Tilaukset, tiedot ja ylläpidon käyttöoikeudet B2B-myyntihenkilöstölle

Sopimusvaatimus

Shopify B2B on saatavilla vain kauppoihin, joilla on Shopify Plus ‑sopimus. Saat lisätietoja Shopify Plus ‑sopimuksen hinnoittelusta ottamalla meihin yhteyttä.

Jos sinulla on töissä myyntihenkilöstöä, voit antaa heille rajoitetun pääsyn Shopify Adminiin henkilöstön käyttöoikeuksilla. Näin myyntihenkilöstö voi tehdä tilauksia ja tarkastella heille määritettyjen asiakkaiden tilitietoja. Myyntihenkilöstösi näkee yhdestä paikasta myös ajantasaiset tilaus-, asiakas-, tuote-, hinnoittelu- ja varastotiedot.

Voit mukauttaa myyntihenkilökunnan eri jäsenten käyttöoikeuksia heidän roolinsa ja heidän tarvitsemiensa tietojen perusteella.

Huomaa

Jos henkilöstölläsi on ollut Asiakkaiden käyttöoikeudet ennen 31. tammikuuta 2024, sille myönnetään automaattisesti Yritysten käyttöoikeudet. Tämä johtuu siitä, että Yritysten käyttöoikeudet olivat aiemmin osa Asiakkaiden käyttöoikeuksia. Henkilöstösi oikeudet eivät ole muuttuneet, ja voit nyt hallita henkilöstön käyttöoikeuksia tarkemmalla tasolla.

Myyntihenkilöstön määrittäminen

Henkilöstön käyttöoikeuksia voi määrittää kaikenlaisille myyntityöntekijöille. B2B-yritysten kaksi yleisintä myyntityöntekijöiden tyyppiä ovat myyntipäälliköt ja myyntiedustajat:

• Myyntipäälliköt: he määräävät, mitkä myyntiedustajat työskentelevät tiettyjen yrityksen sijaintien kanssa. He voivat olla myös kaupan ylläpitäjiä.
• Myyntiedustajat: Työntekijät, joilla on vain heille määritettyjen yrityksen sijaintien ja tietueiden käyttöoikeudet. Voit myös antaa heille oikeuden muokata tai luoda yrityksiä ja yrityksen sijainteja.

Voit hallita kunkin myyntihenkilöstön jäsenen käyttöoikeuksien tasoa luomalla ja määrittämällä käyttäjärooleja millä tahansa käyttöoikeuksien yhdistelmällä, Yritykset-käyttöoikeudet mukaan lukien Voit hallita näitä käyttöoikeuksia Shopify Adminin kohdasta Asetukset > Käyttäjät > Roolit.

Seuraavat ohjeet käsittelevät myyntipäällikön ja myyntiedustajan roolien luontia. Voit lisätä tai poistaa käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä haluat, että myyntihenkilöstö pystyy tekemään.

Voit halutessasi antaa myyntihenkilöstölle luoduille rooleille Asiakkaat-, Tilaukset- ja Tilausluonnokset-käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella ja ottaa tilauksia sekä hallita yrityksen tai yrityksen sijainnin puolesta ostavien henkilöiden tietoja.

Sinun kannattaa välttää antamasta Analytiikka-, Markkinointi- ja Koti-käyttöoikeuksia, koska sivut sisältävät myyntitietoja, joita ei suodateta henkilöstön yrityksen sijainnille, vaikka Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin olisi aktiivinen.

Myyntipäällikön käyttöoikeuksien määrittäminen

Myyntipäälliköt ovat työntekijöitä, jotka hallinnoivat sitä, kenet myyntityöntekijät määritetään yrityksen sijaintiin. Myyntipäälliköt voivat yrityksen sijainnissa tarkastella ja hallinnoida minkä tahansa yrityksen sijainnin Määritetty henkilöstö ‑osiota.

Ohjeet:

1. Kirjaudu sisään mihin tahansa organisaatiosi kauppaan.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät > Roolit.

3. Klikkaa Lisää rooli.

4. Lisää roolille nimi.

5. Valitse Käyttöoikeudet-osion pudotusvalikosta Organisaatiorooli tai Kaupparooli. Käyttäjillä, joilla on organisaatiorooli, on samat käyttöoikeudet kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Käyttäjillä, joilla on kaupparooli, on käyttöoikeudet valitsemissasi tietyissä kaupoissa.

6. Klikkaa Käyttöoikeudet-osiosta Yritykset ja määritä sitten vähintään seuraavat käyttöoikeudet:

   1. Tarkastele yrityksiä.
   2. Sijoita henkilöstön jäseniä yrityksen sijanteihin.
   3. Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin, jos haluat rajoittaa myyntipäällikön vain hänelle osoitettuun yrityksen sijaintiin.

7. Valinnaista: voit myös antaa lisäkäyttöoikeuksia, kuten Asiakkaat, Tilaukset, Tilausluonnokset tai muut henkilöstön käyttöoikeudet, jotka haluat myyntipäällikölle.

8. Klikkaa Tallenna.

9. Klikkaa Kutsu käyttäjä ja lisää sitten niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, joille haluat määrittää tämän roolin.

10. Klikkaa Roolit ja ryhmät ‑osiossa Määritä ja klikkaa sitten juuri luomaasi myyntipäällikön roolia.

11. Valinnaista: Jos tämä on kaupparooli, määritä ne kaupat, joihin haluat antaa myyntipäällikön roolin ja käyttöoikeudet, ja klikkaa sitten Valmis.

