Tworzenie firm B2B i zarządzanie nimi
Firma w Shopify reprezentuje firmę, której sprzedajesz produkty w modelu B2B. Firmy mogą mieć wiele lokalizacji, z których każda może mieć osobne katalogi, warunki płatności, opcje realizacji zakupu i adresy wysyłki. Po zalogowaniu się do Twojego sklepu klient B2B wybiera lokalizację, dla której dokonuje zakupu. Wówczas oferowane mu są ceny, warunki płatności i sposób realizacji zakupu przypisany do tej lokalizacji firmy.
Aby zapisać niestandardowe informacje o kliencie B2B, możesz dodać metapola do firmy lub lokalizacji. Metapola umożliwiają dostosowanie funkcjonalności i wyglądu sklepu Shopify poprzez umożliwienie zapisania specjalistycznych informacji, które zwykle nie są zarejestrowane w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o metapolach.
Na tej stronie
Utwórz firmę
Podczas tworzenia firmy wymagane jest tylko podanie jej nazwy. Więcej informacji można dodać w późniejszym czasie.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij opcję Dodaj firmę.
- Wprowadź nazwę firmy. Ta nazwa jest wyświetlana klientom po zalogowaniu się.
- Wprowadź ID firmy. Możesz użyć istniejącego zewnętrznego ID lub utworzyć unikalny ID.
- Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
- Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
- Dodaj ID lokalizacji. Możesz dodać istniejący zewnętrzny ID lub utworzyć unikalny ID.
- W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które chcesz zastosować do firmy.
- W sekcji Zamówienia i płatności wybierz, czy klient musi przesłać swoje zamówienie jako wersję roboczą.
-
W sekcji Zamówienia i płatności wybierz warunki płatności dla firmy spośród następujących opcji:
- Brak warunków płatności - zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
- Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.
Opcjonalnie: W sekcji Metapola podaj informacje o wszystkich dodanych metapolach.
Kliknij opcję Zapisz.
Dodaj lokalizację do istniejącej firmy
Do firmy możesz dodać lokalizację. Każda firma może mieć maksymalnie 10 000 lokalizacji. Każda lokalizacja może mieć przypisanych maksymalnie 25 katalogów.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Wybierz firmę, do której chcesz dodać nową lokalizację.
- W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Utwórz nową lokalizację.
-
Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby skopiować adres rozliczeniowy, dane kontaktowe lokalizacji, katalogi i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Kopiuj istniejącą lokalizację.
- Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.
Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.
Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać klienta z profili, które już istnieją w Twoim sklepie, lub utworzyć nowy profil klienta. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
-
Wybierz uprawnienia dla głównego kontaktu spośród następujących:
- Tylko zamawianie – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
- Administrator lokalizacji – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych przez wszystkich klientów w tej lokalizacji.
W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które chcesz zastosować do firmy.
-
W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:
- Brak – zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
- Netto (okres) – zamówienia można opłacać natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.
Opcjonalnie: W sekcji Metapola podaj informacje o wszystkich dodanych metapolach.
Kliknij opcję Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Lokalizacje naciśnij opcję Dodaj lokalizację.
-
Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby skopiować adres rozliczeniowy, dane kontaktowe lokalizacji, katalogi i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Kopiuj istniejącą lokalizację.
- Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.
Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.
Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać już istniejący profil klienta lub utworzyć nowy. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
-
Wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać do głównego kontaktu:
- Tylko zamawianie: Klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
- Administrator lokalizacji: Klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych przez wszystkich klientów w tej lokalizacji.
W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które chcesz zastosować do firmy.
-
W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:
- Brak: Zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
- Płatne przy realizacji: Zamówienia można opłacić w dowolnym momencie między ich zamówieniem a realizacją.
- Netto (okres): Zamówienia można opłacić natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.
Opcjonalnie: W sekcji Metapola podaj informacje o wszystkich dodanych metapolach.
Naciśnij Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Lokalizacje naciśnij opcję Dodaj lokalizację.
-
Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby skopiować adres rozliczeniowy, dane kontaktowe lokalizacji, katalogi i warunki płatności z istniejącej lokalizacji, wybierz opcję Kopiuj istniejącą lokalizację.
- Aby ręcznie wprowadzić informacje o lokalizacji, wybierz opcję Nowa lokalizacja firmy.
Wprowadź adres wysyłki i adres rozliczeniowy.
Dodaj nazwę lokalizacji i ID lokalizacji.
Wybierz główny kontakt. Możesz wybrać już istniejący profil klienta lub utworzyć nowy. Profile klientów muszą mieć adres e-mail, który można wykorzystać jako główny kontakt.
-
Wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać do głównego kontaktu:
- Tylko zamawianie: Klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
- Administrator lokalizacji: Klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień złożonych przez wszystkich klientów w tej lokalizacji.
W sekcji Katalogi wybierz katalogi, które chcesz zastosować do firmy.
-
W sekcji Realizacja zakupu wybierz warunki płatności dla firmy z następujących opcji:
- Brak: Zamówienia muszą zostać opłacone natychmiast po realizacji zakupu.
