Konfigurera försäljningspersonal för åtkomst till B2B-ordrar och -data
Om du anställer försäljningspersonal kan du ge dem begränsad åtkomst till Shopify-admin med hjälp av personalbehörigheter. Detta låter din försäljningspersonal lägga ordrar och se kontoinformation för deras tilldelade kunder. Din försäljningspersonal kan också komma åt aktuella order-, kund-, produkt-, prissättnings- och lagerdata på ett ställe.
Du kan anpassa behörigheter för olika medlemmar av försäljningspersonalen baserat på deras roller och den information de behöver ha tillgång till.
På den här sidan
Ställa in försäljningspersonal
Personalbehörigheter stöder alla typer av försäljningspersonal. De två vanligaste typerna av försäljningspersonal för B2B-företag är försäljningsansvariga och försäljningsrepresentanter:
- Försäljningschefer: Personal som styr vilka försäljningsrepresentanter som arbetar med specifika företagsplatser. De kan även vara butiksadministratörer.
- Försäljningsrepresentanter: Personal som endast kan komma åt de företagsplatser och poster som de har tilldelats. Du kan även ge dem behörighet att redigera eller skapa företag och företagsplatser.
Du kan styra behörighetsnivån för varje medlem i försäljningspersonalen genom att skapa och tilldela användarroller med valfri kombination av behörigheter, inklusive företagsbehörigheter. Du kan hantera dessa behörigheter genom att gå till Inställningar > Användare > Roller i Shopify-admin.
Följande anvisningar används för att skapa försäljningschefs- och försäljningsrepresentantsroller. Du kan lägga till eller ta bort behörigheter baserat på vad du vill att försäljningspersonal ska kunna göra.
Du kanske vill tilldela kund-, order- och orderutkastsbehörigheter till roller skapade för försäljningspersonal, så att de kan se och ta emot ordrar och hantera information för personer som köper på uppdrag av ett företag eller en företagsplats.
Du kan dock vilja undvika att tilldela behörigheterna Analysverktyg, Marknadsföring och Start eftersom dessa sidor innehåller försäljningsdata som inte är filtrerade för de företagsplatser de är tilldelade till, även när Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser är aktivt.
Ställ in behörigheter för försäljningsansvariga
Försäljningsansvariga är personal som hanterar vilken försäljningspersonal som tilldelas vilken företagsplats. Inom en företagsplats kan försäljningsansvariga visa och hantera avsnittet Tilldelad personal för alla företagsplatser.
Steg:
Logga in i en butik i organisationen.
Gå till inställningar > Användare> Roller.
Klicka på Lägg till roll.
Lägg till ett namn för rollen.
I avsnittet Behörigheter använder du rullgardinsmenyn för att välja en organisationsroll eller butiksroll. Användare med organisationsrollen har samma behörigheter i alla butiker i organisationen. Användare med butiksrollen har behörigheter i de specifika butiker du väljer.
I avsnittet Behörigheter klickar du på Företag och tilldelar sedan rollen som minst följande behörigheter:
- Visa företag.
- Tilldela personal till företagsplatser.
- Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser för att begränsa försäljningschefer till endast de företagsplatser de är tilldelade till.
Valfritt: Du kan även tilldela ytterligare behörigheter, till exempel Kunder, Ordrar, Orderutkast eller andra personalbehörigheter som du vill att den försäljningsansvarige ska ha.
Klicka på Spara.
Klicka på Bjud in en användare och lägg sedan till e-postadresserna för de användare du vill tilldela rollen.
I avsnittet Roller och grupper klickar du på Tilldela och klickar sedan på den försäljningschefsrollen du just skapade.
Valfritt: Om detta är en butiksroll så tilldelar du de specifika butiker som du vill att försäljningschefsrollen och behörigheterna ska gälla för och klickar sedan på Klart.
Ställ in behörigheter för försäljningsrepresentanter
Försäljningsrepresentanter ansvarar ofta för en specifik del av företag och företagsplatser. Du kan begränsa deras vy i Shopify-admin till att endast visa information som är relevant för de företagsplatser som de har tilldelats.
