คำขอบัญชีบริษัท
คำขอสำหรับลูกค้าบริษัทอนุญาตให้ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงการซื้อจากธุรกิจของคุณในฐานะบริษัท B2B ได้ หลังจากที่ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีการสร้างบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และลูกค้า ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบคำขอและเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทให้ทำการซื้อแบบ B2B จากธุรกิจของคุณหรือไม่
ตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอบัญชีบริษัท
- จาก Shopify App Store ให้ติดตั้งแอป Shopify Forms
-
- จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
- คลิก “สร้างแบบฟอร์ม”
- เลือกว่าจะสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์
- ป้อนชื่อแบบฟอร์ม
- คลิกสร้าง
-
ในแต่ละช่องที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วนช่อง ให้คลิกที่ “บริษัทและลูกค้า”
- คลิก “เพิ่มช่องใหม่”
- เลือกช่องที่มีอยู่หรือคลิก “ช่องใหม่” เพื่อสร้างอินพุตแบบกำหนดเอง
กําหนดค่าที่เหลือของแบบฟอร์มตามการกําหนดลักษณะของคุณ
คลิกที่ “บันทึก”
โดยทั่วไปแล้วป็อปอัพจะใช้รูปแบบสั้นๆแบบฟอร์มอินไลน์จะเหมาะกับแบบฟอร์มที่ยาวกว่าหรือเมื่อคุณต้องการมีหน้าการลงทะเบียนเฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง
ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองจะถูกจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อเมตาฟิลด์ที่สอดคล้องกัน หลังจากบันทึกเมตาฟิลด์แล้ว คุณสามารถค้นหาได้ที่เมตาฟิลด์ข้อมูลลูกค้าหรือเมตาฟิลด์ข้อมูลบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify ที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง > ลูกค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินคำขอสำหรับธุรกิจแบบ B2B หรือเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าได้
ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ต่อไปนี้:
- ข้อความบรรทัดเดียว: ช่องข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมสำหรับประโยคเดียว
- รายการดรอปดาวน์: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
- ปุ่มตัวเลือก: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
- ข้อความหลายบรรทัด: ช่องข้อความที่ยาวขึ้นเหมาะสำหรับเขียนแบบย่อหน้า
- ตัวเลือกหลายรายการ: รายการตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมายซึ่งแตกต่างจากรายการแบบดรอปดาวน์และปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
- วันที่: วันที่ใดวันที่หนึ่ง
- หมายเลข: หมายเลขเดียว
หรือ ฟิลด์แต่ละประเภทสามารถมีข้อกำหนดเฉพาะกำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าองค์กรมีตำแหน่งที่ตั้งกี่แห่งก่อนที่คุณจะอนุมัติองค์กรดังกล่าวในฐานะบริษัทใน Shopify คุณสร้างแบบฟอร์มและเพิ่มช่องแบบกำหนดเองแล้วเลือก “หมายเลข” หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบสมัครจากบริษัทที่มีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งแต่น้อยกว่าเก้าแห่งเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าช่องให้ยอมรับค่าจาก 2-8 ได้
ตรวจสอบคำขอบัญชีบริษัท
หลังจากเผยแพร่แบบฟอร์มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว บริษัทสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิ์การเข้าถึงในการซื้อแบบ B2B เมื่อบริษัทต่างๆ ได้กรอกแบบฟอร์มแล้ว จะสร้างบริษัทที่มีลูกค้าที่เกี่ยวข้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ ตามค่าเริ่มต้น บริษัทที่สร้างผ่านแบบฟอร์มจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการสั่งซื้อหรือการกําหนดราคา B2B จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
คุณสามารถตรวจสอบคำขอสำหรับบัญชีผู้ใช้ของบริษัทได้ในคอลัมน์การสั่งซื้อสินค้า และเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทต่างๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือไม่
ขั้นตอน:
- จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
- คลิก “การสั่งซื้อที่ไม่ได้รับอนุมัติ”
- คลิกที่ชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบ
- ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ติดต่อของบริษัทได้ส่งโดยใช้แบบฟอร์มของคุณ:
- หากต้องการปฏิเสธใบสมัคร ให้ลบบริษัทออก
- หากต้องการอนุมัติบริษัท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- คลิก “จัดการสิทธิ์อนุญาต”
- เลือกตำแหน่งที่ตั้งและมอบหมายสิทธิ์อนุญาต
- คลิกถัดไป
- ตัวเลือกเสริม: เลือก “แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้” เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของบริษัท