Creare ordini preliminari

Puoi creare ordini per i tuoi clienti e inviare loro le fatture dal pannello di controllo Shopify o dalla Shopify app. Gli ordini che crei per conto dei tuoi clienti sono denominati ordini preliminari. Gli ordini preliminari sono simili agli ordini che i clienti creano personalmente. Un ordine preliminare si converte in un ordine con la ricezione del relativo pagamento.

Gli ordini preliminari possono contenere i seguenti elementi:

  • uno o più prodotti
  • sconti su singoli articoli o sull'intero ordine
  • Tariffe di spedizione
  • imposte applicabili
  • un cliente
  • tag

Gli ordini preliminari sono utili quando è necessario compiere le seguenti attività:

  • Ricevere il pagamento per un ordine effettuato telefonicamente, di persona o altrove. Quando ricevi il pagamento di un ordine preliminare, viene creato il relativo ordine sulla pagina Ordini.
  • Inviare fatture ai clienti per pagare con un link di pagamento sicuro.
  • Utilizzare voci personalizzate per rappresentare costi aggiuntivi o prodotti che non risultano nel tuo inventario.
  • Ricreare manualmente gli ordini errati provenienti da uno qualsiasi dei tuoi canali di vendita attivi.
  • Vendere prodotti a prezzi scontati o all'ingrosso.
  • Accettare dei preordini.
  • Salvare gli ordini come ordini preliminari, potendoli rielaborare in seguito. Se salvi un ordine come ordine preliminare, puoi aggiornarlo in un secondo momento dalla pagina Ordini Preliminari, nel tuo pannello di controllo Shopify.

Crea un ordine preliminare

Crea un ordine preliminare per il tuo cliente, inviandogli una fattura per l'ordine. Per impostazione predefinita, la fattura contiene un link al check-out, che consente al cliente di pagare l'ordine.

Procedura:

Aggiungi prodotti

Imposta sconti sugli articoli o sull'ordine

Se desideri applicare uno sconto all'attuale ordine, puoi scegliere di applicare lo sconto all'intero ordine o solo a singoli articoli al suo interno. Sia gli sconti sugli articoli che quelli sugli ordini vengono applicati al prezzo totale dell'ordine; fai attenzione a non applicare uno sconto doppio.

Aggiungi spedizione

Se l'ordine attuale richiede la spedizione, puoi optare per una tariffa di spedizione preimpostata o creare una tariffa personalizzata.

Procedura:

Aggiungi tag

Puoi organizzare ancora meglio i tuoi ordini — acquisiti, pagati o evasi — con l'aggiunta dei tag. Puoi filtrare gli ordini per tag e quindi salvare una ricerca per quel tag, in modo da poter accedere rapidamente a quegli ordini in futuro.

Procedura:

Aggiungi o rimuovi imposte

Per impostazione predefinita, gli ordini preliminari includono le imposte calcolate in base alle impostazioni fiscali del tuo negozio e all'indirizzo di spedizione del cliente. Se non si disponi di un indirizzo di spedizione in archivio, le imposte sono invece calcolate in base all'indirizzo di fatturazione del cliente.

Procedura:

Aggiungi o rimuovi un cliente

Aggiungi un cliente a un ordine preliminare

Invia fattura per email

La fattura fornisce al cliente un link alla pagina di check-out per l'ordine attuale, in modo che possa inserire i dati di fatturazione, selezionare una modalità di spedizione e effettuare il pagamento. Dopo che il cliente ha completato il processo di check-out utilizzando il link, l'ordine preliminare diventa un ordine nella pagina Ordini, che viene automaticamente contrassegnato come Pagato.

Avviso: fai attenzione a non contrassegnare l'ordine preliminare come Pagato, altrimenti il link nella fattura non funzionerà e il cliente non sarà in grado di completare la procedura di check-out.

Procedura:

Accetta pagamento

In caso di alcuni ordini, non è necessario inviarli a un cliente per il pagamento. Se hai già ricevuto il pagamento, se è in transito oppure se disponi dei dati di fatturazione del cliente per l'ordine, puoi scegliere l'opzione di pagamento appropriata.

