建立訂單草稿

您可以透過 Shopify 管理員或 Shopify app 為客戶建立訂單,並傳送發票給他們。您代表客戶建立的訂單稱為訂單草稿。訂單草稿類似客戶自行建立的訂單。訂單草稿會在您接受付款後轉換為訂單。

如果您有以下工作需要執行,訂單草稿就很實用:

  • 接受您透過電話、親自辦理或在其他地方建立之訂單的付款。在您接受訂單草稿的付款後,「訂單」頁面中便會為訂單草稿建立訂單。
  • 傳送發票給客戶,以使用安全結帳連結付款。
  • 使用自訂項目來代表額外費用或未顯示在庫存中的商品。
  • 從您目前使用中的銷售管道來手動重新建立訂單。
  • 打折或按照批發費率銷售商品。
  • 接受預購訂單。
  • 將訂單儲存為草稿,稍後再繼續完成。如果您將訂單儲存為草稿,稍後可從 Shopify 管理員的「草稿」頁面更新內容。

如果您使用 Shopify Payments 並啟用多種幣別功能,您即可以顧客的當地幣別傳送訂單草稿發票。對於接受訂單草稿付款,標為已付款標為待處理,以及選擇以信用卡支付等功能只限於您商店的預設幣別使用。如果您使用商店預設幣別以外的幣別來建立訂單草稿發票,但決定要使用標為已付款標為待處理,或選擇以信用卡支付等功能時,幣別將轉換為您商店的預設幣別。

建立訂單草稿

您可以代表客戶建立訂單草稿,然後傳送訂單發票給客戶。依預設,發票會包含結帳連結,使客戶得以支付訂單款項。

訂單草稿可能包含下列資訊:

步驟:

新增產品

設定項目或訂單折扣

若您要在目前的訂單套用折扣,可以選擇讓整筆訂單或僅讓訂單中的個別商品享有折扣。商品和訂單折扣都會套用至訂單總金額 - 請注意不要重複套用折扣。若您以訂單發票草稿建立訂單,則該訂單將無法在結帳時套用折扣代碼。

新增運送

如果目前的訂單需要運送,您可以選擇預設運費費率,或建立自訂費率。

步驟:

新增標籤

除了按訂單的擷取、付款和完成狀態來組織訂單外,您還可新增標籤來組織訂單。您可以按標籤篩選訂單,然後儲存該標籤的搜尋,之後就能快速存取這些訂單。

步驟:

新增或移除稅金

依預設,訂單草稿會根據商店的稅金設定和客戶的運送地址加計稅金。如果檔案中沒有運送地址,則稅金會根據客戶的帳單地址計算。

步驟:

新增或移除客戶

將客戶加入訂單草稿

設定稍後到期的付款條款

付款條款可供您設定訂單的付款到期日。您可以設定草擬訂單的付款條款,或將其新增至狀態為「付款待處理」的現有訂單。

設定付款條款時,您可以選擇下列選項:

  • 收據到期:使用此選項,將付款到期日設為您傳送發票給顧客的日期。
  • 淨期限:使用此選項,以設定付款將於開票日期過幾天後,即視為逾期。舉例來說,您可以選擇「30 天內」付款,則付款到期日將設為開票日期過後 30 天。根據預設,開票日期會設為當下日期,但您可以在選取淨期限選項後修改開票日期。
  • 固定期限:使用此選項,將付款到期日設為特定日期。

若訂單未在到期日前付款,則訂單狀態會變為「逾期」。

設定付款條款後,您可以針對訂單傳送發票接受付款

步驟:

  1. 從 Shopify 管理員的「草稿」頁面開啟訂單。

  2. 在「付款」區段中,選取「稍後付款」。

  3. 選取以下其中一種付款期限

- 若要將付款設定為在傳送發票當天到期,請選取「收到發票時應付款」。 - 若要將付款設定為發卡日期後的一段時間內,請選取其中一個「天數內」選項,然後輸入「發行日期」。 - 若要將付款設定為在特定日期到期,請選取「固定日期」,然後輸入「到期日」。

  1. 按一下「儲存」

與顧客分享結帳連結

如果您為顧客建立草擬訂單,則可分享該訂單的結帳頁面連結,如此顧客便能輸入帳單資訊、選擇運送方式並提交付款資訊。顧客使用連結完成結帳流程後,草擬訂單就會在「訂單」頁面中轉為訂單,並自動標記為「已付款」。

與顧客分享結帳連結的方式有兩種:

傳送發票

您可以將發票傳送給顧客,並附上結帳頁面的連結。顧客可以利用電子郵件中的連結來輸入帳單資訊、選取運送方式並支付款項。

您也可以為「付款待處理」狀態的訂單傳送訂單發票

如果您使用 Shopify Payments 並啟用多種幣別功能,即能以顧客的當地幣別傳送草擬訂單的發票。

步驟:

在行動應用程式中分享結帳連結

您可以為顧客在社群媒體應用程式中提出的要求建立草擬訂單,並將結帳頁面的連結分享給對方。

步驟:

接受付款

若要接受草擬訂單的付款,您可採取以下方式:將訂單標示為「已付款」(適用於您已收到款項的情況),或者是「接受信用卡付款」(適用於您取已取得顧客帳單資訊的情況)。若您接受某筆草擬訂單的付款,該訂單就會增列為「訂單」頁面中的一筆訂單。

如果您使用 Shopify Payments,在多數國家/地區中的訂單都不會被收取處理費。僅在 Shopify 管理介面中手動處理的信用卡交易,才須支付處理費

如果改用支援的直接信用卡付款服務供應商,則在處理您以信用卡支付線上訂單的購買時,需支付相同的交易費。

如果您將訂單標示為已付款,並選擇一種手動付款方式,例如貨到付款或以銀行匯款,則該筆訂單不會產生交易費用。

將款項標記為已付款

如果您已收到目前訂單的款項,或將過去的訂單從其他平台匯入到 Shopify 管理介面中,您可以將這些訂單標示為「已付款」。您的付款服務供應商不會再次收到這些訂單的款項,且系統已向顧客傳送訂單確認電子郵件。

步驟:

  1. 從 Shopify 管理員的「草稿」頁面開啟訂單。

  2. 點擊「收取款項」。

  3. 點擊「標示為已付款」。

  4. 點擊「建立訂單」以確認您的付款設定,並從草擬訂單中建立訂單。

接受信用卡付款

若您有顧客的帳單資訊或顧客方便直接輸入該資訊,則您可以使用信用卡接受該筆訂單的款項。此付款方式僅適用於 Shopify Payments

步驟:

  1. 從 Shopify 管理員的「草稿」頁面開啟訂單。

  2. 點擊「收取款項」。

  3. 點擊「使用信用卡支付」。

  4. 輸入顧客的帳單和信用卡資訊。

  5. 點擊「收費」以確認您的付款設定,並從草擬訂單中建立訂單。

複製現有的訂單

當您要建立訂單草稿時,複製現有的訂單或訂單草稿可以節省時間。以下狀況便是複製現有訂單會大有幫助的情境:

當您複製現有的訂單或訂單草稿時,建立的新訂單草稿會複製下列資訊:

  • 產品 - 重複的商品項目包含該產品的最新資訊。如果商品已經被移除,則不會出現在複製的訂單草稿中。
  • 自訂項目
  • 客戶資訊 - 如果該客戶已遭刪除,則系統會根據電子郵件地址、帳單地址和運送地址建立客戶。
  • 電子郵件地址、帳單地址和運送地址
  • 備註、備註屬性和標籤

訂單草稿不會複製折扣和運費費率。

步驟:

  1. 透過 Shopify 管理員的「訂單」頁面開啟訂單 (或訂單草稿)。

  2. 在訂單 (或訂單草稿) 詳細資料頁面中,按一下「複製」。

    訂單草稿會建立與原始訂單相同的商品項目和客戶資訊。

  3. 請執行下列其中一項動作:

- 傳送發票 - 接受付款 - 儲存為草稿

如果您將訂單儲存為草稿,稍後可透過 Shopify 管理員的「草稿」頁面更新內容。在您接受訂單草稿的付款後,「訂單」頁面中便會為訂單草稿建立訂單。

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