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Configurar condições de pagamento em B2B

As condições de pagamento permitem definir o período que a empresa tem para pagar por um pedido. Você pode defini-las para cada local da empresa criado. Depois disso, o cliente B2B de um local pode inserir informações de pagamento para um pedido. Também é possível usar as condições de pagamento ao criar um rascunho de pedido para um cliente B2B.

Também é possível configurar um requisito de depósito para as condições de pagamento de pedidos e rascunhos de pedido.

Nesta página

Tipos de condições de pagamento

Confira a tabela a seguir para saber mais sobre os diferentes tipos de condições de pagamento que você pode configurar para locais da empresa:

Tipos de condições de pagamento
Condição de pagamentoDescrição
Não há condições de pagamentoPor padrão, as condições de pagamento são definidas como Nenhuma. Seus clientes pagam pelos pedidos imediatamente durante o checkout.
Líquido (período)
  • Seus clientes pagam por pedidos em um período específico selecionado por você. As opções disponíveis são "7 dias da data líquida", "15 dias da data líquida", "30 dias da data líquida", "45 dias da data líquida", "60 dias da data líquida" e "90 dias da data líquida". Por exemplo, se você selecionar "30 dias da data líquida", seu cliente precisará pagar por um pedido em até 30 dias.
  • Se você atribuir termos líquidos a um local da empresa, um cliente B2B desse local poderá pagar no momento em que quiser entre a realização do pedido e a data de vencimento. Para isso, o cliente precisará fazer login na conta, selecionar um pedido e clicar em Pagar agora.
    • Vencimento no processamento
  • Seus clientes pagam pelos pedidos feitos após o processamento de todos os itens.
  • Se você atribuir essa opção a um local da empresa, um cliente B2B desse local poderá pagar no momento em que quiser entre a realização do pedido e o processamento de todos os itens. Para isso, o cliente precisará fazer login na conta, selecionar um pedido e clicar em Pagar agora.

    • Os pedidos e rascunhos de pedido com clientes B2B ou do checkout B2B precisam ser capturados manualmente quando não têm uma autorização válida e devida no processamento nos termos de pagamento.

    Configurar condições de pagamento para um local da empresa

    Você pode configurar condições de pagamento para um local específico da empresa.

    Etapas:

    1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

    2. Clique em uma empresa para a qual você deseja configurar condições de pagamento.

    3. Na seção Locais, clique no local da empresa para o qual você deseja configurar condições de pagamento.

    4. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.

    5. No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.

    6. Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:

      1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
      2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    7. Clique em Salvar.

    Configurar condições de pagamento para uma empresa

    Você pode configurar condições de pagamento para todos os locais de uma empresa.

    Etapas:

    1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

    2. Clique em uma empresa para a qual você deseja configurar condições de pagamento.

    3. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.

    4. No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.

    5. Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:

      1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
      2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    6. Clique em Salvar.

    Configurar condições de pagamento para empresas em massa

    Você pode configurar condições de pagamento para várias empresas ao mesmo tempo na página de índice Empresas.

    Etapas:

    1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

    2. Use as caixas de seleção para selecionar as empresas para as quais você deseja configurar condições de pagamento.

    3. Clique em Editar condições de pagamento.

    4. No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.

    5. Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:

      1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
      2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    6. Clique em Salvar.

    Depósitos para as condições de pagamento em B2B

    É possível configurar um requisito de depósito com base em percentual para suas condições de pagamento, que funcionam com pedidos e rascunhos de pedido. Os clientes precisam pagar o valor do depósito ao fazer um pedido no checkout. Vale lembrar que os depósitos podem ser pagos com cartão de crédito ou por uma forma de pagamento manual, como uma ordem de pagamento.

    Você tem a opção de configurar um depósito para todos os locais de uma empresa ou para um local específico da empresa.

    Rascunhos de pedido e depósitos

    É possível criar um rascunho de pedido para exigir o depósito e, em seguida, enviar uma fatura ao cliente para solicitar o pagamento.

    Em locais de empresa configurados para enviar pedidos como rascunhos para análise e que tenham condições de pagamento com requisito de depósito, o requisito de depósito é exibido aos clientes no checkout, e as condições de pagamento aplicadas automaticamente ao rascunho de pedido incluem o depósito. Se o cliente tiver um cartão de crédito armazenado em cofre, será possível cobrar o depósito no cartão ao confirmar o pedido.

    Experiência do cliente

    O cliente vai ver o valor do depósito e o prazo para pagar o saldo devedor no checkout, na página de agradecimento e nas páginas da nova conta. Se você criar um rascunho de pedido com depósito, esse valor também vai aparecer na fatura enviada ao cliente.

    Status de pagamento do pedido

    Se o pagamento do depósito for automático, o status do fica como Parcialmente pago no admin da Shopify. Se não for automático, como nos casos de captura manual ou quando o cliente escolhe fazer um pagamento manual, o status fica como Pagamento pendente e Vencido. Então, é necessário selecionar Receber pagamento para capturar o depósito ou confirmar o pagamento manual do depósito.

    Atualizar a notificação por e-mail "Fatura para rascunho de pedido" para depósitos

    Caso a loja use modelos de notificação personalizados, talvez seja necessário atualizar manualmente a notificação Fatura para rascunho de pedido a fim de garantir que os depósitos sejam exibidos.

    Você precisa conhecer bem o código usado nos modelos de notificação da Shopify para fazer essas mudanças. Se os modelos forem altamente personalizados e você não tiver certeza de como aplicar as alterações necessárias, entre em contato com o desenvolvedor responsável ou clique em Reverter para o padrão para restaurá-los ao estado original. Isso remove todas as personalizações feitas por você, mas garante que eles estejam na versão mais atual.

    Antes de fazer alterações, guarde uma cópia do modelo como backup no Google Docs, por exemplo. Para isso, basta copiar e colar o conteúdo em um documento. Antes de clicar em Salvar, clique em Pré-visualizar para revisar as alterações e garantir que elas funcionam conforme o esperado.

    Etapas:

    1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Notificações.

    2. Clique em Notificações ao cliente.

    3. Na seção Processamento de pedido, clique em Fatura para rascunho de pedido.

    4. Clique em Editar código.

    5. Localize a seção do código que começa com {% if payment_terms %}. Em seguida, substitua a seção abaixo até {% endif %} com este snippet de código:

    <tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>
    1. Opcional: para pré-visualizar as alterações, clique em Pré-visualizar.
    2. Clique em Salvar.
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