Migracja klientów do firmy B2B
Ta strona została wydrukowana dnia May 02, 2024. Aby zapoznać się z aktualną wersją, odwiedź https://help.shopify.com/pl/manual/b2b/customers/migrating-customers.
Dodając istniejącego klienta do firmy, możesz również dokonać migracji historii jego zamówień do firmy i lokalizacji firmy. W ten sposób możesz dodać istniejących klientów D2C i historię ich zamówień do już istniejącej firmy.
Na tej stronie
Informacje dotyczące migracji klientów i historii ich zamówień do firmy
Przed migracją klienta i historii jego zamówień do lokalizacji firmy zapoznaj się z poniższymi informacjami:
- Możesz dokonać migracji tylko zamówień D2C do firmy. Zamówienia B2B pozostają w firmie, w której zostały utworzone.
- Nie można dokonać migracji anulowanych ani usuniętych zamówień.
- Nie można dzielić zamówień na różne lokalizacje firmy. Musisz wybrać jedną lokalizację firmy, aby dokonać do niej migracji zamówień.
- Możesz dodać tylko pełną historię zamówień klienta do firmy. Migracja częściowej historii zamówień nie jest obsługiwana. Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia B2B, jak i zamówienia D2C, tylko zamówienia D2C są dodawane do firmy.
- Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć klienta z firmy. Możliwe jest usunięcie oryginalnych zamówień, które migrowano z klientem. Tylko zamówienia, które zostały migrowane, zostaną przywrócone do D2C.
Migruj klienta i historię jego zamówień ze strony firmy
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
- Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
- W sekcji Klienci kliknij ⋮.
- Kliknij opcję Dodaj klienta.
- Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
- Wybierz lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Kliknij opcję Zapisz.
Migruj klienta i historię jego zamówień do firmy z profilu klienta
- Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
- Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
- W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie opcję Dodaj do firmy.
- Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
- Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
- Opcjonalnie: Aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
- Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
- Kliknij opcję Zapisz.