Myyntiedustajan käyttöoikeuksien määrittäminen

Myyntiedustajat vastaavat usein yritysten ja yrityssijaintien tietystä alajoukosta. Voit rajoittaa heidän näkymäänsä Shopify Adminissa niin, että he näkevät vain heille määritettyjen yrityssijaintien tiedot.

Ohjeet:

1. Kirjaudu sisään mihin tahansa organisaatiosi kauppaan.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät > Roolit.

3. Klikkaa Lisää rooli.

4. Lisää roolille nimi.

5. Valitse Käyttöoikeudet-osion pudotusvalikosta Organisaatiorooli tai Kaupparooli. Käyttäjillä, joilla on organisaatiorooli, on samat käyttöoikeudet kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Käyttäjillä, joilla on kaupparooli, on käyttöoikeudet valitsemissasi tietyissä kaupoissa.

6. Klikkaa Käyttöoikeudet-osiosta Yritykset ja määritä sitten vähintään seuraavat käyttöoikeudet:

   1. Tarkastele yrityksiä.
   2. Sijoita henkilöstön jäseniä yrityksen sijanteihin.
   3. Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin, jos haluat rajoittaa myyntiedustajan vain hänelle osoitettuun yrityksen sijaintiin.

7. Valinnaista: voit myös antaa lisäkäyttöoikeuksia, kuten Asiakkaat, Tilaukset ja Tilausluonnokset tai muut henkilöstön käyttöoikeudet, jotka haluat myyntiedustajille.

8. Klikkaa Tallenna.

9. Klikkaa Kutsu käyttäjä ja lisää sitten niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, joille haluat määrittää tämän roolin.

10. Klikkaa Roolit ja ryhmät ‑osiossa Määritä ja klikkaa sitten juuri luomaasi myyntiedustajan roolia.

11. Valinnaista: Jos tämä on kaupparooli, määritä ne kaupat, joihin haluat antaa myyntiedustajan roolin ja käyttöoikeudet ja klikkaa sitten Valmis.

12. Valinnaista: toista nämä vaiheet kaikille Kaupat-osion kaupoille, joihin haluat henkilöstöllä olevan myyntiedustajan käyttöoikeudet.

Myyntihenkilöstön sijoittaminen yrityksen sijaintiin

Myyntipäälliköt tai kuka tahansa muu työntekijä, jolla on Määritä henkilöstön jäseniä yrityksen sijanteihin ‑käyttöoikeus, voivat määrittää toisen työntekijän yrityksen sijainteihin.

Kun valitset Rajoita käyttöoikeudet määritettyihin yrityssijainteihin ja määrität työntekijän yrityksen sijaintiin, myyntihenkilöstö näkee vain heille määritetyn yrityssijainnin tiedot seuraavilla sivuilla:

• Asiakkaat
• Tilaukset
• Tilausluonnokset
• Yritykset

Muut Shopify Adminin sivut eivät rajoita tietoja yrityksen tai yrityksen sijainnin mukaan. Sama myyntihenkilöstö voidaan sijoittaa useisiin yrityksen sijainteihin. Voit määrittää jokaiseen yrityksen sijaintiin enintään kymmenen myyntihenkilökunnan jäsentä.

Ohjeet:

1. Kirjaudu sisään organisaatioosi ja siirry asianmukaiseen kauppaan.
2. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
3. Klikkaa yritystä, johon haluat osoittaa myyntihenkilöstön.
4. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, johon haluat sijoittaa myyntihenkilöstöä.
5. Klikkaa Määritetty henkilöstö -osiossa kynäkuvaketta.
6. Valitse henkilöstö, jonka haluat sijoittaa yrityksen sijaintiin. Voit valita useita työntekijöitä.
7. Klikkaa Tallenna.

Joukkomääritä myyntihenkilöstö kaikkiin yrityssijainteihin

Voit joukkomäärittää henkilöstöä yrityssijainteihin.

Ohjeet:

1. Kirjaudu sisään organisaatioosi ja siirry asianmukaiseen kauppaan.
2. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
3. Klikkaa yritystä, johon haluat sijoittaa yhden tai useamman myyntityöntekijän.
4. Klikkaa Muokkaa määritettyä henkilöstöä.
5. Valitse henkilöstö, jonka haluat sijoittaa kaikkiin yrityksen sijainteihin. Voit valita useita työntekijöitä.
6. Klikkaa Tallenna.

Myyntihenkilökunnan luomat tilaukset ja tilausluonnokset

Kun olet määrittänyt henkilöstön käyttöoikeudet, myyntihenkilöstö voi kirjautua sisään ja käyttää Shopify Adminia. He voivat tallentaa puhelin-, sähköposti- ja henkilökohtaisia tilauksia käyttäen Shopify-tilausluonnoksia.

Myyntihenkilöstölläsi on pääsy kaikkiin tuote-, hinnoittelu-, asiakas- ja varastotietoihisi, kun he luovat tilausluonnoksia Shopify Adminissa. He näkevät myös, oletko määrittänyt tilauksiin sovellettavia liiketoimintasääntöjä. Jos esimerkiksi mukautat sovelluksella tietyille asiakkaille saatavilla olevia toimitusvaihtoehtoja, näitä mukautuksia käytetään myös tilausluonnoksissa.

Kun tilaus on valmis ja valmis lähetettäväksi asiakkaalle, myyntihenkilökuntasi voi klikata Lähetä lasku ilmoittaakseen asiakkaalle laskusta, ja jotta asiakas voi tarkistaa ja tehdä tilauksen kassalla.

Lue lisää tilausluonnosten käytöstä B2B-tilausten tallennuksessa.