Creazione di ordini B2B utilizzando bozze di ordini

Piano richiesto

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi con un piano che supporta le capacità B2B. Per informazioni sui prezzi dei piani, contattaci.

Puoi creare bozze di ordini per gli ordini che i clienti ti inviano direttamente per telefono o email anziché tramite il negozio online.

Se a una bozza di ordine sono assegnati un cliente B2B e una sede aziendale, prezzi, termini di pagamento e opzioni di check-out rifletteranno automaticamente le impostazioni per quell’azienda.

In questo articolo scoprirai come creare bozze di ordini in B2B, come bloccare e sbloccare i prezzi su una bozza di ordine B2B e come aggiungere la consegna locale o il ritiro in negozio per le bozze di ordini B2B.

Creazione di una bozza di ordine per un’azienda

Se un’azienda ti invia un ordine al di fuori del negozio Shopify, ad esempio via email o per telefono, puoi creare una bozza di ordine per il suo acquisto.

Creazione di una bozza di ordine e riscossione immediata del pagamento

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente, seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede aziendale a cui è destinato l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i passaggi seguenti:

   1. Nella sezione Numero ordine d’acquisto, clicca sull’icona .
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fine.

7. Clicca su Riscuoti pagamento.

8. Riscuoti il pagamento per la bozza di ordine utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento:

   • Se il cliente utilizza una carta di credito come metodo di pagamento, clicca su Inserisci carta di credito, inserisci i dati della carta di credito, quindi elabora il pagamento.
   • Se il cliente utilizza un metodo di pagamento diverso, ad esempio un assegno, contanti o un vaglia postale, clicca su Contrassegna come pagato.
   • Se il cliente ha una carta di credito salvata, clicca sulla carta di credito che desideri addebitare, quindi clicca su Addebita per addebitare l’importo visualizzato sulla carta scelta.

9. Clicca su Crea ordine.

Creazione di una bozza di ordine e invio di una fattura al cliente per il pagamento

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente, seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede aziendale a cui è destinato l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i passaggi seguenti:

   1. Nella sezione Numero ordine d’acquisto, clicca sull’icona .
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fine.

7. Per inviare una fattura, completa i passaggi seguenti:

   1. Nella sezione Pagamento, clicca su Invia fattura.
   2. Facoltativo: aggiungi un messaggio personalizzato alla fattura.
   3. Facoltativo: per consentire al cliente di applicare sconti durante il pagamento di questa fattura, seleziona Consenti ai clienti di applicare codici sconto durante il pagamento di questa fattura.
   4. Clicca su Controlla fattura, quindi clicca su Invia fattura.

8. Clicca su Crea ordine.

Creazione di una bozza di ordine con termini di pagamento

Nota

Se imposti termini di pagamento per una bozza di ordine in una valuta diversa da quella del negozio, potrai riscuotere il pagamento solo con carta di credito o contrassegnando l'ordine come pagato.

Puoi creare una bozza di ordine con termini di pagamento. I termini di pagamento ti consentono di impostare la data di scadenza del pagamento per un ordine. Puoi anche impostare un requisito di acconto basato su una percentuale per i termini di pagamento. Se aggiungi un requisito di acconto ai termini di pagamento, il cliente B2B dovrà pagare l'importo dell'acconto subito dopo l'invio della fattura.

Suggerimento

Per le bozze di ordini che richiedono un acconto, l’acconto è una percentuale del solo subtotale dell'ordine e non include imposte o spedizione. Ad esempio, se l’acconto è del 50%, il cliente paga subito la metà del subtotale. Il saldo residuo, comprensivo di imposte e spedizione, viene pagato in un secondo momento, quando l'ordine viene evaso.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

2. Clicca su Crea ordine.

3. Nella sezione Cliente, seleziona un cliente B2B.

4. Seleziona la sede aziendale a cui è destinato l'ordine.

5. Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.

6. Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i passaggi seguenti:

   1. Nella sezione Numero ordine d’acquisto, clicca sull’icona .
   2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fine.

7. Aggiungi i termini di pagamento alla bozza di ordine:

   1. Nella sezione Pagamento, seleziona Pagamento posticipato.
   2. Dal menu a discesa Termini di pagamento, seleziona un termine di pagamento. Se per una sede aziendale sono già stati impostati dei termini di pagamento, questi verranno impostati automaticamente in base alla sede aziendale.

8. Facoltativo: clicca su + Richiedi acconto, quindi inserisci la percentuale di acconto richiesta, ad esempio 20%.

9. Clicca su Salva.

Dopo aver impostato i termini di pagamento, puoi inviare una fattura o accettare il pagamento per l'ordine.

Richiesta di invio degli ordini come bozze di ordini

Se desideri controllare gli ordini prima di accettarli, puoi richiedere che i clienti li inviino come bozze. Selezionando l'opzione Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione, ai clienti di quella sede aziendale verrà mostrato il pulsante Invia per approvazione al momento del check-out.

Nota

Per inviare solo determinati ordini come bozze in base a criteri specifici, come il valore dell'ordine o il contenuto del carrello, valuta la possibilità di utilizzare la funzione di personalizzazione del pagamento.

Puoi trovare gli ordini delle sedi aziendali che li inviano come bozze di ordini nella pagina Bozze del pannello di controllo Shopify. Per impostazione predefinita, i prezzi di questi ordini sono bloccati e gli ordini non sono completi finché non clicchi su Crea ordine o il cliente non invia il pagamento dopo che gli hai inviato una fattura.

Blocco e sblocco del prezzo dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Nota

Il blocco del prezzo impedisce l'aumento dei prezzi, ma anche la loro riduzione automatica su una bozza di ordine quando i prezzi dei prodotti vengono ridotti in modo permanente.

Puoi bloccare i prezzi su qualsiasi bozza di ordine. Il blocco del prezzo assicura che i prezzi dei prodotti nell'ordine non cambino, anche se successivamente aggiorni il prezzo del prodotto nel pannello di controllo Shopify. Puoi bloccare i prezzi quando devi mantenere un prezzo quotato per un cliente, nonostante eventuali modifiche successive al prezzo del prodotto. Per impostazione predefinita, i prezzi di una bozza di ordine sono sbloccati finché non li blocchi manualmente sulla bozza di ordine.

Puoi sbloccare il prezzo dei prodotti in qualsiasi momento.

Blocco del prezzo dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Il blocco del prezzo si applica a tutti i prodotti esistenti in una bozza di ordine e a quelli che aggiungi dopo averlo applicato. I prodotti con i prezzi bloccati mostrano il simbolo di un lucchetto accanto al prezzo nella bozza di ordine.

Nota

I blocchi del prezzo non sono supportati per i pacchetti di prodotti. Se includi un pacchetto di prodotti in una bozza di ordine, il relativo prezzo non può essere bloccato.

Passaggi:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

2. Clicca su una bozza di ordine esistente o su Crea ordine per crearne una nuova.

3. Dopo aver aggiunto i prodotti alla bozza di ordine, nella sezione Prodotti, clicca su > Blocca prezzo prodotti.

4. Clicca su Salva.

Mobile

1. Dall’app Shopify, tocca l’icona .

2. Nel menu Ordini, tocca l'icona , quindi tocca Bozze di ordini.

3. Tocca una bozza di ordine esistente o tocca + per crearne una nuova.

4. Dopo aver aggiunto i prodotti alla bozza di ordine, nella sezione Prodotti, tocca > Blocca prezzo prodotti.

5. Tocca Salva o ✓.

Sblocco del prezzo dei prodotti su una bozza di ordine B2B

Puoi sbloccare il prezzo dei prodotti in qualsiasi momento. Quando sblocchi il prezzo dei prodotti, la bozza di ordine si aggiorna con le eventuali modifiche di prezzo apportate ai prodotti originali o in base al prezzo configurato più recente di un catalogo prodotti.

Puoi anche sbloccare i prezzi dei prodotti quando invii una fattura o un link di check-out. Quando invii una fattura o condividi un link di check-out, per impostazione predefinita il prezzo viene bloccato, a meno che non lo sblocchi manualmente.

Passaggi:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

2. Clicca sulla bozza di ordine di cui desideri sbloccare il prezzo dei prodotti.

3. Nella sezione Prodotti, clicca su , quindi su Sblocca prezzo prodotti.

4. Clicca su Salva.

Mobile

1. Dall’app Shopify, tocca l’icona .

2. Nel menu Ordini, tocca l'icona , quindi tocca Bozze di ordini.

3. Tocca la bozza di ordine di cui desideri sbloccare il prezzo dei prodotti.

4. Nella sezione Prodotti, tocca , quindi tocca Sblocca prezzo prodotti.

5. Tocca Salva o ✓.

Consegna locale e ritiro in negozio tramite bozze di ordini B2B

Se una bozza di ordine richiede la spedizione, puoi eseguire una delle seguenti azioni:

• scegliere una tariffa di spedizione preimpostata
• creare una tariffa personalizzata
• scegliere la consegna locale o il ritiro in negozio

Se un metodo di spedizione viene preselezionato quando viene creata la bozza di ordine, il cliente non può modificare tale metodo di spedizione durante il check-out. Questo vale sia per i clienti B2B che per quelli D2C.

Se non viene preselezionato un metodo di spedizione quando viene creata la bozza di ordine, il cliente può selezionare tra le tariffe di spedizione disponibili al momento del check-out, ma non può selezionare la consegna locale o il ritiro in negozio. Se desideri che il cliente ritiri l'ordine presso una delle tue sedi, devi selezionare una sede di ritiro in negozio quando crei la bozza di ordine.