Configurar contas e login pra clientes B2B

Requisito de plano

O B2B on Shopify está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Você precisa ativar as contas de cliente para usar o B2B. Clientes B2B precisam fazer login na sua loja antes de poder acessar informações específicas do B2B, como produtos e preços, ou fazer pedidos nessa categoria. Isso garante que somente clientes autorizados possam acessar suas ofertas de atacado.

Para fazer login como cliente B2B, o cliente precisa estar configurado e associado a um ou mais locais da empresa no seu admin da Shopify. Qualquer cliente que não estiver associado a um local da empresa ou não fizer login é considerado um cliente D2C.

Se você quiser permitir que clientes em potencial solicitem acesso à sua loja, considere configurar solicitações de conta da empresa usando o Shopify Forms.

Considerações para configurar contas e login para clientes B2B

Antes de configurar o login e as contas de cliente B2B, confira as seguintes considerações:

• As personalizações do branding de checkout, como o logo ou as cores, é aplicada automaticamente à página de login e às contas de cliente. Não é possível personalizar o branding das contas e da página de login de clientes separadamente do checkout. Saiba mais sobre personalização das contas de clientes.
• Não é possível usar contas de cliente legadas para clientes e pedidos B2B.
• Os clientes fazem login nas contas deles inserindo o endereço de e-mail associado a um local da empresa e um PIN único que é enviado por e-mail. Nenhuma senha é necessária. Isso garante que você e seus clientes não precisem gerenciar senhas ou contas bloqueadas. Saiba mais sobre experiência do cliente ao usar contas de cliente.
• As configurações em Configurações > Checkout > Informações do cliente se aplicam apenas a clientes D2C. Os clientes B2B não precisam inserir essas informações, mesmo que você as marque como obrigatórias.

Recursos das contas de clientes B2B

Os clientes B2B podem fazer as seguintes ações nas contas de cliente:

• Ver histórico de pedidos, bem como informações da conta e do local da empresa.
• Acessar as formas de pagamento salvas e efetuar pagamentos.
• Acompanhar pedidos.
• Solicitar renovações de estoque duplicando um pedido anterior.
• Enviar e acompanhar solicitações de devolução.

Se você precisar de funcionalidades adicionais para o login e as contas de clientes, explore os apps de terceiros na Shopify App Store.

Usar contas de cliente em uma loja mista

Se você usa uma loja mista e atualmente tem contas clássicas ativadas, a mudança para as contas de cliente afetará tanto os clientes B2B quanto os D2C. Ambos os tipos de clientes podem fazer login nessas contas, mas a experiência depende do tipo de perfil ao qual o e-mail está associado:

• Se o endereço de e-mail do cliente estiver associado a um local da empresa, ele terá uma experiência de cliente B2B.
• O cliente terá uma experiência de D2C caso o endereço de e-mail esteja associado a somente um cliente.
• Se o endereço de e-mail não estiver associado a um cliente ou a um local da empresa, será criado um novo perfil do cliente D2C.

Ativar as contas de cliente para a sua empresa B2B

Você pode ativar as contas de cliente no admin da Shopify. Após configurar o contato da empresa e ativar as contas de clientes, eles poderão fazer login usando um código de verificação seguro de seis dígitos enviado para o endereço de e-mail deles.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Opcional: para exibir um link de login no cabeçalho da sua loja virtual e no checkout, ative a opção Mostrar links de login. O link de login geralmente fica no cabeçalho, mas o posicionamento depende do tema.

3. Na seção Escolha qual versão das contas de cliente usar, selecione Contas de cliente.

4. Opcional: se você estiver usando contas de cliente clássicas, clique em Atualizar.

5. Crie um subdomínio com base no nome de domínio de terceiros que aponte para a conta de cliente.

6. Opcional: se você quiser que todos os clientes façam login antes do checkout, defina as configurações da forma de contato do cliente.

Adicionar o URL manualmente ao menu da loja virtual

É possível adicionar o URL para login de contas de cliente em todos os lugares da loja virtual, até mesmo em menus. Você pode adicionar, por exemplo, um link Atacado ao rodapé da loja, para levar até as contas de cliente. Também é possível compartilhar o URL para as contas de clientes em comunicações diretas com clientes B2B ou em recursos que você criar para eles.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Na seção URLs, copie o URL de Contas de cliente.

3. Adicione um item de menu ao menu da loja virtual que use o URL das Contas de cliente.

Permitir o acesso da loja apenas para clientes B2B

Por padrão, qualquer pessoa pode visitar a sua loja B2B e acessar os produtos, o conteúdo e o histórico da conta, inclusive clientes D2C. No entanto, apenas clientes B2B podem acessar preços B2B e as informações da conta. Se você opera uma loja B2B dedicada, pode restringir o acesso à sua loja a clientes B2B conectados.

Aviso

Se você restringir o acesso à sua loja apenas para clientes B2B, os clientes em potencial não poderão solicitar acesso usando solicitações de conta da empresa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Loja virtual > Preferências.

