Använda orderutkast i B2B
Ordrar som kunderna skickar direkt till dig via telefon eller e-post istället för via webbshoppen kan skapas som orderutkast. Om orderutkastet har en B2B-kund och en företagsplats tilldelad den, återspeglar priserna, betalningsvillkoren och kassaalternativen automatiskt inställningarna för det företaget.
På den här sidan
Skapa ett orderutkast för ett företag
Om ett företag skickar en inköpsorder till dig utanför din Shopify-butik, till exempel via e-post eller telefon, kan du skapa ett orderutkast för deras köp.
Skapa ett orderutkast och hämta in betalningen omedelbart
Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skapa order.
I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.
Välj den företagsplats som ordern gäller.
Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.
Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:
- Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
- Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.
Klicka på Hämta in betalning.
Ta upp betalning för ditt orderutkast med någon av följande betalningsmetoder:
- Om kunden använder ett kontokort som betalningsmetod klickar du på Ange kontokort, anger kontokortsinformationen och behandlar betalningen.
- Om kunden använder en annan betalningsmetod, till exempel en check, kontantorder eller manuell betalning för order, klickar du på Markera som betald.
- Om kunden har ett kontokort i valv klickar du på det kontokort du vill debitera och klickar sedan på Debitera för att debitera det belopp som visas för det valda kortet.
Klicka på Skapa order.
Skapa ett orderutkast och skicka en faktura till din kund för betalning
Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skapa order.
I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.
Välj den företagsplats som ordern gäller.
Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.
Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:
- Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
- Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.
Utför följande steg för att skicka en faktura:
- Klicka på Skicka faktura i betalningsavsnittet.
- Valfritt: Lägg till ett anpassat meddelande till fakturan.
- Valfritt: Om du vill att din kund ska tillämpa rabatter när de betalar för denna faktura väljer du Tillåt kunder att tillämpa rabattkoder när de betalar denna faktura.
- Klicka på Granska faktura och sedan på Skicka faktura.
Klicka på Skapa order.
Skapa ett orderutkast med betalningsvillkor
Du kan skapa ett orderutkast med betalningsvillkor. Med betalningsvillkor kan du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan även ställa in ett procentbaserat krav på depositionsavgift i betalningsvillkoren. Om du lägger till ett krav på depositionsavgift i betalningsvillkoren måste din B2B-kund betala depositionsavgiften omedelbart efter att du har skickat en faktura.
Steg:
Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skapa order.
I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.
Välj den företagsplats som ordern gäller.
Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.
Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:
- Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
- Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.
Lägg till betalningsvillkor i ditt orderutkast:
- I avsnittet Betalning väljer du Betalning förfaller senare.
- Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn Betalningsvillkor. Om en företagsplats redan har ställt in betalningsvillkor ställs betalningsperioden automatiskt in i enlighet med företagets plats.
Valfritt: Klicka på + Kräv depositionsavgift och ange sedan ett procentuellt krav på depositionsavgift, till exempel 20 %.
Klicka på Spara.
När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.
Kräv att ordrar läggs som orderutkast
Om du vill granska ordrar innan de godkänns kan du kräva att kunder skickar in sina ordrar som utkast innan du godkänner dem. När du väljer alternativet Skicka in alla ordrar som utkast för granskning har kunder för den företagsplatsen en knapp för Skicka in för godkännande i kassan.
Ordrar från platser med den här inställningen hittas på ordrarnas Utkast-sida. Dessa beställningar är inte slutförda förrän du klickar på Skapa order eller kunden skickar in betalningen efter att du har skickat en faktura.
Steg:
Dator
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på ett företag som du vill kräva ska lägga ordrar som orderutkast i kassan.
Klicka på pennikonen i avsnittet Kassa.
I avsnittet Orderinlämning väljer du Skicka in alla ordrar som utkast till granskning.
Klicka på Spara.
iPhone
- Tryck på … > Kunder i Shopify-appen.
- Tryck på Företag.
