Skapa orderutkast
Du kan skapa ordrar åt dina kunder och skicka fakturor till dem från Shopify-administratören eller Shopify-appen. De ordrar som du skapar på uppdrag av dina kunder heter orderutkast. Orderutkast motsvarar de ordrar som dina kunder skapar på egen hand. Ett orderutkast konverteras till en order när du accepterar betalning för den.
Orderutkast kan innehålla följande information:
- en eller flera produkter
- rabatter på enskilda artiklar eller hela beställningen
- fraktkostnader
- gällande skatter
- en kund
- taggar
Orderutkast är användbara när du behöver göra följande:
- Acceptera betalning för en beställning som du gör över telefon, personligen eller någon annanstans. När du accepterar betalning för ditt orderutkast, skapas en order på sidan Beställningar.
- Skicka fakturor till kunderna för betalning med en säker utcheckningslänk.
- Använd anpassade artiklar för att representera extra kostnader eller produkter som inte visas i din lagerförteckning.
- Återskapa manuellt felaktiga order från någon av dina aktiva försäljningskanaler.
- Sälj produkter till rabatterade eller grossistpriser.
- Ta emot förbeställningar.
- Spara beställningarna som ett utkast och fortsätt att arbeta med dem senare. Om du sparar din beställning som ett utkast kan du uppdatera den senare från sidan Utkast i din Shopify-administratör.
Obs! Du kan inte redigera ett orderutkast efter det att du har markerat det som betalt, som väntande eller betala det med hjälp av kundens faktureringsinformation. För mer information, se Acceptera betalning.
Skapa ett orderutkast
Du kan skapa ett orderutkast på uppdrag av din kund och sedan skicka dem en faktura för beställningen. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning, där din kund kan betala för sin beställning.
Steg:
Från din Shopify admin, gå till Ordrar
Klicka på Skapa beställning.
Lägg till produkter i beställningen.
Anpassa beställningen:
- Lägg till en kund - Tillämpa rabatter. - Lägg på eller dra av skatter. - Lägg till taggar eller en anteckning.
- Gör något av följande:
- E-posta en faktura till kunden. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning som din kund kan använda för att betala ordern. - Acceptera betalning från kunden. - Spara ordern som ett utkast så att du kan uppdatera den senare från sidan Utkast.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på
+knappen.Lägg till produkter i beställningen.
Anpassa beställningen:
- Lägg till en kund - Tillämpa rabatter. - Lägg på eller dra av skatter. - Lägg till taggar eller en anteckning.
- Gör något av följande:
- E-posta en faktura till kunden. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning som din kund kan använda för att betala ordern. - Om du förväntar dig betalning vid ett senare tillfälle markerar du ordern som väntande. - Om din kund har betalat för sin order utanför Shopify markerar du beställningen som betalad. - Spara ordern som ett utkast så att du kan uppdatera den senare från Orderutkast vyn.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på
+knappen.Lägg till produkter i beställningen.
Anpassa beställningen:
- Lägg till en kund - Tillämpa rabatter. - Lägg på eller dra av skatter. - Lägg till taggar eller en anteckning.
- Gör något av följande:
- E-posta en faktura till kunden. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning som din kund kan använda för att betala ordern. - Om du förväntar dig betalning vid ett senare tillfälle markerar du ordern som väntande. - Om din kund har betalat för sin order utanför Shopify markerar du beställningen som betalad. - Spara ordern som ett utkast så att du kan uppdatera den senare från Orderutkast vyn.
Lägg till produkter
Öppna orderutkastet från Utkastsidan i din Shopify-admin.
I avsnittet Orderinformation anger du namnet på den produkt du vill lägga till i din order eller klickar på Bläddra bland produkter för att visa en lista över din butiks produkter och kollektioner. Du kan också skapa en anpassad artikel för ordern, genom att klicka på L´ägg till anpassad artikel:
Kontrollera de enskilda produkterna eller varianterna som du vill inkludera i beställningen.
Klicka på Lägg till order. För att radera en produkt från ordern, klicka på
Xknappen bredvid den i avsnittet Orderinformation.Kontrollera antal produkter som du har lagt till i beställningen. Om du lägger till en produkt som har lagerförteckning noll, skapar beställningsutkastet en negativ lagerförteckning.
