Criar rascunhos de pedido

Quando você precisa criar um pedido em nome de um cliente, elabore um rascunho no admin da Shopify. Lá, é possível adicionar os produtos e as informações do cliente, depois enviar uma fatura e recolher o pagamento ou configurar as condições dele.

Quando o pedido é pago ou você configura condições de pagamento, o rascunho é convertido em um pedido e listado na página Pedidos.

Use rascunhos de pedido para vender diretamente aos consumidores ou a outras empresas. Se você vende com regularidade para outras empresas, conheça todos os recursos para transações entre empresas (B2B) da Shopify.

Os rascunhos de pedido são úteis quando você precisa realizar as seguintes tarefas:

  • Criar um pedido para que você possa aceitar o pagamento de pedidos feitos por telefone, pessoalmente ou por e-mail.
  • Enviar faturas aos clientes para pagar com um link de checkout seguro.
  • Usar itens personalizados para representar custos ou produtos adicionais não exibidos em seu estoque.
  • Recriar pedidos manualmente nos canais de vendas ativos.
  • Vender produtos com desconto ou a preços de atacado.
  • Aceitar pedidos de pré-venda.
  • Salvar os pedidos como rascunho e continuar trabalhando neles mais tarde. Encontre os rascunho salvos na página Rascunhos no admin da Shopify.

Se você usar o Shopify Markets, a moeda local, os preços, os tributos de importação e outros tributos serão determinados pelo mercado associado ao pedido. Quando mais de um mercado está habilitado, o endereço de entrega do cliente determina o mercado do pedido. Vale lembrar que é possível alterar o mercado em um rascunho de pedido.

Criar um rascunho de pedido

Crie um rascunho de pedido em nome do cliente e envie a ele a fatura relativa ao pedido. Por padrão, a fatura contém um link para o checkout, em que o cliente pode pagar o pedido.

Os rascunhos de pedido podem conter as seguintes informações:

Etapas:

Adicionar produtos

Definir descontos aplicáveis a itens ou ao pedido

Se deseja aplicar um desconto ao pedido atual, você pode optar por aplicá-lo ao pedido inteiro ou apenas a alguns itens individuais. Esses dois tipos de desconto são aplicados ao preço total do pedido. Portanto, certifique-se de não duplicar o desconto. Os códigos de desconto não podem ser aplicados ao checkout de pedidos criados como faturas de rascunhos.

Adicionar frete

Se o pedido atual exige o frete de produtos, você pode escolher uma taxa de frete predefinida ou criar uma taxa personalizada.

Etapas:

Adicionar tags

A inclusão de tags possibilita que você organize os pedidos de diferentes maneiras, e não apenas indicando se foram capturados, pagos e processados. Filtre os pedidos por tag e salve a visualização do resultado para acessar rapidamente esses pedidos no futuro.

Etapas:

Adicionar ou remover tributos

Por padrão, os rascunhos de pedido incluem os tributos, de acordo com as configurações de tributos da sua loja e o endereço de entrega do cliente. Se você não tiver um endereço de entrega arquivado, os tributos usarão como base o endereço de faturamento do cliente.

Etapas:

Adicionar ou remover um cliente

Será necessário adicionar um cliente se, no pedido atual, você quiser usar uma taxa de frete baseada na localização.

Adicione um cliente a um rascunho de pedido

Definir condições para pagamentos a vencer

As condições de pagamento permitem definir a data de vencimento do pagamento de um pedido. É possível definir condições de pagamento em rascunhos de pedido ou adicioná-los a pedidos existentes com status de Pagamento pendente.

Depois de definir as condições de pagamento, é possível escolher entre as seguintes opções:

  • Contra-apresentação: use essa opção para indicar que o pagamento deve ocorrer na data de envio da fatura ao cliente.
  • Prazo em dias corridos: selecione essa opção para sinalizar que o pagamento vence dentro do número especificado de dias a partir da data de emissão. Por exemplo, se você selecionar Em até 30 dias, a data de vencimento será definida para 30 dias após a emissão. Essa última data é estabelecida como o dia atual por padrão, mas é possível modificá-la após escolher uma opção de prazo em dias corridos.
  • Prazo fixo: use essa opção para indicar que o pagamento vence em uma data específica.

Se um pedido não for pago até a data de vencimento, o status do pedido será Vencido.

Depois de definir as condições de pagamento, você pode enviar uma fatura ou aceitar o pagamento do pedido.

Etapas:

  1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.
  2. Na seção Pagamento, selecione Pagamento a vencer.
  3. Escolha uma das seguintes Condições de pagamento:

  4. Clique em Criar pedido.

Após criar um rascunho de pedido, compartilhe com o cliente um link para a página de checkout. Depois que ele usar o link para inserir as informações de faturamento, selecionar a forma de frete e enviar o pagamento, o rascunho se torna um pedido na página Pedidos e é automaticamente marcado como Pago.

Existem duas maneiras de compartilhar links de checkout com os clientes:

Enviar fatura

A fatura pode ser enviada por e-mail para o cliente com um link para a página de checkout. O cliente poderá usar esse link no e-mail para inserir as informações de faturamento, selecionar uma forma de frete e enviar o pagamento.

Se você usar o Shopify Markets para vender no exterior, a moeda da fatura será determinada pelo mercado associado ao endereço de entrega do cliente. Para mudar a moeda, altere o mercado.

Também é possível enviar faturas de pedidos com o status de Pagamento pendente. No entanto, existe uma situação em que não é possível enviar uma fatura ao definir condições de pagamento: se o rascunho de pedido estiver em uma moeda local que não seja a da loja, você só poderá coletar o pagamento com cartão de crédito ou após marcar o pedido como pago.

Etapas:

Compartilhar o link de checkout em apps para dispositivos móveis

Crie o rascunho de pedido com as solicitações iniciadas pelo cliente em apps de redes sociais e, em seguida, compartilhe com ele um link para a página de checkout.

Etapas:

Aceitar pagamento

Você pode aceitar o pagamento de rascunhos de pedido marcando um pedido como pago se você já tiver recebido o pagamento ou aceitando pagamentos com cartão de crédito, se tiver as informações de faturamento do seu cliente. Quando você aceita o pagamento de um rascunho de pedido, ele se torna um pedido na página Pedidos.

As taxas de transação de terceiros não são cobradas nos pedidos quando você usa o Shopify Payments. Você paga apenas as taxas de processamento ao processar manualmente compras com cartão de crédito no admin da Shopify.

Se você estiver usando um provedor aceito para pagamento direto com cartão de crédito, quando processar compras com cartão de crédito você pagará as mesmas taxas de transação de terceiros aplicadas nos pedidos online.

Se marcar o pedido como pago e selecionar uma forma de pagamento manual, como pagamento em dinheiro na entrega ou ordem de pagamento, você não incorrerá em taxas de transação de terceiros para esse pedido.

Marcar o pagamento como pago

Se você já recebeu o pagamento do pedido atual ou se está importando para o admin da Shopify um pedido antigo de outra plataforma, marque o pedido como pago. O valor recebido não é capturado novamente pelo provedor de pagamento, e um e-mail de confirmação de pedido é enviado ao cliente.

Se você usar o Shopify Markets, o Valor recebido será a quantia na moeda local do cliente convertida para a moeda da sua loja, com base na taxa de câmbio mais recente. Vale lembrar que, para fins de relatórios, é preciso atualizar o valor recebido caso ele seja diferente da quantia exibida.

Etapas:

  1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.
  2. Clique em Receber pagamento.
  3. Clique em Marcar como pago.
  4. Opcional: atualize o Valor recebido se ele for diferente do recebido por você.
  5. Clique em Criar pedido.

Na página Pedidos, é possível acessar o pedido criado.

Aceitar pagamento com cartão de crédito

Se você tiver as informações de faturamento do seu cliente ou se estiver disponível para insira-as diretamente, você poderá aceitar o pagamento do pedido com cartão de crédito. Essa forma de pagamento está disponível apenas para o Shopify Payments.

Etapas:

  1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.
  2. Clique em Receber pagamento.
  3. Clique em Pagar com cartão de crédito.
  4. Insira as informações de faturamento e cartão de crédito do cliente.
  5. Clique em Cobrança para confirmar as configurações de pagamento e criar um pedido a partir dos rascunhos.

Moeda local em rascunhos de pedido

Se você usar o Shopify Markets para vender no exterior, a moeda local, os preços, os tributos de importação e outros tributos serão determinados pelo mercado associado ao pedido.

O mercado associado ao pedido é determinado pelo endereço de entrega do cliente. Vale lembrar que a adição de um cliente ao pedido atualiza o mercado e exibe a moeda local desse comprador.

Nos rascunhos de pedido que exibem uma moeda local que não é a da loja, a taxa de câmbio é calculada quando você cria o rascunho. Ela é fixa e usada na fatura, independentemente da alteração na taxa de câmbio. No entanto, se você salvar o pedido como rascunho e editá-lo depois, o preço total será atualizado com a taxa de câmbio atual no momento da edição.

Se você quiser usar preços e moedas diferentes para um rascunho de pedido, altere o mercado depois de se informar sobre os seguintes impactos dessa ação:

  • Os tributos são incluídos ou excluídos dos preços dos itens. Por exemplo, pedidos com um mercado dos Estados Unidos excluem tributos dos preços, enquanto os da Grã-Bretanha os incluem.
  • As alíquotas variam de acordo com o mercado.

  • Os tributos de importação só serão calculados para rascunhos de pedidos se o cliente finalizar a compra e selecionar uma forma de frete. Esse cálculo é feito sempre com base no mercado do pedido, mesmo que você tenha mudado o mercado para um que não corresponde ao endereço de entrega do cliente.

  • Se você usar um serviço de terceiros para determinar a taxa de câmbio aplicada a um mercado, o preço de um pedido será determinado pela taxa de câmbio desse serviço. No entanto, como a taxa que o Shopify Payments usa para calcular o pagamento é baseada no mercado selecionado na Shopify, o valor cobrado no pedido pode diferir do valor que você recebe no pagamento. Para saber mais, consulte conversões de moeda e taxas de câmbio.

  • Preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês): caso você tenha que vender um produto pelo MSRP no mercado de um cliente, talvez viole o contrato se trocar de mercado e usar um preço alternativo.

Alterar o mercado de um pedido

Se você usa o Shopify Markets, altere o mercado para mudar os preços e a moeda de um pedido.

Antes disso, consulte os impactos que a alteração pode causar em um pedido e veja os seguintes pré-requisitos:

  • Para que o cartão de Mercado seja mostrado em um pedido, é preciso habilitar um mercado que não seja o primário.
  • Para passar a usar outra moeda de mercado, é preciso que o mercado e a moeda local estejam habilitados.

Etapas

  1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

  2. Selecione e abra um rascunho de pedido.

  3. No cartão Mercado, selecione Alterar.

  4. Selecione um país e depois Alterar mercado.

  5. Selecione Atualizar rascunho de pedido.

Os preços do pedido ficam na moeda local do cliente, exceto quando você faz estas alterações de personalização:

  • Se você adicionar um desconto personalizado, o Valor do desconto aparecerá na moeda da loja.
  • Se você adicionar um preço de frete personalizado, o Preço será exibido na moeda da loja.
  • Se você adicionar um item personalizado, o Preço será mostrado na moeda da loja.

Essas personalizações são mostradas no pedido na moeda local do cliente.

Duplicar um pedido existente

Ao criar um rascunho de pedido, você pode poupar tempo duplicando um pedido ou um rascunho de pedido existente. Os cenários a seguir são exemplos de casos em que pode ser útil duplicar um pedido existente:

  • Você cria pedidos manualmente para clientes recorrentes com frequência.
  • Você deseja alterar ou editar um pedido existente.

Ao duplicar um pedido ou rascunho de pedido existente, um novo rascunho de pedido é criado com duplicatas das seguintes informações:

  • produtos: o item de linha duplicado conterá as informações mais recentes do produto. Se um produto tiver sido removido, ele não aparecerá no rascunho de pedido duplicado.
  • itens personalizados
  • informações do cliente: se o cliente tiver sido excluído, será criado um cliente com base nos endereços de e-mail, cobrança e entrega.
  • endereços de e-mail, cobrança e entrega
  • observações, atributos de observação e tags
  • Mercado

Os descontos e as taxas de frete não são duplicados no rascunho de pedido.

Etapas:

  1. Abra o pedido (ou rascunho de pedido) na página Pedidos em seu admin da Shopify.
  2. Na página de informações do pedido (ou rascunho de pedido), clique em Duplicar. Um rascunho de pedido é criado, contendo os mesmos itens de linha e informações do cliente do pedido original.
  3. Execute uma das seguintes ações:

Se você salvar seu pedido como um rascunho, poderá atualizá-lo mais tarde na página Rascunhos do admin da Shopify. Ao você aceitar o pagamento de seu rascunho de pedido, um pedido é criado para ele na página Pedidos.

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