创建草稿订单

当您需要代表客户创建订单时,您可以在 Shopify 后台中创建草稿订单。您可以添加客户详细信息和产品,然后发送发票、收取付款或设置付款期限。

客户为订单付款或者您设置付款期限时,系统将基于草稿订单创建新订单,该订单将在您的订单页面列出。

您可以使用草稿订单直接向消费者销售产品或向其他企业销售产品。如果您定期向其他企业销售产品,请查看 Shopify 的所有企业对企业 (B2B) 功能。

当您需要执行以下任务时,草稿订单非常有用:

  • 创建订单,以便您可以针对通过以下途径所下的订单收款:电话、线下或电子邮件。
  • 将发票发送给客户以便他们使用安全的结账链接进行支付。
  • 使用自定义产品表示库存中未显示的其他费用或产品。
  • 从任何有效销售渠道手动重新创建订单。
  • 以折扣或批发价格销售产品。

如果您使用 Shopify Markets,则当地货币、定价、关税和税费由与订单关联的市场决定。激活多个市场时,客户的收货地址将决定订单的市场。您可以更改草稿订单的市场。

创建草稿订单

代表客户创建草稿订单,然后向他们发送该订单的发票。默认情况下,发票包含指向结账页面的链接,客户可以通过该链接支付订单。

草稿订单可以包含以下信息:

步骤:

添加产品

保留商品

为草稿订单保留商品后,这些库存数量将被设置为不可售库存状态,其他客户无法购买。您保留的商品将专供该特定草稿订单使用。如果您不保留商品,则商品数量将保持可售库存状态,并可供其他客户购买。您可以详细了解库存状态

若要保留商品,则必须为该商品激活库存跟踪

步骤:

  1. 将商品添加到草稿订单后,点击保留商品
  2. 选择保留到期的日期和时间。
  3. 点击完成

添加折扣

您可以通过以下方式对草稿订单应用折扣:

应用折扣码或向草稿订单添加自定义折扣时,请考虑以下行为:

  • 自定义订单折扣和订单项目折扣都会应用于订单的总价格。请注意不要重复应用折扣。
  • 除了自定义订单折扣和订单项目折扣外,还可以为草稿订单添加符合条件的折扣组合
  • 发送发票或分享结账链接时,您可以选择允许客户在结账时应用折扣码。请注意,如果您和客户均对订单应用折扣码,则草稿订单获得的折扣可能会超过您的预期。
  • 如果订单的货币与商店货币不同,并且您希望对订单项目或订单的全部金额打折,请输入百分比折扣,而不是特定金额折扣。例如,您希望对总额为 50 美元的订单的全部金额打折。请输入折扣 100%,而不是 50 美元。使用百分比折扣可避免向您的客户收取可能产生的外汇费用,因为舍入规则将应用于产品价格而不是折扣。

限制

用于草稿订单的折扣码和自动折扣具有以下限制:

  • 折扣码和自动折扣在 Shopify POS 上不可用,并且只能在台式电脑或移动设备浏览器中添加它们。
  • 一个订单总计可应用 5 个折扣码。
  • 默认情况下,无法在结账时对创建为草稿订单发票或链接的订单应用折扣码。但是,您可以选择激活允许客户在结账时自行应用折扣的选项。此选项仅适用于单独的草稿订单,因此每次您希望客户可在结账时添加折扣码时,您都必须激活该选项。
  • 不支持运费折扣码。您可以添加自定义运费,以便为客户提供折扣运费,而不是常规费率。
  • 不支持买 X 得 Y 折扣码。

应用折扣码

  1. 在 Shopify 后台中创建订单或从草稿页面打开现有草稿订单。
  2. 支付部分,点击添加折扣
  3. 折扣码中,键入折扣码。
  4. 点击应用

应用所有符合条件的自动折扣

  1. 在 Shopify 后台中创建订单或从草稿页面打开现有草稿订单。
  2. 支付部分,点击添加折扣
  3. 选中应用所有符合条件的自动折扣
  4. 点击应用

删除已停用、不符合条件或已删除的折扣

如果在订单完成前,添加到未结草稿订单的折扣码或自动折扣变为无效或不符合条件,则停用的折扣将导致您和客户无法完成订单。您需要先从未结草稿订单中删除不符合条件的折扣码,然后您或您的客户才能完成订单。

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的草稿页面打开订单。
  2. 支付部分,点击编辑折扣
  3. 通过以下一种方式删除不符合条件的折扣:

    • 若要删除折扣码,请点击要删除的任何折扣码旁边的垃圾桶图标。
    • 若要删除自动折扣,请取消选中应用所有符合条件的自动折扣
  4. 点击保存更改

应用自定义订单折扣

步骤:

应用自定义订单项目折扣

添加运费

如果当前订单需要发货,您可以选择预设的运费、创建自定义运费,或选择本地配送或到店取货。

步骤:

添加标签

您可以通过添加标签来整理您的订单,无论它们的状态为已获取、已付款还是已发货。您可以按标签筛选订单,然后保存该标签的订单视图,以便您以后可以快速访问这些订单。

步骤:

添加或删除税款

默认情况下,草稿订单包含根据商店税费设置和客户邮寄地址计算的税费。如果您没有保存邮寄地址,则会根据客户的账单地址计算税费。

步骤:

添加或删除客户

如果您想对当前订单使用基于地点的运费,则必须添加客户。

向草稿订单中添加客户

步骤:

更改客户的联系信息

步骤:

从草稿订单中删除客户

此操作不会从 Shopify 后台的客户列表中删除该客户。

为延后支付的付款设置付款期限

通过付款期限,您可以设置订单的应付款日期。您可以设置草稿订单的付款期限,也可以将它们添加到具有待付款状态的现有订单中。

设置付款期限时,您可以从以下选项中进行选择:

  • 收到发票时即付款:使用此选项可将应付款日期设置为您向客户发送发票的当日。
  • 指定天数内全额付款:使用此选项可将应付款日期设置为在发票签发日期后的指定天数内。例如,您可以选择 30 天内,此时应付款日期将设置为发票签发日期后的 30 天。默认情况下,发票签发日期设置为当前日期,但您可以在选择指定天数内全额付款选项后更改签发日期。
  • 固定期限:使用此选项可将应付款日期设置为特定日期。

如果客户未在应付款日期为订单付款,则订单状态将变为逾期

设置付款期限后,您可以发送发票接受订单的付款

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中创建订单或从草稿页面打开现有草稿订单。
  2. 付款部分,选择延后支付
  3. 选择以下付款期限之一:

    • 若要将应付款日期设置为发送发票的当天,请选择收到发票时即付款
    • 若要将应付款日期设置为在发票签发日期后的一段时间内,请选择一个天数选项,然后输入签发日期
    • 若要将应付款日期设置为特定日期,请选择固定日期,然后输入应付款日期
  4. 点击创建订单

如果您为客户创建草稿订单,您可以分享指向该订单的结账页面的链接,以便客户可以输入账单信息、选择发货方式或到店取货并提交付款。在客户使用此链接完成结账流程后,草稿订单将成为订单页面中的订单,并被自动标记为已付款

可以通过两种方式与您的客户分享结账链接:

发送发票

您可以向客户发送发票,并附上结账页面的链接。您的客户可以使用电子邮件中的链接输入账单信息、选择发货方式或到店取货并提交付款。

如果您使用 Shopify Markets 进行跨境销售,则发票上的货币由与客户的收货地址关联的市场决定。您可以通过更改市场来更改货币。

您还可以为处于付款待处理状态的订单发送发票。在一种情况下,您在设置付款期限后便无法发送发票:如果草稿订单采用商店货币以外的当地货币,则您只能接受信用卡付款或通过将订单标记为已付款来收款。

步骤:

您可以创建草稿订单,然后与客户分享指向结账页面的链接。此选项有助于响应在社交媒体应用或私信中发起的客户请求。

步骤:

接受付款

如果您有客户的账单信息,则可以通过两种方式接受草稿订单的付款:如果您已收到付款,则可以通过将订单标记为已付款来接受付款;或者通过接受信用卡付款来接受付款。接受草稿订单的付款后,该订单将显示在订单页面上。

您不需要对通过 Shopify Payments 处理的订单支付第三方交易手续费。在 Shopify 后台中手动处理信用卡购买时,您只需支付信用卡手续费

如果您使用受支持的直接信用卡支付服务提供商,那么您在处理信用卡购买时支付的第三方交易手续费与针对在线订单支付的交易手续费相同。

如果您将订单标记为已付款并选择手动付款方式,例如货到付款或银行存款,则该订单不会产生第三方交易手续费。

将付款标记为已付款

如果您已收到当前订单的付款,或者您要将过去的订单从其他平台导入 Shopify 后台,则可以将订单标记为已付款。您的支付服务提供商不会再次获取已收到的金额,并且系统会向客户发送订单确认电子邮件。

如果您使用 Shopify Markets,则收到的金额是客户当地货币转换为您商店货币后的金额。我们基于波动的实时汇率进行货币转换。出于报告目的,如果您收到的金额与显示的金额不同,请进行更新。

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的草稿页面打开订单。
  2. 点击收取付款
  3. 点击标记为已付款
  4. 可选:如果收到的金额与您实际收到的金额不同,请更新金额。
  5. 点击创建订单

您可以访问在订单页面上创建的订单。

接受信用卡付款

如果您有客户的付款信息,或者您的客户可以直接输入该信息,您便可以通过信用卡接收订单付款。此付款方式仅适用于 Shopify Payments

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中创建订单或从草稿页面打开现有草稿订单。
  2. 点击收取付款
  3. 点击输入信用卡
  4. 输入客户的账单和信用卡信息。
  5. 点击收费以确认您的付款设置,并根据草稿订单创建订单。

草稿订单的当地货币

如果您使用 Shopify Markets 进行跨境销售,则当地货币、定价、税费和关税由与订单关联的市场决定。

与订单关联的市场由客户的收货地址决定。向订单中添加客户会更新定价并显示客户的当地货币。

对于显示商店货币以外的当地货币的草稿订单,当您创建草稿订单时,系统将计算外汇汇率。此汇率是固定的,无论外汇汇率是否发生变化,发票上都会使用此汇率。但是,如果您将订单另存为草稿,然后对其进行编辑,则整个订单的定价会根据编辑时的最新外汇汇率进行更新。

如果您想对草稿订单使用不同的定价和货币,请更改定价,并查看更改定价对订单的以下影响:

  • 商品价格中包含或不含税费。例如,属于美国市场的订单会从价格中排除税费,而属于德国市场的订单会在价格中包含税费。
  • 税率因市场而异。结账时,如果客户将收货地址更改为当前市场以外的地址,则系统将收取客户收货地址对应的正确税率,但订单的市场(及其包含或不含税费设置)将保持不变。
  • 如果您使用第三方服务来确定市场的外汇汇率,则订单的定价取决于该服务的汇率。但是,Shopify Payments 用于计算您的收入款项的汇率取决于 Shopify 中选择的市场。因此,订单的付款金额可能与您收到的付款金额不同。有关详细信息,请参阅货币转换和汇率
  • 制造商建议零售价 (MSRP):如果您有义务在客户市场中以 MSRP 销售产品,当您切换市场并使用替代市场价格时,则可能会违反合同。

更改订单的市场

如果您使用 Shopify Markets 并且想更改订单的定价和货币,则需要更改定价。只有当激活主要市场外的市场时,您订单的市场部分才会显示。如果您想更改为特定的市场定价,则需要激活该市场及该市场的当地货币。

更改定价前,请确保查看更改定价的影响

步骤

  1. 在 Shopify 后台中,转至订单 > 草稿
  2. 点击要编辑的草稿订单。
  3. 市场部分,点击铅笔图标。
  4. 选择市场以将其定价应用于您的草稿订单。
  5. 点击更改定价
  6. 点击保存

订单定价以客户的当地货币显示,但对订单进行以下自定义更改时除外:

  • 如果您添加自定义订单项目或订单折扣,折扣额将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义运费价格,则价格将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义商品,价格将以商店货币显示。

执行这些自定义更改后,它们将以客户的当地货币显示在订单上。

复制现有订单

创建草稿订单时,您可以通过复制现有订单或现有草稿订单来节省时间。以下是复制现有订单可能有用的示例场景:

当您复制现有订单或草稿订单时,会创建新的草稿订单,其中包含以下信息的副本:

  • 产品 - 重复的订单项目包含该产品的最新信息。如果删除了某个产品,重复的草稿订单中将不会包含该产品。
  • 自定义商品
  • 客户信息 - 如果客户已被删除,则将根据电子邮件、账单和收货地址创建客户。
  • 电子邮件、账单和邮寄地址
  • 备注、备注属性和标签
  • 市场

草稿订单中不会复制折扣和运费。

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的订单页面打开订单(或草稿订单)。
  2. 在订单(或草稿订单)详细信息页面中,点击复制。 创建的草稿订单包含与原始订单相同的订单项目和客户信息。
  3. 执行以下操作之一:

如果您将订单保存为草稿,那么您稍后可在 Shopify 后台的草稿页面对其进行更新。当您接受草稿订单的付款时,会在订单页面上为该付款创建订单。

删除草稿订单

您可以删除草稿订单,无论草稿订单是未结还是已完成。删除已完成的草稿订单不会删除通过草稿订单创建的订单。

步骤:

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