Opprette bestillingsutkast
Du kan opprette bestillinger for kundene og sende dem fakturaer fra Shopify-administratoren eller Shopify-appen. Bestillingene du oppretter på vegne av kundene kalles bestillingsutkast. Bestillingsutkast ligner på bestillingene som kundene oppretter selv. Et bestillingsutkast konverteres til en bestilling når du godtar betaling for det.
Bestillingsutkast kan inneholde følgende informasjon:
- ett eller flere produkter
- rabatter på individuelle varer eller hele bestillingen
- fraktpriser
- gjeldende avgifter
- en kunde
- tagger
Bestillingsutkast er nyttige når du må utføre følgende oppgaver:
- Godta betaling for en bestilling du gjør over telefonen, personlig eller andre steder. Når du godtar betaling for bestillingsutkastet opprettes det en bestilling for det på Bestillinger-siden.
- Send fakturaer til kunder for å betale med en sikker utsjekkingskobling.
- Bruk egendefinerte varer til å representere tilleggskostnader eller -produkter som ikke vises i lagerbeholdningen.
- Manuelt opprett feilaktige bestillinger på nytt fra hvilken som helst av salgskanalene dine.
- Selg produkter med rabatt eller til engrospriser.
- Ta imot forhåndsbestillinger.
- Lagre bestillingene som utkast og jobb videre med dem senere. Hvis du lagrer bestillingen som et utkast kan du oppdatere den senere fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
Opprett et bestillingsutkast
Du kan opprette et bestillingsutkast på vegne av kunden og deretter sende en faktura for bestillingen. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse der kunden kan betale for bestillingen.
Trinn:
Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.
Klikk Opprett bestilling.
Legg til produkter til bestillingen.
Tilpass bestillingen:
- Legg til en kunde. - Bruk rabatter. - Aktiver eller deaktiver avgifter. - Legg til tagger eller en merknad.
- Gjør ett av følgende:
- Send en faktura på e-post til kunden. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse som kunden kan bruke til å betale for bestillingen. - Godta betaling fra kunden. - Lagre bestillingen som et utkast slik at du kan oppdatere den senere fra Utkast-siden.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på
+-knappen.Legg til produkter til bestillingen.
Tilpass bestillingen:
- Legg til en kunde. - Bruk rabatter. - Aktiver eller deaktiver avgifter. - Legg til tagger eller en merknad.
- Gjør ett av følgende:
- Send en faktura på e-post til kunden. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse som kunden kan bruke til å betale for bestillingen. - Hvis du venter betaling senere, merker du bestillingen som ventende. - Hvis kunden har betalt for bestillingen utenfor Shopify, merker du bestillingen som betalt. - Lagre bestillingen som et utkast slik at du kan oppdatere den senere fra Bestillingsutkast-visningen.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på
+-knappen.Legg til produkter til bestillingen.
Tilpass bestillingen:
- Legg til en kunde. - Bruk rabatter. - Aktiver eller deaktiver avgifter. - Legg til tagger eller en merknad.
- Gjør ett av følgende:
- Send en faktura på e-post til kunden. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse som kunden kan bruke til å betale for bestillingen. - Hvis du venter betaling senere, merker du bestillingen som ventende. - Hvis kunden har betalt for bestillingen utenfor Shopify, merker du bestillingen som betalt. - Lagre bestillingen som et utkast slik at du kan oppdatere den senere fra Bestillingsutkast-visningen.
Legg til produkter
Åpne bestillingsutkastet fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
I Bestillingsdetaljer-siden angir du navnet på produktet du vil legge til i bestillingen, eller klikker Bla gjennom produkter for å vise en lise over butikkens produkter og samlinger. Du kan også opprette en egendefinert vare for bestillingen ved å klikke Legg til egendefinert vare:
Merk av de individuelle produktene eller variantene du vil ta med i bestillingen.
Klikk Legg til i bestilling. For å fjerne et produkt fra bestillingen klikker du på
X-knappen ved siden av den i Bestillingsinformasjon-delen.Kontroller antall produkter du har lagt til i bestillingen. Hvis du legger til et produkt med en lagerbeholdning på null, oppretter bestillingsutkastet en negativ lagerbeholdning.
Valgfritt: For å reservere produktene i en faktura eller et bestillingsutkast klikker du Reserver varer og velger hvor lenge du vil at varene skal være reservert. Dette reserverer eventuelle varer som har sporing av lagerbeholdning aktivert, men justerer ikke de faktiske lagerbeholdningsnivåene i Shopify-administratoren.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil legge til et produkt for.
