Conceptbestellingen maken

Je kunt bestellingen voor uw klanten maken en facturen verzenden vanuit de Shopify-beheerder of de Shopify-app. De bestellingen die u namens uw klanten maakt, worden conceptbestellingen genoemd. Conceptbestellingen zijn vergelijkbaar met de bestellingen die uw klanten voor zichzelf maken. Een conceptbestelling wordt geconverteerd naar een bestelling wanneer u de betaling hiervoor accepteert.

Conceptbestellingen kunnen de volgende informatie bevatten:

• een of meer producten
• kortingen op individuele artikelen of de hele bestelling
• verzendkosten
• toe te passen belastingen
• een klant
• tags

Conceptbestellingen zijn handig wanneer u de volgende taken moet uitvoeren:

• De betaling accepteren voor een bestelling die u telefonisch, persoonlijk of elders maakt. Wanneer u betaling voor uw conceptbestelling accepteert, wordt daarvoor een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen.
• Facturen naar klanten sturen om te betalen met een veilige betaallink.
• Aangepaste items gebruiken voor extra kosten of producten die niet in uw inventaris worden weergegeven.
• Handmatig verkeerde bestellingen op een van uw actieve verkoopkanalen herstellen.
• Producten verkopen tegen korting of groothandelsprijzen.
• Voorbestellingen aannemen.
• De bestellingen bewaren als concept en er later aan verder werken. Als u uw bestelling als concept opslaat, kunt u deze later bijwerken op de pagina Concepten in uw Shopify-beheerder.

Opmerking

u kunt een conceptorder niet bewerken nadat u deze hebt gemarkeerd als betaald, markeer deze als in behandeling of betaal deze met behulp van de factuurgegevens van een klant. Voor meer informatie, zie Betaling accepteren.

Een conceptbestelling maken

Je kunt namens je klant een conceptbestelling maken en de klant vervolgens een factuur voor de bestelling sturen. Standaard bevat de factuur een link naar een kassa, waar je klant de bestelling kan betalen.

Tip

ga voor meer video's naar ons YouTube-kanaal.

Stappen:

Bureaublad

1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Bestellingen.

2. Klik op Order maken.

3. Voeg producten toe aan de bestelling.

4. Pas de bestelling aan:

- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een kassa, waar uw klant de bestelling kan betalen. - Accepteer de betaling van de klant. - Sla de bestelling op als concept, zodat u deze later kunt bijwerken via de pagina Concepten.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de knop +.

3. Voeg producten toe aan de bestelling.

4. Pas de bestelling aan:

- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een kassa, waar uw klant de bestelling kan betalen. - Als u betaling later verwacht, markeert u de bestelling als in behandeling. - Als uw klant zijn bestelling buiten Shopify heeft betaald, markeert u de bestelling als betaald. - Sla de bestelling op als concept, zodat je deze later kunt bijwerken via de weergave Conceptbestellingen.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de knop +.

3. Voeg producten toe aan de bestelling.

4. Pas de bestelling aan:

- Voeg een klant toe. - Pas kortingen toe. - Schakel belastingen in of uit. - Voeg tags of een notitie toe.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- E-mail een factuur naar de klant. Standaard bevat de factuur een link naar een kassa, waar uw klant de bestelling kan betalen. - Als u betaling later verwacht, markeert u de bestelling als in behandeling. - Als uw klant zijn bestelling buiten Shopify heeft betaald, markeert u de bestelling als betaald. - Sla de bestelling op als concept, zodat je deze later kunt bijwerken via de weergave Conceptbestellingen.

Producten toevoegen

Bureaublad

1. Open de conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in uw Shopify-beheerder.

2. Voer in het gedeelte Bestelgegevens de naam in van het product dat u aan uw bestelling wilt toevoegen, of klik op Bladeren door producten om een lijst met de producten en collecties van uw winkel te bekijken. U kunt ook een aangepast artikel voor de bestelling maken door op Aangepast item toevoegen te klikken:

   

3. Controleer de afzonderlijke producten of varianten die u in de bestelling wilt opnemen.

4. Klik op Toevoegen aan bestelling. Klik op de knop X naast het product in het gedeelte Bestelgegevens om een product uit de bestelling te verwijderen.

5. Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een nulinventaris, resulteert de conceptbestelling in een negatieve voorraad.

6. Optioneel: Als je de producten in een factuur of een conceptbestelling wilt reserveren, klikt je op Artikelen reserveren en geeft je vervolgens aan hoelang je de artikelen wilt reserveren. Hiermee worden alle artikelen gereserveerd waarvoor voorraad volgen is ingeschakeld, maar wordt de werkelijke voorraadniveaus niet aangepast in je Shopify-beheerder.

   

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een product wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Artikelen op Product toevoegen om een lijst met producten van je winkel te bekijken. Je kunt ook een aangepast artikel voor de bestelling maken door op Aangepast artikel toevoegen te tikken.

4. Tik op het product dat u in de bestelling wilt opnemen. Als u een product uit de bestelling wilt verwijderen, tikt u op het product en tikt u vervolgens op Product uit bestelling verwijderen.

5. Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een nulinventaris, resulteert de conceptbestelling in een negatieve voorraad.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een product wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Artikelen op Product toevoegen om een lijst met producten van je winkel te bekijken. Je kunt ook een aangepast artikel voor de bestelling maken door op Aangepast artikel toevoegen te tikken.

4. Tik op het product dat u in de bestelling wilt opnemen. Als u een product uit de bestelling wilt verwijderen, tikt u op het product en tikt u vervolgens op Product uit bestelling verwijderen.

5. Controleer de hoeveelheid producten die je aan de bestelling hebt toegevoegd. Als je een product toevoegt met een nulinventaris, resulteert de conceptbestelling in een negatieve voorraad.

Artikel- of bestelkortingen instellen

Als u een korting wilt toepassen op de huidige bestelling, kunt u ervoor kiezen de korting toe te passen op de volledige bestelling of alleen op afzonderlijke artikelen. Zowel artikel- als bestelkortingen worden toegepast op de totale prijs van de bestelling, let er daarom op dat u de korting niet dupliceert.

Bureaublad

Een korting op een artikel toepassen

1. Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheerder.

2. Klik op de prijs naast de naam van het artikel in het gedeelte Bestelgegevens:

   

3. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs:

   

4. Optioneel: Voer een reden voor de korting in het tekstvak Reden in.

5. Klik op Toepassen.

Een korting toepassen op de volledige bestelling

1. Open de bestelling op de pagina Bestellingen in uw Shopify-beheerder.

2. Klik op Korting toevoegen:

   

3. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de totale prijs. Deze korting wordt toegepast bovenop alle artikelspecifieke kortingen.

   

4. Optioneel: Voer een reden voor de korting in het tekstvak Reden in.

5. Klik op Toepassen.

iPhone

Een korting op een artikel toepassen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarop u een korting wilt toepassen.

3. Tik in het gedeelte Artikelen op het artikel waarop u een korting wilt toepassen.

4. Tik op Korting toevoegen.

5. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.

6. Optioneel: Voer een reden in voor de korting.

7. Tik op Gereed en tik vervolgens op Opslaan om de korting toe te passen.

Een korting toepassen op de volledige bestelling

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarop u een korting wilt toepassen.

3. Tik in het gedeelte Prijsbepaling op Korting toevoegen.

4. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.

5. Optioneel: Voer een reden in voor de korting.

6. Tik op Gereed.

Android

Een korting op een artikel toepassen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarop u een korting wilt toepassen.

3. Tik in het gedeelte Artikelen op het artikel waarop u een korting wilt toepassen.

4. Tik op Korting toevoegen.

5. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.

6. Optioneel: Voer een reden in voor de korting.

7. Tik op Gereed en tik vervolgens op Opslaan om de korting toe te passen.

Een korting toepassen op de volledige bestelling

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarop u een korting wilt toepassen.

3. Tik in het gedeelte Prijsbepaling op Korting toevoegen.

4. Stel de korting in als bedrag of als een percentage van de vermelde prijs.

5. Optioneel: Voer een reden in voor de korting.

6. Tik op Gereed.

Verzending toevoegen

Als de huidige bestelling moet worden verzonden per post of koeriersdienst, kunt u een vooraf ingesteld verzendtarief kiezen of een aangepast tarief maken.

Stappen:

Bureaublad

1. Open de bestelling op de pagina Bestellingen in uw Shopify-beheerder.

2. Klik op Verzending toevoegen:

   

3. Selecteer een verzendtariefoptie:

   

Opmerking

Om een locatiegebaseerd verzendtarief te gebruiken, moet u eerst een klant en een verzendadres aan je bestelling toevoegen. Nadat u een klant hebt toegevoegd, kunt u kiezen uit de verzendtarieven die u hebt gemaakt in de verzendinstellingen van je winkel.

1. Als u Aangepast hebt geselecteerd, voert u de naam van het aangepaste tarief en het verzendtarief in.

2. Klik op Toepassen.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een verzending wilt toevoegen.

3. Tik op Verzending toevoegen.

4. Selecteer een verzendtariefoptie of tik op Aangepast tarief om een aangepaste verzendtarief in te voeren.

5. Klik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een verzending wilt toevoegen.

3. Tik op Verzending toevoegen.

4. Selecteer een verzendtariefoptie of tik op Aangepast tarief om een aangepaste verzendtarief in te voeren.

5. Tik op ✓.

Tags toevoegen

Je kunt je bestellingen ordenen door tags toe te voegen, ongeacht of ze worden vastgelegd, betaald en afgehandeld. Je kunt bestellingen per tag filteren en vervolgens een zoekopdracht opslaan voor die tag, zodat u in de toekomst snel toegang kunt krijgen tot die bestellingen.

Stappen:

Bureaublad

1. Open de bestelling op de pagina Bestellingen in uw Shopify-beheerder.

2. Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.

3. Klik op Alle tags weergeven om een keuze te maken uit eerder gebruikte tags. Klik op de tags die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Wijzigingen toepassen om ze op de bestelling toe te passen.

4. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een tag wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Tags op Tag toevoegen.

4. Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een tag wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Tags op Tag toevoegen.

4. Voer de tagnamen in, gescheiden door een komma. Bestellingstags zijn beperkt tot 40 tekens (letters en cijfers) per tag.

Belastingen toevoegen of verwijderen

Conceptbestellingen bevatten standaard belastingen op basis van de belastinginstellingen van uw winkel en het verzendadres van de klant. Als u geen verzendadres in het bestand hebt, zijn de belastingen in plaats daarvan gebaseerd op het factuuradres van de klant.

Stappen:

Bureaublad

1. Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheerder.

2. Klik op Belastingen:

   

3. Selecteer Belasting heffen.

4. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan of op Sluiten om te annuleren.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling die u wilt wijzigen.

3. Schakel in het gedeelte Prijsbepaling Belastingen heffen in of uit.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling die u wilt wijzigen.

3. Schakel in het gedeelte Prijsbepaling Belastingen heffen in of uit.

Een klant toevoegen of verwijderen

Opmerking

Deze stap is nodig als u een locatiegebaseerd verzendtarief voor de huidige bestelling wilt gebruiken.

Een klant toevoegen aan een conceptbestelling

Bureaublad

1. Open de bestelling op de pagina Bestellingen in uw Shopify-beheerder.

2. Zoek in Een klantgedeelte zoeken of maken door de naam van een bestaande of nieuwe klant in te voeren.

3. Klik op de klant om die aan de bestelling toe te wijzen.

4. Als u een nieuwe klant maakt, klikt u op Een nieuwe klant maken:

   

5. Vul de toepasselijke velden in bij Een nieuwe klant maken.

6. Klik op Klant opslaan. Deze klant wordt nu opgeslagen in uw winkel.

7. Klik op Opslaan.

De contactgegevens van een klant wijzigen

1. Open de bestelling op de pagina Bestellingen in uw Shopify-beheerder.

2. Klik in het gedeelte Klant van de bestelling op Bewerken naast het e-mailadres, verzendadres of factuuradres van de klant:

   

3. Breng de vereiste wijzigingen aan.

4. Klik op Wijzigingen toepassen.

Een klant uit een conceptbestelling verwijderen

Klik in het gedeelte Klant van de conceptbestelling op het pictogram x:

Hiermee wordt de klant niet verwijderd uit de klantenlijst in uw Shopify-beheerder.

iPhone

Een klant toevoegen aan een conceptbestelling

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een klant wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Klant toevoegen.

4. Tik op een klant of tik op + om een nieuwe klant te maken.

De contactgegevens van een klant wijzigen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.

4. Breng uw wijzigingen aan in de klantgegevens en tik op Opslaan.

Een klant uit een conceptbestelling verwijderen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.

4. Tik op Klant verwijderen uit de bestelling en tik op Klant verwijderen.

Android

Een klant toevoegen aan een conceptbestelling

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waaraan u een klant wilt toevoegen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Klant toevoegen.

4. Tik op een klant of tik op + om een nieuwe klant te maken.

De contactgegevens van een klant wijzigen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen.

2. Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.

4. Breng uw wijzigingen aan in de klantgegevens en tik op Opslaan.

Een klant uit een conceptbestelling verwijderen

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling die je wilt wijzigen.

3. Tik in het gedeelte Klant op Bewerken.

4. Tik op Klant verwijderen uit de bestelling en tik op Klant verwijderen.

Factuur e‑mailen

Een factuur biedt de klant een link naar de betaalpagina voor de huidige bestelling, zodat de klant factureringsinformatie kan invoeren, een verzendmethode kan selecteren en een betaling kan uitvoeren. Nadat de klant het betaalproces met behulp van de link heeft voltooid, wordt de conceptbestelling een bestelling op de pagina Bestellingenen wordt deze automatisch gemarkeerd als Betaald.

Opmerking

Zorg ervoor dat u de conceptbestelling niet als Betaald markeert, anders werkt de link op de factuur niet en kan de klant het betaalproces niet voltooien.

Stappen:

Bureaublad

1. Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheerder.

2. Klik op E-mailfactuur verzenden in het gedeelte Bestelgegevens:

   

3. Voer in het dialoogvenster Factuur verzenden het bericht in dat u in de factuur wilt opnemen.

4. Klik op E-mail bekijken.

5. Controleer uw e-mail in het dialoogvenster Factuur verzenden en klik op Bericht verzenden.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.

3. Tik in het gedeelte Factuur op Factuur per e-mail verzenden.

4. Voer de factuurgegevens in en tik op Controleren.

5. Controleer de factuur en tik op Verzenden.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de bestelling waarvoor je een factuur wilt verzenden.

3. Tik in het gedeelte Factuur op Factuur per e-mail verzenden.

4. Voer de factuurgegevens in en tik op Controleren.

5. Controleer de factuur en tik op Verzenden.

Opmerking

Als u een product aan een bestelling toevoegt nadat u een factuur per e-mail hebt verzonden, worden de verzendkosten die voor die bestelling zijn berekend niet automatisch bijgewerkt om de kosten van verzending van het nieuwe product te tonen.

Betaling accepteren

Sommige bestellingen hoeven niet voor betaling naar een klant te worden verzonden. Als je al betaald bent, de betaling onderweg is, of je al factureringsinformatie van je klant voor de bestelling heeft, dan kunt je de juiste betalingsoptie kiezen.

Tip

ga voor meer video's naar ons YouTube-kanaal.

Als je de betaling voor een conceptorder accepteert, wordt een bestelling gemaakt op de pagina Orders.

Als u nog niet klaar bent om de betaling te accepteren, kunt u de bestelling opslaan als concept en de betaling later accepteren.

De volgende methoden zijn beschikbaar om een betaling te accepteren:

• Markeren als betaald: gebruik deze optie als je al een betaling voor de huidige bestelling hebt ontvangen of als je een eerdere bestelling van een ander platform importeert in je Shopify-beheerder. Het ontvangen bedrag niet opnieuw door je betalingsprovider vastgelegd. Een e-mail met een orderbevestiging wordt naar de klant gestuurd.