- Tryck på ett företag som du vill kräva ska lägga ordrar som orderutkast i kassan.
- Tryck på pennikonen i avsnittet Kassa.
- I avsnittet Orderinlämning väljer du Skicka in alla ordrar som utkast till granskning.
- Tryck på Spara.
Android
- Från Shopify-appen trycker du på ☰ > Kunder.
- Tryck på Företag.
- Tryck på ett företag som du vill kräva ska lägga ordrar som orderutkast i kassan.
- Tryck på pennikonen i avsnittet Kassa.
- I avsnittet Orderinlämning väljer du Skicka in alla ordrar som utkast till granskning.
- Tryck på ✓.
Låsa upp produktpriser i ett B2B-orderutkast
Du kan aktivera ett prislås på vilket orderutkast som helst. Ett prislås säkerställer att priserna på produkterna i ordern inte ändras, även om du uppdaterar produktens pris senare i Shopify-admin. Den här funktionen är användbar när du behöver bibehålla ett noterat pris till en kund trots eventuella senare ändringar av produktens pris. Som standard är priserna i ett orderutkast olåsta tills du manuellt väljer att låsa priserna i orderutkastet.
Prislåset gäller för alla befintliga produkter i ett orderutkast, samt alla produkter som läggs till i orderutkastet efter att prislåset har tillämpats. Produkter vars priser har låsts visar en låssymbol bredvid priset i orderutkastet.
När ett prislås är aktiverat kan du när som helst välja att låsa upp produktprissättning. När du låser upp produktprissättning uppdateras orderutkastet med eventuella ändringar av priset på originalprodukten, eller uppdateringar baserade på en produktkatalogs senast konfigurerade priser.
Steg:
Dator
Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på ett befintligt orderutkast eller på Skapa order för att skapa ett nytt orderutkast.
När du har lagt till produkter i orderutkastet klickar du på ... > Lås produktpriser.
Klicka på Spara.
iPhone
- Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
- Tryck på ett befintligt orderutkast eller på + för att skapa ett nytt orderutkast.
- När du har lagt till dina produkter i orderutkastet trycker du på ... > Lås produktpriser.
- Tryck på Spara.
Android
- Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
- Tryck på ett befintligt orderutkast eller på + för att skapa ett nytt orderutkast.
- När du har lagt till dina produkter i orderutkastet trycker du på ... > Lås produktpriser.
- Tryck på ✓ för att uppdatera orderutkastet.
Du kan låsa upp produktpriser när som helst genom att välja ... > Lås upp produktpriser.
Du kan även låsa upp produktpriser när du skickar en faktura eller kassalänk. När du skickar en faktura eller delar en kassalänk låses prissättningen som standard om du inte manuellt ställer in att den ska vara upplåst.
Lokal valuta
Om du använder verktyg för internationell försäljning bestäms den lokala valutan, prissättningen, tullavgifterna och skatterna av den marknad som är kopplad till ordern. Alternativt, om du inte använder verktyg för internationell försäljning, så ställs valutan in och kan ändras i katalogen.
När mer än en marknad är aktiverad avgör kundens leveransadress marknaden för ordern. Om du lägger till en kund uppdateras marknaden för ordern så fakturor, produktpriser och betalningsinformationen visas i den kundens lokala valuta.
För orderutkast som visar en annan valuta än din standardbutiksvaluta beräknas valutakursen när du skapar orderutkastet. Detta pris är fast och används på fakturan oavsett om valutakursen ändras. Men om du sparar ordern som ett utkast och redigerar den efteråt uppdateras prissättningen på hela ordern med aktuell valutakurs vid tidpunkten för redigeringen.
När en order delvis har betalats, om du redigerar artiklarna i ordern, används den aktuella valutakursen för de redigerade artiklarna.