Valfritt: För att reservera produkterna som ingår i en faktura eller ett beställningsutkast, klicka på Reservera artiklar och välj sedan hur länge du vill att artiklarna ska reserveras. Detta reserverar alla artiklar som har lagerförteckningsspårning aktiverat, men anpassar inte deras faktiska lagernivåer i din Shopify-administratör.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en produkt i.
I avsnittet Artiklar, klicka på Lägg till produkt för att se en lista ¨över din butiks produkter. Du kan även skapa en anpassad artikel för beställningen genom att klicka på Lägg till anpassad artikel.
Klicka på produkten som du vill inkludera i ordern. Om du vill radera en produkt från ordern, klickar du på produkten och därefter på Radera produkten från ordern.
Kontrollera antal produkter som du har lagt till i beställningen. Om du lägger till en produkt som har lagerförteckning noll, skapar beställningsutkastet en negativ lagerförteckning.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en produkt i.
I avsnittet Artiklar, klicka på Lägg till produkt för att se en lista ¨över din butiks produkter. Du kan även skapa en anpassad artikel för beställningen genom att klicka på Lägg till anpassad artikel.
Klicka på produkten som du vill inkludera i ordern. Om du vill radera en produkt från ordern, klickar du på produkten och därefter på Radera produkten från ordern.
Kontrollera antal produkter som du har lagt till i beställningen. Om du lägger till en produkt som har lagerförteckning noll, skapar beställningsutkastet en negativ lagerförteckning.
Ange artikel eller artikelrabatter
Om du vill tillämpa en rabatt på den aktuella ordern kan du välja att rabattera hela ordern eller bara enskilda artiklar i den. Både artikel- och orderrabatter tillämpas på orderns totalpris – var försiktig så att du inte duplicerar rabatten. Rabattkoder kan inte tillämpas i kassan för ordrar som skapats som orderutkast till fakturor.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på pris bredvid artikelnamnet i Orderinformation avsnittet:
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten i textrutan Orsak.
Klicka på Tillämpa.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett valutabelopp eller en procentandel av totalpriset. Denna rabatt kommer att tillämpas utöver alla artikelspecifika rabatter.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten i textrutan Orsak.
Klicka på Tillämpa.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Artiklar avsnittet, klicka på artikeln som du vill tillämpa rabatt för.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Klicka på Klar, klicka därefter på Spara för att tillämpa rabatten.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Prissättning avsnittet, klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Tryck på Klar.
Tillämpa en rabatt på en artikel
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Artiklar avsnittet, klicka på artikeln som du vill tillämpa rabatt för.
Klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Klicka på Klar, klicka därefter på Spara för att tillämpa rabatten.
Tillämpa en rabatt på hela ordern
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill lägga rabatt till.
I Prissättning avsnittet, klicka på Lägg till rabatt.
Ange rabatten som ett belopp eller en procentandel av det angivna priset.
Valfritt: Ange en orsak till rabatten.
Tryck på Klar.
Lägg till frakt
Om den nuvarande ordern kräver frakt, kan du välja en förinställd fraktkostnad eller skapa en anpassad grad.
Steg:
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Klicka på Lägg till frakt:
Välj ett fraktsatsalternativ:
Obs! För att använda en platsbaserad fraktsats måste du först lägga till en kund och en fraktadress till din order. När du har lagt till en kund kan du välja från fraktpriserna som du har skapat i butikens fraktinställningar.
Om du valde Anpassa anger du det anpassade kostnadsnamnet och fraktkostnaden.
Klicka på Tillämpa.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på ordern som du vill lägga till frakt på.
Klicka på Lägg till frakt.
Välj ett fraktkostnadsalternativ eller klicka på Anpassa gradför att ange en anpassad fraktkostnad.
Klicka på Spara.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på ordern som du vill lägga till frakt på.
Klicka på Lägg till frakt.
Välj ett fraktkostnadsalternativ eller klicka på Anpassa gradför att ange en anpassad fraktkostnad.
Tryck på ✓.
Lägg till taggar
Du kan organisera dina ordrar efter huruvida de är upptagna, betalade eller distribuerade genom att lägga till taggar. Du kan filtrera order efter tagg och sedan spara en sökning för den taggen så att du snabbt kan komma åt dessa ordrarna i framtiden.
