Armazenar cartão de crédito em cofre

Requisito de plano

O recurso B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Procurando maneiras de facilitar o checkout para os clientes? O armazenamento em cofre do cartão de crédito salva informações e poupa o trabalho de inseri-las novamente em outras cobranças. Esse recurso só está disponível para lojistas que usam o Shopify Payments.

Durante o checkout, basta o cliente B2B clicar na caixa de seleção para armazenar os dados do cartão de crédito em um cofre ou fazer login na conta para adicionar um já protegido por esse recurso. Depois, é só usar o cartão salvo em futuras compras.

Cartões em cofre são associados a um local da empresa e ficam disponíveis para uso em pedidos futuros, mas apenas para esse mesmo local. Vale lembrar que todos os clientes B2B do local em questão podem fazer login na conta para usar e gerenciar o recurso. Além disso, quando há vários cartões nessa situação, um cliente associado ao local pode escolher qual usar em um pedido no checkout.

O armazenamento em cofre do cartão de crédito está disponível nos seguintes fluxos de checkout:

• Checkouts que criam pedidos automaticamente com e sem condições de pagamento
• Checkouts que criam rascunhos de pedido para revisão com e sem condições de pagamento
• Checkouts criados com base em faturas enviadas para clientes com e sem condições de pagamento

Acesse o local da empresa no admin da Shopify para ver os cartões armazenados em cofre e:

• cobrar manualmente um pedido com pagamento pendente no cartão armazenado em cofre;
• alterar o cartão para cobrança de um pedido com pagamento pendente;
• excluir um cartão armazenado em cofre do local;

Observação

Cartões de crédito só podem ser armazenados em cofre por clientes B2B. Não é possível armazenar em cofre as informações do cartão de crédito inseridas manualmente no admin da Shopify.

Acessar cartões armazenados em cofre de um local da empresa

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa e depois no local cujos cartões armazenados você quer ver.

3. Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.

Cobrar um pedido com pagamento pendente no cartão armazenado em cofre

É possível cobrar manualmente o cartão armazenado em cofre de clientes B2B com condições de pagamento líquidas ou a opção Vencimento no processamento.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa e no local associado ao pedido que você quer cobrar.

3. Clique no pedido que você quer cobrar.

4. Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.

5. Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Alterar o cartão para cobrança de um pedido com pagamento pendente

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa e depois no local associado ao pedido cujo cartão você quer alterar.

3. Clique no pedido que você quer cobrar no cartão.

4. Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.

5. Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Cobrar um cartão armazenado no cofre para um rascunho de pedido

É possível cobrar um cartão armazenado no cofre para um rascunho de pedido sem condições de pagamento.

Para cobrar um cartão armazenado no cofre para um rascunho de pedido, você precisa ser o titular da loja ou um membro da equipe com a permissão Rascunhos de pedido > Cobrar cartão armazenado no cofre. Saiba mais sobre permissões de membros da equipe.

Caso exija que os pedidos sejam classificados como rascunhos durante o checkout e seu cliente selecionar um cartão de crédito que deseja usar, esse cartão será exibido como Selecionado no checkout no pagamento de um rascunho de pedido.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.
2. Clique no rascunho de pedido em que você quer cobrar um cartão armazenado no cofre.
3. Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.
4. Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Excluir um cartão armazenado do local

Após a exclusão, você não poderá mais cobrar pedidos no cartão armazenado em cofre, e os clientes não terão essa opção no checkout. No entanto, ainda será possível cobrar os pedidos realizados no cartão com status Pagamento pendente.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa e no local em que você quer excluir um cartão armazenado em cofre.

3. Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.

4. Clique em ... e Remover forma de pagamento no cartão que você quer excluir.

5. Clique em Remover forma de pagamento para confirmar que deseja excluir o cartão.

Enviar uma solicitação a um cliente B2B para atualizar as informações do cartão armazenado em cofre

É possível enviar um e-mail a um cliente B2B para notificar sobre a atualização de um cartão armazenado em cofre. Por exemplo, em caso de vencimento, solicite a alteração para um cartão de crédito válido.

Edite o modelo de e-mail Atualizar forma de pagamento do local B2B para deixar a notificação mais personalizada.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa e no local associado ao cartão armazenado em cofre para o qual você quer enviar a solicitação de atualização.

3. Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.

4. No cartão para o qual você quer enviar a solicitação, clique em ....

5. Clique em Enviar link para atualizar a forma de pagamento.

6. Clique em Enviar e-mail.