Skapa orderutkast
Du kan skapa ordrar åt dina kunder och skicka fakturor till dem från Shopify-administratören eller Shopify-appen. De ordrar som du skapar på uppdrag av dina kunder heter orderutkast. Orderutkast motsvarar de ordrar som dina kunder skapar på egen hand. Ett orderutkast konverteras till en order när du accepterar betalning för den.
Orderutkast är användbara när du behöver göra följande:
- Acceptera betalning för en beställning som du gör över telefon, personligen eller någon annanstans. När du accepterar betalning för ditt orderutkast, skapas en order på sidan Beställningar.
- Skicka fakturor till kunderna för betalning med en säker utcheckningslänk.
- Använd anpassade artiklar för att representera extra kostnader eller produkter som inte visas i din lagerförteckning.
- Återskapa ordrar manuellt från någon av dina aktiva försäljningskanaler.
- Sälj produkter till rabatterade eller grossistpriser.
- Ta emot förbeställningar.
- Spara beställningarna som ett utkast och fortsätt att arbeta med dem senare. Om du sparar din beställning som ett utkast kan du uppdatera den senare från sidan Utkast i din Shopify-administratör.
Obs! Du kan inte redigera ett orderutkast efter det att du har markerat det som betalt, som väntande eller betala det med hjälp av kundens faktureringsinformation. För mer information, se Acceptera betalning.
Om du använder Shopify Payments med flera valutor aktiverade kan du skicka orderutkastfakturor i din kunds lokala valuta. Din butiks standardvaluta används när du accepterar betalning eller skapar en faktura för ett orderutkast som kommer att betalas med hjälp av ett annat betalningsalternativ.
Skapa ett orderutkast
Du kan skapa ett orderutkast på uppdrag av din kund och sedan skicka dem en faktura för beställningen. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning, där din kund kan betala för sin beställning.
Orderutkast kan innehålla följande information:
- en eller flera produkter
- rabatter på enskilda artiklar eller hela beställningen
- fraktkostnader
- gällande skatter
- en kund
- taggar
Steg:
- Från din Shopify admin, gå till Ordrar
- Klicka på Skapa beställning.
- Lägg till produkter i beställningen.
-
Anpassa beställningen:
- Lägg till en kund
- Tillämpa rabatter.
- Lägg på eller dra av skatter.
- Lägg till taggar eller en anteckning.
-
Gör något av följande:
- Skicka en faktura till kunden. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning som din kund kan använda för att betala ordern.
- Acceptera betalning från kunden.
- Spara ordern som ett utkast så att du kan uppdatera den senare från sidan Utkast.
Du kan också skapa ordrar med förifylld kundinformation från befintliga kundprofiler.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på
+knappen.Lägg till produkter i beställningen.
Anpassa beställningen:
Gör något av följande:
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på
+knappen.Lägg till produkter i beställningen.
Anpassa beställningen:
Gör något av följande:
Lägg till produkter
Öppna orderutkastet från Utkastsidan i din Shopify-admin.
Gör något av följande i avsnittet Orderinformation:
Kontrollera de enskilda produkterna eller varianterna som du vill inkludera i beställningen.
Klicka på Lägg till order. För att radera en produkt från ordern, klicka på
Xknappen bredvid den i avsnittet Orderinformation.Kontrollera antal produkter som du har lagt till i ordern. Om du lägger till en produkt som har en lagernivå på noll och produkten inte tillåter överförsäljning, kommer du att få ett meddelande om att du har problem med ett lager när du försöker betala i kassan.
Valfritt: För att reservera produkterna som ingår i en faktura eller ett beställningsutkast, klicka på Reservera artiklar och välj sedan hur länge du vill att artiklarna ska reserveras. Detta reserverar alla artiklar som har lagerförteckningsspårning aktiverat, men anpassar inte deras faktiska lagernivåer i din Shopify-administratör.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en produkt i.
I avsnittet Artiklar, klicka på Lägg till produkt för att se en lista ¨över din butiks produkter. Du kan även skapa en anpassad artikel för beställningen genom att klicka på Lägg till anpassad artikel.
Klicka på produkten som du vill inkludera i ordern. Om du vill radera en produkt från ordern, klickar du på produkten och därefter på Radera produkten från ordern.
Kontrollera antal produkter som du har lagt till i beställningen. Om du lägger till en produkt som har lagerförteckning noll, skapar beställningsutkastet en negativ lagerförteckning.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en produkt i.
I avsnittet Artiklar, klicka på Lägg till produkt för att se en lista ¨över din butiks produkter. Du kan även skapa en anpassad artikel för beställningen genom att klicka på Lägg till anpassad artikel.
Klicka på produkten som du vill inkludera i ordern. Om du vill radera en produkt från ordern, klickar du på produkten och därefter på Radera produkten från ordern.
Kontrollera antal produkter som du har lagt till i beställningen. Om du lägger till en produkt som har lagerförteckning noll, skapar beställningsutkastet en negativ lagerförteckning.
Ange artikel eller artikelrabatter
Om du vill tillämpa en rabatt på den aktuella ordern kan du välja att rabattera hela ordern eller bara enskilda artiklar i den. Både artikel- och orderrabatter tillämpas på orderns totalpris – var försiktig så att du inte duplicerar rabatten. Rabattkoder kan inte tillämpas i kassan för ordrar som skapats som orderutkast till fakturor.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
I avsnittet Orderinformation klickar du på pris bredvid artikelns namn.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten i textrutan Orsak.
Klicka på Tillämpa.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett valutabelopp eller en procentandel av totalpriset. Denna rabatt kommer att tillämpas utöver alla artikelspecifika rabatter.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten i textrutan Orsak.
Klicka på Tillämpa.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Artiklar avsnittet, klicka på artikeln som du vill tillämpa rabatt för.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Klicka på Klar, klicka därefter på Spara för att tillämpa rabatten.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Prissättning avsnittet, klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Tryck på Klar.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Artiklar avsnittet, klicka på artikeln som du vill tillämpa rabatt för.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Klicka på Klar, klicka därefter på Spara för att tillämpa rabatten.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Prissättning avsnittet, klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Tryck på Klar.
Lägg till frakt
Om den nuvarande ordern kräver frakt, kan du välja en förinställd fraktkostnad eller skapa en anpassad grad.
Steg:
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Klicka på Lägg till frakt.
Välj Anpassad och ange sedan en fraktkostnad.
Om du valde Anpassa anger du det anpassade kostnadsnamnet och fraktkostnaden.
Klicka på Tillämpa.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på ordern som du vill lägga till frakt på.
Klicka på Lägg till frakt.
Välj ett fraktkostnadsalternativ eller klicka på Anpassa gradför att ange en anpassad fraktkostnad.
Klicka på Spara.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på ordern som du vill lägga till frakt på.
Klicka på Lägg till frakt.
Välj ett fraktkostnadsalternativ eller klicka på Anpassa gradför att ange en anpassad fraktkostnad.
Tryck på ✓.
Lägg till taggar
Du kan organisera dina ordrar efter huruvida de är upptagna, betalade eller distribuerade genom att lägga till taggar. Du kan filtrera order efter tagg och sedan spara en sökning för den taggen så att du snabbt kan komma åt dessa ordrarna i framtiden.
Steg:
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Ange taggnamn separerade med ett komma. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Om du vill välja från dina tidigare använda taggar klickar du på Visa alla taggar. Klicka på de taggar som du vill lägga till och klicka sedan på Tillämpa ändringar för att tillämpa dem på ordern.
Klicka på Spara.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en tagg i.
I Taggar-avsnittet, klicka på Lägg till tagg.
Ange taggnamn separerade med kommatecken. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en tagg i.
I Taggar-avsnittet, klicka på Lägg till tagg.
Ange taggnamn separerade med kommatecken. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Lägg till eller ta bort skatter
Orderutkast inkluderar som standard skatter baserade på din butiks skatteinställningar och kundens leveransadress. Om du inte har en leveransadress på fil, baseras skatterna istället på kundens faktureringsadress.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
I avsnittet Orderinformation klickar du på Skatter.
Välj Debitera skatter.
Klick på Tillämpa för att spara dina ändringar eller Stäng för att avbryta.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill ändra på.
I avsnittet Prissättning sätter du på eller av Debitera skatt.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill ändra på.
I avsnittet Prissättning sätter du på eller av Debitera skatt.
Lägg till eller ta bort en kund
Obs! Det här steget är nödvändigt om du vill använda en platsbaserad fraktsats för den aktuella ordern.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
I Hitta eller skapa ett kundavsnitt, börjar du med att ange namnet på en befintlig kund eller att ange namnet på en ny kund.
Klicka på kunden för att tilldela dem beställningen.
Om du skapar en ny kund klickar du på Skapa en ny kund.
Fyll i de relevanta fälten i Skapa en ny kund.
Klicka på Spara kund. Den här kunden är nu sparad i din butik.
Klicka på Spara.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
I orderns Kund-avsnitt klickar du på Redigera bredvid kundens e-postadress, leveransadress eller faktureringsadress.
Gör eventuella ändringar.
Klicka på Spara.
Ta bort en kund från ett orderutkast
I orderutkastets Kund-avsnitt klickar du på X-ikonen.
Detta kommer inte att radera kunden från kundlistan i din Shopify-administratör.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga en kund till.
I Kund avsnittet, klicka på Lägg till kund.
Klicka på en kund eller klicka på
+skapa en ny kund.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Gör dina ändringar i kundinformationen och klicka sedan på Spara.
Ta bort en kund från ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Klicka på Radera kund från order, klicka sedan på Radera kund.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga en kund till.
I Kund avsnittet, klicka på Lägg till kund.
Klicka på en kund eller klicka på
+skapa en ny kund.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Gör dina ändringar i kundinformationen och klicka sedan på Spara.
Ta bort en kund från ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Klicka på Radera kund från order, klicka sedan på Radera kund.
Ange betalningsvillkor för betalningar som förfaller senare
Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan ställa in betalningsvillkor för orderutkast eller så kan du lägga till dem till befintliga ordrar som har status Väntar på betalning.
Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:
- Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
- Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
- Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.
Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.
När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
I avsnittet Betalning väljer du Betalning förfaller senare.
Välj ett av följande betalningsalternativ:
Klicka på Spara.
Dela kassalänk med kunder
Om du skapar ett orderutkast för en kund kan du dela en länk till betalningssidan för ordern, så att kunden kan ange faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalning. När kunden har slutfört kassaprocessen genom att använda länken blir orderutkastet en faktisk order på ordersidan och markeras automatiskt som betald.
Det finns två sätt att dela kassalänkar med dina kunder:
- Skicka en faktura till din kund som innehåller en länk till betalningssidan.
- Dela en kassalänk med din kund i en mobilapp.
Observera: Var försiktig så att du inte markerar orderutkastet som Betald, annars kommer länken i fakturan inte att fungera, och kunden kan inte slutföra betalningsprocessen.
Skicka faktura
Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan. Din kund kan använda länken i e-postmeddelandet för att ange sin faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalningen.
Du kan även skicka fakturor för ordrar med status Väntar på betalning.
Om du använder Shopify Payments med flera valutor aktiverade, kan du skicka fakturor för orderutkast i din kunds lokala valuta.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skicka faktura.
I dialogrutan Skicka faktura anger du det meddelande som du vill inkludera i fakturan.
I avsnittet Betalningsvaluta väljer du valutan för ordern.
Klicka på Granska fakturan.
Granska din faktura i dialogrutan och klicka på Skicka faktura.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
I Faktura-avsnittet trycker du på Skicka faktura.
I avsnittet Betalningsvaluta väljer du valutan för ordern.
