Tworzenie wersji roboczych zamówień

Gdy istnieje potrzeba utworzenia zamówienia w imieniu klienta, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Dodaj dane klienta i produkty, a następnie wyślij fakturę, pobierz płatność lub ustaw warunki płatności.

Gdy zamówienie jest opłacone albo jeśli ustawiasz warunki płatności, wersja robocza zamówienia jest przekształcana w zamówienie i pojawia się na stronie Zamówienia.

Wersje robocze zamówień można wykorzystywać do sprzedaży bezpośredniej konsumentom lub do sprzedaży innym firmom. Jeśli regularnie sprzedajesz innym firmom, zapoznaj się z wszystkimi funkcjami biznesowymi Shopify B2B.

Wersje robocze zamówień są przydatne, gdy trzeba wykonać następujące zadania:

• Utwórz zamówienie, aby móc przyjmować płatności za późniejsze zamówienia złożone przez telefon, osobiście lub e-mailem.
• Wyślij faktury do klientów, aby zapłacić za pomocą bezpiecznego linku do koszyka.
• Użyj pozycji niestandardowych, aby przedstawić dodatkowe koszty lub produkty, które nie są wyświetlane w zapasach.
• Utwórz ponownie zamówienia ręcznie z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży.
• Sprzedaj produkty po obniżonych lub hurtowych cenach.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets, lokalna waluta, ceny, cła i podatki są określane przez rynek powiązany z zamówieniem. Gdy aktywowany jest więcej niż jeden rynek, adres wysyłki klienta determinuje rynek dla zamówienia. Możesz zmienić rynek w wersji roboczej zamówienia.

Utwórz wersję roboczą zamówienia

Utwórz wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wyslij mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za swoje zamówienie.

Wersje robocze zamówień mogą zawierać następujące informacje:

• jeden lub więcej produktów
• rabaty
• Stawki wysyłki
• obowiązujące podatki
• klient
• tagi
• rynek

Kroki:

Pulpit

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. Dodaj produkty do zamówienia.

4. Dostosuj zamówienie:

   • Dodaj klienta
   • Zastosuj rabaty
   • Włącz lub wyłącz podatki
   • Dodaj tagi lub uwagę
   • Zmień rynek, aby wyświetlić inną walutę lokalną

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie.
   • Akceptuj płatność od klienta.
   • Ustaw warunki płatności.
   • Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować z poziomu strony Wersje robocze.

Można również tworzyć zamówienia z wstępnie wypełnionymi danymi klienta na podstawie istniejących profili klientów.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
2. Naciśnij przycisk +.
3. Dodaj produkty do zamówienia.

4. Dostosuj zamówienie:

   • Dodaj klienta
   • Zastosuj rabaty
   • Włącz lub wyłącz podatki
   • Dodaj tagi lub uwagę
   • Zmień rynek, aby wyświetlić inną walutę lokalną

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie.
   • Akceptuj płatność od klienta.
   • Ustaw warunki płatności.
   • Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować z poziomu strony Wersje robocze.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
2. Naciśnij przycisk +.
3. Dodaj produkty do zamówienia.

4. Dostosuj zamówienie:

   • Dodaj klienta
   • Zastosuj rabaty
   • Włącz lub wyłącz podatki
   • Dodaj tagi lub uwagę
   • Zmień rynek, aby wyświetlić inną walutę lokalną

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wyślij fakturę do klienta. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za zamówienie.
     • Akceptuj płatność od klienta.
     • Ustaw warunki płatności.
     • Zapisz zamówienie jako wersję roboczą, aby móc je później zaktualizować z poziomu strony Wersje robocze.

Dodaj produkty

Pulpit

1. Otwórz wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.

2. W sekcji Produkty wykonaj dowolną z poniższych czynności:

   • Wprowadź nazwę produktu, który chcesz dodać do zamówienia.
   • Kliknij Przeglądaj, aby wyświetlić listę produktów i kolekcji w Twoim sklepie.
   • Utwórz niestandardową pozycję dla zamówienia, klikając opcję Dodaj niestandardową pozycję.

3. Wybierz konkretne produkty lub warianty, które chcesz włączyć do zamówienia.

4. Kliknij Dodaj. Aby usunąć produkt z zamówienia, kliknij przycisk X obok niego w sekcji Produkty.

5. Sprawdź ilość dodaną do zamówienia. Jeśli dodasz produkt z zerowymi zapasami, który nie zezwala na nadsprzedaż, podczas próby finalizacji zakupu przez klienta wyświetli się błąd z informacją o wyczerpanym zapasie.

6. Opcjonalnie: Zarezerwuj produkty figurujące na fakturze lub w wersji roboczej zamówienia, aby uniemożliwić innym klientom ich zakup.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać produkt.
3. W sekcji Pozycje naciśnij Dodaj produkt, aby wyświetlić listę produktów w Twoim sklepie. Możesz także utworzyć niestandardową pozycję dla zamówienia, naciskając opcję Dodaj pozycję niestandardową.
4. Naciśnij produkt, który chcesz włączyć do zamówienia. Aby usunąć produkt z zamówienia, naciśnij produkt, a następnie opcję Usuń produkt z zamówienia.
5. Sprawdź ilość dodaną do zamówienia. Jeśli dodasz produkt z zerowymi zapasami, który nie zezwala na nadsprzedaż, podczas próby finalizacji zakupu przez klienta wyświetli się błąd z informacją o wyczerpanym zapasie.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać produkt.
3. W sekcji Pozycje naciśnij Dodaj produkt, aby wyświetlić listę produktów w Twoim sklepie. Możesz także utworzyć niestandardową pozycję dla zamówienia, naciskając opcję Dodaj pozycję niestandardową.
4. Naciśnij produkt, który chcesz włączyć do zamówienia. Aby usunąć produkt z zamówienia, naciśnij produkt, a następnie opcję Usuń produkt z zamówienia.
5. Sprawdź ilość dodaną do zamówienia. Jeśli dodasz produkt z zerowymi zapasami, który nie zezwala na nadsprzedaż, podczas próby finalizacji zakupu przez klienta wyświetli się błąd z informacją o wyczerpanym zapasie.

Uwaga

Jeśli wyślesz klientowi fakturę zawierającą produkty bez dostępnych zapasów, klienci próbujący zrealizować zakup zostaną powiadomieni o tym, że pozycja ma wyczerpany zapas i nie mogą oni sfinalizować sprzedaży. Aby zrealizować zakup dla wersji roboczej zamówienia, które nie ma dostępnych zapasów, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

• Dodaj wymagane zapasy do produktu, a następnie zarezerwuj produkty dla wersji roboczej zamówienia.
• Przetwórz płatność dla wersji roboczej zamówienia w panelu administracyjnym Shopify, oznaczając zamówienie jako opłacone lub wprowadzając numer karty kredytowej.

Zarezerwuj pozycje

Po zarezerwowaniu pozycji w wersji roboczej zamówienia, takie jednostki zapasów otrzymują status Niedostępne i nie mogą być kupowane przez innych klientów. Zarezerwowane pozycje są przeznaczone dla określonej wersji roboczej zamówienia. Jeśli nie zarezerwujesz pozycji, ilości zapasów zachowają status Dostępne i będą mogły zostać zakupione przez innych klientów. Możesz dowiedzieć się więcej o statusach zapasów.

Aby można było zarezerwować pozycję, dla danego produktu musi być aktywowana opcja śledzenie zapasów.

Kroki:

1. Po dodaniu produktów do wersji roboczej zamówienia kliknij opcję Zarezerwuj pozycje.
2. Wybierz datę i godzina wygaśnięcia rezerwacji.
3. Kliknij Gotowe.

Dodaj rabaty

Rabaty można stosować do wersji roboczej zamówienia w następujący sposób:

• Dodaj istniejący kod rabatowy do zamówienia, wraz z kwalifikującymi się pozycjami.
• Dodaj wszystkie kwalifikujące się automatyczne rabaty.
• Dodaj niestandardową kwotę rabatu do zamówienia.
• Dodaj niestandardową kwotę rabatu do poszczególnych pozycji pojedynczych.