- Płatne przy realizacji: Zamówienia można opłacić w dowolnym momencie między ich zamówieniem a realizacją.
- Netto (okres): Zamówienia można opłacić natychmiast lub w dowolnym momencie w określonym przedziale czasowym.
Opcjonalnie: W sekcji Podatki wprowadź numer identyfikacji podatkowej firmy i zwolnienia podatkowe.
Opcjonalnie: W sekcji Metapola podaj informacje o wszystkich dodanych metapolach.
Naciśnij ✓.
Edytowanie danych firmy
Możesz dodawać lub aktualizować informacje o firmie po utworzeniu firmy. Zmiany wprowadzone na stronie firmy są stosowane zbiorczo do wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak numery identyfikacji podatkowej i zwolnienia, są specyficzne dla lokalizacji i należy je zaktualizować na stronie lokalizacji.
Jeśli musisz zbiorczo aktualizować informacje o firmie, takie jak nazwa firmy, rozważ użycie aplikacji edytora zbiorczego firmy zewnętrznej.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę, którą chcesz zaktualizować.
-
W sekcji informacji o firmie kliknij ⋮, aby dokonać następujących aktualizacji:
- Kliknij opcję Edytuj dane firmy, aby zaktualizować nazwę firmy lub ID.
- Kliknij opcję Edytuj warunki płatności, aby zaktualizować warunki płatności, które będą obowiązywać we wszystkich lokalizacjach firmy.
- Kliknij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu,, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki i reguły przesyłania zamówień.
- Kliknij opcję Dodaj katalogi, aby dodać katalogi do wszystkich lokalizacji firmy.
- Kliknij opcję Usuń katalogi, aby usunąć katalogi ze wszystkich lokalizacji firmy.
Kliknij opcję Zapisz.
Opcjonalnie: W sekcji Uwagi kliknij ikonę z ołówkiem, aby dodać uwagę o firmie, a następnie kliknij Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
-
W sekcji informacji o firmie naciśnij …, aby dokonać następujących aktualizacji:
- Naciśnij opcję Edytuj dane firmy, aby zaktualizować nazwę lub ID firmy.
- Naciśnij opcję Edytuj warunki płatności, aby zaktualizować warunki płatności obowiązujące we wszystkich lokalizacjach firmy.
- Naciśnij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu,, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki i reguły przesyłania zamówień.
- Naciśnij opcję Dodaj katalogi, aby dodać katalogi do wszystkich lokalizacji firmy.
- Naciśnij opcję Usuń katalogi, aby usunąć katalogi ze wszystkich lokalizacji firmy.
Naciśnij Zapisz.
Opcjonalnie: W sekcji Uwagi naciśnij ikonę z ołówkiem, aby dodać uwagę o firmie, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
-
W sekcji informacji o firmie naciśnij …, aby dokonać następujących aktualizacji:
- Naciśnij opcję Edytuj dane firmy, aby zaktualizować nazwę lub ID firmy.
- Naciśnij opcję Edytuj warunki płatności, aby zaktualizować warunki płatności obowiązujące we wszystkich lokalizacjach firmy.
- Naciśnij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu,, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki i reguły przesyłania zamówień.
- Naciśnij opcję Dodaj katalogi, aby dodać katalogi do wszystkich lokalizacji firmy.
- Naciśnij opcję Usuń katalogi, aby usunąć katalogi ze wszystkich lokalizacji firmy.
Naciśnij ✓.
Opcjonalnie: W sekcji Uwagi naciśnij ikonę z ołówkiem, aby dodać uwagę o firmie, a następnie naciśnij ✓.
Edytowanie danych lokalizacji firmy
Po utworzeniu lokalizacji firmy można dodawać lub aktualizować informacje o lokalizacji. Zmiany wprowadzone na stronie firmy są stosowane zbiorczo do wszystkich lokalizacji firmy, ale niektóre informacje, takie jak numery identyfikacji podatkowej i zwolnienia, są specyficzne dla lokalizacji i należy je zaktualizować na stronie lokalizacji.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę z lokalizacją, którą chcesz zaktualizować.
- W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz zaktualizować.
-
W sekcji z nazwą lokalizacji kliknij ⋮, aby dokonać dowolnej z poniższych aktualizacji:
- Kliknij opcję Edytuj szczegóły lokalizacji, aby zaktualizować nazwę lokalizacji lub ID.
- Kliknij opcję Edytuj adres wysyłki, aby zaktualizować adres wysyłki lokalizacji.
- Kliknij opcję Edytuj adres rozliczeniowy, aby zaktualizować adres rozliczeniowy lokalizacji.
-
W sekcji Dostosowania kliknij ⋮, aby dokonać dowolnej z następujących aktualizacji:
- Kliknij opcję Zarządzaj katalogami, aby dodać lub usunąć katalogi dla tej lokalizacji.
- Kliknij opcję Edytuj warunki płatności, aby zaktualizować warunki płatności dla tej lokalizacji.
- Kliknij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu,, aby zaktualizować elastyczne adresy wysyłki i reguły przesyłania zamówień dla tej lokalizacji.
