Verkaufsmitarbeiter für B2B einrichten
Verkaufsmitarbeiter skalieren umsatzsteigernde Möglichkeiten, wenn dein Geschäft wächst. Verkaufsmitarbeiter können beispielsweise engagierte Vertreter sein, die von deinem Unternehmen eingestellt werden, um bei anderen Unternehmen deine Marke zu werben. Es kann sich auch um unabhängige Auftragnehmer handeln, die bei einem Drittanbieter angestellt sind und deine Marke zusammen mit vielen anderen vertreten.
Wenn du in deinem Unternehmen Verkaufsmitarbeiter beschäftigst, kannst du deine Mitarbeiterberechtigungen für verschiedene Arten von Verkaufsmitarbeiterprofilen anpassen. Du kannst jedem Mitarbeiter eine Reihe von Berechtigungen zuweisen, die den Zugriff auf die Unternehmensdatensätze beschränken, die dem Mitarbeiter zugewiesen wurden.
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Verkaufsmitarbeiter einrichten
Mitarbeiterberechtigungen unterstützen jede Art von Verkaufsmitarbeitern. Die beiden häufigsten Arten von Verkaufsmitarbeitern sind Verkaufsmanager und Vertriebsmitarbeiter:
- Verkaufsmanager: Mitarbeiter, die verwalten, welche Verkaufsmitarbeiter welchem Unternehmensstandort zugewiesen werden. Dieser Mitarbeitertyp kann derselbe sein wie ein Shop-Administrator.
- Vertriebsmitarbeiter: Mitarbeiter, die nur auf die Unternehmensstandorte und Datensätze zugreifen können, denen sie zugewiesen sind. Du kannst Vertriebsmitarbeitern auch Berechtigungen für die Bearbeitung oder Erstellung von Unternehmen und Unternehmensstandorten erteilen.
Du kannst mithilfe einer Kombination aus Berechtigungen in deinen Organisationseinstellungen, einschließlich den Berechtigungen für Unternehmen, steuern, über welche Berechtigungen jeder Verkaufsmitarbeiter verfügt.Die folgenden Schritte stellen empfohlene Berechtigungen für jede Rolle bereit. Du kannst Berechtigungen jedoch basierend auf den Aufgabenbereichen deiner Verkaufsmitarbeiter hinzufügen.
Ziehe es in Erwägung, deinen Verkaufsmitarbeitern die Berechtigungen Kunden, Bestellungen und Bestellentwürfe zuzuweisen. Vermeide es jedoch, deinen Verkaufsmitarbeitern die Berechtigungen Statistiken, Marketing oder Home zuzuweisen, da diese Seiten Verkaufsdaten enthalten können, die nicht nach Unternehmen gefiltert werden, auch wenn die Option Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte einschränken aktiv ist.
Verkaufsmanagerberechtigungen einrichten
Verkaufsmanager sind Mitarbeiter, die verwalten, welche Verkaufsmitarbeiter welchem Unternehmensstandort zugewiesen werden. Innerhalb eines Unternehmensstandorts können Verkaufsmanager den Bereich Zugewiesene Mitarbeiter für jeden Unternehmensstandort anzeigen und verwalten.
Schritte:
- Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Plus-Organisation ein.
- Gehe zu Einstellungen > Benutzer.
- Klicke auf den Mitarbeiter, den du als Verkaufsmanager festlegen möchtest.
- Klicke im Abschnitt Shops auf
...neben dem Shop, für den du den Mitarbeiter als Verkaufsmanager festlegen möchtest, und klicke anschließend auf Bearbeiten. -
Klicke im Abschnitt Shop-Berechtigungen auf die Option Unternehmen und weise mindestens die folgenden Berechtigungen zu:
- Unternehmen anzeigen
- Weitere Mitarbeiter den Standorten des Unternehmens zuweisen
Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen, Bestellentwürfe oder andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, über die der Verkaufsmanager verfügen soll.
Klicke auf Speichern.
Optional: Wiederhole diese Schritte im Abschnitt Shops bei allen Shops, für die Mitarbeiter über Verkaufsmanagerberechtigungen verfügen sollen.
Vertriebsmitarbeiterberechtigungen einrichten
Vertriebsmitarbeiter sind häufig für eine bestimmte Teilmenge von Unternehmen und Standorten verantwortlich. Du kannst ihre Adminbereich-Ansichten einschränken, um nur Informationen anzuzeigen, die für die Unternehmensstandorte relevant sind, denen sie zugewiesen sind.
Schritte:
- Logge dich bei einem beliebigen Shop in deiner Plus-Organisation ein.
- Gehe zu Einstellungen > Benutzer.
- Klicke auf den Mitarbeiter, den du als Vertriebsmitarbeiter festlegen möchtest.
- Klicke im Abschnitt Shops auf
...neben dem Shop, für den du den Mitarbeiter als Vertriebsmitarbeiter festlegen möchtest, und klicke anschließend auf Bearbeiten. -
Klicke im Abschnitt Shop-Berechtigungen auf die Option Unternehmen und weise mindestens die folgenden Berechtigungen zu:
- Unternehmen anzeigen
- Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte einschränken
Optional: Du kannst auch zusätzliche Berechtigungen wie Kunden, Bestellungen und Bestellentwürfe zuweisen, damit Vertriebsmitarbeiter Bestellungen im Auftrag des Kunden aufgeben können. Du kannst auch andere Mitarbeiterberechtigungen zuweisen, über die der Vertriebsmitarbeiter verfügen soll.
Klicke auf Speichern.
Optional: Wiederhole diese Schritte im Abschnitt Shops bei allen Shops, für die Mitarbeiter über Vertriebsmitarbeiterberechtigungen verfügen sollen.
Verkaufsmitarbeiter einem Unternehmensstandort zuweisen
Verkaufsmanager – sowie Mitarbeiter mit der Berechtigung Weitere Mitarbeiter den Standorten des Unternehmens zuweisen – können Unternehmensstandorten einen anderen Mitarbeiter zuweisen.
Wenn die Bedingung Berechtigungen auf zugewiesene Unternehmensstandorte einschränken auf die Verkaufsmitarbeiterberechtigungen angewendet wird, werden im Shopify-Adminbereich einige Inhalte, die in der Ansicht des Verkaufsmitarbeiters im Shopify-Adminbereich angezeigt werden, auf die Inhalte von Unternehmensstandorten, denen der Mitarbeiter zugewiesen ist, eingeschränkt. Auf den Seiten Kunden, Bestellungen, Bestellentwürfe und Unternehmen werden beispielsweise nur Informationen angezeigt, die auf den Unternehmensstandorten basieren, denen die Mitarbeiter zugewiesen sind. Alle anderen Seiten im Adminbereich werden jedoch nicht nach Unternehmen gefiltert.
Der gleiche Verkaufsmitarbeiter kann mehreren Unternehmensstandorten zugewiesen werden. Jedem Unternehmensstandort können bis zu 10 Verkaufsmitarbeiter zugewiesen werden.
Schritte:
- Logge dich bei deiner Plus-Organisation ein und navigiere zum entsprechenden Shop.
- Gehe zu Kunden > Unternehmen.
- Klicke auf das Unternehmen, dem du einen oder mehrere Verkaufsmitarbeiter zuweisen möchtest.
- Klicke im Abschnitt Standorte auf den Unternehmensstandort, dem du Verkaufsmitarbeiter zuweisen möchtest.
- Klicke im Abschnitt Zugewiesene Mitarbeiter auf das Stiftsymbol.
- Wähle die Mitarbeiter aus, die du dem Unternehmensstandort zuweisen möchtest. Du kannst mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auswählen.
- Klicke auf Speichern.