Quando accetti il pagamento di un ordine preliminare, si crea un ordine nella pagina Ordini.

Se non sei ancora pronto ad accettare il pagamento, puoi salvare l'ordine come ordine preliminare e accettare il pagamento più tardi.

Sono disponibili i seguenti metodi per accettare il pagamento:

  • Contrassegna come pagato: se hai già ricevuto il pagamento per l'ordine corrente o se stai importando un ordine passato da un'altra piattaforma nel tuo pannello di controllo Shopify. L'importo ricevuto non verrà nuovamente acquisito dal tuo gestore dei pagamenti. Al cliente verrà inviata un'email di conferma dell'ordine.

  • Contrassegna come in sospeso: se sei in attesa del pagamento per l'ordine corrente. Non puoi modificare un ordine preliminare dopo averlo contrassegnato come in sospeso. Quando ricevi il pagamento per l'ordine, puoi contrassegnarlo come pagato dalla pagina Ordini. Fino a quel momento, lo stato di pagamento rimane In sospeso.

  • Paga con carta di credito: se disponi già dei dati di fatturazione del tuo cliente o se il cliente è disponibile a inserirli direttamente. Questo metodo di pagamento richiede un gestore dei pagamenti diretto, come Shopify Payments. Se elabori i pagamenti al di fuori di Shopify, non puoi usare questo metodo.

Utilizzando Shopify Payments, non paghi commissioni, ma solo le normali tariffe della carta di credito quando elabori manualmente gli acquisti con carta di credito nel tuo pannello di controllo Shopify. Se invece ti avvali di un provider supportato per i pagamenti diretti con carta di credito, per elaborare gli acquisti con carta di credito pagherai le stesse commissioni che ti vengono applicate sugli ordini online.

Se contrassegni l'ordine come pagato e selezioni un metodo di pagamento manuale, come il contrassegno o il bonifico bancario, non devi pagare costi fissi per transazione per tale ordine.

Trova o completa un ordine preliminare

Quando ricevi il pagamento di un ordine preliminare, questo diventa un ordine sulla pagina Ordini nel tuo pannello di controllo Shopify o nell'app Shopify. Puoi evaderlo nello stesso modo in evadi qualsiasi altro ordine.

Duplica un ordine esistente

Quando crei un ordine preliminare, puoi risparmiare tempo duplicando un ordine esistente o un ordine preliminare esistente. I seguenti scenari forniscono esempi di casi in cui può essere utile duplicare un ordine esistente:

Quando duplichi un ordine o un ordine preliminare esistente, viene creato un nuovo ordine preliminare nel quale vengono duplicati i seguenti elementi:

  • Prodotti: la voce duplicata contiene le informazioni più recenti su ciascun prodotto. Se un prodotto è stato rimosso, non apparirà nell'ordine preliminare duplicato.
  • Articoli personalizzati
  • Informazioni sul cliente: se il cliente è stato eliminato, viene creato un cliente in base agli indirizzi email, di fatturazione e di spedizione.
  • Indirizzi email, di fatturazione e di spedizione
  • Note, attributi delle note e tag

Sconti e tariffe di spedizione non vengono duplicati nell'ordine preliminare.

Procedura:

  1. Apri l'ordine (o l'ordine preliminare) dalla pagina Ordini nel tuo pannello di controllo Shopify.

  2. Nella pagina dei dettagli dell'ordine (o dell'ordine preliminare), clicca su Duplica.

    Viene creato un ordine preliminare con le stesse voci e informazioni sul cliente rispetto all'ordine originale.

  3. Effettua una delle seguenti azioni:

- Invia una fattura per email - Accetta pagamento - Salva come ordine preliminare

Se salvi un ordine come ordine preliminare, puoi aggiornarlo in un secondo momento dalla pagina Ordini Preliminari, nel tuo pannello di controllo Shopify. Quando ricevi il pagamento di un ordine preliminare, viene creato il relativo ordine sulla pagina Ordini.

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