Podczas stosowania kodu rabatowego lub dodawania niestandardowego rabatu do wersji roboczej zamówienia rozważ następujące zachowania:

• Zarówno rabaty na zamówienia niestandardowe, jak i rabaty na pozycje są stosowane do całkowitej ceny zamówienia. Należy uważać, aby nie powielić rabatu.
• Odpowiednie kombinacje rabatów mogą być dodawane do wersji roboczej zamówienia oprócz niestandardowych rabatów dla zamówienia i pozycji.
• Jeśli zamówienie jest w innej walucie niż waluta sklepu i chcesz rabatować pełną kwotę pozycji lub zamówienia, wprowadź rabat jako procent zamiast jako konkretną kwotę. Na przykład, chcesz rabatować pełną kwotę zamówienia, którego suma wynosi 50 USD. Wprowadź rabat 100% zamiast rabatu 50 USD. Zastosowanie rabatu procentowego pozwala uniknąć naliczenia klientowi opłaty za wymianę walut, która może wystąpić, ponieważ reguły zaokrąglania są stosowane do cen produktów, ale nie do rabatów.

Ograniczenia

Kody rabatowe i automatyczne rabaty dla wersji roboczej zamówień mają następujące ograniczenia:

• Kody rabatowe i automatyczne rabaty nie są dostępne w Shopify POS. Można je dodawać wyłącznie w panelu administracyjnym Shopify w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
• Nie można zastosować kodów rabatowych przy realizacji zakupu dla zamówień utworzonych jako wersje robocze faktur dla zamówienia.
• Kody rabatowe na wysyłkę nie są obsługiwane. Możesz dodać niestandardową stawkę wysyłki, aby zapewnić klientom obniżoną stawkę wysyłki zamiast regularnej.
• Kody rabatowe Kup X, a otrzymasz Y nie są obsługiwane.

Shopify Plus

Kody rabatowe i automatyczne rabaty nie są kompatybilne z checkout.liquid. Możesz dokonać uaktualnienia do Checkout Extensibility, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.

Zastosuj kod rabatowy

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność kliknij Dodaj rabat.
3. W opcji Kody rabatowe wpisz kod rabatowy.
4. Kliknij opcję Zastosuj.

Zastosuj wszystkie kwalifikujące się automatyczne rabaty

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność kliknij Dodaj rabat.
3. Zaznacz opcję Zastosuj wszystkie kwalifikujące się automatyczne rabaty.
4. Kliknij opcję Zastosuj.

Usuń dezaktywowane, niekwalifikujące się lub usunięte rabaty

Jeśli kod rabatowy lub automatyczny rabat dodany do otwartej wersji roboczej zamówienia stanie się nieważny lub niekwalifikujący się przed finalizacją zamówienia, dezaktywowany rabat uniemożliwi Tobie i Twojemu klientowi finalizację zamówienia. Zanim Ty lub Twój klient będziecie mogli sfinalizować zamówienie, musisz usunąć niekwalifikujący się kod rabatowy z otwartej wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność kliknij Edytuj rabat.

3. Usuń niekwalifikujące się rabaty na jeden z poniższych sposobów:

   • Aby usunąć kody rabatowe, kliknij ikonę kosza obok kodu rabatowego, który chcesz usunąć.
   • Aby usunąć automatyczne rabaty, odznacz opcję Zastosuj wszystkie kwalifikujące się automatyczne rabaty.

4. Kliknij Zapisz zmiany.

Zastosuj niestandardowy rabat na zamówienie

Kroki:

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność kliknij Dodaj rabat.
3. Zaznacz opcję Dodaj niestandardowy rabat na zamówienie.
4. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny. Ten rabat jest dodawany do rabatów na poszczególne pozycje.
5. Opcjonalnie: W polu Przyczyna rabatu dodaj przyczynę rabatu. Ta uwaga jest widoczna dla Twoich klientów.
6. Kliknij opcję Zastosuj.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
3. W sekcji Płatność naciśnij Dodaj rabat.
4. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
5. Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
6. Naciśnij opcję Gotowe.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
3. W sekcji Płatność naciśnij Dodaj rabat.
4. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
5. Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
6. Naciśnij opcję Gotowe.

Zastosuj niestandardowy rabat dla pojedynczej pozycji

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Produkty kliknij cenę pod nazwą pozycji.
3. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
4. Opcjonalnie: Wprowadź przyczynę rabatu w polu tekstowym Przyczyna rabatu. Ta uwaga jest widoczna dla Twoich klientów.
5. Kliknij opcję Zastosuj.

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
3. W sekcji Pozycje naciśnij pozycję, do której chcesz zastosować rabat.
4. Naciśnij Dodaj rabat.
5. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
6. Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
7. Naciśnij Gotowe, a następnie Zapisz, aby zastosować rabat.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz zastosować rabat.
3. W sekcji Pozycje naciśnij pozycję, do której chcesz zastosować rabat.
4. Naciśnij Dodaj rabat.
5. Ustaw rabat jako kwotę w walucie lub jako procent podanej ceny.
6. Opcjonalnie: Wprowadź powód przyznania rabatu.
7. Naciśnij Gotowe, a następnie Zapisz, aby zastosować rabat.

Dodaj wysyłkę

Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki, utworzyć niestandardową stawkę lub wybrać dostawę lokalną, bądź odbiór lokalny.

Uwaga

Aby użyć stawki wysyłki opartej na lokalizacji, musisz najpierw dodać klienta i adres wysyłki do wersji roboczej zamówienia. Po dodaniu klienta możesz wybrać stawki wysyłki utworzone w ustawieniach wysyłki swojego sklepu.

Kroki:

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. Kliknij Dodaj wysyłkę.

3. W oknie dialogowym Opcje wysyłki i dostawy wybierz opcję wysyłki:

   • Aby wybrać spośród dostępnych stawek wysyłki w sklepie, wybierz Stawki wysyłki, a następnie wybierz kwalifikującą się stawkę wysyłki.
   • Aby wybrać lokalną metodę wysyłki, wybierz opcję Dostawa lokalna lub Odbiór lokalny, a następnie wybierz jedną ze swoich lokalizacji.
   • Aby utworzyć niestandardową stawkę wysyłki, wybierz opcję Niestandardowa, a następnie wprowadź nazwę i koszt niestandardowej stawki.

4. Kliknij opcję Zastosuj.

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać wysyłkę.
3. Naciśnij Dodaj wysyłkę.
4. Wybierz opcję stawki wysyłki lub naciśnij opcję Stawka niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową stawkę wysyłki.
5. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać wysyłkę.
3. Naciśnij Dodaj wysyłkę.
4. Wybierz opcję stawki wysyłki lub naciśnij opcję Stawka niestandardowa, aby wprowadzić niestandardową stawkę wysyłki.
5. Naciśnij ✓.

Uwaga

Dowiedz się więcej o używaniu wersji roboczej zamówień w B2B.

Dodaj tag

Dodając tagi, możesz porządkować zamówienia według tego, czy zostały one wprowadzone, opłacone, czy zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagu, a następnie zapisać widok zamówienia dla tego tagu, aby umożliwić sobie szybki dostęp do takich zamówień w przyszłości.

Kroki:

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Tagi wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkiem. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków.
3. Aby dokonać wyboru z wcześniej używanych tagów, kliknij ikonę z ołówkiem i wyszukaj tagi. Kliknij opcję Zapisz, aby dodać tagi do zamówienia.

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać tag.
3. W sekcji Tagi naciśnij # tag.
4. W polu wyszukiwania wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkami, a następnie dodaj tag. Możesz również wyszukać tagi. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków.
5. Naciśnij tagi, które chcesz dodać.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać tag.
3. W sekcji Tagi naciśnij # tag.
4. W polu wyszukiwania wprowadź nazwy tagów oddzielone przecinkami, a następnie dodaj tag. Możesz również wyszukać tagi. Tagi zamówień mają długość ograniczoną do 40 znaków.
5. Naciśnij tagi, które chcesz dodać.

Dodaj lub usuń podatki

Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki oparte na ustawień podatkowych Twojego sklepu i adresie wysyłki określonym dla danego klienta. Jeśli nie masz zapisanego adresu wysyłki, podatki są ustalane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

Pulpit

1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność kliknij Szacowany podatek.
3. Wybierz lub odznacz Nalicz podatki.
4. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Wybierz zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Płatność włącz lub wyłącz opcję Nalicz podatki.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Wybierz zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Płatność włącz lub wyłącz opcję Nalicz podatki.

Dodaj lub usuń klienta

Dodanie klienta jest niezbędne, jeśli chcesz użyć stawki wysyłki opartej na lokalizacji dla bieżącego zamówienia.

Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia

Kroki:

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Klient kliknij pole Wyszukaj lub utwórz klienta.

3. Dodaj klienta do zamówienia:

   • Jeśli masz już profil klienta dla tego klienta, wpisz jego nazwisko, a następnie kliknij nazwę klienta z opcji menu rozwijanego.
   • Jeśli dodajesz nowego klienta, kliknij opcję Utwórz nowego klienta, wprowadź jego dane, a następnie kliknij opcję Zapisz klienta. Klient jest teraz zapisany w Twoim sklepie.

4. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać klienta.
3. W sekcji Klient naciśnij opcję + Dodaj klienta.
4. Naciśnij klienta lub +, aby utworzyć nowego klienta.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, do którego chcesz dodać klienta.
3. W sekcji Klient naciśnij Dodaj klienta.
4. Naciśnij klienta lub +, aby utworzyć nowego klienta.

Zmień dane kontaktowe klienta

Kroki:

Pulpit

1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Klient zamówienia kliknij opcję ..., a następnie opcję Edytuj dane kontaktowe, Edytuj adres wysyłki lub Edytuj adres rozliczeniowy.
3. Wprowadź wymagane zmiany.
4. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
2. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
4. Wprowadź zmiany w danych klienta, a następnie naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia.
2. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
4. Wprowadź zmiany w danych klienta, a następnie naciśnij Zapisz.

Usuń klienta z wersji roboczej zamówienia

Pulpit

W sekcji Klient w wersji roboczej zamówienia kliknij ... > Usuń klienta.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
4. Naciśnij Usuń klienta z zamówienia , a następnie Usuń klienta.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Zamówienia > Wersje robocze zamówień.
2. Naciśnij zamówienie, które chcesz zmienić.
3. W sekcji Klient naciśnij opcję Edytuj.
4. Naciśnij Usuń klienta z zamówienia , a następnie Usuń klienta.

Nie spowoduje to usunięcia klienta z listy klientów w Twoim panelu administracyjnym Shopify.

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności w roboczych wersjach zamówień lub dodać je do zamówień, które mają status Płatność oczekująca.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

• Płatne po otrzymaniu faktury: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
• Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
• Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Uwaga

W jednej sytuacji nie można wysłać faktury po skonfigurowaniu warunków płatności: Jeśli wersja robocza zamówienia jest w walucie lokalnej innej niż waluta sklepu, możesz odebrać płatność tylko kartą kredytową lub oznaczając zamówienie jako opłacone. Nie ma opcji wysyłania faktury do klienta na stronie zamówienia.

Kroki:

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.

3. Wybierz jeden z następujących Warunków płatności:

   • Aby ustawić termin zapłaty w dniu wysłania faktury, wybierz opcję Płatne po otrzymaniu faktury.
   • Aby ustawić termin zapłaty w okresie od daty wydania, wybierz jedną z opcji W ciągu i wprowadź datę w polu Data wydania.
   • Aby ustawić termin zapłaty w danym dniu, wybierz Stała data, a następnie wprowadź datę w polu Termin realizacji.

4. Kliknij Utwórz zamówienie.

Udostępnij klientom link do koszyka

Jeśli utworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta, możesz udostępnić link do strony realizacji zakupu dla zamówienia, aby klient mógł wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki albo lokalny odbiór i przesłać płatność. Gdy klient zakończy proces realizacji zakupu za pomocą linku, wersja robocza zamówienia staje się zamówieniem na stronie Zamówienia i jest automatycznie oznaczana jako Zapłacone.

Istnieją dwa sposoby udostępniania klientom linków do koszyka:

• Wyślij do klienta fakturę, która zawiera link do strony realizacji zakupu (koszyka).
• Udostępnij link do koszyka klientowi w aplikacji mobilnej.

Uwaga

Uważaj, aby nie oznaczyć wersji roboczej zamówienia jako Opłacone, ponieważ wówczas link na fakturze nie będzie działał i klient nie będzie mógł ukończyć procesu realizacji zakupu.

Wyślij fakturę

Możesz wysłać fakturę do swojego klienta z linkiem do strony realizacji zakupu. Twój klient może użyć linku z e-maila, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki albo odbiór lokalny i przesłać płatność.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets do sprzedaży międzynarodowej, waluta na fakturze jest określana przez rynek, który jest powiązany z adresem wysyłki klienta. Możesz zmienić walutę, zmieniając rynek.

Możesz również wysyłać faktury dla zamówień ze statusem Oczekiwanie na płatność. W jednej sytuacji nie można wysłać faktury po skonfigurowaniu warunków płatności: jeśli wersja robocza zamówienia jest w walucie lokalnej innej niż waluta sklepu, możesz pobrać płatność tylko kartą kredytową lub oznaczając zamówienie jako zapłacone.

Kroki:

Pulpit

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. Kliknij Wyślij fakturę.
3. W oknie dialogowym Wyślij fakturę wprowadź wiadomość, którą chcesz umieścić na fakturze.
4. Kliknij opcję Sprawdź fakturę.
5. W oknie dialogowym zrecenzuj fakturę i kliknij Wyślij fakturę.

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
3. W sekcji Faktura naciśnij Wyślij fakturę.
4. Wprowadź informacje o fakturze, a następnie naciśnij Sprawdź.
5. Przejrzyj fakturę, a następnie naciśnij Wyślij.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
3. W sekcji Faktura naciśnij Wyślij fakturę.
4. Wprowadź informacje o fakturze, a następnie naciśnij Sprawdź.
5. Przejrzyj fakturę, a następnie naciśnij Wyślij.

Uwaga

Jeśli dodasz produkt do zamówienia po wysłaniu faktury, stawki wysyłki obliczone dla tego zamówienia nie zostaną automatycznie zaktualizowane, aby odzwierciedlić koszt wysyłki nowego produktu.

Udostępnij link do koszyka w aplikacjach mobilnych

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia na żądania klienta zainicjowane w aplikacjach mediów społecznościowych, a następnie udostępnić klientowi link do strony realizacji zakupu (koszyka).

Kroki:

iPhone

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
3. Naciśnij ... > Udostępnij link do koszyka.
4. Naciśnij aplikację Media społecznościowe, w której chcesz udostępnić link.
5. Sprawdź swoją wiadomość, a następnie naciśnij opcję Wyślij.

Android

1. W aplikacji Shopify utwórz zamówienie lub naciśnij opcje Zamówienia > Wersje robocze zamówień, aby otworzyć istniejące zamówienie.
2. Naciśnij zamówienie, za które chcesz wysłać fakturę.
3. Naciśnij ... > Udostępnij link do koszyka.
4. Naciśnij aplikację Media społecznościowe, w której chcesz udostępnić link.
5. Sprawdź swoją wiadomość, a następnie naciśnij opcję Wyślij.

