Crear pedidos preliminares
Puedes crear pedidos para tus clientes y enviarles facturas desde el panel de control de Shopify o la app de Shopify. Los pedidos que crees a nombre de tus clientes se denominan pedidos preliminares; estos son similares a los pedidos que tus clientes crean por sí mismos, pero un pedido preliminar se convierte en un pedido cuando aceptas el pago correspondiente.
Los pedidos preliminares pueden contener la siguiente información:
- uno o más productos
- descuentos sobre artículos individuales o sobre todo el pedido
- tarifas de envío
- impuestos aplicables
- Un cliente
- Etiquetas
Los pedidos preliminares son útiles al momento de hacer las siguientes tareas:
- Aceptar el pago de un pedido que tomaste por teléfono, en persona o en otro lugar. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, se crea el pedido correspondiente en la página Pedidos.
- Enviar facturas a los clientes para que paguen con un enlace hacia una ventana de pago segura.
- Usar elementos personalizados para reflejar costos adicionales o productos que no aparecen en tu inventario.
- Arreglar manualmente pedidos con errores provenientes de cualquiera de tus canales de venta activos.
- Vender productos a precios de descuento o al mayor.
- Tomar pre-pedidos.
- Guardar los pedidos como un borrador y poder retomarlos luego. Si guardas tu pedido como un borrador, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify.
Crear un pedido preliminar
Puedes crear un pedido preliminar a nombre de tu cliente y luego enviarle la factura del pedido. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago, en la que tu cliente puede pagar su pedido.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.
Haz clic en Crear pedido.
Agrega productos al pedido.
Personaliza el pedido:
- Agrega un cliente. - Aplica descuentos. - Activa o desactiva los impuestos. - Agrega etiquetas o una nota.
- Realiza algunas de las siguientes acciones:
- Enviar una factura por correo electrónico al cliente. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago que tu cliente puede usar para efectuar el pago del pedido. - Aceptar el pago del cliente. - Guardar el pedido como preliminar para poder actualizarlo luego desde la página Preliminares.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Pulsa el botón
+.Agrega productos al pedido.
Personaliza el pedido:
- Agrega un cliente. - Aplica descuentos. - Activa o desactiva los impuestos. - Agrega etiquetas o una nota.
- Realiza algunas de las siguientes acciones:
- Enviar una factura por correo electrónico al cliente. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago que tu cliente puede usar para efectuar el pago del pedido. - Si esperas un pago más adelante, marca el pedido como pendiente. - Si tu cliente ha pagado su pedido fuera de Shopify, marca el pedido como pagado. - Guardar el pedido como preliminar para poder actualizarlo luego desde la vista Pedidos preliminares.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Pulsa el botón
+.Agrega productos al pedido.
Personaliza el pedido:
- Agrega un cliente. - Aplica descuentos. - Activa o desactiva los impuestos. - Agrega etiquetas o una nota.
- Realiza algunas de las siguientes acciones:
- Enviar una factura por correo electrónico al cliente. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago que tu cliente puede usar para efectuar el pago del pedido. - Si esperas un pago más adelante, marca el pedido como pendiente. - Si tu cliente ha pagado su pedido fuera de Shopify, marca el pedido como pagado. - Guardar el pedido como preliminar para poder actualizarlo luego desde la vista Pedidos preliminares.
Agregar productos
Abre el pedido preliminar desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
En la sección Detalles del pedido, inserta el nombre del producto que deseas agregar a tu pedido o haz clic en Buscar productos para ver una lista de los productos y colecciones de tu tienda. También puedes crear un artículo personalizado para el pedido haciendo clic en Agregar artículo personalizado:
Verifica los productos individuales o variantes que deseas incluir en el pedido.
Haz clic en Agregar al pedido. Para eliminar un producto del pedido, haz clic en el botón
Xjunto al producto en la sección Detalles del pedido.Verifica la cantidad de productos que has agregado al pedido. Si agregas un producto que tiene existencia cero, el pedido preliminar crea un inventario negativo.
Opcional: Para reservar los productos incluidos en una factura o en un pedido preliminar, haz clic en Reservar artículos y luego selecciona durante cuánto tiempo los reservarás. Esta opción reserva los artículos que tienen la función de seguimiento de inventario activada, pero no ajustará tus niveles reales de inventario en tu panel de control de Shopify.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas agregar un producto.
En la sección Artículos, pulsa Agregar producto para ver una lista de los productos de tu tienda. También puedes crear un artículo personalizado para el pedido pulsando Agregar artículo personalizado.
Selecciona el producto que deseas incluir en el pedido. Para eliminar un producto del pedido, pulsa el producto y luego pulsa Eliminar producto del pedido.
Verifica la cantidad de productos que has agregado al pedido. Si agregas un producto que tiene existencia cero, el pedido preliminar crea un inventario negativo.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas agregar un producto.
En la sección Artículos, pulsa Agregar producto para ver una lista de los productos de tu tienda. También puedes crear un artículo personalizado para el pedido pulsando Agregar artículo personalizado.
Selecciona el producto que deseas incluir en el pedido. Para eliminar un producto del pedido, pulsa el producto y luego pulsa Eliminar producto del pedido.
Verifica la cantidad de productos que has agregado al pedido. Si agregas un producto que tiene existencia cero, el pedido preliminar crea un inventario negativo.
Ajustar el descuento sobre un artículo o pedido
Si deseas aplicar un descuento al pedido actual, puedes elegir hacer un descuento sobre el monto total del pedido o sobre algunos artículos individuales solamente. Tanto los descuentos sobre artículos como sobre el pedido se aplican al precio total del pedido, así que ten cuidado de no aplicar el descuento dos veces.
Aplicar un descuento a un artículo
Abre el pedido desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
Haz clic en el precio junto al nombre del artículo en la sección Detalles del pedido:
Ajusta el descuento como un monto específico, o un porcentaje del precio indicado:
Opcional: inserta el motivo del descuento en el cuadro de texto Razón.
Haz clic en Aplicar.
Aplicar un descuento a todo el pedido
Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
Haz clic en Agregar descuento:
Establece el descuento como un monto específico o un porcentaje sobre el precio total. Este descuento se aplica sobre cualquier descuento específico del artículo.
Opcional: inserta el motivo del descuento en el cuadro de texto Razón.
Haz clic en Aplicar.
Aplicar un descuento a un artículo
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas aplicar un descuento.
En la sección Artículos, pulsa el artículo al que deseas aplicar un descuento.
Pulsa Agregar descuento.
Define el descuento como un monto específico, o un porcentaje del precio publicado:
Opcional: ingresa una razón para el descuento.
Pulsa Listo, luego pulsa Guardar para aplicar el descuento.
Aplicar un descuento a todo el pedido
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas aplicar un descuento.
En la sección Precios, pulsa Agregar descuento.
Define el descuento como un monto específico, o un porcentaje del precio publicado:
Opcional: Ingresa una razón para el descuento.
Toca el botón Listo.
Aplicar un descuento a un artículo
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas aplicar un descuento.
En la sección Artículos, pulsa el artículo al que deseas aplicar un descuento.
Pulsa Agregar descuento.
Define el descuento como un monto específico, o un porcentaje del precio publicado:
Opcional: ingresa una razón para el descuento.
Pulsa Listo, luego pulsa Guardar para aplicar el descuento.
Aplicar un descuento a todo el pedido
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas aplicar un descuento.
En la sección Precios, pulsa Agregar descuento.
Define el descuento como un monto específico, o un porcentaje del precio publicado:
Opcional: Ingresa una razón para el descuento.
Toca el botón Listo.
Agregar envío
Si el pedido actual necesita envío, puedes elegir entre una tarifa de envío preestablecida o crear una tarifa personalizada.
Pasos:
Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
Haz clic en Agregar envío:
Selecciona una opción de tarifa de envío:
Si seleccionaste Personalizar, inserta el nombre de la tarifa personalizada y la tarifa de envío.
Haz clic en Aplicar.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido al que deseas agregar el envío.
Pulsa Agregar envío.
Selecciona una opción de tarifa de envío o pulsa Tarifa personalizada para ingresar una tarifa de envío personalizada.
Pulsa Guardar.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido al que deseas agregar el envío.
Pulsa Agregar envío.
Selecciona una opción de tarifa de envío o pulsa Tarifa personalizada para ingresar una tarifa de envío personalizada.
Pulsa ✓.
Agregar etiquetas
Puedes organizar tus pedidos más allá de la captura, pago y preparación agregando etiquetas. Puedes filtrar pedidos por etiqueta y luego, guardar una búsqueda de dicha etiqueta para acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.
Pasos:
Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
Inserta los nombres de las etiquetas separados por una coma. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres (letras y números) por etiqueta.
Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, haz clic en Ver todas las etiquetas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas al pedido.
Haz clic en Guardar.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido al que deseas agregar una etiqueta.
En la sección Etiquetas, pulsa Agregar etiqueta.
Ingresa los nombres de las etiquetas separados por comas. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres (letras y números) por etiqueta.
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido al que deseas agregar una etiqueta.
En la sección Etiquetas, pulsa Agregar etiqueta.
Ingresa los nombres de las etiquetas separados por comas. Las etiquetas de pedido tienen un límite de 40 caracteres (letras y números) por etiqueta.
Agregar o quitar impuestos
Por defecto, los pedidos preliminares incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos de tu tienda y la dirección de envío del cliente. Si no tienes una dirección de envío registrada, los impuestos se basan en la dirección de facturación del cliente.
Pasos:
Abre el pedido desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
Haz clic en Impuestos:
Selecciona Cobrar Impuestos.
Haz clic en Aplicar para guardar tus cambios, o Cerrar para cancelar la acción.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Precios, activa o desactiva Cobrar impuestos.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Precios, activa o desactiva Cobrar impuestos.
Agregar o eliminar un cliente
Agregar un cliente a un pedido preliminar
Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
En la sección Buscar o crear un cliente, comienza por insertar el nombre de un cliente existente o el nombre de un nuevo cliente.
Haz clic en el cliente para asignarlo al pedido.
Si estás creando un nuevo cliente, haz clic en Crear un cliente nuevo:
Completa los campos que apliquen en Crear un nuevo cliente.
Haz clic en Guardar cliente. Los datos del cliente se han guardado en tu tienda.
Haz clic en Guardar.
Cambiar la información de contacto de un cliente
Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
En la sección del pedido Cliente, haz clic en Editar junto al correo electrónico, la dirección de envío o la dirección de facturación del cliente:
Haz los cambios necesarios.
Haz clic en Aplicar cambios.
Eliminar un cliente de un pedido preliminar
En la sección Cliente del pedido preliminar, haz clic en el ícono x:
Esto no eliminará al cliente de la lista de clientes en tu panel de control de Shopify.
Agregar un cliente a un pedido preliminar
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas agregar un cliente.
En la sección Cliente, pulsa Agregar cliente.
Selecciona un cliente o pulsa
+para crear un nuevo cliente.
Cambiar la información de contacto de un cliente
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Cliente, pulsa Editar.
Realiza los cambios en la información del cliente, y luego pulsa Guardar.
Eliminar un cliente de un pedido preliminar
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Cliente, pulsa Editar.
Pulsa Eliminar cliente del pedido, luego pulsa Eliminar cliente.
Agregar un cliente a un pedido preliminar
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido al que deseas agregar un cliente.
En la sección Cliente, pulsa Agregar cliente.
Selecciona un cliente o pulsa
+para crear un nuevo cliente.
Cambiar la información de contacto de un cliente
Desde la app de Shopify, selecciona Pedidos.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Cliente, pulsa Editar.
Realiza los cambios en la información del cliente, y luego pulsa Guardar.
Eliminar un cliente de un pedido preliminar
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido que quieres modificar.
En la sección Cliente, pulsa Editar.
Pulsa Eliminar cliente del pedido, luego pulsa Eliminar cliente.
Factura por correo electrónico
Una factura proporciona al cliente un enlace a la página de pago del pedido actual, de manera que el cliente pueda introducir la información de facturación, seleccionar un método de envío y proceder al pago. Después de que el cliente finalice el proceso de pago utilizando el enlace, el pedido preliminar se convierte en un pedido en la página Pedidos y queda marcado automáticamente como Pagado.
Pasos:
Abre el pedido desde la página Preliminares en tu panel de control de Shopify.
Haz clic en Factura por correo electrónico en la sección Detalles del pedido:
En el cuadro de diálogo Enviar factura, inserta el mensaje que deseas incluir en la factura.
Haz clic en Revisar correo electrónico.
En el cuadro de diálogo Enviar factura, verifica el correo electrónico y haz clic en Enviar notificación.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido para el que deseas enviar una factura.
En la sección Factura, pulsa Enviar factura por correo electrónico.
Ingresa los datos de la factura, luego pulsa Revisar.
Revisa la factura, luego pulsa Enviar.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido para el que deseas enviar una factura.
En la sección Factura, pulsa Enviar factura por correo electrónico.
Ingresa los datos de la factura, luego pulsa Revisar.
Revisa la factura, luego pulsa Enviar.
Aceptar pago
Algunos pedidos no necesitan enviarse a un cliente para el pago. Si ya recibiste el pago, el pago está en camino, o ya tienes la información de facturación de tu cliente para el pedido, entonces puedes elegir la opción de pago adecuada.
Al aceptar el pago de un pedido preliminar, se crea un pedido en la página Pedidos.
Si aún no estás listo para aceptar el pago, puedes guardar el pedido como un borrador y aceptar el pago luego.
Cuentas con tres métodos disponibles para aceptar pagos:
| Marcar como pagado | Haz clic en Marcar como pagado si ya recibiste el pago del pedido actual, o si estás importando un pedido anterior de otra plataforma a tu panel de control de Shopify. En este caso, tu proveedor de pagos no volverá a capturar el monto recibido. Se envía un correo electrónico de confirmación del pedido al cliente. |
|---|---|
| Marcar como pendiente | Haz clic en Marcar como pendiente si estás esperando el pago del pedido actual. No puedes editar un pedido preliminar después de marcar el pago como pendiente. Cuando recibas el pago del pedido, puedes marcarlo como pagado desde tu página de Pedidos. Hasta entonces, su estado de pago se mantiene como Pendiente. |
| Paga con tarjeta de crédito | Haz clic en Pagar con tarjeta de crédito si ya tienes la información de facturación necesaria o si tu cliente puede ingresarla directamente (esta información no se guardará en Shopify). Este método de pago requiere un proveedor de pago directo, como Shopify Payments. Si procesas tus pagos de manera externa a Shopify, no podrás pagar con una tarjeta de crédito los pedidos creados manualmente. |
Si estás utilizando Shopify Payments, no pagarás ninguna comisión de transacción adicional a la tarifa de tu tarjeta habitual, al procesar las compras con tarjeta de crédito de forma manual en tu panel de control de Shopify. Si en cambio, usas un proveedor de pago directo con tarjeta de crédito compatible, pagarás las mismas comisiones de transacción cuando proceses compras con tarjeta de crédito que las que pagas por los pedidos en línea.
Si marcas el pedido como pagado y seleccionas un método de pago manual, como el pago contra reembolso o el depósito bancario, no generas comisiones de transacción para dicho pedido.
Encontrar o completar un pedido preliminar existente
Ve a la página Borradoresen tu panel de control de Shopify.
Haz clic en el número del pedido preliminar que deseas abrir.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido preliminar que deseas editar.
Desde la app de Shopify, pulsa Pedidos, luego Pedidos preliminares.
Selecciona el pedido preliminar que deseas editar.
Después de aceptar el pago de tu pedido preliminar, se convierte en pedido en la página Pedidos en tu panel de control de Shopify o en la aplicación de Shopify. Puedes preparar el pedido de la misma manera que cualquier pedido normal.
Duplicar un pedido existente
Cuando creas un pedido preliminar, puedes ahorrar tiempo duplicando ya sea un pedido o un pedido preliminar existente. Ejemplos de casos en los que duplicar un pedido existente podría ser útil:
- Frecuentemente creas pedidos manuales para clientes conocidos.
- Deseas cambiar o editar un pedido existente.
Cuando duplicas un pedido existente o un pedido preliminar, se crea un nuevo pedido preliminar en el que se repite la siguiente información:
- productos: el artículo de línea duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto. Si se eliminó un producto, entonces no aparecerá en el pedido preliminar duplicado.
- artículos personalizados
- información del cliente: si se eliminó el cliente, se creará un cliente con base en las direcciones de correo electrónico, facturación y envío.
- direcciones de correo electrónico, facturación y envío
- notas, atributos de nota y etiquetas
Los descuentos y las tarifas de envío no se duplican en el pedido preliminar.
Pasos:
Abre el pedido (o el pedido preliminar) desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.
-
En la página de detalles del pedido (o pedido preliminar), haz clic en Duplicar.
Se crea un pedido preliminar con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido original.
Realiza algunas de las siguientes acciones:
- factura por correo electrónico - Aceptar pago - guardarlo como un pedido preliminar
Si guardas tu pedido como pedido preliminar, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, en la página Pedidos se crea el pedido correspondiente.