Criar rascunhos de pedidos

Você pode criar pedidos para seus clientes e enviar faturas a partir do admin ou do app da Shopify. Os pedidos que você cria em nome de seus clientes são chamados de rascunhos de pedidos. Os rascunhos de pedidos são semelhantes aos pedidos que seus clientes criam para si mesmos. O rascunho de pedido é convertido num pedido quando você aceita pagamento por ele.

Os rascunhos de pedido podem conter as seguintes informações:

• um ou mais produtos;
• descontos em itens individuais ou no pedido inteiro
• taxas de frete
• impostos aplicáveis;
• um cliente
• tags

Os rascunhos de pedido são úteis quando você precisa realizar as seguintes tarefas:

• Aceitar o pagamento de um pedido feito por telefone, pessoalmente ou por outro meio. Ao você aceitar o pagamento de seu rascunho de pedido, um pedido é criado para ele na página Pedidos.
• Enviar faturas aos clientes para pagar com um link de checkout seguro.
• Usar itens personalizados para representar custos ou produtos adicionais não exibidos em seu estoque.
• Recriar manualmente pedidos com erros de qualquer canal de vendas ativo.
• Vender produtos com desconto ou a preços de atacado.
• Aceitar pedidos de pré-venda.
• Salvar os pedidos como rascunho e continuar trabalhando neles mais tarde. Se você salvar seu pedido como rascunho, poderá atualizá-lo mais tarde na página Rascunhos de seu admin da Shopify.

Observação

Você não pode editar um rascunho de pedido depois de marcá-lo como pago, marcá-lo como pendente ou pagá-lo usando as informações de faturamento de um cliente. Para obter mais informações, consulte Aceitar pagamento.

Criar um rascunho de pedido

Crie um rascunho de pedido em nome do seu cliente e envie a ele a fatura relativa ao pedido. Por padrão, a fatura contém um link para a finalização da compra, onde o cliente pode pagar o pedido.

Passos:

Desktop

1. No seu admin da Shopify, acesse Pedidos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Para adicionar produtos ao pedido.

4. Para personalizar o pedido:

- Adicione um cliente. - Aplique descontos. - Ative ou desative impostos. - Adicione tags ou uma observação.

1. Execute uma das seguintes ações:

- enviar uma fatura por e-mail para o cliente. Por padrão, a fatura contém um link para o checkout, que seu cliente pode usar para pagar o pedido. - aceitar o pagamento do cliente e marcar o pagamento. - salvar o pedido como rascunho para que você possa atualizá-lo mais tarde na página Rascunhos.

iPhone

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no botão +.

3. Para adicionar produtos ao pedido.

4. Para personalizar o pedido:

- Adicione um cliente. - Aplique descontos. - Ative ou desative impostos. - Adicione tags ou uma observação.

1. Execute uma das seguintes ações:

- enviar uma fatura por e-mail para o cliente. Por padrão, a fatura contém um link para o checkout, que seu cliente pode usar para pagar o pedido. - Se você espera que o pagamento seja feito mais tarde, marque o pedido como pendente. - Se o seu cliente pagou pelo pedido fora da Shopify, marque o pedido como pago. - salvar o pedido como rascunho para que você possa atualizá-lo mais tarde na visualização Rascunho de pedidos.

Android

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no botão +.

3. Para adicionar produtos ao pedido.

4. Para personalizar o pedido:

- Adicione um cliente. - Aplique descontos. - Ative ou desative impostos. - Adicione tags ou uma observação.

1. Execute uma das seguintes ações:

- enviar uma fatura por e-mail para o cliente. Por padrão, a fatura contém um link para o checkout, que seu cliente pode usar para pagar o pedido. - Se você espera que o pagamento seja feito mais tarde, marque o pedido como pendente. - Se o seu cliente pagou pelo pedido fora da Shopify, marque o pedido como pago. - salvar o pedido como rascunho para que você possa atualizá-lo mais tarde na visualização Rascunho de pedidos.

