพนักงานแล้ว พนักงานขายจะสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ พนักงานขายสามารถบันทึกโทรศัพท์ อีเมล และคำสั่งซื้อที่หน้าร้านไปยัง Shopify โดยใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้
พนักงานขายสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า การกำหนดราคา ลูกค้า และสินค้าคงคลังทั้งหมดเมื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify พวกเขายังสามารถดูได้ว่าคุณตั้งค่ากฎทางธุรกิจใดๆ ที่ใช้กับคำสั่งซื้อหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แอปเพื่อปรับแต่งตัวเลือกการจัดส่งที่มีให้ลูกค้าที่เจาะจง การปรับแต่งเหล่านี้ยังใช้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ด้วย
เมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์และพร้อมส่งสินค้าไปให้ลูกค้า พนักงานขายสามารถคลิกส่งใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ และให้ลูกค้าตรวจสอบและสร้างคำสั่งซื้อได้ในขั้นตอนชำระเงิน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อบันทึกคำสั่งซื้อแบบ B2B