建立 B2B 公司檔案

公司本身可視為一份個別檔案,您可以為其指派顧客和價目表。公司可以有多個地點,每個地點都有不同的價目表和顧客。B2B 顧客登入您商店中的顧客個檔時,會選擇他們採買的地點,且能看到您指派給該公司及地點的價目表。

建立公司

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊「新增公司」。
  3. 輸入公司名稱。顧客登入時會看到此名稱。
  4. 選取主要聯絡人。您可以從商店的現有顧客個檔中選取顧客,或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。
  5. 輸入運送地址和帳單地址。
  6. 在「價目表」區段中,選取公司適用的價目表。
  7. 在「結帳」區段中,選取下列其中一個選項作為公司的付款期限

    • - 顧客必須在結帳時立即支付訂單金額。
    • 全額付款期限 (指定期間) - 顧客可以立即支付訂單金額,或於指定期間內的任何時間點付款。
  8. 選用:在「稅金」區段中輸入公司的稅籍編號和免稅項目。

  9. 點擊「儲存」。

為現有公司新增地點

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 選取要新增地點的公司。
  3. 在「地點」區段中,點擊「建立新地點」。
  4. 選取以下其中一個選項:

    • 若要從現有地點複製帳單地址、地點聯絡人、價目表和付款期限,請選取「複製現有地點」。
    • 若要手動輸入地點資訊,請選取「新公司地點」。
  5. 輸入運送地址和帳單地址。

  6. 選取主要聯絡人。您可以從商店的現有顧客個檔中選取顧客,或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。

  7. 從下列選項中選取主要聯絡人的權限

    • 僅限訂單 - 顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看他們已提交的訂單。
    • 地點管理 - 顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看所有顧客向該地點提交的訂單。
  8. 在「價目表」區段中,選取公司適用的價目表。

  9. 在「結帳」區段中,選取下列其中一個選項作為公司的付款期限

    • - 顧客必須在結帳時立即支付訂單金額。
    • 全額付款期限 (指定期間) - 顧客可以立即支付訂單金額,或於指定期間內的任何時間點付款。
  10. 選用:在「稅金」區段中輸入公司的稅籍編號和免稅項目。

  11. 點擊「儲存」。

刪除公司

刪除公司時,系統會一併刪除該公司的全部地點,並移除該公司的所有顧客。如果公司有未完成的訂單,您就無法將其刪除。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要刪除的公司。
  3. 點擊「刪除公司」。
  4. 檢視刪除資訊,然後點擊「刪除公司」。

刪除公司的地點

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要刪除地點的公司。
  3. 在「地點」區段中,點擊該地點的名稱。
  4. 按一下「刪除地點」

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