คำขอบัญชีบริษัท
คำขอสำหรับลูกค้าบริษัทอนุญาตให้ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงการซื้อจากธุรกิจของคุณในฐานะบริษัท B2B ได้ หลังจากที่ลูกค้าของคุณส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีการสร้างบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และลูกค้า ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบคำขอและเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทให้ทำการซื้อแบบ B2B จากธุรกิจของคุณหรือไม่
ตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอบัญชีบริษัท
- จาก Shopify App Store ให้ติดตั้งแอป Shopify Forms
-
- จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
- คลิก “สร้างแบบฟอร์ม”
- เลือกว่าจะสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์
- ป้อนชื่อแบบฟอร์ม
- คลิกสร้าง
-
ในแต่ละช่องที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วนช่อง ให้คลิกที่ “บริษัทและลูกค้า”
- คลิก “เพิ่มช่องใหม่”
- เลือกช่องที่มีอยู่หรือคลิก “ช่องใหม่” เพื่อสร้างอินพุตแบบกำหนดเอง
กําหนดค่าที่เหลือของแบบฟอร์มตามการกําหนดลักษณะของคุณ
คลิกที่ “บันทึก”
โดยทั่วไปแล้วป็อปอัพจะใช้รูปแบบสั้นๆแบบฟอร์มอินไลน์จะเหมาะกับแบบฟอร์มที่ยาวกว่าหรือเมื่อคุณต้องการมีหน้าการลงทะเบียนเฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง
เมื่อคุณสร้างช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองในแบบฟอร์ม คุณสามารถจัดเก็บเป็นช่องในระบบได้ รวมถึงจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทได้เช่นกัน
เมื่อคุณเพิ่มช่องแบบกำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณจะต้องตั้งชื่อช่องที่สอดคล้องกันด้วยเช่นกัน โดยคุณสามารถตั้งข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละช่องได้ตามต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการช่องแบบฟอร์ม
ช่องในระบบ
ช่องที่จัดเก็บไว้ในระบบจะใช้เฉพาะในแบบฟอร์มที่คุณเพิ่มช่องดังกล่าวเข้าไปเท่านั้น หากต้องการใช้ช่องในระบบอีกครั้ง คุณสามารถคัดลอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งใช้งานช่องดังกล่าวได้
คุณสามารถเปลี่ยนช่องที่จัดเก็บไว้ในระบบเป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทเมื่อใดก็ได้โดยการเช็กถูกที่ช่องจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะมีเพียงข้อมูลที่ส่งมาหลังจากวันที่คุณเปลี่ยนช่องในระบบเป็นเมตาฟิลด์แล้วเท่านั้นที่ระบบจะจัดเก็บไว้ในเมตาฟิลด์
เมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัท
ระบบจะบันทึกช่องที่จัดเก็บไว้เป็นเมตาฟิลด์ลูกค้าหรือบริษัทไว้ในเครื่องมือเลือกช่องของแบบฟอร์ม และสามารถนำกลับมาใช้อีกครั้งในแบบฟอร์มอื่นๆ ได้ หลังจากที่คุณบันทึกช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองเป็นเมตาฟิลด์แล้ว ช่องทำเครื่องหมายจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์เช่นกันจะไม่แสดงอีกต่อไป และจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นช่องดังกล่าวเป็นช่องในระบบได้
หลังจากที่คุณจัดเก็บช่องแบบฟอร์มเป็นเมตาฟิลด์แล้ว ระบบจะบันทึกไว้ในการตั้งค่าข้อมูลแบบกำหนดเองของส่วนผู้ดูแล Shopify ในส่วนลูกค้าหรือบริษัท โดยคุณสามารถใช้เมตาฟิลด์นี้เพื่อประเมินคำขอสำหรับบริษัทแบบ B2B หรือสร้างกลุ่มลูกค้าได้
หากลูกค้ากรอกข้อมูลในช่องที่ลิงก์กับโปรไฟล์ลูกค้าของตนอยู่แล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรไฟล์ลูกค้าจะแสดงข้อมูลเมตาฟิลด์จากแบบฟอร์มล่าสุดที่ส่งมาเท่านั้น
ประเภทข้อมูลของช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง
ช่องแบบกำหนดเองสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ต่อไปนี้
ประเภทข้อมูลของช่อง | คำอธิบาย |
---|---|
ข้อความบรรทัดเดียว | ช่องข้อความสั้นๆ ที่เหมาะกับประโยคเดียว |
รายการเมนูดรอปดาวน์ | รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก |
ปุ่มตัวเลือก | รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก |
ข้อความหลายบรรทัด | ช่องข้อความที่ยาวขึ้นซึ่งเหมาะกับย่อหน้า |
หลายตัวเลือก | รายการตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งแตกต่างจากรายการแบบดรอปดาวน์และปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ |
วันที่ | วันที่ใดวันที่หนึ่ง |
ตัวเลข | หมายเลขเดียว |
การอัปโหลดไฟล์ | ไฟล์แนบไฟล์เดียวที่มีขนาด 20 MB หรือน้อยกว่า โดยไฟล์จะต้องเป็นหนึ่งในประเภทไฟล์ที่ระบบยอมรับดังต่อไปนี้
|
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าองค์กรมีตำแหน่งที่ตั้งกี่แห่งก่อนที่คุณจะอนุมัติองค์กรดังกล่าวในฐานะบริษัทใน Shopify คุณสร้างแบบฟอร์มและเพิ่มช่องแบบกำหนดเองแล้วเลือก “หมายเลข” หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบสมัครจากบริษัทที่มีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งแต่น้อยกว่าเก้าแห่งเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าช่องให้ยอมรับค่าจาก 2-8 ได้
ตรวจสอบคำขอบัญชีบริษัท
หลังจากเผยแพร่แบบฟอร์มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว บริษัทสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิ์การเข้าถึงในการซื้อแบบ B2B เมื่อบริษัทต่างๆ ได้กรอกแบบฟอร์มแล้ว จะสร้างบริษัทที่มีลูกค้าที่เกี่ยวข้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ ตามค่าเริ่มต้น บริษัทที่สร้างผ่านแบบฟอร์มจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการสั่งซื้อหรือการกําหนดราคา B2B จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
คุณสามารถตรวจสอบคำขอสำหรับบัญชีผู้ใช้ของบริษัทได้ในคอลัมน์การสั่งซื้อสินค้า และเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทต่างๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือไม่
ขั้นตอน:
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
คลิก “การสั่งซื้อที่ไม่ได้รับอนุมัติ”
คลิกที่ชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบ
-
ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ติดต่อของบริษัทได้ส่งโดยใช้แบบฟอร์มของคุณ:
- หากต้องการปฏิเสธใบสมัคร ให้ลบบริษัทออก
- หากต้องการอนุมัติบริษัท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- คลิก “จัดการสิทธิ์อนุญาต”
- เลือกตำแหน่งที่ตั้งและมอบหมายสิทธิ์อนุญาต
- คลิกถัดไป
- ตัวเลือกเสริม: เลือก “แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้” เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของบริษัท