將顧客移轉到 B2B 公司
此頁面列印時間為 Oct 07, 2024。如須最新版本，請至 https://help.shopify.com/zh-TW/manual/b2b/customers/migrating-customers。
將現有顧客新增至公司時，您還可以將他們的訂單記錄移轉至公司及公司地點。這麼做可讓您將現有 D2C (直效行銷) 顧客和他們的訂單記錄新增到現有公司。
將顧客和訂單記錄移轉至公司的考量事項
將顧客和相關訂單記錄移轉至公司地點之前，請檢視下列考量事項：
- 您只能將 D2C (直效行銷) 訂單移轉至其他公司，B2B 訂單會保留在訂單建立時的公司。
- 您無法移轉已取消或刪除的訂單。
- 訂單不得拆分至不同公司地點，您必須選取要將訂單移轉至哪一個公司地點。
- 您只能將完整的顧客訂單記錄新增至公司，不支援移轉部分訂單記錄。如果顧客的訂單記錄同時包括 B2B 和 D2C 訂單，則系統僅會將 D2C 訂單新增至公司。
- 如果操作有誤，可以從公司移除顧客。您可以選擇移除與顧客一併移轉的原始訂單。只有移轉的訂單才能還原為 D2C。
從公司頁面移轉顧客和相關訂單記錄
- 在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。
- 點擊要新增顧客的公司。
- 在「顧客」區段中，按一下「⋮」。
- 點擊「新增顧客」。
- 按一下搜尋列，然後選取一位顧客。
- 選取要新增顧客的公司地點，然後在公司地點旁選取公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」，將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點按「儲存」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」>「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中，點選「…」>「新增顧客」。
- 點選搜尋列，然後選取一位顧客。
- 點選要新增顧客的公司地點，然後選取每個公司地點旁的公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」，將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點選「儲存」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「☰」>「顧客」。
- 點選「公司」。
- 點選一家公司。
- 在「顧客」區段中，點選「…」>「新增顧客」。
- 點選搜尋列，然後選取一位顧客。
- 點選要新增顧客的公司地點，然後選取每個公司地點旁的公司權限。
- 選取「將顧客的訂單新增至此地點」，將顧客的訂單記錄加到公司地點。
- 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點一下「✓」圖示。
從顧客個檔移轉顧客和相關訂單記錄至公司
- 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
- 按一下要新增到公司的顧客。
- 按一下「顧客」區段的「⋮」，然後按一下「新增至公司」。
- 按一下搜尋列，然後選取一間公司。
- 選取要新增顧客的公司地點，然後在每個公司地點旁選取公司權限。
- 選用：若要將顧客的訂單記錄新增至公司地點，請選取「將顧客的訂單新增至此地點」。
- 選用：若要通知顧客可以開始提交 B2B 訂單，請選取「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」。
- 點按「儲存」。