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Crear y gestionar empresas B2B

Una empresa en Shopify representa una empresa a la que vendes con B2B. Las empresas pueden tener múltiples sucursales, cada una con catálogos, plazos de pago, opciones de pago y direcciones de envío diferentes. Cuando un cliente B2B inicia sesión en tu tienda, elige la sucursal en la que está comprando y se le muestran los precios, los plazos de pago y la pantalla de pagos que asignaste a esa sucursal de la empresa.

Para almacenar información personalizada sobre el cliente B2B, puedes agregar metacampos a una empresa o a una sucursal. Los metacampos te ayudan a personalizar la funcionalidad y el aspecto de la tienda Shopify, ya que te permiten guardar información especializada que, normalmente, no se captura en el panel de control de Shopify. Obtén más información sobre los metacampos.

En esta página

Consideraciones para crear empresas y sucursales de empresa

Antes de crear una empresa o una sucursal de empresa, revisa las siguientes consideraciones:

  • Una empresa puede tener un máximo de 10.000 sucursales de empresa.
  • Una empresa puede tener un máximo de 10.000 clientes.
  • Una sucursal de empresa puede tener un máximo de 25 catálogos.
  • Las sucursales de empresa pueden tener un máximo de 50 clientes.

Crear una empresa

Solo se requiere un nombre de empresa cuando creas una empresa por primera vez. La información adicional se puede agregar posteriormente.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en Agregar empresa.

  3. Introduce un nombre de empresa. Este nombre se muestra a los clientes cuando inician sesión.

  4. Introduce una identificación de empresa. Puedes usar una identificación externa existente o crear una única.

  5. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un cliente entre los perfiles que ya existen en tu tienda o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Agrega una identificación de sucursal. Puedes agregar una identificación externa existente o crear una única.

  8. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

  9. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago de la empresa.

  10. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  11. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa.
    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.
    3. Haz clic en Guardar.

  12. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  13. Haz clic en Guardar.

Agregar una sucursal a una empresa existente

Puedes agregar una sucursal a una empresa existente.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Selecciona la empresa para agregarle una nueva sucursal.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en Crear nueva sucursal.

  4. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  5. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  6. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  7. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un cliente entre los perfiles que ya existen en tu tienda o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  8. Selecciona los permisos para el contacto principal de entre las siguientes opciones:

    • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que hizo.
    • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes hicieron en esa sucursal.

  9. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que deseas aplicar a la sucursal de la empresa.

  10. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  11. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  12. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa.
    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.
    3. Haz clic en Guardar.

  13. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  14. Haz clic en Guardar.

iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca una empresa.
  4. En la sección Sucursales, toca Agregar sucursal.

  5. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  8. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de clientes deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  9. Selecciona los permisos que deseas asignar al contacto principal:

    • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que realiza.
    • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes hacen en esa sucursal.

  10. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

  11. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  12. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  13. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa y toca Listo.
    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.
    3. Toca Guardar.

  14. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  15. Toca Guardar.

Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca una empresa.
  4. En la sección Sucursales, toca Agregar sucursal.

  5. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  8. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de clientes deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  9. Selecciona los permisos que deseas asignar al contacto principal:

    • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que realiza.
    • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes hacen en esa sucursal.

  10. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

  11. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  12. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  13. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa y toca Listo.
    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.
    3. Toca ✓.

  14. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  15. Toca ✓.

Editar los detalles de una empresa

Puedes agregar o modificar la información de una empresa después de crearla. Los cambios realizados desde la página de la empresa se aplican a todas sus sucursales de forma masiva, pero algunos datos, como las identificaciones y exenciones fiscales, son específicos de la sucursal y deben modificarse desde su página.

Si necesitas actualizar la información de la empresa de forma masiva, como el nombre de la empresa, considera usar aplicaciones externas de editor masivo.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que desees actualizar.

  3. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:

    • Edita el nombre e identificación de la empresa:
      1. En la sección información de la empresa, haz clic en ⋮ y luego haz clic en Editar información de la empresa.
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

- Agrega o elimina los catálogos de una empresa: 1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮. 2. Haz clic en Agregar catálogos o Eliminar catálogos. 3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

- Edita las condiciones de pago de una empresa: 1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz. 2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable. 3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

- Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa: 1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles. 2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

- Agrega o edita una nota sobre una empresa: 1. En la sección Notas, haz clic en el ícono del lápiz. 2. Agrega o edita una nota.

  1. Haz clic en Guardar.
iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que deseas actualizar.
  4. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:
    • Edita el nombre e identificación de la empresa:
      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono del lápiz
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

- Agrega o elimina los catálogos de una empresa: 1. En la sección Catálogos, toca .... 2. Toca Agregar catálogos o Eliminar catálogos. 3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

- Edita las condiciones de pago de una empresa: 1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono del lápiz. 2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable. 3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

- Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa: 1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles. 2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

- Agrega o edita una nota sobre una empresa: 1. En la sección Notas, toca el ícono del lápiz. 2. Agrega o edita una nota.

