Crear pedidos preliminares

Cuando tengas que crear un pedido en nombre de un cliente, puedes crear un pedido preliminar en el panel de control de Shopify. Agregas los detalles y productos del cliente, y luego envías una factura, cobras el pago o estableces condiciones de pago.

Cuando se paga el pedido o cuando estableces las condiciones de pago, el pedido preliminar se convierte en un pedido y aparece en la página de pedidos.

Puedes usar pedidos preliminares para vender directamente a los consumidores o para vender a otros negocios. Si vendes regularmente a otros negocios, revisa todas las funciones de Shopify para venta entre negocios (B2B).

Los pedidos preliminares son útiles al momento de hacer las siguientes tareas:

  • Crea un pedido para poder aceptar más adelante el pago de pedidos realizados por teléfono, en persona o por correo electrónico.
  • Enviar facturas a los clientes para que paguen con un enlace a una pantalla de pago segura.
  • Usar elementos personalizados para reflejar costos adicionales o productos que no aparecen en tu inventario.
  • Vuelve a crear pedidos manualmente desde cualquiera de tus canales de venta activos.
  • Vender productos a precios de descuento o al mayor.

Si usas Shopify Markets, la moneda local, los precios, los aranceles e impuestos están determinados por el mercado asociado con el pedido. Cuando se habilita más de un mercado, la dirección de envío del cliente determina el mercado del pedido. Puedes cambiar el mercado en un pedido preliminar.

Crear un pedido preliminar

Crea un pedido preliminar a nombre de tu cliente y luego envíale la factura del pedido. De forma predeterminada, la factura contiene un enlace al pago, en donde el cliente puede pagar su pedido.

Los pedidos preliminares pueden contener la siguiente información:

Pasos:

Agregar productos

Reservar artículos

Cuando reservas artículos en un pedido preliminar, se asigna a esas unidades de inventario el estado No disponible y otros clientes no pueden comprarlas. Los artículos que reservas se dedican a ese pedido preliminar concreto. Si no reservas los artículos, las cantidades quedarán en estado Disponible en el inventario y otros clientes podrán comprarlos. Puedes ver más información sobre los estados del inventario.

Para reservar un artículo, este debe tener el seguimiento de inventario activado.

Pasos:

  1. Después de agregar tus productos a un pedido preliminar, haz clic en Reservar artículos.
  2. Selecciona la fecha y la hora en que caducará la reserva.
  3. Haz clic en Listo.

Agregar descuentos

Puedes aplicar descuentos al pedido preliminar de las siguientes maneras:

Ten en cuenta los siguientes comportamientos al aplicar un código de descuento o agregar un descuento personalizado a un pedido preliminar:

  • Tanto los descuentos sobre pedidos personalizados como sobre líneas de artículo se aplican al precio total del pedido. Ten cuidado de no duplicar el descuento.
  • Se pueden agregar combinaciones de descuentos elegibles al pedido preliminar además de los descuentos de pedido personalizado y de línea de artículo.
  • Puedes permitir que los clientes usen códigos de descuento durante el proceso de pago al enviar la factura o compartir el enlace de pago. Ten en cuenta que los pedidos preliminares pueden tener un descuento superior a lo que esperas cuando tanto tú como el cliente aplican códigos de descuento al pedido.
  • Si un pedido está en una moneda diferente a la de tu tienda y deseas descontar el monto total de una línea de artículo o de un pedido, introduce el descuento como un porcentaje en lugar de un monto específico. Por ejemplo, imagina que quieres descontar el monto total de un pedido de USD 50. En lugar de introducir un descuento de USD 50, escribe 100% de descuento. Usar el descuento porcentual evita cobrar a tu cliente una posible comisión por cambio de moneda, porque las reglas de redondeo se aplican a los precios de los productos, pero no a los descuentos.

Limitaciones

Los códigos de descuento y los descuentos automáticos para pedidos preliminares tienen las siguientes limitaciones:

  • Los códigos de descuento y los descuentos automáticos no están disponibles en Shopify POS y solo se pueden agregar en el panel de control de Shopify desde un navegador en una computadora de escritorio o un dispositivo móvil.
  • Puede usarse un total de cinco códigos de descuento en el mismo pedido.
  • De forma predeterminada, los códigos de descuento no se pueden usar en la pantalla de pago para los pedidos creados como facturas de pedidos preliminares o enlaces. Sin embargo, puedes activar la opción para que los mismos clientes puedan usar descuentos durante el proceso de pago. Esta opción solo está disponible para pedidos preliminares individuales, por lo que debes activarla cada vez que quieras permitir que un cliente agregue códigos de descuento durante el proceso de pago.
  • No se admiten códigos de descuento de envío. Puedes agregar una tarifa de envío personalizada para ofrecer una tarifa de envío con descuento a los clientes en lugar de una tarifa habitual.
  • No se admiten códigos de descuento del tipo compra X, obtén Y.

Aplicar un código de descuento

  1. Crea un pedido o abre un pedido preliminar existente desde la página Borradores en el panel de control de Shopify.
  2. En la sección Pagos, haz clic en Agregar descuento.
  3. En Códigos de descuento, escribe el código de descuento.
  4. Haz clic en Aplicar.

Aplicar todos los descuentos automáticos elegibles

  1. Crea un pedido o abre un pedido preliminar existente desde la página Borradores en el panel de control de Shopify.
  2. En la sección Pagos, haz clic en Agregar descuento.
  3. Marca Aplicar todos los descuentos automáticos elegibles.
  4. Haz clic en Aplicar.

Eliminar descuentos desactivados, no elegibles o eliminados

Si un código de descuento o un descuento automático agregado a un pedido preliminar abierto no es válido o no es elegible antes de completar el pedido, el descuento desactivado evitará que tú y el cliente completen el pedido. Deberás eliminar el código de descuento no elegible del pedido preliminar abierto para que tú o tu cliente puedan completar el pedido.

Pasos:

  1. Abre el pedido desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
  2. En la sección Pagos, haz clic en Agregar descuento.
  3. Puedes eliminar los descuentos no elegibles de una de las siguientes maneras:

    • Para eliminar códigos de descuento, haz clic en el ícono de la papelera junto a cualquier código de descuento que desees eliminar.
    • Para eliminar descuentos automáticos, desmarca Aplicar todos los descuentos automáticos elegibles.
  4. Haz clic en Save changes (Guardar cambios).

Aplicar un descuento personalizado en el pedido

Pasos:

Aplicar un descuento personalizado en una línea de artículo

Agregar envío

Si el pedido actual requiere envío, puedes elegir una tarifa de envío predeterminada, crear una tarifa personalizada o elegir entrega local o retiro en tienda.

Pasos:

Agregar una etiqueta

Puedes organizar los pedidos agregando etiquetas, sin importar si han sido capturados, pagados o preparados. Puedes filtrar pedidos por etiqueta y luego, guardar la vista de dicha etiqueta para acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.

Pasos:

Agregar o eliminar impuestos

Por defecto, los pedidos preliminares incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos de tu tienda y la dirección de envío del cliente. Si no tienes una dirección de envío registrada, los impuestos se basan en la dirección de facturación del cliente.

Pasos:

Agregar o eliminar un cliente

Es necesario agregar un cliente si deseas usar una tarifa de envío basada en la ubicación para el pedido actual.

Agregar un cliente a un pedido preliminar

Pasos:

Cambiar la información de contacto de un cliente

Pasos:

Eliminar un cliente de un pedido preliminar

Esto no eliminará al cliente de la lista de clientes en tu panel de control de Shopify.

Establecer las condiciones de pago para más adelante para los pagos adeudados

Las condiciones de pago te permiten establecer la fecha de pago de un pedido. Puedes establecer las condiciones de pago en pedidos preliminares o puedes agregarlas a pedidos existentes que tengan un estado de pago pendiente.

Puedes elegir una de las siguientes opciones cuando configures las condiciones de pago:

  • Pagadero al recibir: usa esta opción para establecer el pago como pendiente en la fecha en que envías la factura a tu cliente.
  • Término neto: usa esta opción para establecer el pago como adeudado dentro del número especificado de días a partir de la fecha de emisión. Por ejemplo, puedes elegir Dentro de 30 días y la fecha de pago se establece a 30 días después de la fecha de emisión. De forma predeterminada, la fecha de emisión se establece en la fecha actual, pero puedes modificar la fecha de emisión después de seleccionar una opción de término neto.
  • Término fijo: usa esta opción para establecer el pago como adeudado en una fecha específica.

Si no se paga un pedido en la fecha de pago, el estado del pedido queda Vencido.

Después de establecer los términos de pago, puedes enviar una factura o aceptar el pago del pedido.

Pasos:

  1. Crea un pedido o abre un pedido preliminar existente desde la página Borradores en el panel de control de Shopify.
  2. En la sección Pago, selecciona Vencimiento del pago más tarde.
  3. Selecciona uno de los siguientes Términos de pago:

    • Para establecer el pago adeudado el día en que envías la factura, selecciona Pagadero al recibir.
    • Para establecer el pago adeudado dentro de un plazo de duración de una fecha de emisión, selecciona una de las opciones Dentro de tales días y luego introduce la Fecha de emisión.
    • Para establecer el pago adeudado en un día específico, selecciona Fecha fija y luego introduce la Fecha de vencimiento.
  4. Haz clic en Crear pedido.

Si creas un pedido preliminar para un cliente, puedes compartir un enlace en la página de pago del pedido para que el cliente introduzca la información de facturación, seleccione un método de envío y envíe el pago. Después de que el cliente finalice el proceso de pago utilizando el enlace, el pedido preliminar se convierte en un pedido en la página Pedidos y queda marcado automáticamente como Pagado.

Existen dos formas de compartir enlaces de pago con tus clientes:

Enviar factura

Puedes enviar una factura al cliente con un enlace a la página de pago. El cliente puede usar el enlace en el correo electrónico para introducir la información de facturación, seleccionar un método de envío y enviar el pago.

Si usas Shopify Markets para vender en otros países, la moneda en la factura está determinada por el mercado asociado a la dirección de envío del cliente. Puedes cambiar la moneda al cambiar el mercado.

También puedes enviar facturas de pedidos con un estado de Pago pendiente. Es posible que no puedas enviar una factura cuando estableces las condiciones de pago: si el pedido preliminar se encuentra en una moneda local que no es la moneda de la tienda, solo puedes cobrar el pago con tarjeta de crédito o marcando el pedido como pago.

Pasos:

Puedes crear un pedido preliminar y luego compartirle al cliente un enlace a la página de pago. Esta opción es útil para responder a las solicitudes de clientes que se inician en las aplicaciones de redes sociales o por mensajes directos.

Pasos:

Aceptar el pago

Puedes marcar un pedido como pagado para aceptar el pago de pedidos preliminares si ya recibiste el pago o aceptar pagos con tarjeta de crédito si tienes los datos de facturación del cliente. Cuando aceptas el pago de un pedido preliminar, se convierte en un pedido en la página Pedidos.

No se te cobran cargos por transacciones externas en los pedidos que se procesan mediante Shopify Payments. Solo pagas las comisiones de procesamiento de tarjetas de crédito al procesar las compras con tarjeta de crédito manualmente en el panel de control de Shopify.

Si en cambio, usas un proveedor de pago directo con tarjeta de crédito compatible, pagarás las mismos cargos por transacciones externas cuando proceses compras con tarjeta de crédito que los que pagas por los pedidos en línea.

Si marcas el pedido como pago y seleccionas una forma de pago manual, como el pago contra entrega o el depósito bancario, no generarás cargos por transacciones externas para dicho pedido.

Marcar como pagado

Si ya recibiste un pago por el pedido actual o si estás importando un pedido anterior desde otra plataforma al panel de control de Shopify, ya puedes marcarlo como pagado. El proveedor de pagos no captura nuevamente el monto recibido y se envía al cliente una confirmación de pedido por correo electrónico.

Si usas Shopify Markets, el valor para el monto recibido es el valor en la moneda local del cliente convertido a la moneda de la tienda. La conversión se basa en la tasa de cambio activa que fluctúa. A efectos de los informes, si el monto que has recibido es diferente al monto mostrado, actualízalo.

Pasos:

  1. Abre el pedido desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
  2. Haz clic en Cobrar cuota.
  3. Haz clic en Marcar como pagado.
  4. Opcional: si el valor del monto recibido es diferente al monto que has recibido, actualiza el valor.
  5. Haz clic en Crear pedido.

Puedes acceder al pedido que creaste en tu página de pedidos.

Aceptar el pago con tarjeta de crédito

Si tienes la información de facturación de tu cliente, o si tu cliente puede introducirla directamente, puedes aceptar el pago del pedido con tarjeta de crédito. Esta forma de pago solo está disponible con Shopify Payments.

Pasos:

  1. Crea un pedido o abre un pedido preliminar existente desde la página Borradores en el panel de control de Shopify.
  2. Haz clic en Cobrar cuota.
  3. Haz clic en Introducir tarjeta de crédito.
  4. Introduce la información de facturación y de la tarjeta de crédito del cliente.
  5. Haz clic en Cobrar para confirmar tu configuración de pago y crear un pedido a partir de tu pedido preliminar.

Moneda local en pedidos preliminares

Si usas Shopify Markets para vender a otros países, la moneda local, los precios, los impuestos y los aranceles están determinados por el mercado asociado al pedido.

La dirección de envío del cliente determina el mercado asociado al pedido. Agregar un cliente al pedido actualiza el precio y muestra la moneda local de tu cliente.

En los pedidos preliminares que muestran una moneda local diferente a la moneda de la tienda, la tasa de cambio de divisa se calcula cuando creas el pedido preliminar. Esta tarifa es fija y se usa en la factura independientemente de si cambia la tasa de cambio. Sin embargo, si guardas el pedido como borrador y lo editas después, el precio de todo el pedido se actualizará con la tasa de cambio actual vigente cuando realizas la edición.

Si deseas utilizar diferentes precios y monedas para un pedido preliminar, cambia el precio y revisa los siguientes impactos al realizar esta acción:

  • Los impuestos están incluidos o excluidos de los precios de los artículos. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, los impuestos se excluyen de los precios de los pedidos, pero en el mercado de Alemania, los impuestos se incluyen en el precio.
  • Las tasas de impuestos varían según el mercado. En la pantalla de pago, si un cliente cambia la dirección de envío a otra situada fuera del mercado, se cobra la tasa de impuestos correcta para la dirección de envío del cliente, pero el mercado del pedido, con su configuración de impuestos incluidos o excluidos, no se modifica.
  • Si usas un servicio externo para determinar la tasa de cambio de divisa para un mercado, el precio de un pedido se determinará según la tasa de cambio del servicio. Sin embargo, la tarifa que usa Shopify Payments para calcular el pago se basa en el mercado seleccionado en Shopify. Por lo tanto, el monto cobrado en el pedido puede diferir del monto que recibas en el pago. Para obtener más información, consulta conversiones de moneda y tasas de cambio.
  • Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP): si estás obligado a vender un producto a MSRP en el mercado de un cliente, podrías incumplir el contrato si cambias de mercado y utilizas un precio de mercado alternativo.

Cambiar el mercado de un pedido

Si usas Shopify Markets y deseas modificar los precios y la moneda de tu pedido, debes cambiar el precio. La sección Mercado de tu pedido se muestra solo cuando se activa un mercado que no es tu mercado principal. Si deseas cambiar a precios de mercado específicos, debes activar ese mercado y la moneda local para dicho mercado.

Antes de cambiar los precios, asegúrate de revisar el impacto de esta acción.

Pasos

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
  2. Haz clic en un pedido preliminar que desees editar.
  3. En la sección Mercado, haz clic en el ícono del lápiz.
  4. Selecciona un mercado para aplicar su precio a tu pedido preliminar.
  5. Haz clic en Cambiar precios.
  6. Haz clic en Guardar.

Los precios de los pedidos se muestran en la moneda local del cliente, excepto cuando realizas los siguientes cambios personalizados en el pedido:

  • Si agregas una línea de artículo personalizada o un descuento de pedido, el valor del descuento se muestra en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un precio de envío personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un artículo personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.

Una vez que realizas cambios personalizados, estos aparecen en el pedido en la moneda local del cliente.

Duplicar un pedido existente

Cuando creas un pedido preliminar, puedes ahorrar tiempo duplicando ya sea un pedido o un pedido preliminar existente. Ejemplos de casos en los que duplicar un pedido existente podría ser útil:

Cuando duplicas un pedido existente o un pedido preliminar, se crea un nuevo pedido preliminar en el que se repite la siguiente información:

  • productos: la línea de artículo duplicada contiene la información más reciente sobre ese producto. Si se eliminó un producto, entonces no aparecerá en el pedido preliminar duplicado.
  • artículos personalizados
  • información del cliente: si se eliminó el cliente, se creará un cliente con base en las direcciones de correo electrónico, facturación y envío.
  • direcciones de correo electrónico, facturación y envío
  • notas, atributos de nota y etiquetas
  • mercado

Los descuentos y las tarifas de envío no se duplican en el pedido preliminar.

Pasos:

  1. Abre el pedido (o el pedido preliminar) desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
  2. En la página de detalles del pedido (o pedido preliminar), haz clic en Duplicar. Se crea un pedido preliminar con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido original.
  3. Realiza algunas de las siguientes acciones:

Si guardas tu pedido como pedido preliminar, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, en la página Pedidos se crea el pedido correspondiente.

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