公司账户请求

套餐要求

此 B2B 功能仅适用于使用 Shopify Plus 套餐的商店。若要了解有关 Shopify Plus 套餐定价的信息，请联系我们。

通过公司客户请求功能，您的客户可在您的在线商店中提交表单，以请求作为 B2B 公司购买您商店的产品。客户提交表单后，系统会在您的 Shopify 后台中创建公司、公司地点和客户。您可以审核请求并选择是否批准公司从您的商店进行 B2B 采购。

设置公司账户请求表单

1. 在 Shopify App Store 中，安装 Shopify Forms 应用。

2. 创建表单：

   1. 在您的 Shopify 后台中，前往应用 > Forms。
   2. 点击创建表单。
   3. 选择是创建弹出表单还是内联表单。
   4. 输入表单的名称。
   5. 点击创建。

3. 对于要添加到表单的每个字段，请执行以下操作：

   1. 在字段部分，点击公司和客户。
   2. 点击添加新字段。
   3. 选择现有字段或点击新建字段以创建自定义输入。

4. 根据您的偏好设置来配置表单的其余部分。

5. 点击保存。

通常，弹出窗口用于简短表单。内联表单最适合内容较长的表单或您希望在线商店中具有专门的注册页面的情况。

自定义输入字段

自定义输入字段将被存储为元字段。在向表单中添加自定义字段时，您需要为相应的元字段提供一个名称。保存元字段后，您可以在 Shopify 后台的设置 > 自定义数据 > 客户部分的客户数据元字段或公司数据元字段中找到该元字段。您可以使用此数据评估 B2B 公司请求或创建客户细分。

备注

使用 Forms 应用创建的元字段只能在 Forms 应用中进行编辑。

自定义字段可以是以下任何数据类型：

• 单行文本：适用于一句文本的简短文本字段。
• 下拉列表：显示为下拉菜单的选项列表，客户可以从中选择一个选项。
• 单选按钮：显示为一系列按钮的选项列表，客户可以从中选择一个选项。
• 多行文本：适用于段落的较长文本字段。
• 多选：显示为一系列复选框的选项列表。与下拉列表和单选按钮不同，客户可以选择多个选项。
• 日期：具体日期。
• 数字：一个数字。
• 文件上传：一个文件。

或者，每种字段都可以有设定的特定要求。

例如，假设您在 Shopify 中将某个组织批准为公司之前，您想知道该组织有多少个地点。您创建了表单并添加了自定义字段，然后选择数字。如果您想确保仅收到具有多个地点且小于 9 个地点的公司的申请，则您可以将该字段设置为接受 2-8 的值。

审核公司账户请求

将表单发布到您的在线商店后，公司可以提交表单以请求 B2B 购买的权限。公司提交表单后，系统将在您的 Shopify 后台中创建具有关联客户的公司来供您审核。默认情况下，通过表单创建的公司在获得批准之前无法访问 B2B 订购功能或定价。

您可以在订购列中审核公司账户请求，并选择是否在 Shopify 后台中批准公司。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
2. 点击未批准的订购。
3. 点击公司名称进行审核。
4. 在元字段部分，使用表单审核公司联系人提交的信息：
   • 若要拒绝申请，请删除公司。
   • 若要批准公司，请执行以下操作：
     1. 点击管理权限。
     2. 选择地点并分配权限。
     3. 点击下一步。
     4. 可选：选择通知客户可以开始创建 B2B 订单，以向公司联系人发送电子邮件。