Akceptuj płatność

Jeśli masz informacje rozliczeniowe klienta, możesz zaakceptować płatność za wersje robocze zamówień, zaznaczając zamówienie jako opłacone po otrzymaniu płatności lub akceptując płatność kartą kredytową. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia stanie się ona zamówieniem na stronie Zamówienia.

W przypadku zamówień przetwarzanych za pomocą usługi Shopify Payments nie są naliczane opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności. Uiszczasz jedynie opłaty manipulacyjne za płatności kartą kredytową podczas ręcznego przetwarzania zakupów opłacanych kartą kredytową w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli natomiast korzystasz z usług obsługiwanego bezpośredniego dostawcy płatności kartą kredytową, płacisz te same opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności podczas przetwarzania zakupów kartą kredytową, których dokonujesz w przypadku zamówień online.

Uwaga

Opłaty za transakcje kartą kredytową nie są zwracane w przypadku zwrotu kosztów.

Jeśli zaznaczysz zamówienie jako opłacone i wybierzesz ręczną metodę płatności, taką jak płatność przy odbiorze lub wpłata na konto, to w związku z tym zamówieniem nie ponosisz opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności.

Uwaga

Jeśli otrzymujesz płatności za pośrednictwem bezpośrednich dostawców płatności innych niż Shopify Payments, skontaktuj się z dostawcą, jeśli obsługa informacji o kliencie w ten sposób wpływa na wymagania dotyczące zgodności z PCI.

Oznacz płatność jako zapłaconą

Jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify, możesz oznaczyć zamówienie jako opłacone. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności, a do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets, wartość otrzymanej kwoty w walucie lokalnej klienta zostaje przeliczona na walutę Twojego sklepu. Przeliczanie opiera się na bieżącym kursie waluty live, który podlega wahaniom. Do celów sprawozdawczych należy zaktualizować wyświetlaną kwotę, jeśli różni się ona od kwoty otrzymanej.

Kroki:

1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.
3. Kliknij przycisk Oznacz jako opłacone.
4. Opcjonalnie: Jeśli wartość Otrzymana kwota jest inna niż otrzymana kwota, zaktualizuj tę wartość.
5. Kliknij Utwórz zamówienie.

Możesz uzyskać dostęp do zamówienia utworzonego na stronie Zamówienia.

Akceptuj płatność kartą kredytową

Jeśli masz informacje rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio, możesz zaakceptować płatność za zamówienie kartą kredytową. Ta metoda płatności jest dostępna tylko wraz z Shopify Payments.

Kroki:

1. Utwórz zamówienie lub otwórz istniejącą wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.
3. Kliknij Wprowadź kartę kredytową.
4. Wprowadź informacje rozliczeniowe i dane karty kredytowej klienta.
5. Kliknij opcję Obciąż, aby potwierdzić ustawienia płatności i utworzyć zamówienie z wersji roboczej zamówienia.

Waluta lokalna w wersjach roboczych zamówień

Jeśli korzystasz z Shopify Markets do sprzedaży międzynarodowej, waluta lokalna, ceny, podatki i cła są określane przez rynek powiązany z zamówieniem.

Rynek powiązany z zamówieniem jest ustalany na podstawie adresu wysyłki klienta. Dodanie klienta do zamówienia powoduje aktualizację cen i wyświetlenie lokalnej waluty klienta.

W przypadku wersji roboczej zamówień, które wyświetlają walutę lokalną inną niż waluta sklepu, kurs wymiany jest obliczany podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia. Stawka ta jest stała i używana na fakturze niezależnie od tego, czy zmienia się kurs wymiany walut. Jeśli jednak zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą i później je edytujesz, ceny dla całego zamówienia są aktualizowane zależnie od kursu wymiany walut obowiązującego w chwili edycji.

