B2B 銷售員工的訂單、資料和管理介面存取權限

如果您僱用銷售員工，那麼您可以使用員工權限授予他們對您的 Shopify 管理介面的有限存取權限。這可讓您的銷售員工提交訂單並檢視其指派顧客的帳號資訊。您的銷售員工還可以在一個地方存取最新的訂單、顧客、商品、定價和庫存資料。

您可以根據銷售員工的不同角色以及他們需要存取的資訊自訂權限。

此頁面上

員工權限支援任何類型的銷售員工。_銷售經理_和_銷售代表_是最常見的兩種 B2B 企業銷售員工：

您可以透過建立並指派使用者角色來控制每位銷售員工的權限等級，這些角色可以包含任何權限組合，包括「公司權限」。您可以前往 Shopify 管理介面中「設定」>「使用者」>「角色」來管理這些權限。

以下說明用於建立銷售經理和銷售代表角色。您可以根據希望銷售員工能夠執行的操作新增或刪除權限。

您可能希望將顧客、訂單和訂單草稿權限指派給為銷售員工建立的角色，以允許他們查看和接受訂單以及管理代表公司或公司地點進行購買的個人的資訊。

您可能需要避免指派分析、行銷和首頁權限，因為這些頁面包含的銷售資料不會根據其被指派的公司地點進行篩選，即使已啟用「將權限限制在已指派的公司地點」功能。

銷售經理是負責將銷售員工指派到不同公司地點的員工。在公司地點內，銷售經理可以檢視和管理任何公司地點的「已指派的員工」區段。

登入組織中的任何商店。
轉到「設定」>「使用者」>「角色」。
點擊「新增角色」。
新增角色的名稱。
在「權限」區段中，使用下拉式選單選取「組織角色」或「商店角色」。具有組織角色的使用者在組織內的所有商店中擁有相同的權限。擁有商店角色的使用者在您選取的特定商店中擁有權限。
在「權限」區段中，按一下「公司」，並至少為角色指派下列權限：
1. 檢視公司。
2. 指派員工至公司地點。
3. 將權限限制在已指派的公司地點，以確保銷售經理權限限制在其獲指派的公司地點。
選用：您也可以指派其他權限，例如顧客、訂單、訂單草稿或您希望銷售經理具有的任何其他員工權限。
按一下「儲存」。
按一下「邀請使用者」，然後輸入您希望指派此角色的使用者電子郵件地址。
在「角色和群組」區段中，按一下「指派」，然後按一下剛剛建立的銷售經理角色。
選用：若此為商店角色，請指派您希望銷售經理角色及權限適用的特定商店，然後按一下「完成」。

銷售代表通常負責公司和公司地點的特定部分。您可以限制他們在 Shopify 管理介面中檢視的畫面，僅顯示與他們獲派的公司地點相關資訊。

登入組織中的任何商店。
轉到「設定」>「使用者」>「角色」。
點擊「新增角色」。
新增角色的名稱。
在「權限」區段中，使用下拉式選單選取「組織角色」或「商店角色」。具有組織角色的使用者在組織內的所有商店中擁有相同的權限。擁有商店角色的使用者在您選取的特定商店中擁有權限。
在「權限」區段中，按一下「公司」，並至少為角色指派下列權限：
1. 檢視公司。
2. 指派員工至公司地點。
3. 將權限限制在已指派的公司地點，以確保銷售代表權限限制在其被指派的公司地點。
選用：您也可以指派其他權限，例如「顧客」、「訂單」和「訂單草稿」，或您希望銷售代表具有的任何其他員工權限。
按一下「儲存」。
按一下「邀請使用者」，然後輸入您希望指派此角色的使用者電子郵件地址。
在「角色和群組」區段中，按一下「指派」，然後按一下剛才建立的銷售代表角色。
選用：若此為商店角色，請指派您希望銷售代表角色及權限適用的特定商店，然後按一下「完成」。
選用：在「商店」區段中，針對您希望員工具有銷售代表權限的所有商店重複這些步驟。

銷售經理或具有「指派員工至公司地點」權限的任何員工，都可以將其他員工指派到公司地點。

當您選取「將權限限制在已指派的公司地點」並將員工指派到公司地點時，銷售員工只能在以下頁面存取其被指派到的公司地點的資訊：

Shopify 管理介面中的所有其他頁面都不會限制公司或公司地點的資訊。同一個銷售員工可以被分配到多個公司地點。您最多可以為每個公司地點指派 10 名銷售員工。

您可以批量指派員工至公司地點。

設定員工權限後，您的銷售員工即可登入並存取您 Shopify 管理介面。他們可以使用訂單草稿將電話訂單、電子郵件訂單和實體訂單擷取至 Shopify 中。

當您在 Shopify 管理介面中建立訂單草稿時，銷售員工可以存取您的所有商品、定價、顧客和庫存資料。他們還可以查看您是否設定了任何適用於訂單的業務規則。例如，若您使用應用程式來自訂特定顧客可用的運送選項，則這些自訂選項也將用於訂單草稿。

當訂單完成並準備傳送給顧客時，您的銷售員工可以點按「傳送發票」來通知顧客發票，並讓顧客在結帳時審核並提交訂單。