Conceptbestellingen maken
Je kunt bestellingen voor je klanten maken en facturen verzenden vanuit het Shopify-beheercentrum of de Shopify-app. De bestellingen die je namens je klanten maakt, worden conceptbestellingen genoemd. Conceptbestellingen zijn vergelijkbaar met de bestellingen die je klanten voor zichzelf maken. Een conceptbestelling wordt geconverteerd naar een bestelling wanneer je de betaling hiervoor accepteert.
Conceptbestellingen kunnen de volgende informatie bevatten:
- een of meer producten
- kortingen op individuele artikelen of de hele bestelling
- verzendkosten
- toe te passen belastingen
- een klant
- tags
Conceptbestellingen zijn handig wanneer je de volgende taken moet uitvoeren:
- De betaling accepteren voor een bestelling die je telefonisch, persoonlijk of elders maakt. Wanneer je betaling voor je conceptbestelling accepteert, wordt daarvoor een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen.
- Facturen naar klanten sturen om te betalen met een veilige checkoutlink.
- Aangepaste artikelen gebruiken voor extra kosten of producten die niet in je inventaris worden weergegeven.
- Handmatig verkeerde bestellingen op een van je actieve verkoopkanalen herstellen.
- Producten verkopen tegen korting of groothandelsprijzen.
- Voorbestellingen aannemen.
- De bestellingen bewaren als concept en er later aan verder werken. Als je je bestelling als concept opslaat, kun je deze later bijwerken op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Een conceptbestelling maken
Je kunt namens je klant een conceptbestelling maken en de klant vervolgens een factuur voor de bestelling sturen. Standaard bevat de factuur een link naar een checkout, waar je klant de bestelling kan betalen.
Stappen:
Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.
Klik op Order maken.
Voeg producten toe aan de bestelling.
Pas de bestelling aan:
- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een checkout, waar je klant de bestelling kan betalen. - Accepteer de betaling van de klant. - Sla de bestelling op als concept, zodat je deze later kunt bijwerken via de pagina Concepten.
Je kunt ook bestellingen maken met vooraf ingevulde klantinformatie uit bestaande klantprofielen.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de knop
+.Voeg producten toe aan de bestelling.
Pas de bestelling aan:
- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een checkout, waar je klant de bestelling kan betalen. - Als je betaling later verwacht, markeer de bestelling als in behandeling. - Als je klant zijn/haar bestelling buiten Shopify heeft betaald, markeer de bestelling als betaald. - Sla de bestelling op als concept, zodat je deze later kunt bijwerken via de weergave Conceptbestellingen.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de knop
+.Voeg producten toe aan de bestelling.
Pas de bestelling aan:
- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een checkout, waar je klant de bestelling kan betalen. - Als je betaling later verwacht, markeer de bestelling als in behandeling. - Als je klant zijn/haar bestelling buiten Shopify heeft betaald, markeer de bestelling als betaald. - Sla de bestelling op als concept, zodat je deze later kunt bijwerken via de weergave Conceptbestellingen.
Producten toevoegen
Open de conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Voer in het gedeelte Bestelgegevens een van de volgende handelingen uit:
- Voer de naam in van het product dat je aan je bestelling wilt toevoegen. - Klik op door producten bladeren om een lijst met de producten en collecties van je winkel te bekijken. - Maak een aangepast artikel voor de bestelling door op Aangepast item toevoegen te klikken.
Controleer de afzonderlijke producten of varianten die je in de bestelling wilt opnemen.
Klik op Toevoegen aan bestelling. Klik op de knop
Xnaast het product in het gedeelte Bestelgegevens om een product uit de bestelling te verwijderen.Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een voorraad van nul en het product geen overselling toestaat, ontvang je een bericht waarin je wordt gewaarschuwd dat er een probleem is met de voorraad wanneer je probeert af te rekenen.
Optioneel: Klik op Artikelen reserveren en geef vervolgens aan hoelang je de artikelen wilt reserveren als je de producten in een factuur of een conceptbestelling wilt reserveren. Hiermee worden alle artikelen gereserveerd waarvoor voorraadtracking is ingeschakeld, maar wordt de werkelijke voorraadniveaus niet aangepast in je Shopify-beheercentrum.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een product wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Artikelen op Product toevoegen om een lijst met producten van je winkel te bekijken. Je kunt ook een aangepast artikel voor de bestelling maken door op Aangepast artikel toevoegen te tikken.
Tik op het product dat je in de bestelling wilt opnemen. Als je een product uit de bestelling wilt verwijderen, tik op het product en tikvervolgens op Product uit bestelling verwijderen.
Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een nulinventaris, resulteert de conceptbestelling in een negatieve voorraad.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een product wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Artikelen op Product toevoegen om een lijst met producten van je winkel te bekijken. Je kunt ook een aangepast artikel voor de bestelling maken door op Aangepast artikel toevoegen te tikken.
