Creazione e gestione di aziende B2B

Shopify Plus

La funzionalità B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

Un'azienda su Shopify rappresenta un'azienda a cui vendi tramite il B2B. Le aziende possono avere più sedi, ciascuna con diversi cataloghi, termini di pagamento, opzioni di check-out e indirizzi di spedizione distinti. Quando un cliente B2B accede al tuo negozio, sceglie la sede per cui sta effettuando l'acquisto e visualizza i prezzi, i termini di pagamento e il check-out che hai assegnato a quella sede dell'azienda.

Per memorizzare informazioni personalizzate sul tuo cliente B2B, puoi aggiungere metafield a un'azienda o a una sede. I metafield ti consentono di personalizzare la funzionalità e l'aspetto del negozio Shopify permettendoti di salvare informazioni specializzate di solito non acquisite nel pannello di controllo Shopify. Scopri di più sui metafield.

Creazione di un'azienda

Quando crei un'azienda per la prima volta, ti viene richiesto solo il nome dell'azienda. Le informazioni aggiuntive possono essere inserite in un secondo momento.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca su Aggiungi azienda.
3. Inserisci il nome dell'azienda. I clienti visualizzano questo nome al momento dell'accesso.
4. Inserisci un ID azienda. Puoi utilizzare un ID esterno esistente o creare un ID univoco.
5. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un cliente dai profili già esistenti nel tuo negozio o crearne uno nuovo. I profili cliente devono disporre di un indirizzo email da utilizzare come contatto principale.
6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.
7. Aggiungi un ID sede. Puoi aggiungere un ID esterno esistente o creare un ID univoco.
8. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda.
9. Nella sezione Ordini e pagamenti seleziona se il cliente deve inviare il proprio ordine come bozza di ordine.

10. Nella sezione Ordini e pagamenti seleziona i termini di pagamento per l'azienda scegliendo tra i seguenti:

    • Nessun termine di pagamento: gli ordini devono essere pagati immediatamente al momento del check-out.
    • Net (period) (Netto (periodo)): gli ordini possono essere pagati immediatamente o in qualsiasi momento nel corso del periodo di tempo specificato.

11. Facoltativo: nella sezione Imposte inserisci il codice fiscale e le esenzioni fiscali dell'azienda.

12. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

13. Clicca su Salva.

Aggiunta di una sede a un'azienda esistente

Nota

Al momento, le aziende possono avere un massimo di 500 sedi. A ciascuna sede possono essere assegnati al massimo 25 cataloghi.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Seleziona l'azienda a cui aggiungere una nuova sede.
3. Nella sezione Sedi clicca su Crea nuova sede.

4. Seleziona una delle opzioni seguenti:

   • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti delle sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
   • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede azienda.

5. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

6. Aggiungi il nome e l'ID della sede.

7. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un cliente dai profili già esistenti nel tuo negozio o crearne uno nuovo. I profili cliente devono disporre di un indirizzo email da utilizzare come contatto principale.

8. Seleziona le autorizzazioni del contatto principale tra le seguenti:

   • Solo ordinamento: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
   • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini effettuati da tutti gli altri clienti per quella sede.

9. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda.

10. Nella sezione Check-out seleziona i termini di pagamento per l'azienda scegliendo tra:

    • Nessuno: gli ordini devono essere pagati immediatamente al momento del check-out.
    • Net (period) (Netto (periodo)): gli ordini possono essere pagati immediatamente o in qualsiasi momento nel corso del periodo di tempo specificato.

11. Facoltativo: nella sezione Imposte inserisci il codice fiscale e le esenzioni fiscali dell'azienda.

12. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

13. Clicca su Salva.

Modifica dei dettagli di un'azienda

Puoi aggiungere o aggiornare le informazioni aziendali dopo la creazione di un'azienda. Le modifiche effettuate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi dell'azienda, ma alcune informazioni, come i codici fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede.

Se devi aggiornare le informazioni aziendali in blocco, ad esempio il nome dell'azienda, valuta la possibilità di utilizzare app di terze parti per bulk editor.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda che desideri aggiornare.

3. Nella sezione con il nome dell'azienda clicca su ⋮ per effettuare uno dei seguenti aggiornamenti:

   • Clicca su Modifica dettagli azienda per aggiornare il nome o l'ID dell'azienda.
   • Clicca su Modifica termini di pagamento per aggiornare i termini di pagamento che verranno applicati a tutte le sedi dell'azienda.
   • Clicca su Modifica impostazioni di check-out per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili e le regole di invio degli ordini.
   • Clicca su Aggiungi cataloghi per aggiungere cataloghi a tutte le sedi dell'azienda.
   • Clicca su Rimuovi cataloghi per rimuovere i cataloghi da tutte le sedi dell'azienda.