I Varer-delen trykker du Legg til produkt for å vise en liste over butikkens produkter. Du kan også opprette en egendefinert vare for bestillingen ved å trykke Legg til egendefinert vare.
Trykk på produktet du vil inkludere i bestillingen. For å fjerne et produkt fra bestillingen trykker du på produktet og deretter på Fjern produkt fra bestilling.
Kontroller antall produkter du har lagt til i bestillingen. Hvis du legger til et produkt med en lagerbeholdning på null, oppretter bestillingsutkastet en negativ lagerbeholdning.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil legge til et produkt for.
I Varer-delen trykker du Legg til produkt for å vise en liste over butikkens produkter. Du kan også opprette en egendefinert vare for bestillingen ved å trykke Legg til egendefinert vare.
Trykk på produktet du vil inkludere i bestillingen. For å fjerne et produkt fra bestillingen trykker du på produktet og deretter på Fjern produkt fra bestilling.
Kontroller antall produkter du har lagt til i bestillingen. Hvis du legger til et produkt med en lagerbeholdning på null, oppretter bestillingsutkastet en negativ lagerbeholdning.
Angi vare- eller bestillingsrabatt
Hvis du vil bruke en rabatt på den gjeldende bestillingen, kan du velge å rabattere hele bestillingen eller bare individuelle varer i den. Både vare- og bestillingsrabatter brukes på totalprisen for bestillingen - pass på at du ikke dupliserer rabatten. Rabattkoder kan ikke brukes i kassen for bestillinger som er opprettet som fakturaer for bestillingsutkast.
Bruk en rabatt på en vare
Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
Klikk pris ved siden av varens navn i Bestillingsinformasjon-delen:
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av den oppførte prisen:
Valgfritt: Angi en årsak for rabatten i Årsak-tekstboksen.
Klikk Bruk.
Bruk en rabatt for hele bestillingen
Åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
Klikk Legg til rabatt:
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av totalprisen. Denne rabatten legges til oppå eventuelle varespesifikke rabatter.
Valgfritt: Angi en årsak for rabatten i Årsak-tekstboksen.
Klikk Bruk.
Bruk en rabatt på en vare
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil bruke en rabatt på.
I Varer-delen trykker du på varen du vil bruke en rabatt på.
Trykk Legg til rabatt.
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av den oppførte prisen.
Valgfritt: Angi en årsak for rabatten.
Trykk Ferdig og deretter Lagre for å bruke rabatten.
Bruk en rabatt for hele bestillingen
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil bruke en rabatt på.
I Prissetting-delen trykker du Legg til rabatt.
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av den oppførte prisen.
Valgfritt: Angi en grunn for rabatten.
Trykk på Ferdig.
Bruk en rabatt på en vare
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil bruke en rabatt på.
I Varer-delen trykker du på varen du vil bruke en rabatt på.
Trykk Legg til rabatt.
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av den oppførte prisen.
Valgfritt: Angi en årsak for rabatten.
Trykk Ferdig og deretter Lagre for å bruke rabatten.
Bruk en rabatt for hele bestillingen
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil bruke en rabatt på.
I Prissetting-delen trykker du Legg til rabatt.
Angi rabatten som et valutabeløp eller en prosentandel av den oppførte prisen.
Valgfritt: Angi en grunn for rabatten.
Trykk på Ferdig.
Legg til frakt
Hvis den gjeldende rabatten krever levering, kan du velge en forhåndsinnstilt fraktpris eller opprette en egendefinert pris.
Trinn:
Åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
Klikk Legg til levering:
Velg et alternativ for fraktpris:
Hvis du har valgt Egendefinert, angir du navnet på den egendefinerte prisen og fraktprisen.
Klikk Bruk.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil legge til frakt for.
Trykk Legg til levering.
Velg et fraktprisalternativ eller trykk Egendefinert pris for å angi en egendefinert fraktpris.
Trykk på Lagre.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil legge til frakt for.
Trykk Legg til levering.
Velg et fraktprisalternativ eller trykk Egendefinert pris for å angi en egendefinert fraktpris.
Trykk ✓.
Legg til tagger
Ved å legge til tagger kan du organisere bestillingene enten de er sendt til godkjenning, betalt eller oppfylt. Du kan filtrere bestillinger etter tagger og deretter lagre et søk for en bestemt tagg, slik at du raskt kan få tilgang til de aktuelle bestillingene senere.
Trinn:
Åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
Angi taggnavnene atskilt med komma. Bestillingstagger er begrenset til 40 tegn (bokstaver og tall) per tagg.
Hvis du vil velge tidligere brukte tagger, klikker du Vis alle tagger. Klikk på taggene du vil legge til og klikk deretter Bruk endringer for å bruke dem på bestillingen.
Klikk på Lagre.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil legge til en tagg for.
I Tagger-delen trykker du Legg til tagg.
Angi taggnavnene atskilt med komma. Bestillingstagger er begrenset til 40 tegn (bokstaver og tall) per tagg.
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil legge til en tagg for.
I Tagger-delen trykker du Legg til tagg.
Angi taggnavnene atskilt med komma. Bestillingstagger er begrenset til 40 tegn (bokstaver og tall) per tagg.
Legg til eller fjern avgifter
Som standard inkluderer bestillingsutkast avgifter basert på butikkens skatteinnstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en leveringsadresse arkivert, baseres avgifter på kundens fakturaadresse i stedet.
Trinn:
Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
Klikk Avgifter:
Velg Belast avgifter.
Klikk Bruk for å lagre endringene eller Lukk for å avbryte.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Prissetting-delen aktiverer eller deaktiverer du Belast avgifter.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Prissetting-delen aktiverer eller deaktiverer du Belast avgifter.
Legge til eller fjerne en kunde
Legg til en kunde i et bestillingsutkast
Åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
I Finn eller opprett en kundedel begynner du å angi navnet på en eksisterende kunde eller angir navnet til en ny kunde.
Klikk på kunden for å tilordne vedkommende til bestillingen.
Hvis du oppretter en ny kunde klikker du Opprett en ny kunde:
Fyll inn de aktuelle feltene i Opprett en ny kunde.
Klikk Lagre kunde. Kunden er nå lagret i butikken.
Klikk på Lagre.
Endre kontaktinformasjonen til en kunde
Åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
I Kunde-delen av bestillingen klikker du Rediger ved siden av kundens e-postadresse, leveringsadresse eller fakturaaddresse:
Utfør eventuelle nødvendige endringer.
Klikk på Bruk endringer.
Fjerne en kunde fra et bestillingsutkast
I Kunde-delen av bestillingsutkastet klikker du på x-ikonet:
Dette fjerner ikke kunden fra kundelisten i Shopify-administratoren.
Legg til en kunde i et bestillingsutkast
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil legge til en kunde for.
I Kunde-delen trykker du Legg til kunde.
Trykk på en kunde, eller trykk
+for å opprette en ny kunde.
Endre kontaktinformasjonen til en kunde
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Kunde-delen trykker du Rediger.
Gjør endringene i kundeinformasjonen og trykk Lagre.
Fjerne en kunde fra et bestillingsutkast
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Kunde-delen trykker du Rediger.
Trykk Fjern kunden fra bestillingen og deretter Fjern kunden.
Legg til en kunde i et bestillingsutkast
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil legge til en kunde for.
I Kunde-delen trykker du Legg til kunde.
Trykk på en kunde, eller trykk
+for å opprette en ny kunde.
Endre kontaktinformasjonen til en kunde
Fra Shopify-appen trykker du på Bestillinger.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Kunde-delen trykker du Rediger.
Gjør endringene i kundeinformasjonen og trykk Lagre.
Fjerne en kunde fra et bestillingsutkast
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil endre.
I Kunde-delen trykker du Rediger.
Trykk Fjern kunden fra bestillingen og deretter Fjern kunden.
E-postfaktura
En faktura gir kunden en kobling til kassesiden for den gjeldende bestillingen, slik at vedkommende kan angi faktureringsinformasjon, velge en leveringsmetode og sende inn betalingen. Når kunden har fullført betalingsprosessen ved hjelp av koblingen, blir bestillingsutkastet en bestilling på bestillinger-siden og automatisk markert som betalt.
Obs: Pass på at du ikke merker bestillingsutkastet som Betalt, da koblingen i fakturaen ikke vil fungere og kunden kan ikke fullføre kasseprosessen.
Trinn:
Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
Klikk E-postfaktura i Bestillingsinformasjon-delen:
I Send faktura-dialogboksen angir du meldingen du vil inkludere i fakturaen.
Klikk Gjennomgå e-post.
I Send faktura-dialogboksen går du gjennom e-posten og klikker Send varsel.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil sende en faktura for.
I Faktura-delen trykker du Send faktura på e-post.
Angi fakturainformasjonen og trykk Gjennomgå.
Gjennomgå fakturaen og trykk Send.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingen du vil sende en faktura for.
I Faktura-delen trykker du Send faktura på e-post.
Angi fakturainformasjonen og trykk Gjennomgå.
Gjennomgå fakturaen og trykk Send.
Obs: Hvis du legger til et produkt i en bestilling etter at du har sendt en faktura på e-post, blir ikke eventuelle fraktpriser som ble beregnet for den bestillingen oppdatert automatisk for å vise kostnaden for levering av det nye produktet.