Steg:
Logga in i en butik i organisationen.
Gå till inställningar > Användare> Roller.
Klicka på Lägg till roll.
Lägg till ett namn för rollen.
I avsnittet Behörigheter använder du rullgardinsmenyn för att välja en organisationsroll eller butiksroll. Användare med organisationsrollen har samma behörigheter i alla butiker i organisationen. Användare med butiksrollen har behörigheter i de specifika butiker du väljer.
I avsnittet Behörigheter klickar du på Företag och tilldelar sedan rollen som minst följande behörigheter:
- Visa företag.
- Tilldela personal till företagsplatser.
- Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser för att begränsa försäljningsrepresentanter till endast de företagsplatser de är tilldelade till.
Valfritt: Du kan även tilldela ytterligare behörigheter, till exempel Kunder, Ordrar och Orderutkast eller andra personalbehörigheter som du vill att försäljningsrepresentanten ska ha.
Klicka på Spara.
Klicka på Bjud in en användare och lägg sedan till e-adresserna för användare som du vill tilldela den här rollen.
I avsnittet Roller och grupper klickar du på Tilldela och klickar sedan på försäljningsrepresentantsrollen du precis skapade.
Valfritt: Om detta är en butiksroll så tilldelar du de specifika butiker som du vill att försäljningsrepresentantsrollen och behörigheterna ska gälla för och klickar sedan på Klart.
Valfritt: Upprepa dessa steg för alla butiker i avsnittet Butiker som du vill att personalen ska ha försäljningsrepresentantbehörigheter för.
Tilldela försäljningspersonal till en företagsplats
Försäljningsansvariga, eller vilken anställd som helst som har behörigheten Tilldela personal till företagsplatser, kan tilldela en annan medarbetare till företagsplatser.
När du väljer Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser och tilldelar en personmedlem till en företagsplats, så kan försäljningspersonal endast tillgå information för företagsplatser som de är tilldelade på följande sidor:
- Kunder
- Ordrar
- Orderutkast
- Företag
På övriga sidor i Shopify-admin begränsas inte information efter företag eller företagsplats. Samma säljare kan tilldelas flera företagsplatser. Du kan tilldela upp till 10 säljare till varje företagsplats.
Steg:
- Logga in i organisationen och navigera till lämplig butik.
- Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
- Klicka på företaget som du vill tilldela försäljningspersonal till.
- Klicka på den företagsplats som du vill tilldela försäljningspersonal i avsnittet Platser.
- Klicka på pennikonen i avsnittet Tilldelad personal.
- Välj personalen som du vill tilldela till företagsplatsen. Du kan välja flera personalmedlemmar.
- Klicka på Spara.
Masstilldela försäljningspersonal till företagsplatser
Du kan masstilldela personal till företagsplatser.
Steg:
- Logga in i organisationen och navigera till lämplig butik.
- Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
- Klicka på det företag som du vill tilldela försäljningspersonal till.
- Klicka på Redigera tilldelad personal.
- Välj personalen som du vill tilldela till alla företagsplatserna. Du kan välja flera personalmedlemmar.
- Klicka på Spara.
Skapande av ordrar och orderutkast av säljare
Efter att du ställt in personalbehörigheter kan dina säljare logga in och komma åt din Shopify-admin. De kan ta emot telefon-, e-post- och personliga ordrar i Shopify med hjälp av orderutkast.
Dina säljare har åtkomst till alla dina produkt-, prissättnings-, kund- och lagerdata när orderutkast skapas i Shopify-admin. De kan även se om du har ställt in några företagsregler som gäller för ordrar. Om du till exempel använder en app för att anpassa de leveransalternativ som finns tillgängliga för specifika kunder, så används dessa anpassningar även för orderutkast.
När ordern är klar och redo att skickas till kunden kan dina säljare klicka på Skicka faktura för att meddela kunden om fakturan och låta denne granska och lägga sin order i kassan.
Mer information om hur du använder orderutkast för att inhämta B2B-ordrar.