Uso delle bozze di ordini nel B2B

Gli ordini che i clienti inviano direttamente a te tramite telefono o email invece che tramite il negozio online possono essere creati come bozze di ordini. Se alla bozza di ordine vengono assegnati un cliente B2B e una sede dell'azienda, i prezzi, i termini di pagamento e le opzioni di check-out riflettono automaticamente le impostazioni dell'azienda corrispondente.

Su questa pagina

Creazione di una bozza di ordine per un'azienda

Se un'azienda ti invia un ordine d'acquisto al di fuori del tuo negozio Shopify, ad esempio per email o telefonicamente, puoi creare una bozza di ordine per l'acquisto.

Creazione di una bozza di ordine e riscossione immediata del pagamento

Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.
Clicca su Crea ordine.
Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.
Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.
Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.
Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:
1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.
Clicca su Riscuoti pagamento.
Riscuoti il pagamento per la bozza di ordine utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento:
- Se il cliente utilizza una carta di credito come metodo di pagamento, seleziona Inserisci carta di credito, inserisci i dati della carta ed elabora il pagamento.
- Se il cliente utilizza un altro metodo di pagamento, ad esempio assegno, contanti o vaglia postale, clicca su Contrassegna come pagato.
- Se il cliente ha una carta di credito con insieme di credenziali, clicca sulla carta di credito sulla quale desideri effettuare l'addebito, quindi clicca su Addebito per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.
Clicca su Crea ordine.

Creazione di una bozza di ordine e invio di una fattura al cliente per il pagamento

Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.
Clicca su Crea ordine.
Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.
Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.
Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.
Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:
1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.
Per inviare una fattura, completa i seguenti passaggi:
1. Nella sezione Pagamenti clicca su Invia fattura.
2. Facoltativo: aggiungi un messaggio personalizzato alla fattura.
3. Facoltativo: per consentire al cliente di applicare sconti al momento del pagamento della fattura, seleziona Consenti ai clienti di aggiungere codici sconto quando pagano questa fattura.
4. Clicca su Controlla fattura, quindi clicca su Invia fattura.

Creazione di una bozza di ordine con termini di pagamento

Quando invii una fattura contenente termini di pagamento, il cliente B2B non deve pagare la fattura immediatamente. Gli viene richiesto di confermare l'ordine e può quindi pagare la fattura entro i termini di pagamento previsti, come di consueto.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.
Clicca su Crea ordine.
Nella sezione Cliente seleziona un cliente B2B.
Seleziona la sede dell'azienda per cui stai creando l'ordine.
Per aggiungere prodotti, cercali e clicca su Aggiungi.
Facoltativo: per aggiungere un numero ordine d'acquisto alla bozza di ordine, completa i seguenti passaggi:
1. Nella sezione Numero ordine d'acquisto clicca sull'icona con la matita.
2. Inserisci un numero ordine d'acquisto, quindi clicca su Fatto.
Aggiungi termini di pagamento alla bozza di ordine:
1. Nella sezione Pagamento seleziona Pagamento dovuto più tardi.
2. Dal menu a discesa Termini di pagamento seleziona un termine di pagamento. Se per una sede dell'azienda sono già stati impostati i termini di pagamento, questi vengono impostati automaticamente in base alla sede dell'azienda.
Completa la bozza di ordine effettuando una delle seguenti azioni:
- Clicca su Crea ordine per salvare la bozza come ordine finito nella pagina Ordini.
- Clicca su Invia fattura > Controlla fattura. Controlla la fattura, quindi clicca su Invia fattura.

Richiesta di effettuare gli ordini come bozze di ordini

Se desideri controllare gli ordini prima dell'approvazione, puoi richiedere ai clienti di inviare i propri ordini come bozze prima di accettarli. Selezionando l'opzione Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione, i clienti della rispettiva sede dell'azienda visualizzeranno il pulsante Invia per l'approvazione nella procedura di check-out.

Gli ordini provenienti dalle sedi con questa impostazione si trovano nella pagina Bozze dei tuoi ordini. Questi ordini non vengono completati finché non clicchi su Crea ordine o finché il cliente non invia il pagamento dopo la ricezione di una fattura.

Procedura:

Desktop

Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca su un'azienda a cui desideri richiedere di effettuare gli ordini come bozze di ordine durante il check-out.
Nella sezione Check-out, clicca sull'icona con la matita.
Nella sezione Invio dell'ordine seleziona Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione.
Clicca su Salva.

iPhone

Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.
Seleziona Aziende.
Tocca un'azienda a cui desideri richiedere di effettuare gli ordini come bozze di ordine durante il check-out.
Nella sezione Check-out, tocca l'icona con la matita.
Nella sezione Invio dell'ordine seleziona Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione.
Tocca Salva.

Android

Nell'app di Shopify seleziona ☰ > Clienti.
Seleziona Aziende.
Tocca un'azienda a cui desideri richiedere di effettuare gli ordini come bozze di ordine durante il check-out.
Nella sezione Check-out, tocca l'icona con la matita.
Nella sezione Invio dell'ordine seleziona Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione.
Tocca ✓.

Valuta locale

Se utilizzi International, la valuta locale, i prezzi, i dazi e le imposte sono determinati dal mercato associato all'ordine. In alternativa, se non utilizzi International, la valuta è impostata e può essere modificata nel catalogo.

Quando è attivato più di un mercato, l'indirizzo di spedizione del cliente determina il mercato per l'ordine. L'aggiunta di un cliente causa l'aggiornamento del mercato dell'ordine in modo che le fatture, i prezzi dei prodotti e i dati di pagamento vengano visualizzati nella valuta locale del cliente.

Per le bozze di ordine che mostrano una valuta diversa da quella predefinita del negozio, il tasso di cambio della valuta estera viene calcolato al momento della creazione della bozza di ordine. Questo tasso è fisso e viene applicato alla fattura anche nel caso in cui il valore attuale del tasso cambi. Tuttavia, se salvi l'ordine come bozza e lo modifichi in seguito, i prezzi dell'intero ordine verranno aggiornati con il tasso di cambio della valuta estera in vigore al momento della modifica.

Se modifichi gli articoli di un ordine dopo che questo è stato pagato parzialmente, agli articoli modificati verrà applicato il tasso di cambio estero attuale.

Se desideri utilizzare un prezzo e una valuta diversi per una bozza di ordine, puoi modificare il mercato, ma prima controlla di seguito l'impatto di tale modifica sull'ordine:

Le imposte possono essere incluse o escluse dai prezzi degli articoli. Ad esempio, gli ordini che hanno come mercato gli Stati Uniti non includono le imposte nei prezzi, mentre gli ordini che hanno come mercato la Germania sì.
Le aliquote fiscali variano in base al mercato. Al momento del check-out, se un cliente modifica l'indirizzo di spedizione in un indirizzo esterno al mercato, verrà addebitata l'aliquota fiscale corretta per l'indirizzo di spedizione del cliente. Tuttavia, il mercato specificato sull'ordine, con la relativa impostazione per l'inclusione o l'esclusione delle imposte, non verrà modificato.
Se utilizzi un servizio di terze parti per determinare il tasso di cambio della valuta estera per un mercato, i prezzi degli ordini saranno determinati in base al tasso di cambio fornito dal servizio. Tuttavia, la tariffa utilizzata da Shopify Payments per calcolare l'accredito si basa sul mercato selezionato su Shopify. Di conseguenza, l'importo addebitato sull'ordine può essere diverso dall'importo ricevuto per il pagamento. Per maggiori informazioni, consulta le conversioni di valuta e i tassi di cambio.
Prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore: se nel mercato di un cliente sei tenuto a vendere un prodotto al prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore, potresti compiere una violazione contrattuale se cambi mercato e utilizzi un prezzo alternativo.

Modifica del mercato per un ordine

Se utilizzi Shopify International e desideri modificare i prezzi e la valuta per il tuo ordine, devi modificare i prezzi. La sezione Mercato dell'ordine viene visualizzata solo quando viene attivato un mercato diverso da quello principale. Se desideri passare a prezzi di mercato specifici, devi attivare quel mercato e la valuta locale per il mercato.

Prima di modificare i prezzi, verifica l'impatto della modifica dei prezzi.

Passaggi:

Desktop

Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.
Clicca sulla bozza di ordine che desideri modificare.
Nella sezione Mercato clicca sull'icona con la matita.
Seleziona un mercato per applicare i prezzi alla bozza di ordine.
Clicca su Modifica prezzo.
Clicca su Salva.

iPhone

Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
Tocca la bozza di ordine che desideri modificare.
Nella sezione Mercato, tocca l'icona con la matita.
Seleziona un mercato per applicare i prezzi alla bozza di ordine.
Tocca Modifica prezzo.
Tocca Salva.

Android

Dall'app Shopify tocca Ordini > Bozze di ordini.
Tocca la bozza di ordine che desideri modificare.
Nella sezione Mercato, tocca l'icona con la matita.
Seleziona un mercato per applicare i prezzi alla bozza di ordine.
Tocca Modifica prezzo.
Tocca ✓.

Il prezzo dell'ordine viene visualizzato nella valuta locale del cliente, a eccezione di quando si apportano le seguenti modifiche personalizzate all'ordine:

Se aggiungi una voce personalizzata o uno sconto sull'ordine, il campo Valore sconto è visualizzato nella valuta del negozio.
Se aggiungi un prezzo di spedizione personalizzato, il campo Prezzo viene visualizzato nella valuta del negozio.
Se aggiungi un articolo personalizzato, il campo Prezzo viene visualizzato nella valuta del negozio.

Al completamento delle modifiche personalizzate, queste verranno visualizzate sull'ordine nella valuta locale del cliente.

Consegna locale o ritiro in negozio

Se la bozza di ordine attuale richiede la spedizione, puoi scegliere una tariffa di spedizione preimpostata, creare una tariffa personalizzata o scegliere consegna locale o ritiro in negozio.

Se una modalità di spedizione è preselezionata al momento della creazione della bozza di ordine, il cliente non può modificare tale metodo di spedizione durante il check-out. Questo è il caso sia per i clienti business-to-business che per i clienti direct to consumer.

Se una modalità di spedizione non è preselezionata al momento della creazione della bozza di ordine, il cliente può selezionare tra le tariffe di spedizione disponibili al momento del check-out, ma non può selezionare consegna locale o ritiro in negozio. Se desideri che il cliente ritiri l'ordine da una delle tue sedi, devi preselezionare una sede di ritiro in negozio quando crei la bozza di ordine.