Ange fakturainformationen och tryck sedan på Granska.
Granska fakturan och tryck sedan på Skicka.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
I Faktura-avsnittet trycker du på Skicka faktura.
I avsnittet Betalningsvaluta väljer du valutan för ordern.
Ange fakturainformationen och tryck sedan på Granska.
Granska fakturan och tryck sedan på Skicka.
Dela kassalänk på mobila appar
Du kan skapa ett orderutkast för kundförfrågningar som initierats i sociala medier och sedan dela en länk till betalningssidan med din kund.
Steg:
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
Tryck på ...och tryck sedan på Dela kassalänk.
Tryck på den app för sociala medier där du vill dela länken.
Granska ditt meddelande och tryck sedan på Skicka.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
Tryck på ...och tryck sedan på Dela kassalänk.
Tryck på den app för sociala medier där du vill dela länken.
Granska ditt meddelande och tryck sedan på Skicka.
Godkänn betalning
Du kan acceptera betalning för orderutkast genom att markera en order som betald om du redan har tagit emot betalning eller genom att acceptera betalning med kreditkort om du har kundens faktureringsinformation. När du accepterar betalning för ett orderutkast blir det till en order på sidan Ordrar.
Du debiteras inte transaktionsavgifter från tredje part för ordrar när du använder Shopify Payments. Du betalar endast handläggningsavgifterna för kontokort du behandlar kontokortsköp manuellt i din Shopify-admin.
Om du istället använder en godkänd direkt kreditkortsbetalningsleverantör betalar du samma transaktionsavgifter från tredje part när du hanterar kreditkortsinköp som när du betalar för online-ordrar.
Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.
Om du märker ordern som betald och väljer en manuell betalningsmetod, såsom postförskott eller bankinsättning, kommer du inte att åläggas transaktionsavgifter från tredje part för den ordern.
Markera betalningen som betald
Om du redan har fått betalning för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till din Shopify-administratör, kan du markera ordern som betald. Den mottagna summan tas inte emot igen av din betalningsleverantör och ett e-postmeddelande med orderbekräftelse skickas till kunden.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Hämta in betalning.
Klicka på Markera som betald.
Klicka på Skapa order för att bekräfta din betalningsinställning och skapa en order från ditt orderutkast.
Acceptera betalning med kontokort
Om du har kundens faktureringsuppgifter, eller om din kund kan ange den direkt, kan du acceptera betalning för ordern med kreditkort. Betalningsmetoden är endast tillgänglig med Shopify Payments.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Hämta in betalning.
Klicka på Betala med kontokort.
Ange kundens fakturerings- och kreditkortsuppgifter.
Klicka på Avgift för att bekräfta din betalningsinställning och skapa en order från ditt orderutkast.
Kopiera en befintlig beställning
När du skapar ett orderutkast kan du spara tid genom att duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast. Följande scenarier är exempel på när duplicering av en befintlig order kan vara användbar:
- Du skapar ofta ordrar manuellt för återkommande kunder.
- Du vill ändra eller redigera en befintlig beställning.
När du duplicerar en befintlig order eller ett orderutkast skapas ett nytt orderutkast med dubbletter av följande information:
- produkter - Den duplicerade radartikeln kommer att innehålla den senaste informationen för den produkten. Om en produkt har raderats kommer den inte att visas i det duplicerade orderutkastet.
- anpassa artiklar
- kundinformation - Om kunden har tagits bort kommer en kund att skapas baserat på e-postadressen, faktureringsadressen och leveransadressen.
- e-post, fakturering och leveransadresser
- anteckningar, anteckningsattribut och taggar
Rabatter och fraktkostnader är inte duplicerade i orderutkastet.
Steg:
Öppna ordern (orderutkastet) från sidan Ordrar i din Shopify-administrator.
Klicka på Duplicera på sidan för order (eller utkast till order).
Gör något av följande:
Om du sparar din order som ett utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du godkänner betalning för ditt orderutkast, skapas en order för den på sidan Ordrar.