Steg:
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
Ange taggnamn separerade med ett komma. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Om du vill välja från dina tidigare använda taggar klickar du på Visa alla taggar. Klicka på de taggar som du vill lägga till och klicka sedan på Tillämpa ändringar för att tillämpa dem på ordern.
Klicka på Spara.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en tagg i.
I Taggar-avsnittet, klicka på Lägg till tagg.
Ange taggnamn separerade med kommatecken. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill lägga till en tagg i.
I Taggar-avsnittet, klicka på Lägg till tagg.
Ange taggnamn separerade med kommatecken. Ordertaggar är begränsade till 40 tecken (bokstäver och siffror) per tagg.
Lägg till eller ta bort skatter
Orderutkast inkluderar som standard skatter baserade på din butiks skatteinställningar och kundens leveransadress. Om du inte har en leveransadress på fil, baseras skatterna istället på kundens faktureringsadress.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skatter:
Välj Debitera skatter.
Klick på Tillämpa för att spara dina ändringar eller Stäng för att avbryta.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill ändra på.
I avsnittet Prissättning sätter du på eller av Debitera skatt.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill ändra på.
I avsnittet Prissättning sätter du på eller av Debitera skatt.
Lägg till eller ta bort en kund
Obs! Det här steget är nödvändigt om du vill använda en platsbaserad fraktsats för den aktuella ordern.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
I Hitta eller skapa ett kundavsnitt, börjar du med att ange namnet på en befintlig kund eller att ange namnet på en ny kund.
Klicka på kunden för att tilldela dem beställningen.
Om du skapar en ny kund, klicka Skapa en ny kund:
Fyll i de relevanta fälten i Skapa en ny kund.
Klicka på Spara kund. Den här kunden är nu sparad i din butik.
Klicka på Spara.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Öppna ordern från Order sidan i din Shopify-admin.
I orderns Kund-avsnitt klickar du på Redigera bredvid kundens e-postadress, leveransadress eller faktureringsadress:
Gör eventuella ändringar.
Klicka på Tillämpa ändringar.
Ta bort en kund från ett orderutkast
I orderutkastets Kund-avsnitt, klicka på x ikonen:
Detta kommer inte att radera kunden från kundlistan i din Shopify-administratör.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga en kund till.
I Kund avsnittet, klicka på Lägg till kund.
Klicka på en kund eller klicka på
+skapa en ny kund.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Gör dina ändringar i kundinformationen och klicka sedan på Spara.
Ta bort en kund från ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Klicka på Radera kund från order, klicka sedan på Radera kund.
Lägg till en kund i ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill lägga en kund till.
I Kund avsnittet, klicka på Lägg till kund.
Klicka på en kund eller klicka på
+skapa en ny kund.
Ändra en kunds kontaktuppgifter
Från Shopify appen, klicka på Ordrar.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Gör dina ändringar i kundinformationen och klicka sedan på Spara.
Ta bort en kund från ett orderutkast
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på beställningen som du vill ändra.
I Kund avsnittet, klicka på Redigera.
Klicka på Radera kund från order, klicka sedan på Radera kund.
Skicka faktura via e-post
En faktura ger kunden en länk till utcheckningssidan för den aktuella ordern så att han eller hon kan ange faktureringsinformation, välja en leveransmetod och skicka in betalning. När kunden har slutfört utcheckningsprocessen genom att använda länken blir orderutkastet en order på Order sidan och markeras automatiskt som Betald.
Observera: Var försiktig så att du inte markerar orderutkastet som Betald, annars kommer länken i fakturan inte att fungera, och kunden kan inte slutföra betalningsprocessen.
Steg:
Öppna ordern från sidan Utkast i din Shopify-admin.
Klicka på Skicka faktura via e-post.
I dialogrutan Skicka faktura anger du det meddelande som du vill inkludera i fakturan.
Klicka på Granska e-post.
I dialogrutan Skicka faktura, granska ditt e-postmeddelande och klicka på Skicka meddelande.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
I Faktura-avsnittet, tryck på E-posta faktura.
Ange fakturainformationen och tryck sedan på Granska.
Granska fakturan och tryck sedan på Skicka.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Klicka på ordern som du vill skicka en faktura för.
