คำขอบัญชีบริษัท

คำขอสำหรับลูกค้าบริษัทอนุญาตให้ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงการซื้อจากธุรกิจของคุณในฐานะบริษัท B2B ได้ หลังจากที่ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีการสร้างบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และลูกค้า ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบคำขอและเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทให้ทำการซื้อแบบ B2B จากธุรกิจของคุณหรือไม่

ตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอบัญชีบริษัท

  1. จาก Shopify App Store ให้ติดตั้งแอป Shopify Forms
  2. สร้างแบบฟอร์ม:

    1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
    2. คลิก “สร้างแบบฟอร์ม
    3. เลือกว่าจะสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์
    4. ป้อนชื่อแบบฟอร์ม
    5. คลิกสร้าง
  3. ในแต่ละช่องที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

    1. ในส่วนช่อง ให้คลิกที่ “บริษัทและลูกค้า
    2. คลิก “เพิ่มช่องใหม่
    3. เลือกช่องที่มีอยู่หรือคลิก “ช่องใหม่” เพื่อสร้างอินพุตแบบกำหนดเอง
  4. กําหนดค่าที่เหลือของแบบฟอร์มตามการกําหนดลักษณะของคุณ

  5. คลิกที่ “บันทึก

โดยทั่วไปแล้วป็อปอัพจะใช้รูปแบบสั้นๆแบบฟอร์มอินไลน์จะเหมาะกับแบบฟอร์มที่ยาวกว่าหรือเมื่อคุณต้องการมีหน้าการลงทะเบียนเฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองในแบบฟอร์ม คุณสามารถจัดเก็บเป็นช่องในระบบได้ รวมถึงจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทได้เช่นกัน

เมื่อคุณเพิ่มช่องแบบกำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณจะต้องตั้งชื่อช่องที่สอดคล้องกันด้วยเช่นกัน โดยคุณสามารถตั้งข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละช่องได้ตามต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการช่องแบบฟอร์ม

ช่องในระบบ

ช่องที่จัดเก็บไว้ในระบบจะใช้เฉพาะในแบบฟอร์มที่คุณเพิ่มช่องดังกล่าวเข้าไปเท่านั้น หากต้องการใช้ช่องในระบบอีกครั้ง คุณสามารถคัดลอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งใช้งานช่องดังกล่าวได้

คุณสามารถเปลี่ยนช่องที่จัดเก็บไว้ในระบบเป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทเมื่อใดก็ได้โดยการเช็กถูกที่ช่องจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะมีเพียงข้อมูลที่ส่งมาหลังจากวันที่คุณเปลี่ยนช่องในระบบเป็นเมตาฟิลด์แล้วเท่านั้นที่ระบบจะจัดเก็บไว้ในเมตาฟิลด์

เมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัท

ระบบจะบันทึกช่องที่จัดเก็บไว้เป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทไว้ในเครื่องมือเลือกช่องของแบบฟอร์ม และสามารถนำกลับมาใช้อีกครั้งในแบบฟอร์มอื่นๆ ได้ หลังจากที่คุณบันทึกช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองเป็นเมตาฟิลด์แล้ว ช่องทำเครื่องหมายจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์เช่นกันจะไม่แสดงอีกต่อไป และจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นช่องดังกล่าวเป็นช่องในระบบได้

หลังจากที่คุณจัดเก็บช่องแบบฟอร์มเป็นเมตาฟิลด์แล้ว ระบบจะบันทึกไว้ในการตั้งค่าข้อมูลแบบกำหนดเองของส่วนผู้ดูแล Shopify ในส่วนลูกค้าหรือบริษัท โดยคุณสามารถใช้เมตาฟิลด์นี้เพื่อประเมินคำขอสำหรับบริษัทแบบ B2B หรือสร้างกลุ่มลูกค้าได้

หากลูกค้ากรอกข้อมูลในช่องที่ลิงก์กับโปรไฟล์ลูกค้าของตนอยู่แล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรไฟล์ลูกค้าจะแสดงข้อมูลเมตาฟิลด์จากแบบฟอร์มล่าสุดที่ส่งมาเท่านั้น

ประเภทข้อมูลของช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง

ช่องแบบกำหนดเองสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลของช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง
ประเภทข้อมูลของช่องคำอธิบาย
ข้อความบรรทัดเดียวช่องข้อความสั้นๆ ที่เหมาะกับประโยคเดียว
รายการเมนูดรอปดาวน์รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
ปุ่มตัวเลือก รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
ข้อความหลายบรรทัดช่องข้อความที่ยาวขึ้นซึ่งเหมาะกับย่อหน้า
หลายตัวเลือกรายการตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งแตกต่างจากรายการแบบดรอปดาวน์และปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
วันที่วันที่ใดวันที่หนึ่ง
ตัวเลขหมายเลขเดียว
การอัปโหลดไฟล์ไฟล์แนบไฟล์เดียวที่มีขนาด 20 MB หรือน้อยกว่า โดยไฟล์จะต้องเป็นหนึ่งในประเภทไฟล์ที่ระบบยอมรับดังต่อไปนี้
  • GIF
  • HEIC
  • JPEG
  • PDF
  • SVG
  • WebP
  • XML

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าองค์กรมีตำแหน่งที่ตั้งกี่แห่งก่อนที่คุณจะอนุมัติองค์กรดังกล่าวในฐานะบริษัทใน Shopify คุณสร้างแบบฟอร์มและเพิ่มช่องแบบกำหนดเองแล้วเลือก “หมายเลข” หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบสมัครจากบริษัทที่มีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งแต่น้อยกว่าเก้าแห่งเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าช่องให้ยอมรับค่าจาก 2-8 ได้

ตรวจสอบคำขอบัญชีบริษัท

หลังจากเผยแพร่แบบฟอร์มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว บริษัทสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิ์การเข้าถึงในการซื้อแบบ B2B เมื่อบริษัทต่างๆ ได้กรอกแบบฟอร์มแล้ว จะสร้างบริษัทที่มีลูกค้าที่เกี่ยวข้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ ตามค่าเริ่มต้น บริษัทที่สร้างผ่านแบบฟอร์มจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการสั่งซื้อหรือการกําหนดราคา B2B จนกว่าจะได้รับอนุมัติ

คุณสามารถตรวจสอบคำขอสำหรับบัญชีผู้ใช้ของบริษัทได้ในคอลัมน์การสั่งซื้อสินค้า และเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทต่างๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือไม่

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท

  2. คลิก “การสั่งซื้อที่ไม่ได้รับอนุมัติ

  3. คลิกที่ชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบ

  4. ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ติดต่อของบริษัทได้ส่งโดยใช้แบบฟอร์มของคุณ:

    • หากต้องการปฏิเสธใบสมัคร ให้ลบบริษัทออก
    • หากต้องการอนุมัติบริษัท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
      1. คลิก “จัดการสิทธิ์อนุญาต
      2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งและมอบหมายสิทธิ์อนุญาต
      3. คลิกถัดไป
      4. ตัวเลือกเสริม: เลือก “แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้” เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของบริษัท
ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการงั้นหรือ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