Tworzenie wersji roboczych zamówień

Możesz tworzyć zamówienia dla swoich klientów i wysyłać im faktury z poziomu panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify. Zamówienia tworzone w imieniu klientów są określane jako wersje robocze zamówień. Wersje robocze zamówień są podobne do zamówień, które klienci tworzą dla siebie. Wersja robocza zamówienia jest konwertowana na zamówienie, gdy zaakceptujesz płatność za nie.

Wersje robocze zamówień są przydatne, gdy trzeba wykonać następujące zadania:

  • Zaakceptuj płatność za zamówienie przyjęte przez telefon, osobiście lub w inny sposób. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia tworzone jest dla niego zamówienie na stronie Zamówienia.
  • Wyślij faktury do klientów, aby zapłacić za pomocą bezpiecznego linku do koszyka.
  • Użyj pozycji niestandardowych, aby przedstawić dodatkowe koszty lub produkty, które nie są wyświetlane w zapasach.
  • Utwórz ponownie zamówienia ręcznie z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży.
  • Sprzedaj produkty po obniżonych lub hurtowych cenach.
  • Przyjmuj zamówienia w przedsprzedaży.
  • Zapisz zamówienia jako wersję roboczą i wznów pracę nad nimi później. Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments z włączonymi wieloma walutami, możesz wysyłać faktury do wersji roboczych zamówień w walucie lokalnej klienta. Opcje: Oznacz , Oznacz jako oczekujące i Zapłać kartą kredytową są dostępne tylko w domyślnej walucie Twojego sklepu podczas przyjmowania płatności za wersje robocze zamówień. Jeśli utworzysz fakturę do wersji roboczej zamówienia z inną walutą, a następnie użyjesz opcji: Oznacz jako opłacone, Oznacz jako oczekujące i Zapłać kartą kredytową, przywrócona zostanie domyślnie waluta Twojego sklepu.

Utwórz wersję roboczą zamówienia

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wysłać mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za swoje zamówienie.

Wersje robocze zamówień mogą zawierać następujące informacje:

Kroki:

Dodaj produkty

Ustaw rabat dla pozycji lub zamówienia

Jeśli chcesz zastosować rabat do bieżącego zamówienia, możesz wybrać opcję rabatu na całe zamówienie lub tylko poszczególne pozycje w nim zawarte. Zarówno rabaty na pozycję, jak i na zamówienie są stosowane do całkowitej ceny zamówienia – należy uważać, aby nie zduplikować rabatu. Kodów rabatowych nie można stosować przy realizacji zakupu w przypadku zamówień utworzonych jako faktury do wersji roboczych zamówienia.

Dodaj wysyłkę

Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wcześniej ustaloną stawkę wysyłki lub utworzyć niestandardową stawkę.

Kroki:

Dodaj tagi

Dodając tagi, możesz porządkować zamówienia według tego, czy zostały one wprowadzone, opłacone, czy zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagu, a następnie zapisać wyszukiwanie dla tego tagu, aby umożliwić szybki dostęp do takich zamówień w przyszłości.

Kroki:

Dodaj lub usuń podatki

Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki oparte na ustawień podatkowych Twojego sklepu i adresie wysyłki określonym dla danego klienta. Jeśli nie masz zapisanego adresu wysyłki, podatki są ustalane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

Dodaj lub usuń klienta

Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności w roboczych wersjach zamówień lub dodać je do zamówień, które mają status Płatność oczekująca.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

  • Płatne przy odbiorze: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
  • Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
  • Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

  1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.

  2. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.

  3. Wybierz jeden z następujących Warunków płatności:

- Aby ustawić termin zapłaty w dniu wysłania faktury, wybierz opcję Płatne przy odbiorze. - Aby ustawić termin zapłaty w okresie od daty wydania, wybierz jedną z opcji W ciągu i wprowadź datę w polu Data wydania. - Aby ustawić termin zapłaty w danym dniu, wybierz Stała data, a następnie wprowadź datę w polu Termin realizacji.