Adicionar produtos

Desktop

1. Abra o rascunho de pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.

2. Na seção Dados do pedido, insira o nome do produto que você deseja adicionar a seu pedido ou clique em Pesquisar produtos para exibir uma lista dos produtos e coleções de sua loja. Você também pode criar um item personalizado para o pedido clicando em Adicionar item personalizado:

   

3. Verifique os produtos ou variantes individuais que você deseja incluir no pedido.

4. Clique em Adicionar ao pedido. Para remover um produto do pedido, clique no botão X ao lado do produto na seção Informações do pedido.

5. Verifique a quantidade de produtos que você adicionou ao pedido. Se você adicionar um produto que tenha um estoque de zero, o rascunho de pedido criará um estoque negativo.

6. Opcional: para reservar os produtos incluídos numa fatura ou num rascunho de pedido, clique em Reservar itens e selecione a duração desejada para a reserva. Essa opção reserva todos os itens com acompanhamento de estoque habilitado, mas não ajusta os níveis de estoque reais no admin da Shopify.

   

iPhone

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido em que você deseja adicionar um produto.

3. Na seção Itens, toque em Adicionar produto para visualizar uma lista dos produtos de sua loja. Você também pode criar um item personalizado para o pedido tocando em Adicionar item personalizado.

4. Toque no produto que você deseja incluir no pedido. Para remover um produto do pedido, toque no produto e, depois, em em Remover produto do pedido.

5. Verifique a quantidade de produtos que você adicionou ao pedido. Se você adicionar um produto que tenha um estoque de zero, o rascunho de pedido criará um estoque negativo.

Android

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido em que você deseja adicionar um produto.

3. Na seção Itens, toque em Adicionar produto para visualizar uma lista dos produtos de sua loja. Você também pode criar um item personalizado para o pedido tocando em Adicionar item personalizado.

4. Toque no produto que você deseja incluir no pedido. Para remover um produto do pedido, toque no produto e, depois, em em Remover produto do pedido.

5. Verifique a quantidade de produtos que você adicionou ao pedido. Se você adicionar um produto que tenha um estoque de zero, o rascunho de pedido criará um estoque negativo.

Definir descontos aplicáveis a itens ou ao pedido

Se deseja aplicar um desconto ao pedido atual, você pode optar por aplicá-lo ao pedido inteiro ou apenas a alguns itens individuais. Esses dois tipos de desconto são aplicados ao preço total do pedido. Portanto, certifique-se de não duplicar o desconto. Os códigos de desconto não podem ser aplicados ao checkout de pedidos criados como faturas de rascunhos.

Desktop

Aplique um desconto a um item

1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.

2. Clique no preço ao lado do nome do item na seção Informações do pedido:

   

3. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço de tabela:

   

4. Opcional: insira um motivo para o desconto na caixa de texto Motivo.

5. Clique em Aplicar.

Aplique um desconto ao pedido inteiro

1. Abra o pedido na página Pedidos no seu admin da Shopify.

2. Clique em Adicionar desconto:

   

3. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço total. Esse desconto será aplicado sobre os descontos específicos de cada item.

   

4. Opcional: insira um motivo para o desconto na caixa de texto Motivo.

5. Clique em Aplicar.

iPhone

Aplique um desconto a um item

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja aplicar um desconto.

3. Na seção Itens, toque no item ao qual deseja aplicar um desconto.

4. Toque em Adicionar desconto.

5. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço de tabela:

6. Opcional: insira um motivo para o desconto.

7. Toque em Pronto e toque em Salvar para aplicar o desconto.

Aplique um desconto ao pedido inteiro

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja aplicar um desconto.

3. Na seção Preços, toque em Adicionar desconto.

4. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço de tabela:

5. Opcional: insira um motivo para o desconto.

6. Toque em Pronto.

Android

Aplique um desconto a um item

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja aplicar um desconto.

3. Na seção Itens, toque no item ao qual deseja aplicar um desconto.

4. Toque em Adicionar desconto.

5. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço de tabela:

6. Opcional: insira um motivo para o desconto.

7. Toque em Pronto e toque em Salvar para aplicar o desconto.

Aplique um desconto ao pedido inteiro

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja aplicar um desconto.

3. Na seção Preços, toque em Adicionar desconto.

4. Defina o desconto como um valor monetário ou uma porcentagem do preço de tabela:

5. Opcional: insira um motivo para o desconto.

6. Toque em Pronto.

Adicionar frete

Se o pedido atual exige o frete de produtos, você pode escolher uma taxa de frete predefinida ou criar uma taxa personalizada.

Passos:

Desktop

1. Abra o pedido na página Pedidos no seu admin da Shopify.

2. Clique em Adicionar frete:

   

3. Selecione uma opção de taxa de frete:

   

Observação

Para usar uma taxa de frete baseada na localização, antes você precisa adicionar um cliente e um endereço de entrega ao seu pedido. Depois de adicionar um cliente, você pode escolher uma das taxas de frete que criou nas configurações de frete da sua loja.

1. Se você selecionou Personalizado, insira o nome da taxa personalizada e a taxa de frete.

2. Clique em Aplicar.

iPhone

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque na ordem em que você deseja adicionar frete.

3. Toque em Adicionar frete.

4. Selecione uma opção de taxa de frete ou toque em Taxa personalizada para inserir uma taxa de frete personalizada.

5. Toque em Salvar.

Android

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque na ordem em que você deseja adicionar frete.

3. Toque em Adicionar frete.

4. Selecione uma opção de taxa de frete ou toque em Taxa personalizada para inserir uma taxa de frete personalizada.

5. Toque em ✓.

Adicionar tags

A adição de tags possibilita que você também organize seus pedidos indicando se foram capturados, pagos e processados. Você pode filtrar os pedidos por tag e, em seguida, salvar uma pesquisa dessa tag para acessar rapidamente esses pedidos no futuro.

Passos:

Desktop

1. Abra o pedido na página Pedidos no seu admin da Shopify.

2. Insira os nomes das tags separados por vírgula. As tags de pedido têm um limite de 40 caracteres (letras e números) por tag.

3. Para selecionar suas tags usadas anteriormente, clique em Ver todas as tags. Clique nas tags que você deseja adicionar e, depois, em Aplicar alterações para aplicá-las ao pedido.

4. Clique em Salvar.

iPhone

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no pedido em que você deseja adicionar uma etiqueta.

3. Na seção Tags, toque em Adicionar tag.

4. Insira os nomes das tags separados por vírgula. As tags de pedido têm um limite de 40 caracteres (letras e números) por tag.

Android

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no pedido em que você deseja adicionar uma etiqueta.

3. Na seção Tags, toque em Adicionar tag.

4. Insira os nomes das tags separados por vírgula. As tags de pedido têm um limite de 40 caracteres (letras e números) por tag.

Adicionar ou remover impostos

Por padrão, os rascunhos de pedidos incluem os impostos, de acordo com as configurações de impostos da sua loja e o endereço de entrega do cliente. Se você não tiver um endereço de entrega arquivado, os impostos usarão como base o endereço de faturamento do cliente.

Passos:

Desktop

1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.

2. Clique em Impostos:

   

3. Selecione Cobrar impostos.

4. Clique em Aplicar para salvar suas alterações ou em Fechar para cancelar.

iPhone

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque na ordem que você deseja alterar.

3. Na seção Preços, ative ou desative Cobrar impostos.

Android

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque na ordem que você deseja alterar.

3. Na seção Preços, ative ou desative Cobrar impostos.

Adicionar ou remover um cliente

Observação

Essa etapa é necessária se no pedido atual você quiser usar uma taxa de frete baseada na localização.