  1. Toca Guardar.
Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que deseas actualizar.
  4. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:
    • Edita el nombre e identificación de la empresa:
      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono del lápiz
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

- Agrega o elimina los catálogos de una empresa: 1. En la sección Catálogos, toca .... 2. Toca Agregar catálogos o Eliminar catálogos. 3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

- Edita las condiciones de pago de una empresa: 1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono del lápiz. 2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable. 3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

- Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa: 1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles. 2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

- Agrega o edita una nota sobre una empresa: 1. En la sección Notas, toca el ícono del lápiz. 2. Agrega o edita una nota.

  1. Toca Guardar.

Editar los detalles de una sucursal de empresa

Puedes agregar o modificar la información de una sucursal de la empresa después de que se crea. Los cambios realizados desde la página de la empresa se aplican a todas sus sucursales de forma masiva, pero algunos datos ,como las identificaciones y exenciones fiscales, son específicos de la sucursal y deben modificarse desde su página.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa con la sucursal que deseas actualizar.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la ubicación que deseas actualizar.

  4. En la sección de información de la sucursal de la empresa, haz clic en ⋮ y luego realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en la sucursal de la empresa:

    • Para editar el nombre de la sucursal y la identificación de la empresa, haz clic en Editar información de la sucursal.
    • Para editar la dirección de envío de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar dirección de envío.
    • Para editar la dirección de facturación de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar dirección de facturación.
    • Para editar la identificación fiscal de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar identificación fiscal.
    • Para editar la configuración de recaudación de impuestos y las exenciones fiscales de la sucursal de la empresa, haz clic en Gestionar la configuración fiscal.

  5. Haz clic en Guardar.

  6. En la sección Personalizaciones, realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en la ubicación de la empresa:

    • Agrega o elimina catálogos de una sucursal de la empresa:
      1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮.
      2. Haz clic en Agregar catálogos o Eliminar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

- Edita las condiciones de pago para la sucursal de una empresa: 1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz. 2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable. 3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

- Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa: 1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles. 2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

- Agrega o edita una nota sobre la sucursal de una empresa: 1. En la sección Notas, haz clic en el ícono del lápiz. 2. Agrega o edita una nota.

  1. Haz clic en Guardar.

Filtrado de metacampos sobre empresas y sucursales

Puedes filtrar y buscar metacampos de empresas y sucursales en las páginas de índice de empresas y sucursales. Más información sobre cómo filtrar metacampos sobre empresas y sucursales.

Eliminar una empresa

Cuando eliminas una empresa, se eliminan todas sus sucursales. Todos los clientes se eliminan de la empresa, pero permanecen en la lista de clientes a menos que los elimines. No se pueden eliminar empresas si tienen pedidos.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que desees eliminar.

  3. Haz clic en Eliminar empresa.

  4. Revisa la información de eliminación y luego haz clic en Eliminar empresa.

iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que desees eliminar.
  4. Toca Eliminar empresa.
  5. Revisa la información de eliminación y luego toca Eliminar empresa.
Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca el botón ☰ y, luego, toca Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que desees eliminar.
  4. Toca Eliminar empresa.
  5. Revisa la información de eliminación y luego toca Eliminar empresa.

Eliminar una sucursal de una empresa

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa de la que deseas eliminar una sucursal de empresa.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa que deseas eliminar.

  4. Haz clic en Eliminar sucursal y luego en Eliminar sucursal.

Permitir a los clientes B2B introducir una dirección de envío flexible en la pantalla de pago

Para cada sucursal de la empresa, puedes decidir si los clientes que realicen pedidos podrán especificar una nueva dirección única en la pantalla de pago. De forma predeterminada, esta configuración está desactivada. Cuando creas una empresa o una sucursal, puedes activar la opción al mismo tiempo.

Puedes desactivarla para una empresa o una sucursal de la empresa en cualquier momento si regresas a la configuración de la pantalla de pago y deseleccionas la opción.

La dirección de envío que un cliente B2B proporciona en la pantalla de pago se aplica solo al pedido específico al que se agregó. No se almacena para usarla posteriormente. El cliente B2B no puede editar la dirección de envío del pedido después de que la aceptas.

Permitir direcciones de envío flexibles para la sucursal de una empresa

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa para la que deseas permitir direcciones de envío flexibles.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa en la que deseas permitir que los clientes B2B introduzcan una dirección de envío en la pantalla de pago.

  4. En la sección Pantalla de pago, haz clic en el ícono del lápiz.

  5. Selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso.

  6. Haz clic en Guardar.

Permitir una dirección de envío flexible para una empresa

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa para la que deseas permitir direcciones de envío flexibles.

  3. En la sección Pantalla de pago, haz clic en el ícono del lápiz.

  4. Selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso.

  5. Haz clic en Guardar.

iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Selecciona una empresa para la que deseas permitir direcciones de envío flexibles.
  4. En la sección Pantalla de pago, toca el ícono del lápiz.
  5. Selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso.
  6. Toca Guardar.
Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Selecciona una empresa para la que deseas permitir direcciones de envío flexibles.
  4. En la sección Pantalla de pago, toca el ícono del lápiz.
  5. Selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso.
  6. Toca Guardar.
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