新增和管理 B2B 顧客

您可以將新顧客或現有顧客新增到公司和公司地點,還可自訂及傳送 B2B 權限電子郵件通知。

在您建立目錄公司後,該公司的顧客可登入您網路商店的顧客個檔以存取目錄。顧客登入時,系統會提示他們輸入寄至其電子郵件地址的六位數驗證碼。

將顧客新增到公司

您可以將現有顧客新增到公司,然後選取顧客可以存取的地點,或直接將顧客新增至某個地點。若您將顧客新增至某一地點,則該顧客只會擁有該特定地點的權限。您可以新增現有顧客清單中的顧客,或在「公司」頁面上建立顧客。

將顧客指派到公司或建立新的 B2B 顧客個檔時,請從下列選取其中一項要指派給顧客的權限:

  • 僅限訂購:顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中檢視他們已提交的訂單。
  • 地點管理 - 顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中檢視所有顧客向該地點提交的訂單,以及從他們的帳號頁面編輯帳單和運送地址。

從公司頁面新增顧客至公司

從公司地點新增顧客至公司

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 按一下公司。
  3. 在「地點」區段中,點選要新增顧客的公司地點。
  4. 在「顧客」區段中,按一下「⋮」。
  5. 點擊「新增顧客」。
  6. 將現有顧客或新顧客新增到公司地點:

    • 若要將現有顧客新增至公司地點,請點選搜尋列,然後選取顧客。
    • 若要建立新顧客個檔,請點選搜尋列,然後按一下「新增新顧客」。
  7. 選取要新增顧客的公司地點,然後在每個公司地點旁選取公司權限。

  8. 選用:若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點,請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。

  9. 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。

  10. 點按「儲存」

從顧客個檔新增顧客至公司

  1. 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
  2. 按一下要新增到公司的顧客。
  3. 按一下「顧客」區段的「⋮」,然後按一下「新增至公司」。
  4. 將顧客新增至現有公司或新公司:

    • 若要將顧客新增至現有公司,請點選搜尋列,然後選取公司。
    • 若要建立新公司,請點選搜尋列,然後按一下「新增公司」。
  5. 選取要新增顧客的公司地點,然後在每個公司地點旁選取公司權限。

  6. 選用:若要將顧客的訂單記錄移轉至公司地點,請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。

  7. 選用:若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單,請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。

  8. 點按「儲存」

從公司移除顧客

您可以從公司移除顧客,或撤銷顧客在特定公司地點的權限。

如果使用 D2C 訂單移轉顧客,從公司移除顧客時,您可以選擇刪除顧客的已移轉訂單。

撤銷特定地點的顧客權限

您可以撤銷顧客對特定公司地點的權限。

步驟如下:

  1. 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
  2. 按一下要從公司地點移除的顧客。
  3. 在「權限」區段中,按一下「管理」。
  4. 取消選取要移除顧客的公司地點。若要移除所有地點的顧客權限,請為該公司取消選取所有地點。在「公司」頁面中,顧客的權限會顯示為「沒有存取權」。
  5. 點按「儲存」

從公司移除顧客

您可以從公司移除顧客。從公司刪除顧客並不會刪除顧客個檔。

步驟

  1. 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
  2. 按一下要從公司移除的顧客。
  3. 在「公司」區段中,按一下「⋮」,然後按一下「從公司移除」。
  4. 選用:若要從公司移除顧客的訂單記錄,請選取「從公司移除顧客訂單」。
  5. 按一下「從公司移除」。

自訂並傳送 B2B 權限電子郵件通知

將顧客指派給公司或建立新 B2B 顧客個檔時,您可以傳送電子郵件給顧客,說明他們可以代表公司提交 B2B 訂單。此為可自訂的選擇性通知。

自訂 B2B 權限電子郵件通知

您可以自訂電子郵件通知範本,通知顧客他們擁有商店的 B2B 存取權限。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面 中,前往「設定」>「通知」。
  2. 點選「顧客通知」。
  3. 在「帳戶和行銷需求」區段中,按一下「企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
  4. 自訂通知範本
  5. 點按「儲存」

從公司頁面傳送 B2B 權限電子郵件通知

自訂電子郵件通知後,您可以將電子郵件傳送給新加入公司的所有顧客。您可以執行下列步驟,將通知傳送給現有顧客:

步驟如下:

從公司地點頁面傳送 B2B 權限電子郵件通知

您也可以透過公司地點頁面傳送電子郵件通知。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點按一間公司。
  3. 在「地點」區段中,按一下公司地點。
  4. 在「顧客」區段中,按一下「傳送企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
  5. 選取要傳送 B2B 權限電子郵件的顧客,然後按一下「預覽電子郵件」。
  6. 預覽電子郵件,然後按一下「傳送電子郵件」。

僅允許企業對企業 (B2B) 顧客存取商店

如果您有專屬的企業對企業 (B2B) 商店,便可限制您商店的存取權。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「網路商店」>「偏好設定」。
  2. 在「限制商店存取權」區段,勾選僅限企業對企業 (B2B) 顧客存取
  3. 點按「儲存」

在您點擊「儲存」後,B2B 顧客必須先登入,才能瀏覽您的商店頁面。直效行銷 (DTC) 的顧客將無法進入商店。

一般資料保護規範 (GDPR) 和美國各州隱私法的資料要求

《歐盟一般資料保護規範》(GDPR)美國各州隱私法是規範顧客資料管理方式的法律,包含顧客要求取得或刪除其個人資料的權利。

與 B2B 顧客相關的資料也包含公司既有顧客的下列資料:

  • 訂單
  • 電子郵件地址
  • 運送和帳單地址
  • 電話號碼

您可以更新隱私權政策,闡明您如何共用顧客資料。

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