Adicione um cliente a um rascunho de pedido

Desktop

1. Abra o pedido na página Pedidos no seu admin da Shopify.

2. Na seção Encontrar ou criar um cliente, comece digitando o nome de um cliente existente ou o nome de um novo cliente.

3. Clique no cliente para atribuí-lo ao pedido.

4. Se você estiver criando um cliente novo, clique em Criar um novo cliente:

   

5. Preencha os campos aplicáveis em Criar um novo cliente.

6. Clique em Salvar cliente. Esse cliente agora está salvo em sua loja.

7. Clique em Salvar.

Altere as informações de contato de um cliente

1. Abra o pedido na página Pedidos no seu admin da Shopify.

2. Na seção Cliente do pedido, clique em Editar ao lado do e-mail, endereço de entrega ou endereço de faturamento do cliente:

   

3. Faça as alterações necessárias.

4. Clique em Aplicar alterações.

Remova um cliente de um rascunho de pedido

Na seção Cliente do rascunho de pedido, clique no ícone x:

Essa ação não removerá o cliente da lista de clientes em seu admin da Shopify.

iPhone

Adicione um cliente a um rascunho de pedido

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja adicionar um cliente.

3. Na seção Cliente, toque em Adicionar cliente.

4. Toque num cliente ou toque em + para criar um novo cliente.

Altere as informações de contato de um cliente

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no pedido que você deseja alterar.

3. Na seção Cliente, toque em Editar.

4. Faça as alterações nas informações do cliente e toque em Salvar.

Remova um cliente de um rascunho de pedido

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido que você deseja alterar.

3. Na seção Cliente, toque em Editar.

4. Toque em Remover cliente do pedido e, depois, em em Remover cliente.

Android

Adicione um cliente a um rascunho de pedido

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido ao qual você deseja adicionar um cliente.

3. Na seção Cliente, toque em Adicionar cliente.

4. Toque num cliente ou toque em + para criar um novo cliente.

Altere as informações de contato de um cliente

1. No App da Shopify, toque em Pedidos.

2. Toque no pedido que você deseja alterar.

3. Na seção Cliente, toque em Editar.

4. Faça as alterações nas informações do cliente e toque em Salvar.

Remova um cliente de um rascunho de pedido

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido que você deseja alterar.

3. Na seção Cliente, toque em Editar.

4. Toque em Remover cliente do pedido e, depois, em em Remover cliente.

Enviar fatura por e-mail

Na fatura é disponibilizado ao cliente um link para a página de checkout do pedido atual a fim de que ele possa inserir as informações de faturamento, selecionar uma forma de frete e enviar o pagamento. Depois que o cliente concluir o processo de checkout usando o link, o rascunho de pedido se tornará um pedido na página Pedidos e será automaticamente marcado como Pago.

Cuidado

Não marque o rascunho de pedido como Pago, caso contrário, o link na fatura não funcionará e o cliente não conseguirá concluir o processo de checkout.

Passos:

Desktop

1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.

2. Clique em Enviar fatura por e-mail na seção Informações do pedido:

   

3. Na caixa de diálogo Enviar fatura, digite a mensagem que você deseja incluir na fatura.

4. Clique em Revisar e-mail.

5. Na caixa de diálogo Enviar fatura, revise seu e-mail e clique em Enviar notificação.

iPhone

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido para o qual você deseja enviar uma fatura.

3. Na seção Fatura, toque em Enviar fatura por e-mail.

4. Insira as informações da fatura e toque em Revisar.

5. Revise a fatura e toque em Enviar.

Android

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no pedido para o qual você deseja enviar uma fatura.

3. Na seção Fatura, toque em Enviar fatura por e-mail.

4. Insira as informações da fatura e toque em Revisar.

5. Revise a fatura e toque em Enviar.

Cuidado

se você adicionar um produto a um pedido depois de enviar uma fatura por e-mail, as taxas de frete calculadas antes para esse pedido não serão atualizadas automaticamente para mostrar o custo do frete do novo produto.

Aceitar pagamento

Alguns pedidos não precisam ser enviados a um cliente para pagamento. Se você já foi pago, o pagamento está a caminho ou você já tem as informações de faturamento do seu cliente, você pode escolher a forma de pagamento apropriada.

A aceitação do pagamento de um rascunho de pedido cria um pedido na página Pedidos.

Se você ainda não está pronto para aceitar o pagamento, salve o pedido como rascunho e aceite o pagamento mais tarde.

Os seguintes métodos estão disponíveis para aceitar o pagamento:

• Marcar como pago - use se você já tiver recebido o pagamento do pedido atual ou se estiver importando um pedido anterior de outra plataforma para o admin da Shopify. O valor recebido não será capturado novamente por seu provedor de pagamento. Um e-mail de confirmação do pedido é enviado aos clientes.

• Marcar como pendente - use se você estiver aguardando o pagamento do pedido atual. Você não pode editar um rascunho de pedido depois de marcar o pagamento como pendente. Depois de receber o pagamento do pedido, você pode marcá-lo como pago na sua página de Pedidos. Até lá, o status do pagamento permanece como Pendente.

• Pagar com cartão de crédito - use se tiver as informações de faturamento do cliente ou se ele estiver disponível para inseri-la diretamente. Esta forma de pagamento requer um provedor de pagamento direto, como o Shopify Payments. Se você processar seus pagamentos fora da Shopify, não será possível usar essa forma de pagamento.

Se estiver usando o Shopify Payments, você não pagará nenhuma taxa de transação além da taxa normal do cartão ao processar as compras com cartão de crédito manualmente no seu admin da Shopify. Se você estiver usando um provedor de pagamento direto com cartão de crédito aceito, pagará as mesmas taxas de transação ao processar compras com cartão de crédito que as pagas nos pedidos online.

Se você marcar o pedido como pago e selecionar uma forma de pagamento manual, como pagamento em dinheiro na entrega ou depósito bancário, você não incorrerá em taxas de transação para esse pedido.

Cuidado

se você receber pagamentos por meio de provedores de pagamento direto que não sejam o Shopify Payments, verifique com o seu provedor se o tratamento das informações do cliente afeta os requisitos de conformidade com o PCI.

Encontrar ou concluir um rascunho de pedido existente

Desktop

1. Acesse a página Rascunhos no seu admin da Shopify.

2. Clique no número do rascunho de pedido que você deseja abrir.

iPhone

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no rascunho de pedido que você deseja editar.

Android

1. No app Shopify, toque em Pedidos e, depois, em em Rascunhos de pedido.

2. Toque no rascunho de pedido que você deseja editar.

Depois de aceitar o pagamento do seu rascunho de pedido, ele se torna um pedido na página Pedidos no admin da Shopify ou no app Shopify. Você pode processá-lo de maneira idêntica a qualquer pedido.

Duplicar um pedido existente

Ao criar um rascunho de pedido, você pode poupar tempo duplicando um pedido ou um rascunho de pedido existente. Os cenários a seguir são exemplos de casos em que pode ser útil duplicar um pedido existente:

• Você cria pedidos manualmente para clientes recorrentes com frequência.
• Você deseja alterar ou editar um pedido existente.

Ao duplicar um pedido ou rascunho de pedido existente, um novo rascunho de pedido é criado com duplicatas das seguintes informações:

• produtos - o item de linha duplicado conterá as informações mais recentes do produto. Se um produto tiver sido removido, ele não aparecerá no rascunho de pedido duplicado.
• itens personalizados
• informações do cliente - se o cliente tiver sido excluído, será criado um cliente com base nos endereços de e-mail, cobrança e entrega.
• endereços de e-mail, cobrança e entrega
• observações, atributos de observação e tags

Os descontos e as taxas de frete não são duplicados no rascunho de pedido.

Passos:

1. Abra o pedido (ou rascunho de pedido) na página Pedidos em seu admin da Shopify.

2. Na página de informações do pedido (ou rascunho de pedido), clique em Duplicar.

   Um rascunho de pedido é criado, contendo os mesmos itens de linha e informações do cliente do pedido original.

3. Execute uma das seguintes ações:

- enviar uma fatura por e-mail - aceitar pagamento - salvá-lo como rascunho

Se você salvar seu pedido como um rascunho, poderá atualizá-lo mais tarde na página Rascunhos do admin da Shopify. Ao você aceitar o pagamento de seu rascunho de pedido, um pedido é criado para ele na página Pedidos.