创建草稿订单

当您需要代表客户创建订单时,您可以在 Shopify 后台中创建草稿订单。您可以添加客户详细信息和产品,然后发送发票、收取付款或设置付款期限。

客户为订单付款或者您设置付款期限时,草稿订单将转换为订单,并列在您的订单页面上。

您可以使用草稿订单直接向消费者销售产品或向其他企业销售产品。如果您定期向其他企业销售产品,请查看 Shopify 的所有企业对企业 (B2B) 功能。

当您需要执行以下任务时,草稿订单非常有用:

  • 创建订单,以便您可以接受通过电话下单、当面下单或电子邮件下单的订单付款。
  • 将发票发送给客户以便他们使用安全的结账链接进行支付。
  • 使用自定义产品表示库存中未显示的其他费用或产品。
  • 从任何有效销售渠道手动重新创建订单。
  • 以折扣或批发价格销售产品。
  • 接受预购。
  • 将订单保存为草稿,稍后继续对其进行处理。从 Shopify 后台的草稿页面查找已保存的草稿订单。

如果您使用 Shopify Markets,则当地货币、定价、关税和税款由与订单关联的市场决定。启用多个市场时,客户的收货地址将决定订单的市场。您可以更改草稿订单的市场。

创建草稿订单

代表客户创建草稿订单,然后向他们发送该订单的发票。默认情况下,发票包含指向结账页面的链接,客户可以通过该链接支付订单。

草稿订单可以包含以下信息:

步骤:

添加产品

设置商品或订单折扣

如果要对当前订单应用折扣,您可以选择是对整个订单应用折扣,还是只对该订单中的单个商品应用折扣。商品折扣和订单折扣都会应用于订单的总价格,请注意不要重复应用折扣。对于作为草稿订单发票创建的订单,不能在结账时应用折扣码。

添加发货

如果当前订单需要发货,则您可以选择一个预设运费或创建自定义费率。

步骤:

添加标记

您可以通过添加标签来整理您的订单,无论它们的状态为已获取、已付款还是已发货。您可以按标签筛选订单,然后保存该标签的订单视图,以便您以后可以快速访问这些订单。

步骤:

添加或删除税金

默认情况下,草稿订单包含根据商店税费设置和客户邮寄地址计算的税费。如果您没有保存邮寄地址,则会根据客户的账单地址计算税费。

步骤:

添加或删除客户

如果您想对当前订单使用基于地点的运费,则必须添加客户。

向草稿订单添加客户

为延后支付的付款设置付款期限

通过付款期限,您可以设置订单的应付款日期。您可以设置草稿订单的付款期限,也可以将它们添加到具有待付款状态的现有订单中。

设置付款期限时,您可以从以下选项中进行选择:

  • 收到发票时即付款:使用此选项可将应付款日期设置为您向客户发送发票的当日。
  • 指定天数内全额付款:使用此选项可将应付款日期设置为在发票签发日期后的指定天数内。例如,您可以选择 30 天内,此时应付款日期将设置为发票签发日期后的 30 天。默认情况下,发票签发日期设置为当前日期,但您可以在选择指定天数内全额付款选项后更改签发日期。
  • 固定期限:使用此选项可将应付款日期设置为特定日期。

如果客户未在应付款日期为订单付款,则订单状态将变为逾期

设置付款期限后,您可以发送发票接受订单的付款

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的草稿页面打开订单。
  2. 付款部分,选择延后支付
  3. 选择以下付款期限之一:

  4. 点击创建订单

与客户分享结账链接

如果您为客户创建草稿订单,您可以分享指向该订单的结账页面的链接,以便客户可以输入付款信息、选择发货方式并提交付款。在客户使用此链接完成结账流程后,草稿订单将成为订单页面中的订单,并自动标记为已付款

可以通过两种方式与您的客户分享结账链接:

发送发票

您可以向客户发送发票,并附上结账页面的链接。您的客户可以使用电子邮件中的链接输入付款信息、选择发货方式并提交付款。

如果您使用 Shopify Markets 进行跨境销售,则发票上的货币由与客户的收货地址关联的市场决定。您可以通过更改市场来更改货币。

您还可以为处于待付款状态的订单发送发票。在一种情况下,您在设置付款期限后便无法发送发票:如果草稿订单采用商店货币以外的当地货币,则您只能接受信用卡付款或通过将订单标记为已付款来收款。

步骤:

在移动应用上分享结账链接

您可以为在社交媒体应用中发起的客户请求创建草稿订单,然后与您的客户分享指向结账页面的链接。

步骤:

接收付款

您可以通过两种方式接受草稿订单的付款:如果您已收到付款,您可以通过将订单标记为已付款来接收付款;如果您有客户的付款信息,则可以通过接受信用卡付款来接收付款。接受草稿订单的付款后,该订单将显示在订单页面上。

您不需要对通过 Shopify Payments 处理的订单支付第三方交易手续费。在 Shopify 后台中手动处理信用卡购买时,您只需支付信用卡手续费

如果您使用受支持的直接信用卡支付服务提供商,那么您在处理信用卡购买时支付的第三方交易手续费与针对在线订单支付的交易手续费相同。

备注:当您发放退款时,不会向您退还信用卡交易手续费。

如果您将订单标记为已付款并选择手动付款方式,例如货到付款或银行存款,则该订单不会产生第三方交易手续费。

将付款标记为已付款

如果您已收到当前订单的付款,或者您要将过去的订单从其他平台导入 Shopify 后台,则可以将订单标记为已付款。您的支付服务提供商不会再次获取已收到的金额,并且系统会向客户发送订单确认电子邮件。

如果您使用 Shopify Markets,则收到的金额是客户当地货币转换为您商店货币后的金额。汇率基于实时货币汇率,可能会波动。出于报告目的,如果您收到的金额与显示的金额不同,请进行更新。

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的草稿页面打开订单。
  2. 点击收取付款
  3. 点击标记为已付款
  4. 可选:如果收到的金额与您实际收到的金额不同,请更新金额。
  5. 点击创建订单

您可以访问在订单页面上创建的订单。

接受信用卡付款

如果您有客户的付款信息,或者您的客户可以直接输入该信息,您便可以通过信用卡接收订单付款。此付款方式仅适用于 Shopify Payments

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的草稿页面打开订单。
  2. 点击收取付款
  3. 点击信用卡付款
  4. 输入客户的账单和信用卡信息。
  5. 点击收费以确认您的付款设置,并根据草稿订单创建订单。

草稿订单的当地货币

如果您使用 Shopify Markets 进行跨境销售,则当地货币、定价、税款和关税由与订单关联的市场决定。

与订单关联的市场由客户的收货地址决定。向订单中添加客户会更新市场并显示客户的当地货币。

对于显示商店货币以外的当地货币的草稿订单,当您创建草稿订单时,系统将计算外汇汇率。此汇率是固定的,无论外汇汇率是否发生变化,发票上都会使用此汇率。但是,如果您将订单另存为草稿,然后对其进行编辑,则整个订单的定价会根据编辑时的最新外汇汇率进行更新。

如果您想对草稿订单使用不同的定价和货币,请更改市场,但首先请查看更改市场对订单的以下影响:

  • 商品价格中包含或不含税款。例如,属于美国市场的订单会从价格中排除税款,而属于英国市场的订单会在价格中包含税款。
  • 税率因市场而异。

  • 只有当客户结账并选择发货方式时,系统才会针对草稿订单计算关税。系统根据订单的市场计算关税。如果您更改为与客户的收货地址不匹配的市场,则关税金额仍将基于所选市场,而不是收货地址。

  • 如果您使用第三方服务来确定市场的外汇汇率,则订单的定价取决于该服务的汇率。但是,Shopify Payments 用于计算您的收入款项的汇率取决于 Shopify 中选择的市场。因此,订单的付款金额可能与您收到的付款金额不同。有关详细信息,请参阅货币转换和汇率

  • 制造商建议零售价 (MSRP):如果您有义务在客户市场中以 MSRP 销售产品,当您切换市场并使用替代市场价格时,则可能会违反合同。

更改订单的市场

如果您使用 Shopify Markets,若要更改订单的定价和货币,请更改市场。

在更改市场之前,请查看更改市场对订单的影响,并查看以下先决条件:

  • 要查看订单的市场卡,必须启用主要市场以外的市场。
  • 要更改为特定市场货币,必须启用该市场,并且必须启用该市场的当地货币。

步骤

  1. 在 Shopify 后台中,转到订单 > 草稿

  2. 选择一个草稿订单并打开。

  3. 市场卡上,选择更改

  4. 选择国家/地区,然后选择更改市场

  5. 选择更新草稿订单

订单定价以客户的当地货币计算,但对订单进行以下自定义更改时除外:

  • 如果您添加自定义折扣,折扣额将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义运费价格,则价格将以商店货币显示。
  • 如果您添加自定义商品,价格将以商店货币显示。

执行这些自定义更改后,它们将以客户的当地货币显示在订单上。

复制现有订单

创建草稿订单时,您可以通过复制现有订单或现有草稿订单来节省时间。以下是复制现有订单可能有用的示例场景:

当您复制现有订单或草稿订单时,会创建新的草稿订单,其中包含以下信息的副本:

  • 产品 - 重复的订单项包含该产品的最新信息。如果删除了某个产品,重复的草稿订单中不会显示该产品。
  • 自定义商品
  • 客户信息 - 如果客户已被删除,则将根据电子邮件、账单和发货地址创建客户。
  • 电子邮件、账单和邮寄地址
  • 备注、备注属性和标签
  • 市场

草稿订单中不会复制折扣和运费。

步骤:

  1. 从 Shopify 后台的订单页面打开订单(或草稿订单)。
  2. 在订单(或草稿订单)详细信息页面中,点击复制。 创建的草稿订单包含与原始订单相同的订单项目和客户信息。
  3. 执行以下操作之一:

如果您将订单保存为草稿,那么您稍后可在 Shopify 后台的草稿页面对其进行更新。当您接受草稿订单的付款时,会在订单页面上为该付款创建订单。

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