设置 B2B 销售人员

随着您的业务发展，销售人员的创收能力将会提高。例如，销售代表可以是公司聘请的专门代理，负责向其他企业推广您的品牌。他们也可以是由第三方聘请的独立承包商，代表您的品牌以及许多其他品牌。

如果您为企业招聘销售人员，则您可以针对不同类型的销售人员资料来调整员工权限。您可以为每位员工分配一组权限，以限制他们仅可访问已分配给他们的公司记录。

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设置销售人员

员工权限支持任何类型的销售人员。销售经理和销售代表是最常见的两种员工类型：

销售经理：管理将哪个销售代表分配到哪个公司地点的员工。此员工可以是商店管理员。
销售代表：此类员工仅可访问被分配到的公司地点和记录。您还可以向销售代表授予编辑或创建公司和公司地点的权限。

您可以使用“组织设置”中的权限组合（包括公司权限）来控制每位销售员工拥有的权限级别。下方步骤可为每个角色提供建议的权限，但您可以根据您希望销售人员能够执行哪些操作来添加权限。

请考虑为您的销售人员分配客户、订单和草稿订单权限。但是，请避免为销售人员分配分析、营销或主页权限，因为即使激活将权限限制为已分配的公司地点，这些页面也可能包含不按公司进行筛选的销售数据。

设置销售经理权限

销售经理是管理将哪个销售人员分配到哪个公司地点的员工。在公司地点中，销售经理可以查看和管理任何公司地点的已分配的员工部分。

步骤：

登录您的组织中的任何商店。
转至设置 > 用户。
点击要设置为销售经理的员工。
在商店部分，在您希望员工充当销售经理的商店旁，点击 ...，然后点击编辑。
在商店权限部分，点击公司，并至少为其分配以下权限：
1. 查看公司。
2. 为公司地点分配员工。
可选：您还可以分配其他权限，例如客户、订单、草稿订单，或您希望销售经理拥有的任何其他员工权限。
点击保存。
可选：在商店部分，对您希望员工拥有销售经理权限的所有商店重复这些步骤。

设置销售代表权限

销售代表通常负责特定部分的公司和地点。您可以将其后台视图限制为仅显示与其被分配的公司地点相关的信息。

步骤：

登录您的组织中的任何商店。
转至设置 > 用户。
点击要设置为销售代表的员工。
在商店部分，在您希望员工充当销售代表的商店旁，点击 ...，然后点击编辑。
在商店权限部分，点击公司，并至少为其分配以下权限：
1. 查看公司。
2. 将权限限制为已分配的公司地点。
可选：您还可以分配其他权限，例如客户、订单和草稿订单，以便销售代表可代表客户下单。您还可以分配您希望该销售代表拥有的任何其他员工权限。
点击保存。
可选：在商店部分，对您希望员工拥有销售代表权限的所有商店重复这些步骤。

为公司地点分配销售人员

销售经理—或拥有为公司地点分配员工权限的任何员工—可以将其他员工分配到公司地点。

如果对销售人员的权限应用将权限限制为已分配的公司地点条件，则 Shopify 后台会将 Shopify 后台的销售人员视图中显示的部分内容限制为仅显示员工被分配到的公司地点的内容。例如，客户、订单、草稿订单和公司页面仅显示员工被分配到的公司地点的相关信息。但是，后台中的所有其他页面将不会按公司进行筛选。

可将同一个销售人员分配到多个公司地点。最多可向每个公司地点分配 10 名销售人员。

步骤：

登录您的组织并导航到相应的商店。
转至客户 > 公司。
点击要将一名或多名销售人员分配到的公司。
在地点部分，点击将销售人员分配到的公司地点。
在已分配的员工部分，点击铅笔图标。
选择要分配到公司地点的员工。您可以一次选择多名员工。
点击保存。