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Criar e gerenciar empresas B2B

Na modalidade B2B, a venda acontece entre empresas, e é assim que funciona na Shopify. Empresas podem ter vários locais, cada um com catálogos, condições de pagamento, opções de checkout e endereços de entrega diferentes. Na prática, depois de fazer login na loja, o cliente B2B escolhe o local para o qual a compra será realizada e vê todas essas facilidades atribuídas por você ao local da empresa em questão.

Para armazenar informações personalizadas sobre o cliente B2B, adicione metacampos a uma empresa ou um local. Com os metacampos, é possível personalizar as funções e a aparência da loja e salvar informações especializadas que não costumam ser solicitadas no admin da Shopify. Saiba mais sobre metacampos.

Nesta página

Criar um empresa

Apenas o nome é obrigatório quando você cria uma empresa pela primeira vez; outras informações podem ser adicionadas mais tarde.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique em Adicionar empresa.
  3. Insira o nome da empresa. Esse é o nome exibido a clientes no login.
  4. Insira o ID da empresa. Use um ID externo existente ou crie um ID exclusivo.
  5. Selecione um contato principal. É possível usar um cliente dos perfis já existentes na loja ou criar um novo perfil de cliente. Lembramos também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.
  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.
  7. Adicione um ID de local. Adicione um ID externo existente ou crie um ID único.
  8. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.
  9. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento da empresa.

  10. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  11. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa.
    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    3. Clique em Salvar.

  12. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  13. Clique em Salvar.

Adicionar um local a uma empresa existente

É possível adicionar um local a uma empresa existente. Cada empresa pode ter no máximo 10.000 locais, e cada local pode ter até 25 catálogos atribuídos a ele.

Etapas:

Desktop
  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Selecione a empresa para adicionar um novo local.
  3. Na seção Locais, clique em Criar novo local.

  4. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  5. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  6. Adicione um nome e um ID de local.

  7. Selecione um contato principal. É possível usar um cliente dos perfis já existentes na loja ou criar um novo perfil de cliente. Lembramos também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  8. Selecione uma destas opções para as permissões do contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos realizados.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local.

  9. Na seção Catálogos, selecione os catálogos para aplicar ao local da empresa.

  10. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  11. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  12. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa.
    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    3. Clique em Salvar.

  13. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  14. Clique em Salvar.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa.
  4. Na seção Locais, toque em Adicionar local.

  5. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um nome e um ID de local.

  8. Selecione um contato principal. É possível escolher um perfil de cliente que já existe ou criar um novo. Vale lembrar também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  9. Selecione as permissões que você quer atribuir ao contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que realizou.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes realizaram no local.

  10. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.

  11. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  12. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  13. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa e, depois, toque em Pronto.
    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    3. Toque em Salvar.

  14. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  15. Toque em Salvar.

Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa.
  4. Na seção Locais, toque em Adicionar local.

  5. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um nome e um ID de local.

  8. Selecione um contato principal. É possível escolher um perfil de cliente que já existe ou criar um novo. Vale lembrar também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  9. Selecione as permissões que você quer atribuir ao contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que realizou.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes realizaram no local.

  10. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.

  11. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  12. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  13. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa e, depois, toque em Pronto.
    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos:
      • Para recolher tributos, selecione Recolher tributos.
      • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos.
      • Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.
    3. Toque em ✓.

  14. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  15. Toque em ✓.

Editar informações de uma empresa

Depois da criação de uma empresa, é possível adicionar ou atualizar as informações relacionadas. As alterações feitas na página da empresa se aplicam a todos os locais em massa. Porém, alguns dados, como o ID fiscal e isenções, são específicos e precisam ser atualizados na página de cada local.

Se você precisar atualizar informações da empresa em massa, como o nome comercial, use apps de terceiros do editor em massa.

Etapas:

Desktop
  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa que você quer atualizar.
  3. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:
    • Edite o nome e ID da empresa:
      1. Na seção de informações da empresa, clique em ⋮ e, depois, em Editar informações da empresa.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

- Adicione ou remova catálogos de uma empresa: 1. Na seção Catálogos, clique em ⋮. 2. Clique em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos. 3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

- Edite as condições de pagamento de uma empresa: 1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis. 2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso. 3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

- Edite as configurações de checkout de uma empresa: 1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis. 2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

- Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa: 1. Na seção Observações, clique no ícone do lápis. 2. Adicione ou edite uma observação.

  1. Clique em Salvar.
iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer atualizar.
  4. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:
    • Edite o nome e ID da empresa:
      1. Na seção de informações da empresa, toque no ícone de lápis.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

- Adicione ou remova catálogos de uma empresa: 1. Na seção Catálogos, toque em .... 2. Toque em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos. 3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

- Edite as condições de pagamento de uma empresa: 1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone de lápis. 2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso. 3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

- Edite as configurações de checkout de uma empresa: 1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis. 2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

- Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa: 1. Na seção Observações, clique no ícone de lápis. 2. Adicione ou edite uma observação.