4. Clicca su Salva.

5. Facoltativo: nella sezione Note clicca sull'icona con la matita per aggiungere una nota sull'azienda, quindi clicca su Salva.

Modifica dei dettagli di una sede aziendale

Puoi aggiungere o aggiornare le informazioni di una sede dopo la creazione della sede di un'azienda. Le modifiche effettuate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi dell'azienda, ma alcune informazioni, come i codici fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda con la sede che desideri aggiornare.
3. Nella sezione Sedi clicca sulla sede che desideri aggiornare.

4. Nella sezione con il nome della sede clicca su ⋮ per effettuare uno dei seguenti aggiornamenti:

   • Clicca su Modifica dettagli sede per aggiornare il nome o l'ID dell'azienda.
   • Clicca su Modifica indirizzo di spedizione per aggiornare l'indirizzo di spedizione della sede.
   • Clicca su Modifica indirizzo di fatturazione per aggiornare l'indirizzo di fatturazione della sede.

5. Nella sezione Personalizzazioni, clicca su ⋮ per effettuare uno dei seguenti aggiornamenti:

   • Clicca su Gestisci cataloghi per aggiungere o rimuovere cataloghi per questa sede.
   • Clicca su Modifica termini di pagamento per aggiornare i termini di pagamento per questa sede.
   • Clicca su Modifica impostazioni di check-out per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili e le regole di invio degli ordini per questa sede.
   • Clicca su Modifica codice fiscale per aggiornare il codice fiscale per questa sede.
   • Clicca su Gestisci esenzioni fiscali per aggiungere o rimuovere le regole di esenzione fiscale per questa sede.

6. Clicca su Salva.

7. Facoltativo: nella sezione Note clicca sull'icona con la matita per aggiungere una nota sull'azienda, quindi clicca su Salva.

Eliminazione di un'azienda

Quando elimini un'azienda, tutte le sedi di quell'azienda vengono eliminate. Tutti i clienti vengono rimossi dall'azienda ma, se non li elimini, rimangono nell'elenco dei clienti. Se le aziende hanno degli ordini, non è possibile eliminarle.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda da eliminare.
3. Clicca su Elimina azienda.
4. Controlla le informazioni sull'eliminazione e clicca su Elimina azienda.

Eliminazione di una sede da un'azienda

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda da cui eliminare una sede.
3. Nella sezione Sedi clicca sul nome della sede.
4. Fai clic su Elimina sede.

Possibilità per i clienti B2B di inserire un indirizzo di spedizione flessibile al momento del check-out

Puoi decidere per ogni sede dell'azienda se i clienti che effettuano ordini possono inserire un nuovo indirizzo temporaneo al momento del check-out. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. Puoi attivare questa opzione quando crei una nuova azienda o una nuova sede aziendale.

Puoi disattivarla in qualsiasi momento per un'azienda o una sede aziendale tornando alle impostazioni di check-out e deselezionando l'opzione.

L'indirizzo di spedizione fornito da un cliente B2B al momento del check-out viene applicato solo all'ordine specifico a cui è stato aggiunto. Non viene memorizzato per essere utilizzato in futuro. Il cliente B2B non può modificare l'indirizzo di spedizione dell'ordine una volta che lo hai accettato.

Possibilità di inserire indirizzi di spedizione flessibili per una sede esistente

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
2. Seleziona l'Azienda, quindi seleziona la Sede dell'azienda per la quale vuoi consentire ai clienti B2B di inserire un indirizzo di spedizione al momento del check-out quando acquistano da quella sede.
3. In Location Profile (Profilo della sede) nella sezione Check-out clicca su Modifica.
4. Nelle impostazioni di check-out seleziona Permetti la spedizione a qualsiasi indirizzo.
5. Clicca su Salva.

Possibilità di inserire indirizzi di spedizione flessibili per le sedi esistenti associate a un'azienda

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
2. Nella sezione Azienda, clicca su...
3. Clicca su Modifica impostazioni di check-out.
4. Seleziona Permetti la spedizione a qualsiasi indirizzo nelle impostazioni di Modifica check-out.
5. Clicca su Salva.

Creazione di una nuova azienda con indirizzi di spedizione flessibili consentiti

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca su Aggiungi azienda.
3. Inserisci le informazioni rilevanti nel campo Nuova azienda e seleziona Permetti la spedizione a qualsiasi indirizzo nelle impostazioni di check-out.
4. Clicca su Salva.

Creazione di una nuova sede aziendale con indirizzi di spedizione flessibili consentiti

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
2. Seleziona l'Azienda per la quale desideri creare una nuova Sede dell'azienda.
3. Clicca su Aggiungi sede.
4. Inserisci le informazioni rilevanti nel campo Nuova sede aziendale e seleziona Consenti ai clienti di spedire a qualsiasi indirizzo nelle impostazioni di check-out.
5. Clicca su Salva.