Använda orderutkast i B2B

Ordrar som kunderna skickar direkt till dig via telefon eller e-post istället för via webbshoppen kan skapas som orderutkast. Om orderutkastet har en B2B-kund och en företagsplats tilldelad den, återspeglar priserna, betalningsvillkoren och kassaalternativen automatiskt inställningarna för det företaget.

Skapa ett orderutkast för ett företag

Om ett företag skickar en inköpsorder till dig utanför din Shopify-butik, till exempel via e-post eller telefon, kan du skapa ett orderutkast för deras köp.

Skapa ett orderutkast och hämta in betalningen omedelbart

Steg:

  1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

  2. Klicka på Skapa order.

  3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

  4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

  5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

  6. Ange inköpsordernumret, i förekommande fall. Inköpsordernummer kan också läggas till senare från sidan för orderinformation.

  7. Klicka på Hämta in betalning.

  8. Gör något av följande:

    • Om kunden använder ett kreditkort som betalningsmetod väljer du Betala med kreditkort, anger kreditkortsinformationen och behandlar betalningen.
    • Om kunden använder en annan betalningsmetod, till exempel en check, kontantorder eller manuell betalning för order, väljer du Markera som betald.

Skapa ett orderutkast och skicka en faktura till din kund för betalning

Steg:

  1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

  2. Klicka på Skapa order.

  3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

  4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

  5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

  6. Klicka på Skicka faktura.

Skapa ett orderutkast med betalningsvillkor

När du skickar en faktura som inkluderar betalningsvillkor så behöver din B2B-kund inte betala fakturan omedelbart. Kunden uppmanas att bekräfta sin order och kan sedan som vanligt betala fakturan inom de inkluderade betalningsvillkorens tidsram.

Steg:

  1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

  2. Klicka på Skapa order.

  3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

  4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

  5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

  6. Ange inköpsordernumret, i förekommande fall. Inköpsordernummer kan också läggas till senare från sidan för orderinformation.

  7. Klicka på Betalning förfaller senare och välj sedan en löptid i fältet Betalningsvillkor.Om en företagsplats redan har ställt in betalningsvillkor ställs betalningsperioden automatiskt in i enlighet med företagets plats.

  8. Slutför orderutkastet genom att utföra någon av följande åtgärder:

    • Klicka på Skapa order för att spara utkastet som en färdig order på sidan Ordrar.
    • Klicka på Skicka faktura > Granska faktura. Granska din faktura och klicka sedan på Skicka faktura.

Kräv att ordrar läggs som orderutkast

Om du vill granska ordrar innan de godkänns kan du kräva att kunder skickar in sina ordrar som utkast innan du godkänner dem. När du väljer alternativet Skicka in alla ordrar som utkast för granskning har kunder för den företagsplatsen en knapp för Skicka in för godkännande i kassan.

Ordrar från platser med den här inställningen hittas på ordrarnas Utkast-sida. Dessa beställningar är inte slutförda förrän du klickar på Skapa order eller kunden skickar in betalningen efter att du har skickat en faktura.

Steg:

Dator
  1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
  2. Välj ett företag.
  3. Gå till Kassan i avsnittet företagsinformation och klicka sedan på Redigera.
  4. Välj Skicka alla ordrar som utkast för granskning.
  5. Klicka på Spara.
iPhone
  1. Tryck på > Kunder i Shopify-appen.
  2. Tryck på Företag.
  3. Tryck på ett företag.
  4. I avsnittet för företagsinformation trycker du på ... > Redigera kassainställningar.
  5. Tryck på Skicka alla ordrar som utkast för granskning.
  6. Klicka på Spara.
Android
  1. Från Shopify-appen trycker du på > Kunder.
  2. Tryck på Företag.
  3. Tryck på ett företag.
  4. I avsnittet för företagsinformation trycker du på ... > Redigera kassainställningar.
  5. Tryck på Skicka alla ordrar som utkast för granskning.
  6. Tryck på .

Lokal valuta

Om du använder International så bestäms den lokala valutan, prissättningen, tullavgifterna och skatterna av den marknad som är kopplad till ordern. Alternativt, om du inte använder International, så ställs valutan in och kan ändras i katalogen.

När mer än en marknad är aktiverad avgör kundens leveransadress marknaden för ordern. Om du lägger till en kund uppdateras marknaden för ordern så fakturor, produktpriser och betalningsinformationen visas i den kundens lokala valuta.

För orderutkast som visar en annan valuta än din standardbutiksvaluta beräknas valutakursen när du skapar orderutkastet. Detta pris är fast och används på fakturan oavsett om valutakursen ändras. Men om du sparar ordern som ett utkast och redigerar den efteråt uppdateras prissättningen på hela ordern med aktuell valutakurs vid tidpunkten för redigeringen.

När en order delvis har betalats, om du redigerar artiklarna i ordern, används den aktuella valutakursen för de redigerade artiklarna.

Ändra marknaden om du vill använda olika prissättning och valuta för ett orderutkast, granska dock först följande konsekvenser av att ändra marknaden för en order:

  • Skatter inkluderas eller exkluderas från artikelpriser. Ordrar på den amerikanska marknaden exkluderar till exempel skatter från priser medan ordrar på den tyska marknaden inkluderar skatter i priser.
  • Skattesatser varierar efter marknad. Rätt skattesats för kundens leveransadress debiteras i kassan om en kund ändrar leveransadressen till en adress som ligger utanför marknaden. Orderns marknad, med inställningen ”skatt inkluderad” eller ”skatt exkluderad”, förblir dock oförändrad.
  • Om du använder en tredjepartstjänst för att bestämma valutakursen för en marknad bestäms prissättningen för en order av tjänstens valutakurs. Den avgift som Shopify Payments använder för att beräkna din utbetalning baseras dock på den marknad som valts i Shopify. Det belopp som debiteras i ordern kan därför skilja sig från det belopp du mottar i betalningen. För mer information, se valutakonverteringar och valutakurser.
  • Tillverkarens förslag till detaljhandelspris (MSRP): Om du är skyldig att sälja en produkt till MSRP på en kunds marknad kan du bryta mot avtal om du byter marknader och använder ett alternativt marknadspris.

Ändra marknaden för en order

Om du använder Shopify Internationell och vill ändra prissättning och valuta för en order måste du ändra prissättningen. Orderns Marknadsavsnitt visas endast när en marknad som inte är din huvudmarknad är aktiverad. Om du vill ändra till en viss marknadsprissättning så måste du aktivera den marknaden och den lokala valutan för marknaden.

Se till att granska effekterna av att ändra prissättningen innan du ändrar den.

Steg:

Dator
  1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

  2. Klicka på ett orderutkast som du vill redigera.

  3. Klicka på pennikonen i avsnittet Marknad.

  4. Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.

  5. Klicka på Ändra prissättning.

  6. Klicka på Spara.

iPhone
  1. Från Shopify-appen går du till Ordrar > Orderutkast.
  2. Tryck på ett orderutkast som du vill redigera.
  3. Tryck på pennikonen i avsnittet Marknad.
  4. Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
  5. Tryck på Ändra prissättning.
  6. Tryck på Spara.
Android
  1. Från Shopify-appen går du till Ordrar > Orderutkast.
  2. Tryck på ett orderutkast som du vill redigera.
  3. Tryck på pennikonen i avsnittet Marknad.
  4. Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
  5. Tryck på Ändra prissättning.
  6. Tryck på .

Orderpriser visas i kundens lokala valuta, förutom när du gör följande anpassade ändringar i ordern:

  • Om du lägger till en anpassad post eller orderrabatt så visas rabattvärdet i butiksvalutan.
  • Om du lägger till ett anpassat fraktpris visas priset i butikens valuta.
  • Om du lägger till en anpassad artikel visas priset i butiksvalutan.

När du har gjort dessa anpassade ändringar visas de i ordern i kundens lokala valuta.

Lokal leverans eller hämta i butik

Om ett orderutkast kräver leverans kan du välja en förinställd fraktkostnad, skapa ett anpassat pris eller välja lokal leverans eller hämta i butik.

Om en leveransmetod är förvald när orderutkastet skapas kan kunden inte ändra den leveransmetoden i kassan. Detta gäller både företagskunder och direktkunder.

Om en leveransmetod inte är förvald när orderutkastet skapas kan kunden välja bland de tillgängliga fraktkostnaderna i kassan, men kan inte välja lokal leverans eller hämta i butik. Om du vill att din kund ska hämta sin order från en av dina platser måste du förvälja plats för upphämtning i butik när du skapar orderutkastet.

Hittar du inte de svar du letar efter? Vi finns här för att hjälpa till!