2. Na seção Clientes B2B , selecione Restringir acesso apenas para clientes B2B.

3. Clique em Salvar.

Experiência do cliente

Após a configuração de uma conta de cliente, um cliente B2B existente pode fazer login usando o código de seis dígitos e acessar os produtos e preços B2B. Analise as instruções a seguir sobre como os clientes B2B podem fazer e revisar pedidos B2B, assim como atualizar as informações da conta.

Fazer um pedido

Se um cliente B2B for atribuído a mais de um local da empresa, ele precisará selecionar em nome de qual local quer fazer o pedido antes de poder adicionar o item ao carrinho. Na hora de fazer um pedido, o cliente B2B seleciona os produtos para adicionar ao carrinho como de costume, mas os preços oferecidos são aqueles que você especificou no catálogo do local da empresa.

Observação

Quando um cliente B2B inicia o checkout, algumas informações já estão preenchidas, como frete ou endereço de faturamento e não podem ser editadas durante o processo de checkout. Portanto, se um cliente precisar alterar dados como o frete ou o endereço de faturamento, ele poderá fazer isso antes de finalizar a compra na página da conta se tiver a função de administrador do local, ou se as configurações de checkout do local estiverem definidas como endereço de entrega editável.

Para fazer um pedido, o cliente passa por este processo:

Etapas:

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail Depois, é só usar o código de login de seis dígitos que enviamos para ele e acessar a conta.
3. Na conta, o cliente clica em Acessar a loja.
4. Se o cliente tiver acesso a apenas um local da empresa, ele será imediatamente levado para a loja. Se ele tiver acesso a vários locais da empresa, precisará selecionar um local para comprar.
5. Em seguida, o cliente seleciona os produtos e os adiciona ao carrinho. Os preços oferecidos são aqueles que você especificou no catálogo desse local da empresa.
6. Quando o cliente clica no Checkout para concluir a compra, ele é levado a uma página de pagamento. Na página de pagamento, os endereços de frete e de faturamento são preenchidos previamente de acordo com as informações do perfil da empresa. Os clientes terão a opção de inserir um número do pedido de compra. Os clientes não precisam inserir nenhuma informação que não seja as informações de pagamento.
   • Se as condições de pagamento para o local da empresa estiverem definidas como Não há termos de pagamento, o cliente precisará inserir os dados do cartão de crédito. Depois de revisar o pedido, basta clicar em Pagar agora para concluir a compra.
   • Se estiverem definidas como um tipo líquido, é só clicar em Enviar. O pedido é exibido na sua página Pedidos, e o status de pagamento do pedido é definido como Pagamento pendente.
   • Se o local da empresa tiver condições líquidas com um depósito configurado, o cliente clicará em Enviar agora e pagará o valor do depósito imediatamente. O pedido será exibido na página Pedidos ou Rascunhos dependendo das configurações de envio de pedidos. O status de pagamento do pedido será definido como Parcialmente pago ou Pagamento pendente dependendo se o pagamento foi automático ou manual.
   • Se os pedidos de locais da empresa estiverem definidos como Permitir apenas rascunhos de pedido no checkout, o cliente clicará em Enviar para aprovação. O pedido será exibido na página Rascunhos e só será concluído quando você clicar em Criar pedido na página do rascunho ou quando o cliente enviar o pagamento após receber uma fatura sua.

Após concluir o checkout, o cliente é levado a uma página de status do pedido. Se o local da empresa tiver condições de pagamento definidas, a data de vencimento será exibida. Os clientes também podem ver o número do pedido de compra, caso tenha sido inserido no checkout.

Revisar e pagar por um pedido

Após realizar pedidos, o cliente pode acompanhá-los na própria conta e filtrar tudo por data. Quando um cliente B2B faz um pedido com condições de pagamento, ele poderá optar por pagar a fatura antes do vencimento.

Etapas:

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail e recebe uma mensagem com o código de login de seis dígitos necessário para concluir o acesso à conta.
3. Na conta, o cliente clica no pedido a ser pago.
4. Na página do pedido, o cliente clica em Pagar agora.
5. O cliente insere as informações de pagamento e clica em Pagar agora.

Atualizar informações da conta

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail e recebe uma mensagem com o código de login de seis dígitos necessário para concluir o acesso à página da conta.
3. Na página da conta, o cliente clica em Conta e em Informações da conta.
4. Para editar o nome, o cliente clica em Editar na seção Perfil. Vale lembrar que só é possível atualizar o nome. O endereço de e-mail usado para fazer login não pode ser alterado na página da conta.
5. Para revisar as informações do local da empresa, o cliente escolhe uma opção no menu da seção Local.
6. Para editar endereços, o cliente clica em Editar na seção Endereços. É importante lembrar que essa ação exige a permissão de Administrador do local. Depois, é possível ver permissões, outros compradores B2B e condições de pagamento do local selecionado, mas esses dados não podem ser alterados.