建立和管理 B2B 公司

Shopify 中的公司代表您 B2B 銷售對象的公司。公司可以有多個地點,每個地點都有不同的目錄付款條款、結帳選項和運送地址。B2B 顧客登入您的商店時,會選擇他們購買商品的地點,並適用您為該公司地點指定的價格、付款條款和結帳方式。

若要儲存有關 B2B 顧客的海關資訊,您可以為公司或地點新增中繼欄位。中繼欄位能讓您儲存一般不會在 Shopify 管理介面擷取的特定資訊,藉此自訂 Shopify 商店的功能和外觀。深入瞭解中繼欄位

建立公司

首次建立公司時,只需要提供公司名稱,其他資訊可於稍後新增。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊「新增公司」。
  3. 輸入公司名稱。顧客登入時會看到此名稱。
  4. 輸入公司 ID。您可以使用現有的外部 ID 或建立專屬 ID。
  5. 選取主要聯絡人。您可以從商店的現有顧客個檔中選取顧客,或建立新的顧客個檔。顧客個檔必須包含電子郵件地址,以作為主要聯絡人的聯絡方式。
  6. 輸入運送地址和帳單地址。
  7. 新增地點 ID。您可以新增現有的外部 ID 或建立專屬 ID。
  8. 在「目錄」區段中,選取公司要套用的目錄。
  9. 在「訂單與付款」區段中,選取顧客是否必須將訂單提交為草擬訂單
  10. 在「訂單與付款」區段中,選取下列其中一個選項做為公司的付款期限

    • 沒有付款期限:訂單必須在結帳時立即付款。
    • 全額付款期限 (指定期間) - 顧客可以立即支付訂單金額,或於指定期間內的任何時間點付款。
  11. 選用:在「稅金」區段中輸入公司的稅籍編號和免稅項目。

  12. 選用:在「中繼欄位」區段中,為已新增的任何中繼欄位加入相關資訊。

  13. 點擊「儲存」。

將地點新增至現有公司

步驟如下:

編輯公司詳細資訊

建立公司後,您即可新增或更新公司資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點,但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在地點頁面進行變更

若要大量更新公司名稱等公司資訊,可考慮使用大量編輯器第三方應用程式

步驟如下:

編輯公司地點的詳細資訊

建立公司地點後,您即可新增或更新地點資訊。在公司頁面變更的內容會大量套用至所有公司地點,但部分僅適用於特定地點的資訊 (如稅籍編號和免稅項目) 必須在地點頁面進行變更。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊包含要更新的地點的公司。
  3. 在「地點」區段中,點擊要更新的地點。
  4. 在地點名稱的區段中,按一下「」進行下列更新:

    • 點擊「編輯地點詳細資訊」以更新地點名稱或 ID。
    • 點擊「編輯運送地址」更新地點 (運送地址)。
    • 點擊「編輯帳單地址」更新地點 (帳單地址)。
  5. 在「自訂」區段中,按一下「」進行下列更新:

    • 點擊「管理目錄」以新增或移除此地點的目錄
    • 點擊「編輯付款條件」以更新此地點的付款條件
    • 點擊「編輯結帳設定」以更新此地點的彈性運送地址和訂單提交規則。
    • 點擊「編輯稅籍編號」以更新此地點的稅籍編號。
    • 點擊「管理免稅項目」以新增或移除此地點的免稅規則。
  6. 點擊「儲存」。

  7. 選用:在「備註」區段中,點擊鉛筆圖示以新增關於公司的備註,然後點擊「保儲存」。

刪除公司

您刪除公司時,系統會一併刪除該公司的全部地點,並移除該公司的所有顧客;但除非您將顧客刪除,否則他們仍會保留在您的顧客名單中。如果公司尚有訂單,您就無法將其刪除。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要刪除的公司。
  3. 點擊「刪除公司」。
  4. 檢視刪除資訊,然後點擊「刪除公司」。

刪除公司的地點

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要刪除地點的公司。
  3. 在「地點」區段中,點擊該地點的名稱。
  4. 按一下「刪除地點」

允許 B2B 顧客在結帳時輸入彈性運送地址

您可以為每個公司地點決定下單的顧客是否可以在結帳時輸入新的一次性地址。此設定會預設停用。建立新公司或公司地點時,您可以同時啟用該選項。

您隨時都可返回結帳設定並取消選取該選項,為公司或公司地點停用此功能。

B2B 顧客在結帳時提供的運送地址僅會套用至新增該地址的特定訂單。系統不會儲存該資訊供日後使用。在您接受訂單後,B2B 顧客便無法編輯該訂單的運送地址。

針對現有地點允許彈性運送地址

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 依序選取「公司」和「公司地點」,以允許 B2B 顧客從該地點購物時,在結帳頁面輸入運送地址。
  3. 在「結帳」下方的「地點設定檔」中,點擊「編輯」。
  4. 在結帳設定中,選取「允許顧客運送到任何地址」。
  5. 點擊「儲存」。

針對與公司相關聯的所有現有地點允許彈性運送地址

允許彈性運送地址來建立新公司

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊「新增公司」。
  3. 在「新公司」輸入相關資訊,並選取結帳設定中的「允許顧客運送到任何地址」。
  4. 點擊「儲存」。

允許彈性運送地址來建立新公司地點

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