Żądania utworzenia konta firmy

Wymóg dotyczący planu

Funkcja B2B jest dostępna tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Żądania klientów firmy umożliwiają im przesłanie formularza w Twoim sklepie online w celu uzyskania możliwości dokonania zakupów jako firma B2B. Po przesłaniu formularza przez klienta w panelu administracyjnym Shopify tworzona jest firma, lokalizacja firmy i klient. Możesz sprawdzić żądanie i ustalić, czy firma powinna uzyskać zgodę na zakup w modelu B2B.

Skonfiguruj formularz żądania utworzenia konta firmy

1. W Shopify App Store zainstaluj aplikację Shopify Forms.

2. Utwórz formularz:

   1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
   2. Kliknij opcję Utwórz formularz.
   3. Określ, czy chcesz utworzyć wyskakujący czy wbudowany formularz.
   4. Wprowadź nazwę formularza.
   5. Kliknij opcję Utwórz.

3. Dla każdego pola, które chcesz dodać do formularza, wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji Pola kliknij opcję Firma i klient.
   2. Kliknij opcję Dodaj nowe pole.
   3. Wybierz istniejące pole lub kliknij Nowe pole, aby utworzyć niestandardowe pole wprowadzania.

4. Skonfiguruj pozostałą część formularza na podstawie swoich preferencji.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Zazwyczaj w przypadku krótkich formularzy używane. są wyskakujące okienka. Formularze wbudowane najlepiej nadają się do dłuższych formularzy. Są też używane, gdy potrzebna jest dedykowana strona rejestracji w sklepie online.

Niestandardowe pola wprowadzania

Uwaga

Metapola, które tworzysz za pomocą aplikacji Forms, możesz edytować tylko w tej aplikacji.

Po utworzeniu niestandardowego pola danych wejściowych w formularzu możesz przechowywać je jako pole lokalne lub metapole klienta bądź firmy.

Po dodaniu niestandardowego pola do formularza musisz nazwać odpowiednie pole. Opcjonalnie możesz zdefiniować konkretne wymagania dla każdego pola. Dowiedz się więcej o zarządzaniu polami formularza.

Pola lokalne

Pola przechowywane lokalnie są używane tylko w konkretnym formularzu, do którego zostaną dodane. Aby ponownie użyć pola lokalnego, możesz zduplikować już istniejący formularz, który używa tego pola.

Możesz zmienić lokalnie przechowywane pole na metapole klienta lub firmy w dowolnym momencie, zaznaczając opcję Zapisz również jako metapole. Jednak w metapolu przechowywane są tylko dane przesłane po dacie zmiany pola lokalnego na metapole.

Metapola klienta lub firmy

Pola przechowywane jako metapola klienta lub firmy są zapisywane w selektorze pól formularza i można je ponownie wykorzystać w innych formularzach. Po zapisaniu niestandardowego pola danych wejściowych jako metapola pole wyboru Zapisz również jako metapole nie będzie już wyświetlane i nie można go zmienić na pole lokalne.

Po zapisaniu pola formularza jako metapola jest ono zapisywane w ustawieniach Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify, w sekcji Klienci lub Firmy. Możesz wykorzystać te dane metapola do oceny wniosków firm B2B lub do tworzenia segmentów klientów.

Jeśli klient wypełni pole, które jest już powiązane z jego profilem klienta więcej niż jeden raz, w jego profilu klienta wyświetlane będą dane metapola tylko z ostatnio przesłanego formularza.

Typy niestandardowych danych pól wejściowych

Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:

Typy niestandardowych danych pól wejściowych

Typ danych pola	Opis
Tekst z jedną linią	Krótkie pole tekstowe odpowiednie dla jednego zdania.
Lista rozwijana	Lista opcji prezentowanych jako rozwijane menu, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
Przyciski	Lista opcji prezentowanych jako szereg przycisków, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
Tekst z wieloma liniami	Dłuższe pole tekstowe odpowiednie dla akapitu.
Wielokrotny wybór	Lista opcji przedstawionych jako szereg pól wyboru. W przeciwieństwie do Listy rozwijanej i Przycisków użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Data	Konkretna data.
Liczba	Jedna liczba.
Przesyłanie plików	Załącznik z jednym plikiem o rozmiarze 20 MB lub mniejszym. Plik musi mieć jeden z następujących akceptowanych typów plików: GIF HEIC JPEG PDF SVG Webp XML

Załóżmy na przykład, że chcesz wiedzieć, ile lokalizacji ma dana organizacja, zanim zatwierdzisz ją jako firmę w Shopify. Tworzysz formularz i dodajesz niestandardowe pole, wybierając opcję Liczba. Jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz otrzymywać wnioski tylko od firm, które mają więcej niż jedną lokalizację, ale mniej niż dziewięć, możesz skonfigurować pole tak, aby akceptowało wartości z zakresu od 2 do 8.

Sprawdź żądania utworzenia konta firmy

Po opublikowaniu formularza w Twoim sklepie online firmy mogą go przesłać, aby poprosić o dostęp umożliwiający zakupy w modelu B2B. Wówczas w panelu administracyjnym Shopify tworzona jest firma z powiązanym klientem do weryfikacji. Domyślnie firmy utworzone za pomocą formularza nie mają dostępu do funkcjonalności zamawiania ani cen B2B, dopóki nie zostaną zatwierdzone.

W kolumnie Zamawianie możesz przeglądać żądania utworzenia konta firmy i zadecydować o zatwierdzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij opcję Zamawianie nie zostało zatwierdzone.

3. Kliknij nazwę firmy do weryfikacji.

4. W sekcji Metapola przejrzyj informacje przesłane przez osobę do kontaktów w firmie za pomocą Twojego formularza:

   • Aby odrzucić wniosek, usuń firmę.
   • Aby zatwierdzić firmę, wykonaj poniższe czynności:
     1. Kliknij opcję Zarządzaj uprawnieniami.
     2. Wybierz lokalizacje i przypisz uprawnienia.
     3. Kliknij Dalej.
     4. Opcjonalnie: Wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B, aby wysłać wiadomość e-mail do osoby do kontaktów w firmie.