  1. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer atualizar.
  4. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:
    • Edite o nome e ID da empresa:
      1. Na seção de informações da empresa, toque no ícone de lápis.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

- Adicione ou remova catálogos de uma empresa: 1. Na seção Catálogos, toque em .... 2. Toque em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos. 3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

- Edite as condições de pagamento de uma empresa: 1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone de lápis. 2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso. 3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

- Edite as configurações de checkout de uma empresa: 1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis. 2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

- Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa: 1. Na seção Observações, clique no ícone de lápis. 2. Adicione ou edite uma observação.

  1. Toque em Salvar.

Editar informações de local de uma empresa

Depois da criação de um local da empresa, é possível adicionar ou atualizar as informações relacionadas. As alterações feitas na página da empresa se aplicam a todos os locais em massa. Porém, alguns dados, como o ID fiscal e isenções, são específicos e precisam ser atualizados na página de cada local.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa com o local que você quer atualizar.
  3. Na seção Locais, clique no local a ser atualizado.

  4. Na seção de informações do local da empresa, clique em ⋮ e faça as seguintes atualizações no local:

    • Para editar o nome do local e o ID da empresa, clique em Editar informações do local.
    • Para editar o endereço de entrega do local da empresa, clique em Editar endereço de entrega.
    • Para editar o endereço de faturamento do local da empresa, clique em Editar endereço de faturamento.
    • Para editar o ID de tributo do local da empresa, clique em Editar ID fiscal.
    • Para editar as configurações de recolhimento de tributos de locais da empresa e as isenções tributárias, clique em Gerenciar configurações de tributos.

  5. Clique em Salvar.

  6. Na seção Personalizações, faça uma das seguintes atualizações em um local da empresa:

    • Adicione ou remova catálogos de um local da empresa:
      1. Na seção Catálogos, clique em ⋮.
      2. Clique em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

- Edite as condições de pagamento de um local da empresa: 1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis. 2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso. 3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

- Edite as configurações de checkout de uma empresa: 1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis. 2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

- Adicione ou edite uma observação sobre o local da empresa: 1. Na seção Observações, clique no ícone do lápis. 2. Adicione ou edite uma observação.

  1. Clique em Salvar.

Filtrar metacampos da empresa e de locais da empresa

É possível filtrar e pesquisar metacampos nas páginas de índice "Empresa" e "Locais da empresa". Saiba mais sobre como Filtrar metacampos da empresa e de locais da empresa.

Excluir uma empresa

A exclusão de uma empresa implica a exclusão de todos os locais associados e a remoção dos clientes. No entanto, eles permanecem na lista de clientes, a menos que sejam excluídos. Vale lembrar que não é possível excluir uma empresa que tenha pedidos em aberto.

Etapas:

Desktop
  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa que você quer excluir.
  3. Clique em Excluir empresa.
  4. Confira as informações de exclusão e clique em Excluir empresa.
iPhone
  1. No app da Shopify, toque no botão … e em Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer excluir.
  4. Toque em Excluir empresa.
  5. Confira as informações de exclusão e toque em Excluir empresa.
Android
  1. No app da Shopify, toque no botão ☰ e em Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer excluir.
  4. Toque em Excluir empresa.
  5. Confira as informações de exclusão e toque em Excluir empresa.

Excluir um local de uma empresa

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa de onde você quer excluir um local.
  3. Na seção Locais, clique no local da empresa a ser excluído.
  4. Clique em Excluir local duas vezes para confirmar.

Permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega flexível no checkout

É possível decidir se os compradores poderão inserir um novo endereço único no checkout para cada local da empresa. Por padrão, essa configuração está desativada, mas é possível ativá-la quando você cria um local da empresa ou uma empresa nova.

Vale lembrar que você pode retornar às configurações de checkout e desativar essa opção para uma empresa ou local da empresa a qualquer momento.

O endereço de entrega que um cliente B2B fornece no checkout será aplicado apenas ao pedido específico ao qual foi adicionado e ele não será armazenado para uso futuro. O cliente B2B não poderá editar o endereço de entrega do pedido depois de aceito.

Permitir endereços de entrega flexíveis para um local da empresa

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa para a qual você deseja permitir endereços de entrega flexíveis.
  3. Na seção Locais, clique no local da empresa onde você quer permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega no checkout.
  4. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.
  5. Selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Clique em Salvar.

Permitir um endereço de entrega flexível para uma empresa

Desktop
  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
  2. Clique na empresa para a qual você deseja permitir endereços de entrega flexíveis.
  3. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.
  4. Selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  5. Clique em Salvar.
iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você deseja permitir endereços de entrega flexíveis.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em ☰ > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você deseja permitir endereços de entrega flexíveis.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em Salvar.
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