Tik op het product dat je in de bestelling wilt opnemen. Als je een product uit de bestelling wilt verwijderen, tik op het product en tikvervolgens op Product uit bestelling verwijderen.
Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een nulinventaris, resulteert de conceptbestelling in een negatieve voorraad.
Artikel- of bestelkortingen instellen
Als je een korting wilt toepassen op de huidige bestelling, kun je ervoor kiezen om de hele bestelling of alleen afzonderlijke artikelen erin te verdisconteren. Zowel artikel- als bestelkortingen worden toegepast op de totale prijs van de bestelling - pas op dat je de korting niet dupliceert. Kortingscodes kunnen niet worden toegepast bij de checkout voor bestellingen die zijn gemaakt als concept-orderfacturen.
Een korting op een artikel toepassen
Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Klik in het gedeelte Bestelgegevens op Prijs naast de naam van het artikel.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.
Optioneel: Voer een reden voor de korting in het tekstvak Reden in.
Klik op Toepassen.
Een korting toepassen op de volledige bestelling
Open de bestelling op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
Klik op Korting toevoegen.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de totale prijs. Deze korting wordt toegepast bovenop alle artikelspecifieke kortingen.
Optioneel: Voer een reden voor de korting in het tekstvak Reden in.
Klik op Toepassen.
Een korting op een artikel toepassen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarop je een korting wilt toepassen.
Tik in het gedeelte Artikelen op het artikel waarop je een korting wilt toepassen.
Tik op Korting toevoegen.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.
Optioneel: Voer een reden in voor de korting.
Tik op Gereed en tik vervolgens op Opslaan om de korting toe te passen.
Een korting toepassen op de volledige bestelling
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarop je een korting wilt toepassen.
Tik in het gedeelte Prijsbepaling op Korting toevoegen.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.
Optioneel: Voer een reden in voor de korting.
Tik op Gereed.
Een korting op een artikel toepassen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarop je een korting wilt toepassen.
Tik in het gedeelte Artikelen op het artikel waarop je een korting wilt toepassen.
Tik op Korting toevoegen.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.
Optioneel: Voer een reden in voor de korting.
Tik op Gereed en tik vervolgens op Opslaan om de korting toe te passen.
Een korting toepassen op de volledige bestelling
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarop je een korting wilt toepassen.
Tik in het gedeelte Prijsbepaling op Korting toevoegen.
Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.
Optioneel: Voer een reden in voor de korting.
Tik op Gereed.
Verzending toevoegen
Als de huidige bestelling moet worden verzonden per post of koeriersdienst, kun je een vooraf ingesteld verzendtarief kiezen of een aangepast tarief maken.
Stappen:
Open de bestelling op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
Klik op Verzending toevoegen.
Selecteer Aangepast en voer vervolgens een Verzendtarief in.
Als je Aangepast hebt geselecteerd, voer de naam van het aangepaste tarief en het verzendtarief in.
Klik op Toepassen.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een verzending wilt toevoegen.
Tik op Verzending toevoegen.
Selecteer een verzendtariefoptie of tik op Aangepast tarief om een aangepaste verzendtarief in te voeren.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een verzending wilt toevoegen.
Tik op Verzending toevoegen.
Selecteer een verzendtariefoptie of tik op Aangepast tarief om een aangepaste verzendtarief in te voeren.
Tik op ✓.
Tags toevoegen
Je kunt je bestellingen ordenen door tags toe te voegen, ongeacht of ze worden vastgelegd, betaald en afgehandeld. Je kunt bestellingen per tag filteren en vervolgens een zoekopdracht opslaan voor die tag, zodat je in de toekomst snel toegang kunt krijgen tot die bestellingen.
Stappen:
Open de bestelling op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.
Klik op Alle tags weergeven om een keuze te maken uit eerder gebruikte tags. Klik op de tags die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Wijzigingen toepassen om ze op de bestelling toe te passen.
Klik op Opslaan.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een tag wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Tags op Tag toevoegen.
Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een tag wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Tags op Tag toevoegen.
Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.
Belastingen toevoegen of verwijderen
Conceptbestellingen bevatten standaard belastingen op basis van de belastinginstellingen van je winkel en het bezorgadres van de klant. Als er geen bezorgadres is vermeld, zijn de belastingen in plaats daarvan gebaseerd op het factuuradres van de klant.
Stappen:
Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Klik in het gedeelte Bestelgegevens op Belastingen.
Selecteer Belasting heffen.
Klik op Toepassen om je wijzigingen op te slaan of op Sluiten om te annuleren.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Schakel in het gedeelte Prijsbepaling Belastingen heffen in of uit.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Schakel in het gedeelte Prijsbepaling Belastingen heffen in of uit.