• Markeren als in behandeling: gebruik deze optie als je wacht op betaling voor de huidige bestelling. Je kan een conceptorder niet bewerken nadat de betaling als in behandeling is gemarkeerd. Wanneer je de betaling voor de bestelling ontvangt, kan je deze markeren als betaald op de pagina Bestellingen. Tot die tijd blijft de betalingsstatus ervan In behandeling.

• Betaal met creditcard -gebruik als u over de factuurgegevens van uw klant beschikt of als uw klant beschikbaar is om deze rechtstreeks in te voeren. Voor deze betaalmethode is een directe betalingsprovidervereist, zoals Shopify Payments. Als u uw betalingen buiten Shopify verwerkt, kunt u deze methode niet gebruiken.

Als u Shopify Payments gebruikt, betaalt u geen andere transactiekosten dan uw normale kaarttarief bij het handmatig verwerken van creditcardaankopen in uw Shopify-beheerder. Als u in plaats daarvan een ondersteunde directe creditcardprovider gebruikt, betaalt u dezelfde transactiekosten bij het verwerken van creditcardaankopen die u voor onlinebestellingen betaalt.

Als u de bestelling markeert als betaald en een handmatige betaalmethode selecteert, zoals onder rembours of een bankdeposito, dan worden er geen transactiekosten in rekening gebracht voor die bestelling.

Opmerking

Als je betalingen ontvangt via andere directe betalingsproviders dan Shopify Payments, moet je contact opnemen met je provider als het op deze manier verwerken van klantinformatie van invloed is op de PCI-nalevingsvereisten.

Een bestaande conceptbestelling zoeken of voltooien

Bureaublad

1. Ga naar de pagina Concepten in uw Shopify-beheerder.

2. Klik op het nummer van de conceptbestelling die u wilt openen.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de conceptbestelling die u wilt bewerken.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Bestellingen en tik op Conceptbestellingen.

2. Tik op de conceptbestelling die u wilt bewerken.

Nadat u de betaling voor uw conceptbestelling hebt geaccepteerd, wordt deze een bestelling op de pagina Bestellingenin uw Shopify-beheerder of de Shopify-app. Je kunt de bestelling op dezelfde manier afhandelenals een reguliere bestelling.

Een bestaande bestelling dupliceren

Wanneer je een conceptbestelling maakt, kunt je tijd besparen door een bestaande bestelling of een bestaande conceptbestelling te dupliceren. De volgende scenario's zijn voorbeelden van waar het dupliceren van een bestaande bestelling nuttig kan zijn:

• Je maakt vaak handmatig bestellingen voor terugkerende klanten.
• Je wilt een bestaande bestelling wijzigen of bewerken.

Wanneer u een bestaande bestelling of een conceptbestelling dupliceert, wordt een nieuwe conceptbestelling gemaakt met duplicaten van de volgende gegevens:

• producten: het regelitem bevat de meest recente informatie over dat product. Als een product is verwijderd, wordt het niet weergegeven in het duplicaat van de conceptbestelling.
• aangepaste artikelen
• klantgegevens: als de klant is verwijderd, wordt er een klant gemaakt op basis van de e-mail-, factuur- en verzendadressen.
• e-mail-, factuur- en verzendadressen
• notities, notitieattributen en tags

Kortingen en verzendkosten worden niet gedupliceerd in de conceptbestelling.

Stappen:

1. Open de bestelling (of de conceptbestelling) op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheerder.

2. Klik op de gegevenspagina van de bestelling (of conceptbestelling) op Dupliceren.

   Er wordt een conceptbestelling gemaakt met dezelfde regelitems en klantgegevens als de oorspronkelijke bestelling.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- e-mail een factuur - accepteer de betaling - sla de bestelling op als concept

Als u uw bestelling als concept opslaat, kunt u deze later bijwerken via de pagina Concepten in uw Shopify-beheerder. Wanneer u betaling voor uw conceptbestelling accepteert, wordt daarvoor een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen.