Vertriebsmitarbeiter einrichten, die auf B2B-Bestellungen und -Daten zugreifen können

Plananforderung

B2B auf Shopify ist nur für bestimmte Shops mit dem Shopify Plus-Abo verfügbar. Für Informationen zur Preisgestaltung beim Shopify Plus-Abo kannst du gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Wenn du Vertriebsmitarbeiter beschäftigst, kannst du diesen per Mitarbeiterberechtigung eingeschränkten Zugriff auf deinen Shopify-Adminbereich gewähren. Dadurch können deine Vertriebsmitarbeiter Bestellungen aufgeben und Kontoinformationen für die ihnen zugewiesenen Kunden einsehen. Deine Vertriebsmitarbeiter können außerdem an einem Ort auf aktuelle Bestell-, Kunden-, Produkt-, Preisgestaltungs- und Inventardaten zugreifen.

Du kannst die Berechtigungen für verschiedene Mitglieder deines Vertriebspersonals basierend auf ihrer Rolle und den Informationen, auf die sie Zugriff haben müssen, anpassen.

Hinweis

Wenn deine Mitarbeiter vor dem 31. Januar 2024 Berechtigungen für Kunden innehatten, wurden ihnen automatisch Berechtigungen für Unternehmen gewährt. Das liegt daran, dass Berechtigungen für Unternehmen vorab ein Bestandteil von Berechtigungen für Kunden waren. Der Inhalt, auf den deine Mitarbeiter Zugriff haben, hat sich nicht geändert. Du kannst die Berechtigungen deiner Mitarbeiter nun noch differenzierter regulieren.

Verkaufsmitarbeiter einrichten

Mitarbeiterberechtigungen unterstützen jede Art von Verkaufsmitarbeitern. Die beiden häufigsten Arten von Verkaufsmitarbeitern im Bereich B2B sind Verkaufsmanager und Vertriebsmitarbeiter:

• Verkaufsmanager: Mitarbeiter, die kontrollieren, welche Vertriebsmitarbeiter mit bestimmten Unternehmensstandorten arbeiten. Dies können auch Shop-Admins sein.

• Vertriebsmitarbeiter: Mitarbeiter, die nur auf die Unternehmensstandorte und Datensätze zugreifen können, denen sie zugewiesen sind. Du kannst diesen auch Berechtigungen für die Bearbeitung oder Erstellung von Unternehmen und Unternehmensstandorten erteilen.

Du kannst die Berechtigungsstufe jedes einzelnen Vertriebsmitarbeiters anpassen, indem du Benutzerrollen mit beliebigen Berechtigungskombinationen erstellst und zuweist, einschließlich Unternehmensberechtigungen. Du kannst diese Berechtigungen verwalten, indem du in deinem Shopify-Adminbereich Einstellungen > Benutzer > Rollen aufrufst.

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Erstellung der Rollen „Verkaufsmanager“ und „Vertriebsmitarbeiter“. Du kannst Berechtigungen hinzufügen oder entfernen, je nachdem, was Vertriebsmitarbeiter tun sollen.

Möglicherweise möchtest du den Rollen, die du für Vertriebsmitarbeiter erstellt hast, die Berechtigungen „Kunde“, „Bestellungen“ und „Bestellentwurf“ zuweisen, damit diese Bestellungen anzeigen und entgegennehmen sowie Informationen für Personen verwalten können, die im Namen eines Unternehmens oder Unternehmensstandorts einkaufen.

Möglicherweise möchtest du die Zuweisung von Berechtigungen „Analysen“, „Marketing“ und „Home“ vermeiden, da diese Seiten Verkaufsdaten enthalten, die nicht für den Unternehmensstandort gefiltert werden, dem sie zugewiesen sind, selbst wenn Berechtigungen auf zugewiesenen Unternehmensstandort beschränken aktiv ist.

Verkaufsmanagerberechtigungen einrichten

Verkaufsmanager sind Mitarbeiter, die verwalten, welche Verkaufsmitarbeiter welchem Unternehmensstandort zugewiesen werden. Innerhalb eines Unternehmensstandorts können Verkaufsmanager den Bereich „Zugewiesene Mitarbeiter“ für jeden Unternehmensstandort anzeigen und verwalten.

Schritte:

1. Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Organisation ein.

2. Gehe zu Einstellungen > Benutzer> Rollen.

3. Klicke auf Rolle hinzufügen.

4. Füge einen Namen für die Rolle hinzu.

5. Wähle im Abschnitt Berechtigungen über das Dropdown-Menü eine Organisationsrolle oder Shop-Rolle aus. Benutzer mit der Organisationsrolle haben in allen Shops deiner Organisation dieselben Berechtigungen. Benutzer mit der Shop-Rolle haben Berechtigungen in den von dir ausgewählten Shops.

6. Klicke im Abschnitt Berechtigungen auf Unternehmen und weise der Rolle mindestens die folgenden Berechtigungen zu:

   1. Unternehmen anzeigen
   2. Weise Mitarbeiter Unternehmensstandorten zu.
   3. Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte einschränken, um Verkaufsmanager auf den Unternehmensstandort zu beschränken, der ihnen zugewiesen ist.

7. Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen, Bestellentwürfe oder andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, über die der Verkaufsmanager verfügen soll.

8. Klicke auf Speichern.

9. Klicke auf Benutzer einladen und füge dann die E-Mail-Adressen der Benutzer hinzu, denen du diese Rolle zuweisen möchtest.

10. Klicke im Bereich Rollen und Gruppen auf Zuweisen und dann auf die Verkaufsmanagerrolle, die du gerade erstellt hast.

11. Optional: Wenn es sich um eine Shop-Rolle handelt, weise die spezifischen Shops zu, für die die Verkaufsmanagerrolle und die Berechtigungen gelten sollen, und klicke dann auf Fertig.

Vertriebsmitarbeiterberechtigungen einrichten

Vertriebsmitarbeiter sind häufig für eine bestimmte Teilmenge von Unternehmen und Unternehmensstandorten verantwortlich. Du kannst deren Ansicht in deinem Shopify-Adminbereich darauf beschränken, nur Informationen anzuzeigen, die nur für den zugewiesenen Unternehmensstandort relevant sind.

Schritte:

1. Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Organisation ein.

2. Gehe zu Einstellungen > Benutzer> Rollen.

3. Klicke auf Rolle hinzufügen.

4. Füge einen Namen für die Rolle hinzu.

5. Wähle im Abschnitt Berechtigungen über das Dropdown-Menü eine Organisationsrolle oder Shop-Rolle aus. Benutzer mit der Organisationsrolle haben in allen Shops deiner Organisation dieselben Berechtigungen. Benutzer mit der Shop-Rolle haben Berechtigungen in den von dir ausgewählten Shops.

6. Klicke im Abschnitt Shop-Berechtigungen auf die Option Unternehmen und weise mindestens die folgenden Berechtigungen zu:

   1. Unternehmen anzeigen
   2. Weise Mitarbeiter Unternehmensstandorten zu.
   3. Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte einschränken, um Vertriebsmitarbeiter auf den Unternehmensstandort zu beschränken, der ihnen zugewiesen ist.

7. Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen und Bestellentwürfe oder andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, über die der Vertriebsmitarbeiter verfügen soll.

8. Klicke auf Speichern.

9. Klicke auf Benutzer einladen und füge dann die E-Mail-Adressen der Benutzer hinzu, denen du diese Rolle zuweisen möchtest.

10. Klicke im Bereich Rollen und Gruppen auf Zuweisen und dann auf die Vertriebsmitarbeiterrolle, die du gerade erstellt hast.

11. Optional: Wenn es sich um eine Shop-Rolle handelt, weise die spezifischen Shops zu, für die die Vertriebsmitarbeiterrolle und die Berechtigungen gelten sollen, und klicke dann auf Fertig.

12. Optional: Wiederhole diese Schritte im Abschnitt Shops bei allen Shops, für die Mitarbeiter über Vertriebsmitarbeiterberechtigungen verfügen sollen.

Verkaufsmitarbeiter einem Unternehmensstandort zuweisen

Verkaufsmanager oder Mitarbeiter mit der Berechtigung Mitarbeiter den Standorten des Unternehmens zuweisen können Unternehmensstandorten einen anderen Mitarbeiter zuweisen.

Wenn du Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte beschränken auswählst und einen Mitarbeiter einem Unternehmensstandort zuweist, können Vertriebsmitarbeiter nur auf Informationen für Unternehmensstandorte zugreifen, denen sie auf den folgenden Seiten zugewiesen sind:

• Kunden
• Bestellungen
• Bestellentwürfe
• Unternehmen

Auf allen anderen Seiten in deinem Shopify-Adminbereich werden die Informationen nicht nach Unternehmen oder Unternehmensstandort beschränkt. Der gleiche Vertriebsmitarbeiter kann mehreren Unternehmensstandorten zugewiesen werden. Du kannst jedem Unternehmensstandort bis zu 10 Vertriebsmitarbeiter zuweisen.

Schritte:

1. Logge dich bei deiner Organisation ein und navigiere zum entsprechenden Shop.
2. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.
3. Klicke auf das Unternehmen, dem du Vertriebsmitarbeiter zuweisen möchtest.
4. Klicke im Abschnitt Standorte auf den Unternehmensstandort, dem du Verkaufsmitarbeiter zuweisen möchtest.
5. Klicke im Abschnitt Zugewiesene Mitarbeiter auf das Stiftsymbol.
6. Wähle die Mitarbeiter aus, die du dem Unternehmensstandort zuweisen möchtest. Du kannst mehrere Mitarbeiter auswählen.
7. Klicke auf Speichern.

Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig allen Unternehmensstandorten zuweisen

Du kannst mehrere Mitarbeiter gleichzeitig einem Unternehmensstandort zuweisen.

Schritte:

1. Logge dich bei deiner Organisation ein und navigiere zum entsprechenden Shop.
2. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.
3. Klicke auf das Unternehmen, dem du einen oder mehrere Verkaufsmitarbeiter zuweisen möchtest.
4. Klicke auf Zugewiesenen Mitarbeiter bearbeiten.
5. Wähle die Mitarbeiter aus, die du allen Unternehmensstandorten zuweisen möchtest. Du kannst mehrere Mitarbeiter auswählen.
6. Klicke auf Speichern.