設定 B2B 的銷售員工
隨著您業務的發展，銷售員工可以擴大創造營收的能力。例如，銷售代表可以是貴公司聘請的專職專員，向其他商家推廣您的品牌。他們也可以是由第三方廠商所聘請的獨立承包商，代表您的品牌和許多其他品牌。
如果您為商家聘請銷售員工，那麼您可以調整員工權限，以適應不同類型的銷售員工個人檔案。您可以為每位員工指派一組權限，限制他們僅能存取已指派給他們的公司記錄。
此頁面上
設定銷售員工
員工權限支援任何類型的銷售員工。銷售經理和銷售代表是最常見的兩種銷售員工：
您可以使用組織設定中包括公司權限在內的權限組合，來控制每位銷售員工具有的權限等級。下列步驟提供了每個角色的建議權限，但可以根據您希望銷售員工能夠執行的事項來新增權限。
請考慮為您的銷售員工指派顧客、訂單和訂單草稿權限。但是，請避免為銷售員工指派分析、行銷或首頁等權限，因為即使啟用了「將權限限制在已指派的公司地點」功能，這些頁面仍可能包含未依公司篩選的銷售資料。
設定銷售經理權限
銷售經理是負責將銷售員工指派到不同公司地點的員工。在公司地點內，銷售經理可以檢視和管理任何公司地點的「已指派的員工」區段。
步驟如下：
- 登入 Plus 組織內的任何商店。
- 前往「設定」>「使用者」。
- 點選要設定為銷售經理的員工。
- 在「商店」區段中，點選您希望員工成為該商店銷售經理旁邊的「
...」，然後點選「編輯」。 -
在「商店權限」區段中，點選「公司」並至少為員工指派下列權限：
- 檢視公司。
- 指派其他員工至公司地點。
選用：您也可以指派其他權限，例如顧客、訂單、訂單草稿或您希望銷售經理具有的任何其他員工權限。
點擊「儲存」。
選用：在「商店」區段中，針對您希望員工具有銷售經理權限的所有商店重複這些步驟。
設定銷售代表權限
銷售代表通常負責公司和地點的特定部分。您可以限制銷售代表的管理介面檢視畫面，只顯示與他們指派公司地點相關的資訊。
步驟如下：
- 登入 Plus 組織內的任何商店。
- 前往「設定」>「使用者」。
- 點選要設定為銷售代表的員工。
- 在「商店」區段中，點選您希望員工成為該商店銷售代表旁邊的「
...」，然後點選「編輯」。 -
在「商店權限」區段中，點選「公司」並至少為員工指派下列權限：
- 檢視公司。
- 將權限限制在已指派的公司地點。
選用：您也可以指派其他權限，例如顧客、訂單和訂單草稿，以便銷售代表可以代表顧客提交訂單。您也可以指派您希望銷售代表具有的任何其他員工權限。
點擊「儲存」。
選用：在「商店」區段中，針對您希望員工具有銷售代表權限的所有商店重複這些步驟。
指派銷售員工至公司地點
銷售經理或具有「指派其他員工至公司地點」權限的任何員工，都可以將其他員工指派到公司地點。
如果「將權限限制在已指派的公司地點」條件已套用於銷售員工的權限，則 Shopify 管理介面會將銷售員工檢視畫面中所顯示的部分內容，限制為僅來自該員工所在的公司地點內容。例如，「顧客」、「訂單」、「訂單草稿」和「公司」等頁面，只會顯示根據員工指派到的公司地點資訊。不過，系統不會依公司篩選管理介面中的所有其他頁面。
相同的銷售員工可以指派到多個公司地點。最多可以將 10 名銷售員工指派到每一個公司地點。
步驟如下：
- 登入您的 Plus 組織並前往適當的商店。
- 前往「顧客」>「公司」。
- 點選想要將一或多名銷售員工指派到的公司。
- 在「地點」區段中，點選要將銷售員工指派到的公司地點。
- 在「已指派的員工」區段中，點選鉛筆圖示。
- 選取要指派到該公司地點的員工。您可以一次選取多名員工。
- 點擊「儲存」。