B2B satış personeli için sipariş, veri ve yönetici paneli erişimi
Satış personeli çalıştırıyorsanız personel izinlerini kullanarak onlara Shopify yöneticinize sınırlı erişim verebilirsiniz. Bu, satış personelinizin kendilerine atanan müşteriler için sipariş vermesine ve hesap bilgilerini görüntülemesine olanak tanır. Satış personeliniz ayrıca güncel sipariş, müşteri, ürün, fiyatlandırma ve envanter verilerine tek bir yerden erişebilir.
Satış personelinizin farklı üyeleri için izinleri, rollerine ve erişmeleri gereken bilgilere göre özelleştirebilirsiniz.
Bu sayfada
Satış personeli ayarlama
Personel izinleri, her tür satış personelini destekler. B2B işletmeleri için en yaygın iki satış personeli türü, satış müdürleri ve satış temsilcileridir:
- Satış müdürleri: Belirli şirket konumlarında hangi satış temsilcilerinin çalışacağını kontrol eden personel. Mağaza yöneticisi de olabilirler.
- Satış temsilcileri: Yalnızca atandığı şirket konumlarına ve kayıtlarına erişebilen personeldir. Satış temsilcilerine, şirketleri ve şirket konumlarını düzenleme veya oluşturma izni de verebilirsiniz.
Şirket izinleri dahil olmak üzere herhangi bir izin kombinasyonuna sahip kullanıcı rolleri oluşturup atayarak satış personelinizin her bir üyesinin sahip olduğu izin düzeyini kontrol edebilirsiniz. Shopify yönetici panelinizde Ayarlar > Kullanıcılar > Roller bölümüne giderek bu izinleri yönetebilirsiniz.
Aşağıdaki talimatlar satış müdürü ve satış temsilcisi rollerini oluşturmak içindir. Satış personelinin ne yapmasını istediğinize bağlı olarak izinleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
Satış personeli için oluşturulan rollere Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler izinlerini atayarak siparişleri görüntülemelerine ve almalarına ve bir şirket veya şirket konumu adına satın alma yapan kişilerin bilgilerini yönetmelerine izin vermek isteyebilirsiniz.
İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırla seçeneği etkin olsa bile, bu sayfalar atandıkları şirket konumları için filtrelenmeyen satış verileri içerdiğinden Analizler, Pazarlama ve Ana Sayfa izinlerini atamaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.
Satış müdürü izinlerini ayarlama
Satış müdürleri, bir şirket konumuna hangi satış personelinin atanacağını yöneten personeldir. Bir şirket konumunda, satış müdürleri, herhangi bir şirket konumu için Atanan personel bölümünü görüntüleyebilir ve yönetebilirler.
Adımlar:
Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
Ayarlar > Kullanıcılar> Roller'e gidin.
Rol ekle'ye tıklayın.
Rol için bir ad ekleyin.
İzinler bölümündeki açılır menüyü kullanarak bir Kuruluş Rolü veya Mağaza Rolü seçebilirsiniz. Kuruluş rolüne sahip kullanıcılar, kuruluşunuzdaki tüm mağazalarda aynı izinlere sahiptir. Mağaza rolüne sahip kullanıcılar, seçtiğiniz belirli mağazalarda izinlere sahiptir.
İzinler bölümünde, Şirketler seçeneğine tıklayın ve ardından role en az aşağıdaki izinleri atayın:
- Şirketleri görüntüleme.
- Şirket konumlarına personel atama.
- Satış müdürlerini yalnızca atandıkları şirket konumlarıyla kısıtlamak için İzinleri atanan şirket konumlarıyla kısıtlama.
İsteğe bağlı: Müşteriler, Siparişler, Taslak siparişler veya diğer personel izinleri gibi, satış müdürünün sahip olmasını istediğiniz ek izinler de atayabilirsiniz.
Kaydet'e tıklayın.
Kullanıcı davet et seçeneğine tıklayın ve ardından bu rolü atamak istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.
Roller ve gruplar bölümünde Ata'ya tıklayın ve ardından yeni oluşturduğunuz satış müdürü rolüne tıklayın.
İsteğe bağlı: Bu bir mağaza rolü ise satış müdürü rolünün ve izinlerinin uygulanmasını istediğiniz belirli mağazaları atayın ve ardından Bitti seçeneğine tıklayın.
Satış temsilcisi izinlerini ayarlama
Satış temsilcileri genellikle şirketlerden ve şirket konumlarından oluşan belirli bir alt kümeden sorumludurlar. Shopify yöneticinizdeki görünümlerini, yalnızca atandıkları şirket konumlarıyla ilgili bilgileri görüntüleyecek şekilde sınırlayabilirsiniz.
Adımlar:
Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
Ayarlar > Kullanıcılar> Roller'e gidin.
Rol ekle'ye tıklayın.
Rol için bir ad ekleyin.
İzinler bölümündeki açılır menüyü kullanarak bir Kuruluş Rolü veya Mağaza Rolü seçebilirsiniz. Kuruluş rolüne sahip kullanıcılar, kuruluşunuzdaki tüm mağazalarda aynı izinlere sahiptir. Mağaza rolüne sahip kullanıcılar, seçtiğiniz belirli mağazalarda izinlere sahiptir.
İzinler bölümünde, Şirketler seçeneğine tıklayın ve ardından role en az aşağıdaki izinleri atayın:
- Şirketleri görüntüleme.
- Şirket konumlarına personel atama.
- Satış temsilcisini yalnızca atandıkları şirket konumlarıyla sınırlamak için izinleri atanan şirket konumlarıyla sınırlandırın.
İsteğe bağlı: Ayrıca Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler gibi ek izinleri veya satış temsilcilerinin sahip olmasını istediğiniz tüm diğer personel izinlerini atayabilirsiniz.
Kaydet'e tıklayın.
Kullanıcı davet et'e tıklayın ve ardından bu role atamak istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.
Roller ve gruplar bölümünde, Ata seçeneğine tıklayın ve ardından yeni oluşturduğunuz satış temsilcisi rolüne tıklayın.
İsteğe bağlı: Bu bir mağaza rolü ise satış temsilcisi rolünün ve izinlerinin uygulanmasını istediğiniz belirli mağazaları atayın ve ardından Bitti'ye tıklayın.
İsteğe bağlı: Bu adımları, Mağazalar bölümünde bulunan ve personelin satış temsilcisi izinlerine sahip olmasını istediğiniz tüm mağazalar için tekrarlayın.
Satış personelini bir şirket konumuna atama
Satış müdürleri veya Şirket konumlarına personel atama iznine sahip herhangi bir personel, başka bir personeli şirket konumlarına atayabilir.
İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırla seçeneğini belirlediğinizde ve bir personeli bir şirket konumuna atadığınızda, satış personeli aşağıdaki sayfalarda yalnızca atandıkları şirket konumlarına ait bilgilere erişebilir:
- Müşteriler
- Siparişler
- Taslak siparişler
- Şirketler
Shopify yöneticinizdeki diğer sayfalardaki bilgiler, şirkete veya şirket konumuna göre kısıtlanmaz. Aynı satış personeli birden fazla şirket konumuna atanabilir. Her bir şirket konumuna en fazla 10 satış personeli atayabilirsiniz.
Adımlar:
- Kuruluşunuzda oturum açın ve uygun mağazaya gidin.
- Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
- Satış personeli atamak istediğiniz şirkete tıklayın.
- Konumlar bölümünde, satış personeli atamak istediğiniz şirket konumuna tıklayın.
- Atanan personel bölümünde, kalem simgesine tıklayın.
- Şirket konumuna atamak istediğiniz personeli seçin. Birden fazla personel seçebilirsiniz.
- Kaydet'e tıklayın.
Satış personelini tüm şirket konumlarına toplu olarak atama
Personelinizi şirket konumlarına toplu olarak atayabilirsiniz.
Adımlar:
- Kuruluşunuzda oturum açın ve uygun mağazaya gidin.
- Shopify yöneticinizde Müşteriler > Şirketler'e gidin.
- Bir veya daha fazla satış personelini atamak istediğiniz şirkete tıklayın.
- Atanmış personeli düzenle'ye tıklayın.
- Tüm şirket konumlarına atamak istediğiniz personeli seçin. Birden fazla personel seçebilirsiniz.
- Kaydet'e tıklayın.
Satış personelinin sipariş ve taslak sipariş oluşturması
Personel izinlerini ayarladıktan sonra satış ekibiniz Shopify yönetici panelinde oturum açabilir ve bu panele erişebilir. Telefon, e-posta yoluyla ve yüz yüze alınan siparişleri Shopify'a taslak siparişler olarak kaydedebilirler.
Satış personeliniz, Shopify yönetici panelinde taslak siparişler oluştururken tüm ürün, fiyatlandırma, müşteri ve envanter verilerine erişebilir. Ayrıca, siparişlere uygulanan işletme kurallarını görüntüleyebilirler. Örneğin, belirli müşterilere özel kargo seçeneklerini kişiselleştiren bir uygulama kullanıyorsanız bu kişiselleştirmeler taslak siparişler için de geçerli olur.
Sipariş tamamlandığında ve müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, satış personeliniz Fatura gönder'e tıklayarak müşteriye faturayı bildirebilir ve müşterinin faturayı inceleyerek siparişini ödeme adımında tamamlamasını sağlayabilir.
B2B siparişlerini aktarmak için taslak siparişleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.