Migracja klientów do firmy B2B

Wymóg dotyczący planu

Funkcja B2B jest dostępna tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Dodając istniejącego klienta do firmy, możesz również dokonać migracji historii jego zamówień do firmy i lokalizacji firmy. W ten sposób możesz dodać istniejących klientów D2C i historię ich zamówień do już istniejącej firmy.

Informacje dotyczące migracji klientów i historii ich zamówień do firmy

Przed migracją klienta i historii jego zamówień do lokalizacji firmy zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Możesz dokonać migracji tylko zamówień D2C do firmy. Zamówienia B2B pozostają w firmie, w której zostały utworzone.
• Nie można dokonać migracji anulowanych ani usuniętych zamówień.
• Nie można dzielić zamówień na różne lokalizacje firmy. Musisz wybrać jedną lokalizację firmy, aby dokonać do niej migracji zamówień.
• Możesz dodać tylko pełną historię zamówień klienta do firmy. Migracja częściowej historii zamówień nie jest obsługiwana. Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia B2B, jak i zamówienia D2C, tylko zamówienia D2C są dodawane do firmy.
• Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć klienta z firmy. Możliwe jest usunięcie oryginalnych zamówień, które migrowano z klientem. Tylko zamówienia, które zostały migrowane, zostaną przywrócone do D2C.

Migruj klienta i historię jego zamówień ze strony firmy

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
2. Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
3. W sekcji Klienci kliknij ⋮.
4. Kliknij opcję Dodaj klienta.
5. Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
6. Wybierz lokalizację firmy, do której chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
7. Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
8. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
9. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ... > Klienci.
2. Naciśnij opcję Firmy.
3. Naciśnij firmę.
4. W sekcji Klienci naciśnij opcje: … > Dodaj klienta.
5. Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
6. Naciśnij lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
7. Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
8. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
9. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: ☰ > Klienci.
2. Naciśnij opcję Firmy.
3. Naciśnij firmę.
4. W sekcji Klienci naciśnij opcje: … > Dodaj klienta.
5. Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz klienta.
6. Naciśnij lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
7. Wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji, aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy.
8. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
9. Naciśnij ✓.

Migruj klienta i historię jego zamówień do firmy z profilu klienta

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
2. Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
3. W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie opcję Dodaj do firmy.
4. Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
5. Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
6. Opcjonalnie: Aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
7. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
8. Kliknij opcję Zapisz.