- Kliknij opcję Edytuj numer identyfikacji podatkowej, aby zaktualizować identyfikator podatkowy dla tej lokalizacji.
- Kliknij opcję Zarządzaj zwolnieniami podatkowymi, aby dodać lub usunąć reguły zwolnień podatkowych w tej lokalizacji.
Kliknij opcję Zapisz.
Opcjonalnie: W sekcji Uwagi kliknij ikonę z ołówkiem, aby dodać uwagę o firmie, a następnie kliknij Zapisz.
Filtrowanie metapól firmy i lokalizacji firmy
Metapola firmy i lokalizacji firmy można filtrować i wyszukiwać je na stronach indeksu firmy i lokalizacji firmy. Dowiedz się więcej o metapolach filtrowania firmy i lokalizacji firmy.
Usuń firmę
Podczas usuwania firmy usuwane są jej wszystkie lokalizacje. Wszyscy klienci są usuwani z firmy, ale pozostają na liście klientów, o ile nie zostaną usunięci. Nie można usunąć firm, jeśli istnieją dla nich zamówienia.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę, którą chcesz usunąć.
- Kliknij opcję Usuń firmę.
- Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie kliknij opcję Usuń firmę.
- W aplikacji Shopify naciśnij przycisk …, a następnie Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę, którą chcesz usunąć.
- Naciśnij opcję Usuń firmę.
- Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie naciśnij opcję Usuń firmę.
- W aplikacji Shopify naciśnij przycisk ☰, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę, którą chcesz usunąć.
- Naciśnij opcję Usuń firmę.
- Przejrzyj informacje dotyczące operacji usuwania, a następnie naciśnij opcję Usuń firmę.
Usuń lokalizację z firmy
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę, z której chcesz usunąć lokalizację.
- W sekcji Lokalizacja kliknij nazwę lokalizacji.
- Kliknij Usuń lokalizację.
Zapewnij klientom B2B możliwość wprowadzenia elastycznego adresu wysyłki podczas realizacji zakupu
Dla każdej lokalizacji firmy możesz określić, czy klienci składający zamówienia mogą wprowadzić nowy jednorazowy adres podczas realizacji zakupu. To ustawienie jest domyślnie dezaktywowane. Można je aktywować podczas tworzenia nowej firmy lub lokalizacji firmy.
Możesz dezaktywować tę opcję dla firmy lub lokalizacji firmy w dowolnym momencie, powracając do ustawień realizacji zakupu i odznaczając ją.
Adres wysyłki podany przez klienta B2B podczas realizacji zakupu jest używany tylko na potrzeby konkretnego zamówienia, do którego został dodany. Nie jest on przechowywany do wykorzystania w przyszłości. Klient B2B nie może edytować adresu wysyłki dla zamówienia po jego zaakceptowaniu.
Zezwalaj na elastyczne adresy wysyłki dla istniejącej lokalizacji
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Wybierz Firmę, a następnie Lokalizację firmy, w której chcesz zezwolić klientom B2B na wprowadzenie adresu wysyłki podczas realizacji zakupu w tej lokalizacji.
- W Profilu lokalizacji w obszarze Realizacja zakupu kliknij opcję Edytuj.
- W ustawieniach realizacji zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny jednorazowy adres.
- Kliknij opcję Zapisz.
Pozwól na elastyczny adres wysyłki dla wszystkich istniejących lokalizacji powiązanych z firmą
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- W sekcji Firma kliknij ....
- Kliknij opcję Edytuj ustawienia realizacji zakupu.
- W sekcji Edytuj ustawienia realizacji zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny jednorazowy adres.
- Kliknij opcję Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji informacji o firmie naciśnij ... > Edytuj ustawienia realizacji zakupu.
- W sekcji Realizacja zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny jednorazowy adres.
- Naciśnij Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji informacji o firmie naciśnij ... > Edytuj ustawienia realizacji zakupu.
- W sekcji Realizacja zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny jednorazowy adres.
- Naciśnij ✓.
Utwórz nową firmę z dozwolonymi elastycznymi adresami wysyłkowymi
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij opcję Dodaj firmę.
- Wprowadź odpowiednie informacje w polu Nowa firma i wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres w ustawieniach realizacji zakupu.
- Kliknij opcję Zapisz.
Utwórz nową lokalizację firmy z dozwolonymi elastycznymi adresami wysyłki
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Wybierz Firmę, dla której chcesz utworzyć nową Lokalizację firmy.
- Kliknij Dodaj lokalizację.
- Wprowadź odpowiednie informacje o lokalizacji. W sekcji Realizacja zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres.
- Kliknij Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Lokalizacje naciśnij opcję Dodaj lokalizację.
- Wprowadź odpowiednie informacje o lokalizacji. W sekcji Realizacja zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres.
- Naciśnij Zapisz.
- W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
- Naciśnij opcję Firmy.
- Naciśnij firmę.
- W sekcji Lokalizacje naciśnij opcję Dodaj lokalizację.
- Wprowadź odpowiednie informacje o lokalizacji. W sekcji Realizacja zakupu wybierz opcję Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres.
- Naciśnij ✓.