I Faktura-avsnittet, tryck på E-posta faktura.
Ange fakturainformationen och tryck sedan på Granska.
Granska fakturan och tryck sedan på Skicka.
Godkänn betalning
Vissa ordrar behöver inte skickas till en kund för betalning. Om du redan har betalat, betalningen är på väg eller om du redan har kundens faktureringsinformation för ordern kan du välja lämpligt betalningsalternativ.
Om man accepterar en betalning för ett orderutkast skapas en order på sidan Ordrar.
Om du inte är redo att godkänna betalningen än, kan du spara beställningen som utkast och godkänna betalning senare.
Följande metoder finns tillgängliga för att acceptera betalning:
Klicka på Markera som betald om du redan har erhållit betalning för den aktuella ordern, eller om du importerar en tidigare order från en annan plattform till ditt Shopify- administratörskonto. I detta fall kommer det mottagna beloppet inte att registreras igen av din betalningsleverantör. Ett bekräftelsemeddelande för ordern kommer att skickas till kunden via e-post.
Markera som väntande – Använd denna metod om du väntar på betalning för den aktuella ordern. Du kan inte redigera ett orderutkast efter att du har markerat betalningen som väntande. När du får betalning för ordern kan du markera den som betald från din ordersida. Fram tills dess är betalningsstatusen Väntande.
Betala med kreditkort – Använd denna metod om du har din kunds faktureringsinformation eller om din kund är tillgänglig för att ange den direkt. Denna betalningsmetod kräver en direkt betalningsleverantör, såsom Shopify Payments. Om du behandlar dina betalningar utanför Shopify kan du inte använda den här metoden.
Om du använder Shopify Payments betalar du inte några andra transaktionsavgifter än din vanliga kortavgiftnär du hanterar kreditkortsinköp manuellt i din Shopify-administratör. Om du istället använder en godkänd direkt kreditkortsbetalningsleverantör betalar du samma transaktionsavgifter när du hanterar kreditkortsinköp som när du betalar för online-ordrar.
Om du markerar ordern som betald och väljer en manuell betalningsmetod, såsom postförskott eller insättning på bankkonto, kommer du inte att åläggas transaktionsavgifter för den ordern.
Hitta eller slutför ett befintligt orderutkast
Gå till sidan e Utkast i din Shopify-administratör.
Klicka på numret för det orderutkast som du vill öppna.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Tryck på orderutkastet som du vill redigera.
Från Shopify app, klicka på Beställningar, klicka därefter på Beställningsutkast.
Tryck på orderutkastet som du vill redigera.
När du har accepterat betalning för ditt orderutkast blir det en order på Ordrar sidan i din Shopify-admin eller i Shopify-appen. Du kan distribuera den på samma sätt som en vanlig order.
Kopiera en befintlig beställning
När du skapar ett orderutkast kan du spara tid genom att duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast. Följande scenarier är exempel på när duplicering av en befintlig order kan vara användbar:
- Du skapar ofta ordrar manuellt för återkommande kunder.
- Du vill ändra eller redigera en befintlig beställning.
När du duplicerar en befintlig order eller ett orderutkast skapas ett nytt orderutkast med dubbletter av följande information:
- produkter - Den duplicerade radartikeln kommer att innehålla den senaste informationen för den produkten. Om en produkt har raderats kommer den inte att visas i det duplicerade orderutkastet.
- anpassa artiklar
- kundinformation - Om kunden har tagits bort kommer en kund att skapas baserat på e-postadressen, faktureringsadressen och leveransadressen.
- e-post, fakturering och leveransadresser
- anteckningar, anteckningsattribut och taggar
Rabatter och fraktkostnader är inte duplicerade i orderutkastet.
Steg:
Öppna ordern (orderutkastet) från sidan Ordrar i din Shopify-administrator.
-
Klicka på Duplicera på sidan för order (eller utkast till order).
Ett orderutkast skapas med samma linjeartiklar och kundinformation som den ursprungliga ordern.
Gör något av följande:
- Skicka ny faktura via e-post - godkänt betalning - spara det som ett utkast
Om du sparar din order som ett utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du godkänner betalning för ditt orderutkast, skapas en order för den på sidan Ordrar.