Een klant toevoegen of verwijderen
Een klant toevoegen aan een conceptbestelling
Open de bestelling op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
Zoek in Een klantgedeelte zoeken of maken door de naam van een bestaande of nieuwe klant in te voeren.
Klik op de klant om die aan de bestelling toe te wijzen.
Als je een nieuwe klant maakt, klik op Een nieuwe klant maken.
Vul de toepasselijke velden in bij Een nieuwe klant maken.
Klik op Klant opslaan. Deze klant wordt nu opgeslagen in je winkel.
Klik op Opslaan.
De contactgegevens van een klant wijzigen
Open de bestelling op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
Klik in het gedeelte Klant van de bestelling op Bewerken naast het e-mailadres, bezorgadres of factuuradres van de klant.
Breng de vereiste wijzigingen aan.
Klik op Wijzigingen toepassen.
Een klant uit een conceptbestelling verwijderen
Klik in het gedeelte Klant van de conceptbestelling op het pictogram X.
Hiermee wordt de klant niet verwijderd uit de klantenlijst in je Shopify-beheercentrum.
Een klant toevoegen aan een conceptbestelling
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een klant wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Klant op Klant toevoegen.
Tik op een klant of tik op
+om een nieuwe klant te maken.
De contactgegevens van een klant wijzigen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.
Breng je wijzigingen aan in de klantgegevens en tik op Opslaan.
Een klant uit een conceptbestelling verwijderen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.
Tik op Klant verwijderen uit de bestelling en tik op Klant verwijderen.
Een klant toevoegen aan een conceptbestelling
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waaraan je een klant wilt toevoegen.
Tik in het gedeelte Klant op Klant toevoegen.
Tik op een klant of tik op
+om een nieuwe klant te maken.
De contactgegevens van een klant wijzigen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.
Breng je wijzigingen aan in de klantgegevens en tik op Opslaan.
Een klant uit een conceptbestelling verwijderen
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.
Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.
Tik op Klant verwijderen uit de bestelling en tik op Klant verwijderen.
Checkoutlink delen met klanten
Als je een conceptbestelling voor een klant maakt, kun je een link naar de checkoutpagina voor de bestelling delen, zodat de klant gegevens kan invoeren, een verzendmethode kan selecteren en een betaling moet indienen. Nadat de klant het checkout-proces met behulp van de link heeft voltooid, wordt de conceptbestelling een bestelling op de pagina bestellingen en wordt deze automatisch gemarkeerd als betaald.
Er zijn twee manieren om checkoutlinks met je klanten te delen:
- E-mail een factuur naar je klant met een link naar de checkoutpagina.
- Deel een checkoutlink met je klant in een mobiele app.
Factuur e‑mailen
Je kunt een factuur naar de klant e-mailen met een link naar de checkoutpagina. De klant kan de link in de e-mail gebruiken om factuurgegevens in te voeren, een verzendmethode te selecteren en de betaling uit te voeren.
Je kunt ook e-mailfacturen sturen voor bestellingen met de status Betaling in behandeling.
Je kunt geen factuur sturen voor een bestelling met meerdere valuta's.
Stappen:
Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Klik op Factuur e-mailen.
Voer in het dialoogvenster Factuur verzenden het bericht in dat je in de factuur wil opnemen.
Klik op E-mail bekijken.
Controleer je e-mail in het dialoogvenster Factuur verzenden en klik op Bericht verzenden.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.
Tik in het gedeelte Factuur op Factuur per e-mail verzenden.
Voer de factuurgegevens in en tik op Controleren.
Controleer de factuur en tik op Verzenden.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.
Tik in het gedeelte Factuur op Factuur per e-mail verzenden.
Voer de factuurgegevens in en tik op Controleren.
Controleer de factuur en tik op Verzenden.
Deel checkoutlink op mobiele apps
Je kunt een conceptbestelling maken voor verzoeken van klanten die zijn geïnitieerd op sociale media-apps en vervolgens een link naar de checkoutpagina delen met je klant.
Stappen:
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.
Tik op ...en tik vervolgens op checkoutlink delen.
Tik op de sociale media-app waarop je de link wilt delen.
Controleer je bericht en tik op verzenden.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.
Tik op ...en tik vervolgens op checkoutlink delen.
Tik op de sociale media-app waarop je de link wilt delen.
Controleer je bericht en tik op verzenden.
Betaling accepteren
Als je een betaling voor een conceptbestelling accepteert, wordt een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen. Misschien wil je een betaling accepteren als je al bent betaald, de betaling onderweg is of als je de factuurgegevens van de klant voor de bestelling al hebt. Als je nog niet klaar bent om de betaling te accepteren, kun je de bestelling opslaan als een concept en de betaling later accepteren. Je kunt de conceptbestelling ook instellen op Markeer als in behandeling als je de betaling nog niet hebt geaccepteerd, maar toch de bestelling met de status Betaling in behandeling wil maken.
De volgende methoden zijn beschikbaar om een betaling te accepteren:
Markeren als betaald: gebruik deze optie als je al een betaling voor de huidige bestelling hebt ontvangen of als je een eerdere bestelling van een ander platform importeert in je Shopify-beheercentrum. Het ontvangen bedrag is niet opnieuw door je betalingsprovider vastgelegd. Een e-mail met een orderbevestiging wordt naar de klant gestuurd.
Betalen met creditcard - Gebruik dit als je de factuurgegevens van je klant hebt of als je klant beschikbaar is om deze direct in te voeren. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar met Shopify Payments.
Markeren als in behandeling: Gebruik deze optie als je wacht op betaling voor de huidige bestelling. Je kunt een conceptbestelling niet bewerken nadat de betaling als in behandeling is gemarkeerd. De conceptbestelling wordt aangemaakt als een bestelling met de status Betaling in behandeling. Je kunt vervolgens een factuur e-mailen naar de klant met een link naar de checkoutpagina, of je kunt betaling accepteren voor de bestelling door Markeer als betaald of Betaal met creditcard te gebruiken.
In de meeste landen worden er geen transactiekosten in rekening gebracht voor bestellingen wanneer je Shopify Paymentsgebruikt. Je betaalt alleen de verwerkingskosten voor creditcards bij het handmatig verwerken van creditcardaankopen in je Shopify-beheercentrum.
Als je in plaats daarvan een ondersteunde directe creditcardprovider gebruikt, betaal je dezelfde transactiekosten bij het verwerken van creditcardaankopen die je voor onlinebestellingen betaalt.
Als je de bestelling markeert als betaald en een handmatige betaalmethode selecteert, zoals onder rembours of een bankdeposito, dan worden er geen transactiekosten in rekening gebracht voor die bestelling.
Stappen:
Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Selecteer een van de volgende opties:
- Klik op Markeren als betaald als je een betaling buiten Shopify hebt geaccepteerd. - Klik op Markeren als in behandeling als je de betaling nog niet hebt geaccepteerd, maar een bestelling met de status Betaling in behandeling wil maken. - Klik op Betalen met creditcard als je de creditcardgegevens van de klant hebt en deze wil gebruiken om een betaling te verwerken.
Als je Betalen met creditcard selecteert, voer je de factuurgegevens en creditcardgegevens van de klant in.
Klik op Bestelling aanmaken om je betalingsinstelling te bevestigen en een bestelling te maken op basis van je conceptbestelling.
Een bestaande conceptbestelling zoeken of voltooien
Ga naar de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
Klik op het nummer van de conceptbestelling die je wilt openen.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de conceptbestelling die je wilt bewerken.
Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.
Tik op de conceptbestelling die je wilt bewerken.
Nadat je de betaling voor je conceptbestelling hebt geaccepteerd, wordt deze een bestelling op de pagina Bestellingenin je Shopify-beheercentrum of de Shopify-app. Je kunt de bestelling op dezelfde manier afhandelenals een reguliere bestelling.
Een bestaande bestelling dupliceren
Wanneer je een conceptbestelling maakt, kun je tijd besparen door een bestaande bestelling of een bestaande conceptbestelling te dupliceren. De volgende scenario's zijn voorbeelden van waar het dupliceren van een bestaande bestelling nuttig kan zijn:
- Je maakt vaak handmatig bestellingen voor terugkerende klanten.
- Je wilt een bestaande bestelling wijzigen of bewerken.
Wanneer je een bestaande bestelling of een conceptbestelling dupliceert, wordt een nieuwe conceptbestelling gemaakt met duplicaten van de volgende gegevens:
- producten: de orderregel bevat de meest recente informatie over dat product. Als een product is verwijderd, wordt het niet weergegeven in het duplicaat van de conceptbestelling.
- aangepaste artikelen
- klantgegevens: als de klant is verwijderd, wordt er een klant gemaakt op basis van de e-mail-, factuur- en bezorgadressen.
- e-mail-, factuur- en bezorgadressen
- notities, notitieattributen en tags
Kortingen en verzendkosten worden niet gedupliceerd in de conceptbestelling.
Stappen:
Open de bestelling (of de conceptbestelling) op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
-
Klik op de gegevenspagina van de bestelling (of conceptbestelling) op Dupliceren.
Er wordt een conceptbestelling gemaakt met dezelfde orderregels en klantgegevens als de oorspronkelijke bestelling.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- e-mail een factuur - accepteer de betaling - sla de bestelling op als concept
Als je je bestelling als concept opslaat, kun je deze later bijwerken via de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum. Wanneer je betaling voor je conceptbestelling accepteert, wordt daarvoor een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen.