Acesso aos pedidos, dados e painel do admin para membros da equipe de vendas B2B
Se você emprega um membro da equipe de vendas, é possível conceder a ele acesso limitado ao seu admin da Shopify usando as permissões de membro da equipe. Isso permite que ele faça pedidos e visualize informações da conta dos clientes atribuídos a ele. Os membros da sua equipe de vendas também podem acessar dados atualizados de pedidos, clientes, produtos, preços e estoque em um só lugar.
Você pode personalizar permissões para diferentes membros da equipe de vendas com base na função e nas informações às quais eles precisam ter acesso.
Nesta página
Configurar membro da equipe de vendas
As permissões de membro da equipe são aplicáveis a qualquer tipo de membro da equipe de vendas.x Os dois tipos mais comuns de pessoas da equipe de vendas para empresas B2B são gerentes de vendas e representantes de vendas:
- Gerentes de vendas: membros da equipe que controlam qual representante de vendas trabalha com uma empresa local específica. Eles também podem ser armazenados no painel do administrador.
- Representantes de vendas: membro da equipe que pode acessar apenas os locais e registros da empresa aos quais foram atribuídos. Você também pode conceder a eles permissão para editar ou criar empresas e locais da empresa.
Você pode gerenciar o nível de permissões de cada membro da sua equipe de vendas criando e atribuindo funções de usuário com qualquer combinação de permissões, incluindo Permissões de empresa. Você pode gerenciá-las acessando Configurações > Usuários > Funções no admin da Shopify.
As instruções a seguir são para criar funções de gerente de vendas e representante de vendas. Você pode adicionar ou remover permissões com base no que você deseja que o membro da equipe possa fazer.
Considere atribuir permissões de cliente, pedidos e rascunho de pedido às funções criadas para membros da equipe de vendas, permitindo que eles visualizem e processem pedidos, além de gerenciar informações de indivíduos que compram em nome de uma empresa ou filial.
Talvez você queira evitar atribuir as permissões Analytics, Marketing ou Home, pois essas páginas contém dados de vendas que não são filtrados para os locais da empresa atribuídos, mesmo quando a opção Restrinja as permissões aos locais da empresa atribuídos estiver ativa.
Configurar as permissões do gerente de vendas
Os gerentes de vendas são os membros da equipe que gerenciam qual membro da equipe de vendas é atribuído a um local da empresa. Dentro de um local da empresa, os gerentes de vendas conseguem ver e gerenciar a seção de membro da equipe atribuída a qualquer local da empresa.
Etapas:
Faça login em uma loja da organização.
Vá para Configurações > Usuários> Funções.
Clique em Adicionar função.
Adicione um nome à função.
Na seção Permissões, use o menu suspenso para selecionar uma Função da organização ou Função da loja. Usuários com a função de organização têm as mesmas permissões em todas as lojas da sua organização. Usuários com a função de loja têm permissões nas lojas específicas que você selecionar.
Na seção Permissões, clique em Empresas e então atribua à função pelo menos as seguintes permissões:
- Ver empresas.
- Atribuir membro da equipe a localizações de empresas.
- Restringir permissões para locais designados da empresa, para limitar o acesso dos gerentes de vendas apenas aos locais da empresa aos quais estão designados.
Opcional: você também pode atribuir permissões adicionais, como Clientes, Pedidos, Rascunhos de pedido ou quaisquer outras permissões de membro da equipe que você deseja que o gerente de vendas tenha.
Clique em Salvar.
Clique em Convidar um usuário e adicione os endereços de e-mail que você quer atribuir à função.
Na seção Funções e grupos, clique em Atribuir e, em seguida, clique na função de gerente de vendas que você acabou de criar.
Opcional: se esta for uma função de loja, atribua as lojas específicas às quais deseja aplicar a função e as permissões de gerente de vendas e, em seguida, clique em Pronto.
Configurar permissões de representante de vendas
Os representantes de vendas muitas vezes são responsáveis por um subconjunto específico e locais de empresas. Você pode limitar as visualizações do admin da Shopify a fim de exibir apenas informações relevantes para os locais da empresa a que foram atribuídas.