Jeśli chcesz użyć różnych cen i waluty dla wersji roboczej zamówienia, zmień ceny i sprawdź następujący wpływ zmiany cen na zamówienie:

• Podatki są zawarte w cenie pozycji bądź nie. Na przykład, zamówienia z rynkiem Stany Zjednoczone nie zawierają w cenie podatków, a zamówienia z rynkiem Niemcy zawierają podatki w cenie.
• Stawki podatku różnią się w zależności od rynku. Przy realizacji zakupu, jeśli klient zmieni adres wysyłki na adres spoza rynku, naliczana jest prawidłowa stawka podatku dla adresu wysyłki klienta, ale rynek w zamówieniu, z ustawieniem wliczonego lub wyłączonego podatku, pozostaje niezmieniony.
• Jeśli korzystasz z usługi firmy zewnętrznej w celu ustalenia kursu wymiany walut dla rynku, ceny dla zamówienia są określane na podstawie kursu wymiany walut dla usługi. Stawka używana przez Shopify Payments do obliczenia Twojej wypłaty zależy jednak od rynku wybranego w Shopify. Zatem kwota naliczona na zamówieniu może różnić się od kwoty, którą otrzymujesz jako zapłatę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przeliczaniem walut i kursami wymiany walut.
• Sugerowana przez producenta cena detaliczna (MSRP): Jeśli masz obowiązek sprzedawania produktu po cenie detalicznej sugerowanej przez producenta na rynku klienta, możesz naruszyć warunki umowy, jeśli przełączysz rynki i użyjesz alternatywnej ceny rynkowej.

Zmień rynek dla zamówienia

Jeśli korzystasz z Shopify Markets i chcesz zmienić ceny i walutę swojego zamówienia, musisz zmienić ceny. Sekcja Rynek dla Twojego zamówienia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowany jest rynek inny niż Twój główny rynek. Jeśli chcesz zmienić ceny na ceny konkretnego rynku, musisz aktywować ten rynek i lokalną walutę dla tego rynku.

Zanim zmienisz ceny, koniecznie przeanalizuj wpływ zmiany cen.

Kroki

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.
2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, którą chcesz edytować.
3. W sekcji Rynek kliknij ikonę ołówka.
4. Wybierz rynek, aby zastosować jego ceny do wersji roboczej zamówienia.
5. Kliknij opcję Zmień ceny.
6. Kliknij opcję Zapisz.

Ceny zamówienia są wyświetlane w walucie lokalnej klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy wprowadzasz poniższe niestandardowe zmiany w zamówieniu:

• Jeśli dodasz niestandardowy rabat na pozycję lub zamówienie, Wartość rabatu wyświetli się w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz niestandardową cenę wysyłki, cena jest wyświetlana w walucie sklepu.
• Jeśli dodasz pozycję niestandardową, cena wyświetli się w walucie sklepu.

Po wprowadzeniu tych niestandardowych zmian są one wyświetlane na zamówieniu w lokalnej walucie klienta.

Zduplikuj istniejące zamówienie

Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejące zamówienie lub wersję roboczą. Poniższe scenariusze przedstawiają przykładowe sytuacje, w których przydatne może być powielenie istniejącego zamówienia:

• Często ręcznie tworzysz zamówienia dla powracających klientów.
• Chcesz zmienić lub edytować istniejące zamówienie.

Kiedy duplikujesz istniejące zamówienie lub wersję roboczą zamówienia, tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z duplikatami następujących informacji:

• produkty – zduplikowana pozycja zawiera najnowsze informacje dotyczące tego produktu. Jeśli produkt został usunięty, nie zostanie uwzględniony w zduplikowanej wersji roboczej zamówienia.
• pozycje niestandardowe
• Informacje o kliencie — Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony na podstawie adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki.
• adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres wysyłki
• uwagi, atrybuty uwag i tagi
• rynek

Rabaty i stawki wysyłki nie są duplikowane w wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

1. Otwórz zamówienie (lub wersję roboczą zamówienia) ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
2. Na stronie szczegółów zamówienia (lub wersji roboczej zamówienia) kliknij Duplikuj. Wersja robocza zamówienia jest tworzona z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie, które są zawarte w oryginalnym zamówieniu.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • wyślij fakturę
   • zaakceptuj płatność
   • zapisz jako wersję roboczą

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia jest ono tworzone na stronie Zamówienia.