  1. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli utworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta, możesz udostępnić link do strony realizacji zakupu dla zamówienia, aby klient mógł wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność. Gdy klient zakończy proces realizacji zakupu za pomocą linku, wersja robocza zamówienia staje się zamówieniem na stronie Zamówienia i jest automatycznie oznaczana jako Zapłacone.

Istnieją dwa sposoby udostępniania klientom linków do koszyka:

Wyślij fakturę

Możesz wysłać fakturę do swojego klienta z linkiem do strony realizacji zakupu. Twój klient może użyć linku z e-maila, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność.

Możesz również wysyłać faktury do zamówień ze statusem Płatność oczekująca.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments z włączonymi wieloma walutami, możesz wysyłać faktury do wersji roboczych zamówienia w walucie lokalnej klienta.

Kroki:

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia na żądania klienta zainicjowane w aplikacjach mediów społecznościowych, a następnie udostępnić klientowi link do strony realizacji zakupu (koszyka).

Kroki:

Akceptuj płatność

Możesz zaakceptować płatność za wersje robocze zamówień, oznaczając zamówienie jako opłacone, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność lub akceptując płatność kartą kredytową, jeśli posiadasz informacje rozliczeniowe klienta. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia stanie się ona zamówieniem na stronie Zamówienia.

W przypadku większości krajów nie nalicza się opłat transakcyjnych dla zamówień, gdy korzystasz z Shopify Payments. Uiszczasz tylko opłaty za przetwarzanie płatności kartą kredytową podczas ręcznego przetwarzania zakupów kartą kredytową w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli natomiast korzystasz z usług obsługiwanego bezpośredniego dostawcy płatności kartą kredytową, płacisz te same opłaty transakcyjne podczas przetwarzania zakupów kartą kredytową, których dokonujesz w przypadku zamówień online.

Jeśli zaznaczysz zamówienie jako opłacone i wybierzesz ręczną metodę płatności, taką jak płatność przy odbiorze lub wpłata na konto, nie ponosisz opłat transakcyjnych za to zamówienie.

Oznacz płatność jako zapłaconą

Jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify, możesz oznaczyć zamówienie jako opłacone. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności, a do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Kroki:

  1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.

  2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.

  3. Kliknij przycisk Oznacz jako opłacone.

  4. Kliknij Utwórz zamówienie, aby potwierdzić ustawienie płatności i utworzyć zamówienie z wersji roboczej zamówienia.

Akceptuj płatność kartą kredytową

Jeśli masz informacje rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio, możesz zaakceptować płatność za zamówienie kartą kredytową. Ta metoda płatności jest dostępna tylko wraz z Shopify Payments.

Kroki:

  1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.

  2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.

  3. Kliknij przycisk Zapłać kartą kredytową.

  4. Wprowadź informacje rozliczeniowe i dane karty kredytowej klienta.

  5. Kliknij opcję Obciąż, aby potwierdzić ustawienia płatności i utworzyć zamówienie z wersji roboczej zamówienia.

Zduplikuj istniejące zamówienie

Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejące zamówienie lub wersję roboczą. Poniższe scenariusze przedstawiają przykładowe sytuacje, w których przydatne może być powielenie istniejącego zamówienia:

Kiedy duplikujesz istniejące zamówienie lub wersję roboczą zamówienia, tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z duplikatami następujących informacji:

  • Produkty — zduplikowana pozycja zawiera najnowsze informacje dotyczące tego produktu. Jeśli produkt został usunięty, nie pojawi się on w zduplikowanej wersji roboczej zamówienia.
  • pozycje niestandardowe
  • Informacje o kliencie — Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony na podstawie adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki.
  • adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres wysyłki
  • uwagi, atrybuty uwag i tagi

Rabaty i stawki wysyłki nie są duplikowane w wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

  1. Otwórz zamówienie (lub wersję roboczą zamówienia) ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

  2. Na stronie szczegółów zamówienia (lub wersji roboczej zamówienia) kliknij Duplikuj.

    Wersja robocza zamówienia jest tworzona z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie, które są zawarte w oryginalnym zamówieniu.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- wyślij fakturę - zaakceptuj płatność - zapisz jako wersję roboczą

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia jest ono tworzone na stronie Zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo