將顧客移轉到 B2B 公司

此頁面列印時間為 May 02, 2024。如須最新版本，請至 https://help.shopify.com/zh-TW/manual/b2b/customers/migrating-customers。

將現有顧客新增至公司時，您還可以將他們的訂單記錄移轉至公司及公司地點。這麼做可讓您將現有 D2C (直效行銷) 顧客和他們的訂單記錄新增到現有公司。

此頁面上

將顧客和訂單記錄移轉至公司的考量事項

將顧客和相關訂單記錄移轉至公司地點之前，請檢視下列考量事項：

  • 您只能將 D2C (直效行銷) 訂單移轉至其他公司，B2B 訂單會保留在訂單建立時的公司。
  • 您無法移轉已取消或刪除的訂單。
  • 訂單不得拆分至不同公司地點，您必須選取要將訂單移轉至哪一個公司地點。
  • 您只能將完整的顧客訂單記錄新增至公司，不支援移轉部分訂單記錄。如果顧客的訂單記錄同時包括 B2B 和 D2C 訂單，則系統僅會將 D2C 訂單新增至公司。
  • 如果操作有誤，可以從公司移除顧客。您可以選擇移除與顧客一併移轉的原始訂單。只有移轉的訂單才能還原為 D2C。

從公司頁面移轉顧客和相關訂單記錄

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要新增顧客的公司。
  3. 在「顧客」區段中，按一下「⋮」。
  4. 點擊「新增顧客」。
  5. 按一下搜尋列，然後選取一位顧客。
  6. 選取要新增顧客的公司地點，然後在公司地點旁選取公司權限。
  7. 選取「將顧客的訂單新增至此地點」，將顧客的訂單記錄新增至公司地點
  8. 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
  9. 點按「儲存」。

從顧客個檔移轉顧客和相關訂單記錄至公司

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
  2. 按一下要新增到公司的顧客。
  3. 按一下「顧客」區段的「⋮」，然後按一下「新增至公司」。
  4. 按一下搜尋列，然後選取一間公司。
  5. 選取要新增顧客的公司地點，然後在每個公司地點旁選取公司權限。
  6. 選用：若要將顧客的訂單記錄新增至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
  7. 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
  8. 點按「儲存」。

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