Etapas:
Faça login em uma loja da organização.
Vá para Configurações > Usuários> Funções.
Clique em Adicionar função.
Adicione um nome à função.
Na seção Permissões, use o menu suspenso para selecionar uma Função da organização ou Função da loja. Usuários com a função de organização têm as mesmas permissões em todas as lojas da sua organização. Usuários com a função de loja têm permissões nas lojas específicas que você selecionar.
Na seção Permissões, clique em Empresas e então atribua à função pelo menos as seguintes permissões:
- Ver empresas.
- Atribuir membro da equipe a localizações de empresas.
- Restringir permissões para locais designados da empresa, para limitar o acesso dos representantes de vendas apenas aos locais da empresa aos quais estão designados.
Opcional: também é possível atribuir permissões adicionais, como Clientes, Pedidos, Rascunhos de pedido ou quaisquer outras permissões de membro da equipe que você quer que os representantes de vendas tenham.
Clique em Salvar.
Clique em Convidar um usuário e adicione os endereços de e-mail que você quer atribuir à função.
Na seção Funções e grupos, clique em Atribuir e, em seguida, clique na função de representante de vendas que você acabou de criar.
Opcional: se esta for uma função de loja, atribua as lojas específicas às quais deseja aplicar a função e as permissões de representante de vendas e, em seguida, clique em Pronto.
Opcional: repita as etapas para todas as lojas da seção Lojas para cujos membros de equipe você deseja atribuir permissões de representante de vendas.
Atribuir membros da equipe de vendas a um local da empresa
Os gerentes de vendas ou qualquer membro da equipe com a permissão Atribuir membro da equipe aos locais da empresa podem atribuir outro membro da equipe aos locais da empresa.
Quando você seleciona Restringir permissões para locais designados da empresa e atribui um membro da equipe a uma empresa local, o membro da equipe de vendas só pode acessar informações da empresa local à qual foi atribuído nas seguintes páginas:
- Clientes
- Pedidos
- Rascunhos de pedido
- Empresas
Todas as outras páginas do seu admin da Shopify não restringirão informações por empresa ou empresa local. O mesmo membro da equipe de vendas pode ser atribuído a vários locais da empresa. Cada local da empresa pode ter até 10.
Etapas:
- Faça login na organização e navegue até a loja em questão.
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa à qual você quer atribuir os membros da equipe de vendas.
- Na seção Locais, clique no local da empresa que você deseja atribuir ao membro da equipe de vendas.
- Na seção Membro da equipe atribuída, clique no ícone do lápis.
- Selecione o membro da equipe que você quer atribuir ao local da empresa. Você pode selecionar vários membros da equipe.
- Clique em Salvar.
Atribuir membros da equipe de vendas a todos os locais da empresa em massa
Você pode atribuir membro da equipe a locais da empresa em massa.
Etapas:
- Faça login na organização e navegue até a loja em questão.
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa à qual você quer atribuir um ou mais membros da equipe de vendas.
- Clique em Editar membro da equipe atribuído.
- Selecione o membro da equipe que você quer atribuir a todos os locais da empresa. Você pode selecionar vários membros da equipe.
- Clique em Salvar.
Criação de pedido e rascunho de pedido pela equipe de vendas
Depois de configurar a permissão de membro da equipe, sua equipe de vendas poderá fazer login e acessar o admin da Shopify. Eles podem capturar pedidos por telefone, e-mail e presencialmente na Shopify usando o rascunho de pedido.
Sua equipe de vendas tem acesso completo aos produtos, preços, clientes e dados de estoque ao criar rascunhos de pedido no admin da Shopify. Eles também podem ver se você definiu alguma regra comercial que se aplique aos pedidos. Por exemplo, se você utiliza um app para customizar as opções de frete disponíveis para clientes específicos, então essas personalizações também são utilizadas para rascunho de pedido.
Quando o pedido estiver finalizado e pronto para envio, sua equipe de vendas pode clicar em Enviar fatura para notificar o cliente, permitindo que ele revise e conclua o pedido no checkout.
Saiba mais sobre como usar o rascunho de pedido para capturar pedidos B2B.