Ändra marknaden om du vill använda olika prissättning och valuta för ett orderutkast, granska dock först följande konsekvenser av att ändra marknaden för en order:
- Skatter inkluderas eller exkluderas från artikelpriser. Ordrar på den amerikanska marknaden exkluderar till exempel skatter från priser medan ordrar på den tyska marknaden inkluderar skatter i priser.
- Skattesatser varierar efter marknad. Rätt skattesats för kundens leveransadress debiteras i kassan om en kund ändrar leveransadressen till en adress som ligger utanför marknaden. Orderns marknad, med inställningen ”skatt inkluderad” eller ”skatt exkluderad”, förblir dock oförändrad.
- Skatter och tuffavgifter bestäms av kundens leveransadress, som kan skilja sig från den marknad du väljer. Om exempelvis ditt orderutkast har en kanadensisk leveransadress och du uppdaterar marknaden till den amerikanska marknadens prissättning och valuta, men du behåller den kanadensiska leveransadressen, så behåller ordern de kanadensiska skatterna och tullavgifterna.
- Om du använder en tredjepartstjänst för att bestämma valutakursen för en marknad bestäms prissättningen för en order av tjänstens valutakurs. Den avgift som Shopify Payments använder för att beräkna din utbetalning baseras dock på den marknad som valts i Shopify. Det belopp som debiteras i ordern kan därför skilja sig från det belopp du mottar i betalningen. För mer information, se valutakonverteringar och valutakurser.
- Tillverkarens förslag till detaljhandelspris (MSRP): Om du är skyldig att sälja en produkt till MSRP på en kunds marknad kan du bryta mot avtal om du byter marknader och använder ett alternativt marknadspris.
Ändra marknaden för en order
Om du använder Shopify Internationell och vill ändra prissättning och valuta för en order måste du ändra prissättningen. Orderns Marknadsavsnitt visas endast när en marknad som inte är din huvudmarknad är aktiverad. Om du vill ändra till en viss marknadsprissättning så måste du aktivera den marknaden och den lokala valutan för marknaden.
Se till att granska effekterna av att ändra prissättningen innan du ändrar den.
Steg:
Dator
Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på ett orderutkast som du vill redigera.
Klicka på pennikonen i avsnittet Marknad.
Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
Klicka på Ändra prissättning.
Klicka på Spara.
iPhone
- Från Shopify-appen går du till Ordrar > Orderutkast.
- Tryck på ett orderutkast som du vill redigera.
- Tryck på pennikonen i avsnittet Marknad.
- Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
- Tryck på Ändra prissättning.
- Tryck på Spara.
Android
- Från Shopify-appen går du till Ordrar > Orderutkast.
- Tryck på ett orderutkast som du vill redigera.
- Tryck på pennikonen i avsnittet Marknad.
- Välj en marknad för att tillämpa dess prissättning på ditt orderutkast.
- Tryck på Ändra prissättning.
- Tryck på ✓.
Orderpriser visas i kundens lokala valuta, förutom när du gör följande anpassade ändringar i ordern:
- Om du lägger till en anpassad post eller orderrabatt så visas rabattvärdet i butiksvalutan.
- Om du lägger till ett anpassat fraktpris visas priset i butikens valuta.
- Om du lägger till en anpassad artikel visas priset i butiksvalutan.
När du har gjort dessa anpassade ändringar visas de i ordern i kundens lokala valuta.
Lokal leverans eller hämta i butik
Om ett orderutkast kräver leverans kan du välja en förinställd fraktkostnad, skapa ett anpassat pris eller välja lokal leverans eller hämta i butik.
Om en leveransmetod är förvald när orderutkastet skapas kan kunden inte ändra den leveransmetoden i kassan. Detta gäller både företagskunder och direktkunder.
Om en leveransmetod inte är förvald när orderutkastet skapas kan kunden välja bland de tillgängliga fraktkostnaderna i kassan, men kan inte välja lokal leverans eller hämta i butik. Om du vill att din kund ska hämta sin order från en av dina platser måste du förvälja plats för upphämtning i butik när du skapar orderutkastet.