Tworzenie wersji roboczych zamówień
Możesz tworzyć zamówienia dla swoich klientów i wysyłać im faktury z poziomu panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify. Zamówienia tworzone w imieniu klientów są określane jako wersje robocze zamówień. Wersje robocze zamówień są podobne do zamówień, które klienci tworzą dla siebie. Wersja robocza zamówienia jest konwertowana na zamówienie, gdy zaakceptujesz płatność za nie.
Wersje robocze zamówień mogą zawierać następujące informacje:
- jeden lub więcej produktów
- rabaty na poszczególne pozycje lub całe zamówienie
- Stawki wysyłki
- obowiązujące podatki
- klient
- tagi
Wersje robocze zamówień są przydatne, gdy trzeba wykonać następujące zadania:
- Zaakceptuj płatność za zamówienie przyjęte przez telefon, osobiście lub w inny sposób. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia tworzone jest dla niego zamówienie na stronie Zamówienia.
- Wyślij faktury do klientów, aby zapłacić za pomocą bezpiecznego linku do koszyka.
- Użyj pozycji niestandardowych, aby przedstawić dodatkowe koszty lub produkty, które nie są wyświetlane w zapasach.
- Ręcznie odtwórz błędne zamówienia z dowolnego z aktywnych kanałów sprzedaży.
- Sprzedaj produkty po obniżonych lub hurtowych cenach.
- Przyjmuj zamówienia w przedsprzedaży.
- Zapisz zamówienia jako wersję roboczą i wznów pracę nad nimi później. Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
Utwórz wersję roboczą zamówienia
Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wysłać mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za swoje zamówienie.
Kroki:
Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Zamówień
Kliknij Utwórz zamówienie.
Dodaj produkty do zamówienia.
Dostosuj zamówienie:
- Dodaj klienta. - Zastosuj rabaty. - Włącz lub wyłącz podatki. - Dodaj tagi lub uwagę.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wyślij fakturę pocztą e-mail do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie. - Akceptuj płatność od klienta. - Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować z poziomu strony Wersje robocze.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij przycisk
+.Dodaj produkty do zamówienia.
Dostosuj zamówienie:
- Dodaj klienta. - Zastosuj rabaty. - Włącz lub wyłącz podatki. - Dodaj tagi lub uwagę.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wyślij fakturę pocztą e-mail do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie. - Jeśli płatność ma być dokonana w późniejszym czasie, oznacz zamówienie jako oczekujące. - Jeżeli klient zapłacił za swoje zamówienie poza Shopify, oznacz zamówienie jako opłacone. - Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować w widoku Wersje robocze zamówień.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij przycisk
+.Dodaj produkty do zamówienia.
Dostosuj zamówienie:
- Dodaj klienta. - Zastosuj rabaty. - Włącz lub wyłącz podatki. - Dodaj tagi lub uwagę.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wyślij fakturę pocztą e-mail do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie. - Jeśli płatność ma być dokonana w późniejszym czasie, oznacz zamówienie jako oczekujące. - Jeżeli klient zapłacił za swoje zamówienie poza Shopify, oznacz zamówienie jako opłacone. - Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować w widoku Wersje robocze zamówień.
Dodaj produkty
Otwórz wersję roboczą zamówienia ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
W sekcji Szczegóły zamówienia wprowadź nazwę produktu, który chcesz dodać do zamówienia, lub kliknij Przeglądaj produkty, aby wyświetlić listę produktów i kolekcji w sklepie. Możesz również utworzyć niestandardową pozycję dla zamówienia, klikając opcję Dodaj pozycję niestandardową:
Sprawdź poszczególne produkty lub warianty, które chcesz włączyć do zamówienia.
Kliknij Dodaj do zamówienia. Aby usunąć produkt z zamówienia, kliknij przycisk
Xobok niego w sekcji Szczegóły zamówienia.Sprawdź ilość produktów dodanych do zamówienia. Jeśli dodasz produkt, który ma zerowe zapasy, w wersji roboczej zamówienia utworzone zostaną zapasy ujemne.
Opcjonalnie: Aby zarezerwować produkty zawarte na fakturze lub w wersji roboczej zamówienia, kliknij Zarezerwuj pozycje, a następnie określ, jak długo pozycje mają być zarezerwowane. W ten sposób rezerwowane są pozycje, dla których włączono śledzenie zapasów, przy czym ich rzeczywiste poziomy zapasów nie są korygowane w panelu administracyjnym Shopify.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać produkt.
W sekcji Pozycje naciśnij Dodaj produkt, aby wyświetlić listę produktów w Twoim sklepie. Możesz także utworzyć niestandardową pozycję dla zamówienia, naciskając opcję Dodaj pozycję niestandardową.
Naciśnij produkt, który chcesz włączyć do zamówienia. Aby usunąć produkt z zamówienia, naciśnij produkt, a następnie opcję Usuń produkt z zamówienia.
Sprawdź ilość produktów dodanych do zamówienia. Jeśli dodasz produkt, który ma zerowe zapasy, w wersji roboczej zamówienia utworzone zostaną zapasy ujemne.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać produkt.
W sekcji Pozycje naciśnij Dodaj produkt, aby wyświetlić listę produktów w Twoim sklepie. Możesz także utworzyć niestandardową pozycję dla zamówienia, naciskając opcję Dodaj pozycję niestandardową.
Naciśnij produkt, który chcesz włączyć do zamówienia. Aby usunąć produkt z zamówienia, naciśnij produkt, a następnie opcję Usuń produkt z zamówienia.
Sprawdź ilość produktów dodanych do zamówienia. Jeśli dodasz produkt, który ma zerowe zapasy, w wersji roboczej zamówienia utworzone zostaną zapasy ujemne.
Ustaw rabat dla pozycji lub zamówienia
Jeśli chcesz zastosować rabat do bieżącego zamówienia, możesz wybrać opcję rabatu na całe zamówienie lub tylko poszczególne pozycje w nim zawarte. Zarówno rabaty na pozycję, jak i na zamówienie są stosowane do całkowitej ceny zamówienia – należy uważać, aby nie zduplikować rabatu. Kodów rabatowych nie można stosować przy realizacji zakupu w przypadku zamówień utworzonych jako faktury do wersji roboczych zamówienia.
Zastosuj rabat do pozycji
Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij cenę obok nazwy pozycji w sekcji Szczegóły zamówienia:
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu w polu tekstowym Powód.
Kliknij opcję Zastosuj.
Zastosuj rabat do całego zamówienia
Otwórz zamówienie ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij Dodaj rabat.
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent ceny całkowitej. Ten rabat jest dodawany do rabatów na poszczególne pozycje.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu w polu tekstowym Powód.
Kliknij opcję Zastosuj.
Zastosuj rabat do pozycji
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
W sekcji Pozycje naciśnij pozycję, do której chcesz zastosować rabat.
Naciśnij Dodaj rabat.
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
Naciśnij Gotowe, a następnie Zapisz, aby zastosować rabat.
Zastosuj rabat do całego zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
W sekcji Ceny naciśnij Dodaj rabat.
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
Naciśnij opcję Gotowe.
Zastosuj rabat do pozycji
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
W sekcji Pozycje naciśnij pozycję, do której chcesz zastosować rabat.
Naciśnij Dodaj rabat.
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
Naciśnij Gotowe, a następnie Zapisz, aby zastosować rabat.
Zastosuj rabat do całego zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
W sekcji Ceny naciśnij Dodaj rabat.
Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
Naciśnij opcję Gotowe.
Dodaj wysyłkę
Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wcześniej ustaloną stawkę wysyłki lub utworzyć niestandardową stawkę.
Kroki:
Otwórz zamówienie ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij Dodaj wysyłkę:
Wybierz opcję stawki wysyłki:
Jeśli wybierzesz Niestandardowe, wprowadź nazwę niestandardowej stawki i stawkę wysyłki.
Kliknij opcję Zastosuj.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać wysyłkę.
Naciśnij Dodaj wysyłkę.
Wybierz opcję stawki wysyłki lub naciśnij opcję Stawka niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową stawkę wysyłki.
Naciśnij Zapisz.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać wysyłkę.
Naciśnij Dodaj wysyłkę.
Wybierz opcję stawki wysyłki lub naciśnij opcję Stawka niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową stawkę wysyłki.
Naciśnij ✓.
Dodaj tagi
Dodając tagi, możesz porządkować zamówienia według tego, czy zostały one wprowadzone, opłacone, czy zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagu, a następnie zapisać wyszukiwanie dla tego tagu, aby umożliwić szybki dostęp do takich zamówień w przyszłości.
Kroki:
Otwórz zamówienie ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
Wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkiem. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków (litery i cyfry).
Aby dokonać wyboru spośród wcześniej używanych tagów, kliknij Wyświetl wszystkie tagi. Kliknij tagi, które chcesz dodać, a następnie kliknij Zastosuj zmiany, aby wprowadzić je do zamówienia.
Kliknij opcję Zapisz.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać tag.
W sekcji Tagi naciśnij Dodaj tag.
Wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkami. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków (litery i cyfry).
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać tag.
W sekcji Tagi naciśnij Dodaj tag.
Wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkami. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków (litery i cyfry).
Dodaj lub usuń podatki
Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki oparte na ustawień podatkowych Twojego sklepu i adresie wysyłki określonym dla danego klienta. Jeśli nie masz zapisanego adresu wysyłki, podatki są ustalane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.
Kroki:
Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij Podatki:
Wybierz Nalicz podatki.
Kliknij Zastosuj aby zapisać zmiany lub Zamknij aby anulować.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Wybierz zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Ceny włącz lub wyłącz opcję Nalicz podatki.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Wybierz zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Ceny włącz lub wyłącz opcję Nalicz podatki.
Dodaj lub usuń klienta
Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia
Otwórz zamówienie ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
W sekcji Znajdź lub utwórz klienta zacznij wpisywać nazwę istniejącego klienta lub wprowadź nazwę nowego klienta.
Kliknij klienta, aby przypisać go do zamówienia.
Jeśli tworzysz nowego klienta, kliknij opcję Utwórz nowego klienta:
Wypełnij odpowiednie pola w opcji Utwórz nowego klienta.
Kliknij Zapisz klienta. Klient jest teraz zapisany w Twoim sklepie.
Kliknij opcję Zapisz.
Zmień dane kontaktowe klienta
Otwórz zamówienie ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
W sekcji Klient zamówienia kliknij Edytuj obok adresu e-mail klienta, adresu wysyłki lub adresu rozliczeniowego:
Wprowadź wymagane zmiany.
Kliknij Zastosuj zmiany.
Usuń klienta z wersji roboczej zamówienia
W sekcji Klient wersji roboczej zamówienia kliknij ikonę x:
Nie spowoduje to usunięcia klienta z listy klientów w Twoim panelu administracyjnym Shopify.
Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać klienta.
W sekcji Klient naciśnij Dodaj klienta.
Naciśnij klienta lub
+, aby utworzyć nowego klienta.
Zmień dane kontaktowe klienta
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
Wprowadź zmiany w danych klienta, a następnie naciśnij Zapisz.
Usuń klienta z wersji roboczej zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
Naciśnij Usuń klienta z zamówienia , a następnie Usuń klienta.
Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać klienta.
W sekcji Klient naciśnij Dodaj klienta.
Naciśnij klienta lub
+, aby utworzyć nowego klienta.
Zmień dane kontaktowe klienta
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
Wprowadź zmiany w danych klienta, a następnie naciśnij Zapisz.
Usuń klienta z wersji roboczej zamówienia
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
Naciśnij Usuń klienta z zamówienia , a następnie Usuń klienta.
Wyślij fakturę pocztą e-mail
Faktura zapewnia klientowi link do strony realizacji zakupu dla bieżącego zamówienia, dzięki czemu może on wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność. Gdy klient zakończy proces realizacji zakupu za pomocą linku, wersja robocza zamówienia staje się zamówieniem na stronie Zamówienia i automatycznie otrzymuje status Zapłacone.
Kroki:
Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij Wyślij fakturę e-mailem.
W oknie dialogowym Wyślij fakturę wprowadź wiadomość, którą chcesz umieścić na fakturze.
Kliknij Sprawdź e-mail.
W oknie dialogowym Wyślij fakturę przejrzyj swój e-mail i kliknij Wyślij powiadomienie.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
W sekcji Faktura naciśnij Wyślij fakturę pocztą e-mail.
Wprowadź informacje o fakturze, a następnie naciśnij Sprawdź.
Przejrzyj fakturę, a następnie naciśnij Wyślij.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
W sekcji Faktura naciśnij Wyślij fakturę pocztą e-mail.
Wprowadź informacje o fakturze, a następnie naciśnij Sprawdź.
Przejrzyj fakturę, a następnie naciśnij Wyślij.
Akceptuj płatność
Niektóre zamówienia nie muszą być wysyłane do klienta w celu zapłaty. Jeśli już zapłacono, płatność jest w drodze lub masz już informacje rozliczeniowe klienta dotyczące zamówienia, możesz wybrać odpowiednią opcję płatności.
Akceptacja płatności za wersję roboczą zamówienia tworzy zamówienie na stronie Zamówienia.
Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy(-a) do przyjęcia płatności, możesz zapisać zamówienie jako wersję roboczą i zaakceptować płatność później.
Dostępne są następujące metody akceptacji płatności:
Oznacz jako opłacone — Użyj, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności. Do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
Oznacz jako oczekujące — Użyj, jeśli oczekujesz płatności za bieżące zamówienie. Nie możesz edytować wersji roboczej zamówienia po oznaczeniu płatności jako oczekującej. Po otrzymaniu płatności za zamówienie możesz oznaczyć ją jako zapłaconą na stronie Zamówienia. Do tego czasu status płatności pozostaje jako Oczekujące.
Zapłać kartą kredytową — Użyj, jeśli masz informacje rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio. Ta metoda płatności wymaga bezpośredniego dostawcy płatności, takiego jak Shopify Payments. Jeśli przetwarzasz płatności poza Shopify, nie możesz użyć tej metody.
Jeśli używasz Shopify Payments, nie płacisz żadnych opłat transakcyjnych innych niż zwykła opłata za płatność kartą kredytową podczas ręcznego przetwarzania zakupów kartą kredytową w panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli natomiast korzystasz z usług obsługiwanego bezpośredniego dostawcy płatności kartą kredytową, płacisz te same opłaty transakcyjne podczas przetwarzania zakupów kartą kredytową, których dokonujesz w przypadku zamówień online.
Jeśli zaznaczysz zamówienie jako opłacone i wybierzesz ręczną metodę płatności, taką jak płatność przy odbiorze lub wpłata na konto, nie ponosisz opłat transakcyjnych za to zamówienie.
Znajdź lub uzupełnij istniejącą wersję roboczą zamówienia
Przejdź do strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
Kliknij numer wersji roboczej zamówienia, którą chcesz otworzyć.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia, a następnie Wersje robocze zamówień.
Naciśnij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia staje się ono zamówieniem na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Shopify. Możesz je zrealizować w taki sam sposób, jak zwykłe zamówienie.
Zduplikuj istniejące zamówienie
Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejące zamówienie lub wersję roboczą. Poniższe scenariusze przedstawiają przykładowe sytuacje, w których przydatne może być powielenie istniejącego zamówienia:
- Często ręcznie tworzysz zamówienia dla powracających klientów.
- Chcesz zmienić lub edytować istniejące zamówienie.
Kiedy duplikujesz istniejące zamówienie lub wersję roboczą zamówienia, tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z duplikatami następujących informacji:
- Produkty — zduplikowana pozycja zawiera najnowsze informacje dotyczące tego produktu. Jeśli produkt został usunięty, nie pojawi się on w zduplikowanej wersji roboczej zamówienia.
- pozycje niestandardowe
- Informacje o kliencie — Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony na podstawie adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki.
- adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres wysyłki
- uwagi, atrybuty uwag i tagi
Rabaty i stawki wysyłki nie są duplikowane w wersji roboczej zamówienia.
Kroki:
Otwórz zamówienie (lub wersję roboczą zamówienia) ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
-
Na stronie szczegółów zamówienia (lub wersji roboczej zamówienia) kliknij Duplikuj.
Wersja robocza zamówienia jest tworzona z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie, które są zawarte w oryginalnym zamówieniu.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- wyślij fakturę pocztą e-mail - zaakceptuj płatność - zapisz jako wersję roboczą
Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia jest ono tworzone na stronie Zamówienia.