Godta betaling
Noen bestillinger trenger ikke å sendes til en kunde for betaling. Hvis du allerede har betalt, betalingen på vei eller hvis du allerede har kundens faktureringsinformasjon for bestillingen, kan du velge det aktuelle betalingsalternativet.
Ved å godta betaling for et bestillingsutkast, opprettes en bestilling på bestillinger-siden.
Hvis du ikke er klar til å godta betaling enda, kan du lagre bestillingen som et utkast og godta betaling senere.
Følgende metoder er tilgjengelige for å godta betaling:
Marker som betalt – Benytt dette alternativet dersom du allerede har mottatt betaling for den gjeldende bestillingen, eller dersom du importerer en tidligere bestilling fra en annen plattform til Shopify-administrator. Det mottatte beløpet blir ikke sendt på nytt av betalingsleverandøren din. En e-post for bestillingsbekreftelse sendes til kunden.
Merk som ventende – Benytt dette alternativet dersom du venter på betaling for den aktuelle bestillingen. Du kan ikke redigere et bestillingsutkast etter å ha merket betalingen som ventende. Når du mottar en betaling for bestillingen, kan du merke den som betalt fra bestillinger-siden din. Frem til det, forblir betalingsstatusen pågående.
Betal med kredittkort – Benytt dette alternativet dersom du har faktureringsinformasjonen til kunden eller dersom kunden har mulighet til å angi den direkte. Denne betalingsmetoden krever en direkte betalingsleverandør, for eksempel Shopify Payments. Hvis du behandler betalingene dine utenfor Shopify, kan du ikke bruke denne metoden.
Hvis du bruker Shopify Payments, betaler du ikke andre transaksjonsavgifter enn den vanlige kortprisen når du behandler kredittkortkjøp manuelt i Shopify-administratoren. Hvis du bruker en støttet leverandør av direkte kredittkortbetaling i stedet, betaler du de samme transaksjonsavgiftene når du behandler kredittkortkjøp som det du betaler for nettbestillinger.
Hvis du merker bestillingen som betalt og velger en manuell betalingsmåte, for eksempel kontant betaling ved levering eller bankinnskudd, vil du ikke pådra deg transaksjonsavgifter for den bestillingen.
Finne eller fullføre et bestillingsutkast
Gå til Utkast-siden i Shopify-administratoren.
Klikk på nummeret til bestillingsutkastet du vil åpne.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingsutkastet du vil redigere.
Fra Shopify-appen trykker du Bestillinger og deretter Bestillingsutkast.
Trykk på bestillingsutkastet du vil redigere.
Når du har godtatt betaling for bestillingsutkastet, blir det om til en bestilling på Bestillinger-siden i Shopify-administratoren eller Shopify-appen. Du kan oppfylle det på samme måte som en vanlig bestilling.
Duplisere en eksisterende bestilling
Når du oppretter et bestillingsutkast kan du spare tid ved å duplisere en eksisterende bestilling eller et eksisterende bestillingsutkast. Følgende scenarier er eksempler der duplisering av en eksisterende bestilling kan være nyttig:
- Du oppretter ofte bestillinger manuelt for returnerende kunder.
- Du vil endre eller redigere en eksisterende bestilling.
Når du dupliserer en eksisterende bestilling eller et bestillingsutkast, opprettes et nytt bestillingsutkast med følgende informasjon duplisert:
- produkter – den dupliserte linjevaren inneholder den nyeste informasjonen for det aktuelle produktet. Hvis et produkt har blitt fjernet, vises det ikke i det dupliserte bestillingsutkastet.
- egendefinerte varer
- kundeinformasjon – hvis kunden har blitt slettet, opprettes en kunde basert på e-post, fakturering og leveringsadresser.
- e-post-, faktura- og leveringsadresser
- notater, notategenskaper og tagger
Rabatter og fraktpriser dupliseres ikke i bestillingsutkastet.
Trinn:
Åpne bestillingen (eller bestillingsutkastet) fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
-
I informasjonssiden for bestillingen (eller bestillingsutkastet) klikker du på Dupliser.
Et bestillingsutkast opprettes med samme linjevarer og kundeinformasjon som den opprinnelige bestillingen.
Gjør ett av følgende:
- send en faktura på e-post - godta betaling - lagre som et utkast
Hvis du lagrer bestillingen som et utkast, kan du oppdatere den senere fra Utkast-siden i Shopify-administratoren. Når du godtar betaling for bestillingsutkastet opprettes det en bestilling for det på Bestillinger-siden.