添加和管理 B2B 客户

套餐要求

此 B2B 功能仅适用于使用 Shopify Plus 套餐的商店。若要了解有关 Shopify Plus 套餐定价的信息，请联系我们。

您可以将新客户或现有客户添加到公司和公司地点。最多可为每家公司分配 10,000 名客户。

您还可以自定义并发送 B2B 访问电子邮件通知。

创建产品目录和公司后，该公司的客户可使用其存储在您在线商店中的资料进行登录来访问产品目录。客户登录时，系统会提示他们输入发送到其邮箱的六位数验证码。

向公司中添加客户

您可以将现有客户添加到公司，然后选择客户有权访问的地点，或直接将客户添加到某个地点。如果您将客户添加到一个地点，该客户将仅拥有该地点的权限。您可以通过现有客户列表添加客户，也可以从公司页面上创建客户。

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时，您可选择以下一项权限来分配给他们：

• 仅采购 - 客户只能为相应公司地点采购和查看其本人所下订单的列表。
• 地点管理员 - 客户可以为公司地点采购并查看所有客户为该地点所下订单的列表，还可以通过其账户页面编辑账单地址和收货地址。

从公司页面向公司中添加客户

桌面

1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

2. 点击要添加客户的公司。

3. 在客户部分，点击 ⋮。

4. 点击添加客户。

5. 将现有客户或新客户添加到公司地点：

   • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
   • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。

6. 选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。

7. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。

8. 可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。

9. 点击保存。

iPhone

1. 在 Shopify 应用部分，点击 … > 客户。
2. 点击公司。
3. 点击一家公司。
4. 在客户部分，点击 ... > 添加客户。

5. 将现有客户或新客户添加到公司地点：

   • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
   • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。

6. 选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。

7. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。

8. 可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。

9. 轻触保存。

Android

1. 在 Shopify 应用部分，点击 ☰ > 客户。
2. 点击公司。
3. 点击一家公司。
4. 在客户部分，点击 ... > 添加客户。

5. 将现有客户或新客户添加到公司地点：

   • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
   • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。

6. 选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。

7. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。

8. 可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。

9. 点击 ✓。

通过公司地点向公司中添加客户

1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

2. 点击相应公司。

3. 在地点部分，点击要将客户添加到的公司地点。

4. 在客户部分，点击 ⋮。

5. 点击添加客户。

6. 将现有客户或新客户添加到公司地点：

   • 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
   • 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。

7. 选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。

8. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。

9. 可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。

10. 点击保存。

通过客户资料向公司中添加客户

1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

2. 点击要添加到公司的客户。

3. 在客户部分，点击 ⋮，然后点击添加到公司。

4. 将客户添加到现有公司或新公司：

   • 若要将客户添加到现有公司，请点击搜索栏，然后选择公司。
   • 若要创建新公司，请点击搜索栏，然后点击添加新公司。

5. 选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。

6. 可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。

7. 可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。

8. 点击保存。

从公司中删除客户

您可以从公司中删除客户，也可以从特定公司地点撤销客户的权限。

如果您已迁移拥有 D2C 订单的客户，则从公司中删除客户时，您可以选择删除客户的已迁移订单。

撤销客户对特定地点的权限

您可以撤销客户对特定公司地点的权限。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

2. 点击要从公司地点中删除的客户。

3. 在权限部分，点击管理。

4. 取消选择要删除客户的公司地点。若要删除客户在所有地点的权限，请取消选择该公司的所有地点。客户的权限将在公司页面中显示为无访问权限。

5. 点击保存。

从公司中删除客户

您可以从公司中删除客户。当您从公司中删除客户时，该客户的资料不会被删除。

步骤

1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

2. 点击要从公司中删除的客户。

3. 在公司部分，点击 ⋮，然后点击从公司中删除。

4. 可选：若要从公司中删除客户的订单历史记录，请选择从公司中删除客户订单。

5. 点击从公司中删除。

自定义并发送 B2B 访问电子邮件通知

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时，您可以向客户发送电子邮件，通知他们可以代表其公司提交 B2B 订单。此通知不是必需的并且可以进行自定义。

自定义 B2B 访问电子邮件通知

您可以自定义电子邮件通知模板，此通知用于告知客户其有权访问您商店中的 B2B 功能。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 通知。

2. 点击客户通知。

3. 在账户和外联部分，点击 B2B 访问电子邮件。

4. 自定义通知模板。

5. 点击保存。

从公司页面发送 B2B 访问电子邮件通知

自定义电子邮件通知后，您可以向您添加到公司的任何新客户发送电子邮件。您可以通过执行以下步骤向现有客户发送通知：

步骤：

桌面

1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

2. 点击一家公司。

3. 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。

4. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。

5. 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。

iPhone

1. 在 Shopify 应用部分，点击 … > 客户。
2. 点击公司。
3. 点击一家公司。
4. 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。
6. 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。

Android

1. 在 Shopify 应用部分，点击 ☰ > 客户。
2. 点击公司。
3. 点击一家公司。
4. 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击 ✓。
6. 预览电子邮件，然后点击 ✓。

从公司地点页面发送 B2B 访问电子邮件通知

您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

2. 点击一家公司。

3. 在地点部分，点击公司地点。

4. 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。

5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。

6. 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。

仅允许 B2B 客户访问商店

如果您有专用 B2B 商店，则可以限制对商店的访问。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至在线商店 > 偏好设置。

2. 在限制商店访问部分中，选中仅允许 B2B 客户访问。

3. 点击保存。

点击“保存”后，B2B 客户必须先登录，然后才能访问您商店的页面。直接面向客户 (DTC) 客户将无法访问该商店。

GDPR 和美国州级隐私法律的数据请求规定

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国州级隐私法是约束客户数据管理方式的法律，包括保障客户请求其个人数据或请求删除其数据的权利。

与 B2B 客户相关的数据还包括此类客户所代表的采购公司的以下数据：

• 订单
• 邮箱
• 收货地址和账单地址
• 电话号码

您可以更新隐私政策以阐明共享客户信息的相关信息。