Check-out e account nel B2B

Requisito del piano

La funzione B2B è disponibile solo per i negozi con un piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

I clienti B2B (business-to-business) e D2C (direct-to-consumer) possono avere diversi account cliente nel tuo negozio online. Esistono due versioni degli account cliente: gli account cliente legacy e gli account cliente. I clienti B2B devono accedere agli account cliente per effettuare ordini B2B, accedere ai cataloghi visualizzati nel negozio online e alle informazioni sull'azienda e sulla sede dal proprio account. I clienti D2C possono accedere sia agli account legacy che agli account cliente per gestire gli ordini.

Configurazione dell'accesso cliente B2B

I clienti B2B devono accedere utilizzando la nuova versione degli account cliente, ovvero una versione degli account cliente a cui si accede utilizzando un codice di verifica di sei cifre che viene inviato all'indirizzo email. I clienti D2C e B2B possono accedere utilizzando gli account cliente. La customer experience dipende dal tipo di profilo cliente a cui è associata la loro email:

• Se l'indirizzo email di un cliente è associato a un profilo cliente B2B, il cliente accede alla customer experience cliente B2B.
• Se l'indirizzo email di un cliente è associato a un profilo cliente DTC, il cliente ottiene la customer experience DTC.
• Se l'indirizzo email di un cliente non è associato a un profilo cliente esistente, viene creato un nuovo profilo cliente DTC.

Puoi scegliere in che modo offrire ai tuoi clienti B2B l'accesso agli account cliente:

• configurando gli account cliente nelle impostazioni;
• aggiungendo manualmente l'URL alla navigazione del tuo negozio online;
• condividendo l'URL di accesso direttamente con i tuoi clienti B2B;
• inviando un'email di accesso B2B.

Configurazione degli account cliente nelle impostazioni

Selezionando gli account cliente nelle impostazioni, la tua scelta interesserà sia i clienti D2C che i clienti B2B.

Se hai clienti D2C esistenti che utilizzano gli account cliente legacy, questi potranno accedere agli account cliente utilizzando il codice di verifica a sei cifre inviato all'indirizzo email. Dagli account cliente, i clienti D2C potranno consultare la cronologia degli ordini. Modificando le impostazioni in modo da usare gli account cliente, i clienti D2C non potranno più accedere al proprio account cliente legacy. Tutti i link agli account cliente legacy reindirizzeranno agli account cliente. Scopri di più sull'upgrade agli account cliente.

Al momento gli account cliente non supportano Multipass. Scopri di più sulle differenze tra account cliente legacy e account cliente.

Se hai un negozio B2B dedicato o un negozio misto per clienti B2B e D2C che non si basa sulle funzionalità degli account cliente legacy, aggiorna le impostazioni per utilizzare la nuova versione degli account cliente.

Se il tuo negozio si basa sulle funzionalità degli account cliente legacy, valuta la possibilità di scegliere una delle opzioni alternative per consentire ai clienti B2B di accedere.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Account clienti.

2. Per visualizzare un link di accesso sul tuo negozio online, attiva l'interruttore Mostra link di accesso nella sezione Link di accesso. Di solito il link di accesso si trova nell'intestazione del negozio, ma la posizione potrebbe variare a seconda del tema. Viene visualizzato un link di accesso anche nella pagina di check-out.

3. Nella sezione Scegli a quale versione degli account cliente indirizzare seleziona Account cliente.

4. Clicca su Switch to customer accounts (Passa agli account cliente).

5. Crea un sottodominio basato sul nome di dominio di terze parti che punti all'account cliente.

6. Facoltativo: se desideri richiedere a tutti i clienti di accedere prima del check-out, configura le impostazioni del metodo di contatto cliente.

Nota

Nel pannello di controllo Shopify, alla voce Impostazioni > Check-out, la sezione Dati cliente non si applica ai clienti B2B. Le impostazioni nella sezione Dati cliente si applicano solo ai clienti DTC e vengono ignorate per i clienti B2B. Ai clienti B2B non è richiesto di inserire le seguenti informazioni, anche se sono obbligatorie per i clienti DTC:

• Nome aziendale
• Nome
• Cognome
• Indirizzo - campo 2
• Numero di telefono

Aggiunta manuale dell'URL alla navigazione del tuo negozio online

Se non vuoi aggiornare le tue impostazioni per l'utilizzo della nuova versione degli account cliente, ma vuoi fornire ai clienti B2B una posizione per accedere dal tuo negozio online, aggiungi l'URL per gli account cliente altrove nella navigazione del negozio online ed etichettalo in modo specifico per il B2B. Ad esempio, aggiungi un link di vendita all'ingrosso al footer del tuo negozio online che porti agli account cliente.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Account clienti.

2. Nella sezione URL copia l'URL per Account cliente.

3. Aggiungi una voce di menu alla navigazione del tuo negozio online che utilizzi l'URL per Account cliente.

Condivisione diretta dell'URL con i clienti B2B

Puoi condividere un link agli account cliente nelle comunicazioni dirette con i tuoi clienti B2B o in qualsiasi risorsa creata per loro.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Account clienti.

2. Nella sezione URL copia l'URL per Account cliente.

3. Condividi l'URL con i tuoi clienti B2B.

Invio di un'email di accesso B2B

Puoi inviare un'email di accesso B2B a un cliente B2B in qualsiasi momento. Questa email include un link che consente ai clienti B2B di accedere agli account cliente.

Effettuare un ordine

Il cliente seleziona normalmente i prodotti da aggiungere al carrello, l'unica differenza consiste nel fatto che i prezzi applicati sono quelli che hai specificato nel catalogo per l'azienda associata al cliente.

Nota

Quando un cliente B2B passa al check-out, alcune informazioni sono precompilate e non possono essere modificate durante la procedura di check-out. Se un cliente deve modificare l'indirizzo di spedizione o di fatturazione, può farlo prima di eseguire il check-out dalla sua pagina dell'account, se dispone dell'autorizzazione Amministratore sede.

Per effettuare un ordine, il cliente segue questa procedura:

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce il suo indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso a sei cifre, lo inserisce per accedere al proprio account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca su Vai al negozio.
4. Il cliente seleziona la sede dell'azienda per cui effettuare l'acquisto.
5. Nel tuo negozio online il cliente seleziona i prodotti e li aggiunge al carrello. I prezzi applicati sono quelli che hai specificato nel catalogo per la sede dell'azienda del cliente.
6. Quando il cliente clicca su Check-out per completare l'acquisto, viene indirizzato a una pagina di pagamento, dove gli indirizzi di spedizione e di fatturazione sono precompilati in base alle informazioni presenti nel profilo dell'azienda. I clienti hanno la possibilità di inserire un numero di ordine d'acquisto per l'ordine. I clienti non devono inserire alcun dato diverso dai dettagli di pagamento.
   • Se i termini di pagamento della sede dell'azienda sono impostati su Nessun termine di pagamento, il cliente deve inserire i dati della carta di credito. Dopo aver controllato l'ordine, basterà cliccare su Paga ora per completarlo.
   • Se i termini di pagamento della sede dell'azienda sono impostati su un termine netto, il cliente clicca su Invia. L'ordine viene visualizzato nella pagina Ordini e il relativo stato del pagamento è impostato su Pagamento in attesa.
   • Se la sede dell'azienda ha impostato dei termini netti con un deposito, il cliente clicca su Invia ora e paga immediatamente l'importo del deposito. L'ordine verrà visualizzato nella pagina Ordini o Bozze di ordini, a seconda delle impostazioni di invio degli ordini. Lo stato di pagamento dell'ordine viene impostato su Parzialmente pagato o Pagamento in attesa, a seconda che il pagamento sia stato acquisito automaticamente o manualmente.
   • Se gli ordini della sede dell'azienda sono impostati su Consenti solo le bozze di ordine al check-out, il cliente deve cliccare su Invia per l'approvazione. L'ordine viene visualizzato nella pagina Bozze e risulta completato solo dopo aver cliccato su Crea ordine nella pagina della bozza di ordine o una volta che il cliente ha inviato il pagamento in seguito alla ricezione di una fattura.

Dopo aver completato il check-out, il cliente viene indirizzato alla pagina Stato dell'ordine. Se per la sede dell'azienda sono stati impostati periodi di pagamento netti, verrà visualizzata la data di scadenza. I clienti possono anche visualizzare il numero di ordine d'acquisto, se ne è stato inserito uno al momento del check-out.

Controllo degli ordini

Dopo che un cliente ha effettuato un ordine, può monitorarlo dal suo account cliente e filtrare gli ordini in base alla data dell'ordine.

Se un cliente B2B effettua un ordine che prevede termini di pagamento, può scegliere di pagare prima della scadenza della fattura.

Procedura:

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce l'indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il proprio numero a sei cifre per accedere alla pagina del suo account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca sull'ordine da pagare.
4. Nella pagina dell'ordine il cliente clicca su Paga ora.
5. Il cliente inserisce i propri dati di pagamento e clicca su Paga ora.

Aggiornamento delle informazioni dell'account

Procedura:

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce l'indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il proprio numero a sei cifre per accedere alla pagina del suo account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca su Account, quindi su Informazioni account.
4. Per modificare il proprio nome il cliente clicca su Modifica nella sezione Profilo. È possibile aggiornare solo il nome; l'indirizzo email utilizzato dal cliente per l'accesso non può essere modificato dalla pagina dell'account.
5. Per controllare le informazioni sulla sede dell'azienda, il cliente sceglie una sede dal menu della sezione Sede.
6. Per modificare gli indirizzi, il cliente clicca su Modifica nella sezione Indirizzi. La modifica di un indirizzo richiede l'autorizzazione Amministratore sede. Le autorizzazioni, gli altri clienti B2B e i termini di pagamento per la sede selezionata vengono visualizzati, ma non possono essere modificati.